Firm mobile app: Overview

The TaxDome mobile app for firms for Android & iOS does not replicate the TaxDome web application. Instead, it is intended to help enhance your communication with clients by integrating TaxDome onto your mobile device. 

Avec l'application mobile, vous pouvez faire tout cela :

• Accédez à votre entreprise CRM où que vous soyez : affichez, créez et modifiez des comptes et des contacts, et consultez toutes les activités associées aux comptes.

• Consultez et téléchargez les documents clients sur votre appareil mobile.

• Communiquez avec les clients via un chat sécurisé : section Chats au sein de chaque compte pour envoyer des messages sécurisés, gérer les tâches des clients et échanger des documents.

• Consultez l'activité de votre entreprise dans votre boîte de réception .

• Avoir des notifications push réglables : choisissez si vous souhaitez recevoir des notifications automatiques lorsque les clients effectuent certaines actions.

• Utiliser le visage ID et touchez ID pour une couche de sécurité supplémentaire.

Vous pouvez télécharger l'application pour votre système directement via les boutons ci-dessous :

Pour en savoir plus sur le TaxDome application mobile, cliquez sur l’un des liens applicables ci-dessous :

• Installation et connexion

  • Comment installer l'application mobile sur Android et iOS

  • Comment se connecter sur l'application mobile

• Notifications

  • Inbox+ avis

  • Notifications push

• CRM

  • Comment travailler avec des comptes

  • Comment travailler avec des contacts

  • Comment afficher et créer des notes de compte

• Travailler avec des documents

  • Comment travailler avec des documents

  • Comment télécharger des documents et utiliser un scanner de documents

• Communication

  • Comment discuter avec les clients

  • Comment envoyer des e-mails

  • Comment appeler un client

  • Comment tag membres de l'équipe utilisant @mentions

• Workflow

  • Travailler avec projets

  • Travailler avec des tâches

• Paramètres

  • Comment changer le mot de passe, e-mail , mot de passe, 2fa

  • Comment changer votre nom, numéro de téléphone, avatar

  • Comment changer la langue de l'application

Note

We don’t support the TaxDome web application on mobile.

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