Authentification basée sur les connaissances ( KBA )

Authentification basée sur les connaissances ( KBA ) est requis pour IRS Formulaire 8879. TaxDome répond pleinement aux IRS exigences à un faible coût par signature. Vous pouvez demander des signatures avec KBA de vos clients qui ont accès au portail et de tiers.

KBA , a expliqué

KBA is used to verify a taxpayer’s identity in order to obtain IRS-compliant electronic signatures . Clients are verified through a combination of ID document and consumer data verification. 

KBA Cette fonctionnalité ne fonctionnera pas avec les ITIN. Assurez-vous donc que vos clients aient leur numéro de sécurité sociale à portée de main avant de l'activer. KBA .

Conseil

Plus d'informations dans notre blog sur KBA et comment les prix se comparent chez les différents fournisseurs.

Voici comment cela fonctionne:

1. Tout d'abord, vous devez vérifier si l'option « Afficher la vérification KBA dans la section Signatures de la page Paramètres > Paramètres de l'entreprise est activée .

2. Deuxièmement, ajoutez des fonds au solde de votre entreprise . Voici le prix pour chaque tentative de signature.

3. Ensuite, téléchargez le document à signer, demandez les signatures , puis activez l' option « Exiger KBA . Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs connectés et non connectés.

4. Lors de la signature, votre client devra vérifier son numéro de sécurité sociale et répondre à cinq questions générées aléatoirement à partir de ses données publiques. Il s'agit généralement de questions à choix multiples, par exemple sur le nom de son organisme de crédit immobilier, le type de véhicule, une ancienne adresse ou un ancien numéro de téléphone. Ce n'est pas une vérification de solvabilité, mais un moyen de vérifier son identité en ligne.

5. Le client ne dispose que de deux tentatives pour répondre à la question. KBA Ils doivent répondre correctement à au moins trois questions sur cinq lors de chaque tentative.

Vous recevrez une notification lorsqu'un client réussit ou échoue. KBA .

KBA tarification

Si vous décidez d'utiliser KBA , vous êtes facturé pour chaque tentative de signature d'un document unique par un signataire. KBA Cela se produit lorsque le client tente de se connecter. KBA Vous serez facturé quelle que soit la tentative (réussie ou non).

Conseil

Pour économiser de l'argent, fusionnez plusieurs documents d'un même client et utilisez-les pour un seul projet. KBA tentative.

Cependant, avant le document contenant le KBA Une fois la demande envoyée, nous vérifions si votre solde est suffisant. Lorsque vous demandez un KBA Vous êtes toujours informé du montant d'argent déjà utilisé pour les demandes en attente. KBA signatures, le montant qui sera utilisé pour le document actuel et le montant disponible sur votre compte. 

Chaque signataire KBA Le prix de la tentative est basé sur la devise nationale du pays que votre entreprise a indiqué lors de la création de votre compte. TaxDome compte. 

Par exemple, si l'entreprise est enregistrée aux États-Unis et que vous demandez les signatures de deux conjoints, vous devrez payer un total de 2 $ (1 $ par vérification de signature). Mais s'ils échouent à la vérification… KBA Si vous réessayez une fois, un total de 4 $ vous sera facturé.

Vous pouvez ajouter différents montants au solde de votre entreprise en fonction de vos besoins. Accédez à Paramètres > Solde de l'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le montant, puis cliquez sur Acheter . patron Un administrateur ou tout employé disposant des droits d'accès au solde de l'entreprise Charge peut effectuer cette opération.

Vous pouvez consulter à tout moment vos statistiques d'utilisation KBA en cliquant sur le lien « Historique des modifications » en haut à droite de la page « Solde de l'entreprise » .

Sur la page Solde de l'entreprise , vous pouvez également voir le montant des fonds réservés pour KBA demandes.

Ajouter KBA à une demande de signature

Pour envoyer une demande de signature avec KBA :

1. Téléversez le document dans le dossier « Documents du cabinet partagés avec le client » . Ensuite, cliquez sur les trois points situés à droite du nom du document et sélectionnez « Demander une signature » dans le menu, ou ouvrez le document et cliquez sur l’icône « Demander une signature » en haut à droite.

2. Activez l' option « Exiger KBA , puis ajoutez les champs de signature requis.

Gardez à l'esprit:

• Un document peut contenir autant de champs de signature que nécessaire. Si vous fusionnez des documents (par exemple, les déclarations de revenus fédérales et étatiques) en un seul fichier, chaque signataire n'est facturé qu'une seule fois pour ce document fusionné, quel que soit le nombre de champs de signature remplis.

• Lors de la demande d'une signature avec KBA Pour un compte client comportant au moins deux adresses e-mail dans ses contacts associés , indiquez quel utilisateur doit signer le document en sélectionnant son adresse. e-mail adresse sous les signataires .

Si votre solde ferme est nul ou si vous avez des opérations en attente KBA Lorsque le nombre de signatures sera égal à votre solde, vous serez invité à ajouter des fonds.

Note

Dans l'application Windows, Exiger KBA Le bouton bascule ne sera pas visible si Montrer KBA vérification est désactivé dans les paramètres de l'entreprise et n'est pas disponible équilibre ferme .

Un client peut-il utiliser un ITIN au lieu d'un NIR pour KBA ?

Non. Un numéro d'identification fiscale individuel (ITIN) est attribué à une personne physique uniquement à des fins fiscales. Les ITIN ne sont pas destinés à servir de pièce d'identité pour obtenir un crédit. Les systèmes de crédit les confondent avec un numéro de sécurité sociale erroné et ne peuvent donc pas être utilisés pour… KBA .

Une vérification de crédit est-elle effectuée pendant la KBA ?

Non. Pendant KBA Le crédit n'est pas vérifié, il n'y a donc pas de contrôle de crédit.

Que faire si un client tombe en panne ? KBA

Un client dispose de deux tentatives pour réussir. KBA S’ils ne répondent pas correctement à un nombre suffisant de questions lors des deux tentatives, vous recevrez une notification et… KBA Tout échec sera également consigné dans la piste d'audit du document.

La méthode recommandée pour gérer un échec KBA Il s'agit de réinitialiser les tentatives infructueuses et de renvoyer la demande de signature aux clients qui n'ont pas réussi. Pour ce faire, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du document, puis sélectionnez « Réinitialiser KBA et renvoyer la demande de signature » . Cette méthode est préférable car elle permet au signataire ayant échoué de réessayer sans affecter les signatures déjà apposées par d'autres, garantissant ainsi que toutes les signatures restent sur un seul document.

Veuillez noter que chaque tentative de vérification vous sera facturée selon ces tarifs .

Note

Tous KBA Les réinitialisations sont consultables dans l'historique d'audit des documents.

Vous pouvez également utiliser l'une ou l'autre de ces solutions de contournement :

• Téléchargez à nouveau le document et demandez une signature comme vous l'avez fait la première fois.
• Demandez au client d'imprimer le document, de le signer à la main, puis de le télécharger sur son portail client .

Note

Le Réinitialiser KBA Cette option n'est pas disponible pour les documents dans un livraison des déclarations de revenus Pour l'instant, la seule solution consiste à supprimer le paquet TRD, à en créer un nouveau et à le renvoyer avec une nouvelle demande de signature électronique. Attention : cette opération supprimera toutes les signatures déjà recueillies ; tous les signataires devront signer à nouveau depuis le début.

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