Solde ferme ( Basique ): Recharge et piste d'audit
Manage your transactions for KBA and QES/AdES requests, as well as SMS charges. You can add funds using the Firm balance and view all the details in the Audit Trail.
Couvert ici:
Aperçu du solde ferme
There are some integrations and features on TaxDome that require payment for third-party providers. These are KBA or QES/AdES signature request charges and SMS costs. To use these features, you need to add funds to your firm balance first. These costs are not related to your TaxDome subscription and have never been used to pay for it.
Accédez à Paramètres > Solde ferme dans la barre de menu de gauche pour afficher votre solde actuel et ajouter des fonds. Ceci est également accessible depuis l'onglet SMS de la page Paramètres > Intégrations (si la fonction SMS est déjà connectée dans votre entreprise).
Here, you can see the amount of funds available. If you use the QES/AdES feature, you may also have some funds reserved for QES/AdES requests. This is the money reserved to ensure that there will be enough funds to pay for e-signatures for all signers once their turn comes. If not used fully, they will be returned to the main balance once the document is fully signed.
Compléter le solde ferme
Pour compléter le solde, une entreprise patron , l'administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour facturer le solde de l'entreprise peut sélectionner le montant sur la page Paramètres > Solde de l'entreprise et cliquer sur Acheter .
Si vous configurez l' intégration SMS , vous disposerez également de l'option de recharge automatique, qui se déclenche lorsque le solde ferme tombe en dessous du montant sélectionné, enregistrant ainsi votre numéro de téléphone Twilio. Vous pouvez configurer cela en deux étapes :
1. Accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet SMS et cliquez sur le lien Modifier la recharge automatique .
2. Effectuez vos modifications dans la barre latérale Recharge automatique et cliquez sur Sauvegarder :
- Lorsque le solde ferme tombe en dessous : sélectionnez le montant du solde ferme, une fois atteint, le rechargement automatique sera déclenché.
- Montant de la recharge : sélectionnez le montant de la recharge automatique.
Piste d'audit pour le solde ferme
Vous serez toujours en mesure de voir à quoi l’argent du solde ferme est dépensé. Pour afficher vos transactions, accédez à Paramètres > Solde ferme dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le lien Piste d'audit en haut à droite. Vous y trouverez des informations sur les cas où quelqu'un :
- Ajoute des fonds à votre solde ferme
- Demande KBA (avec succès ou non)
- Reserves an amount for the QES/AdES request
- Returns the reserved QES/AdES amount
- Envoie ou reçoit un SMS
- Facture les frais de connexion SMS et les mensualités SMS
Dans la fenêtre Piste d'audit , vous découvrirez les totaux de ce que vous avez dépensé et acheté, triés chronologiquement par l'événement le plus récent. Il comprend les informations suivantes :
- NOM DU COMPTE : le prénom et le nom de l'utilisateur du compte, ou le nom de son entreprise
- UTILISATEUR : le prénom et le nom, et e-mail adresse de l'utilisateur qui a initié les modifications de solde
- DESCRIPTION: an event that took place with the balance (a KBA/QES/AdES request or a balance charge, for example)
- COÛT : le montant de la transaction de l'événement
- DOCUMENT: the name of the document if a KBA/QES/AdES request took place. Deleted documents are greyed out.
- SERVER TIME : l'heure à laquelle l'événement a eu lieu le TaxDome . L'heure est affichée en UTC.
- HEURE DU CLIENT : l'heure chez l'utilisateur à laquelle l'événement a eu lieu. La différence entre UTC et l'heure de localisation de l'utilisateur est également affichée.
- ADRESSE IP : l'adresse IP de l'utilisateur qui a eu l'événement, ainsi que la ville et le pays dans lesquels il se trouve.
- NAVIGATEUR : le navigateur utilisé lors de l'événement.
- OS : le système d'exploitation de l'utilisateur qui a eu l'événement.
