Solde ferme ( Basique ): Recharge et piste d'audit

Gérez vos transactions pour KBA et QES / AdES demandes, ainsi que les frais SMS. Vous pouvez ajouter des fonds en utilisant le solde ferme et afficher tous les détails dans la piste d'audit.

Couvert ici:

Aperçu du solde ferme

Il existe quelques intégrations et fonctionnalités sur TaxDome qui nécessitent un paiement pour des fournisseurs tiers. Il s’agit des frais de demande de signature KBA ou QES / AdES et des frais SMS . Pour utiliser ces fonctionnalités, vous devez d’abord ajouter des fonds à votre solde ferme. Ces frais ne sont pas liés à votre TaxDome abonnement et n’ont jamais été utilisés pour le payer. 

Accédez à Paramètres > Solde ferme dans la barre de menu de gauche pour afficher votre solde actuel et ajouter des fonds. Ceci est également accessible depuis l'onglet SMS de la page Paramètres > Intégrations (si la fonction SMS est déjà connectée dans votre entreprise).

Ici, vous pouvez voir le montant des fonds disponibles. Si vous utilisez le QES / AdES fonctionnalité, vous pouvez également avoir des fonds réservés pour QES / AdES demandes. Il s’agit de l’argent réservé pour garantir qu’il y aura suffisamment de fonds pour payer les signatures électroniques de tous les signataires une fois leur tour venu. S’ils ne sont pas entièrement utilisés, ils seront restitués au solde principal une fois le document entièrement signé.

Compléter le solde ferme

Pour compléter le solde, une entreprise patron , l'administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour facturer le solde de l'entreprise peut sélectionner le montant sur la page Paramètres > Solde de l'entreprise et cliquer sur Acheter .

Si vous configurez l' intégration SMS , vous disposerez également de l'option de recharge automatique, qui se déclenche lorsque le solde ferme tombe en dessous du montant sélectionné, enregistrant ainsi votre numéro de téléphone Twilio. Vous pouvez configurer cela en deux étapes :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet SMS et cliquez sur le lien Modifier la recharge automatique .

2. Effectuez vos modifications dans la barre latérale Recharge automatique et cliquez sur Sauvegarder :

  • Lorsque le solde ferme tombe en dessous : sélectionnez le montant du solde ferme, une fois atteint, le rechargement automatique sera déclenché.
  • Montant de la recharge : sélectionnez le montant de la recharge automatique.

Piste d'audit pour le solde ferme

Vous serez toujours en mesure de voir à quoi l’argent du solde ferme est dépensé. Pour afficher vos transactions, accédez à Paramètres > Solde ferme dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le lien Piste d'audit en haut à droite. Vous y trouverez des informations sur les cas où quelqu'un :

  • Ajoute des fonds à votre solde ferme
  • Demandes KBA (avec succès ou non)
  • Réserve un montant pour le QES / AdES demande
  • Renvoie le réservé QES / AdES montant
  • Envoie ou reçoit un SMS
  • Facture les frais de connexion SMS et les mensualités SMS

Dans la fenêtre Piste d'audit , vous découvrirez les totaux de ce que vous avez dépensé et acheté, triés chronologiquement par l'événement le plus récent. Il comprend les informations suivantes :

  • NOM DU COMPTE : le prénom et le nom de l'utilisateur du compte, ou le nom de son entreprise
  • UTILISATEUR : le prénom et le nom, et e-mail adresse de l'utilisateur qui a initié les modifications de solde
  • DESCRIPTION : un événement qui a eu lieu avec le solde (un KBA / QES / AdES demande ou un prélèvement de solde par exemple)
  • COÛT : le montant de la transaction de l'événement
  • DOCUMENT : le nom du document si un KBA / QES / AdES la demande a eu lieu. Les documents supprimés sont grisés.
  • SERVER TIME : l'heure à laquelle l'événement a eu lieu le TaxDome . L'heure est affichée en UTC.
  • HEURE DU CLIENT : l'heure chez l'utilisateur à laquelle l'événement a eu lieu. La différence entre UTC et l'heure de localisation de l'utilisateur est également affichée.
  • ADRESSE IP : l'adresse IP de l'utilisateur qui a eu l'événement, ainsi que la ville et le pays dans lesquels il se trouve.
  • NAVIGATEUR : le navigateur utilisé lors de l'événement.
  • OS : le système d'exploitation de l'utilisateur qui a eu l'événement.

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