Migrer les documents vers TaxDome : exporter depuis FileCabinet

Though, at this moment FileCabinet CS doesn’t support automated document import to TaxDome, a member of our Facebook Community has developed a solution to speed up and partially automate the transfer process, so you don’t have to print each document to TaxDome individually. With the participant’s consent, we’ve described this solution, and we thank them for their willingness to share this knowledge with other firm owners.

Importer des documents

FileCabinet présente une limitation lors de l'exportation de fichiers : il ne peut pas conserver la structure des dossiers de chaque client. Pour contourner cette limitation, vous pouvez exporter les fichiers de chaque client sans la structure, puis exécuter un fichier .exe pour créer automatiquement des dossiers et trier les fichiers en fonction de leur nom.

Note

Pour importer des documents de FileCabinet vers TaxDome Vous devez gérer chaque client séparément. Cela signifie que vous devrez répéter les étapes ci-dessous pour chaque client.

Étape 1. Exporter tous les fichiers d'un client

Exportez tous les fichiers PDF d’un client individuel dans un dossier temporaire, tel que C:\temp\TD Docs. 

Par exemple, supposons que la structure de votre dossier d'origine pour John Doe (un client imaginaire) ressemble à ceci :

Après l'exportation vers un dossier temporaire, C:\temp\TD Docs contiendra les fichiers suivants sans aucune structure de dossier :

Étape 2. Exécutez mon script.exe

my.exe est un script qui effectue les actions suivantes :

• Navigue vers le répertoire (C:\temp\TD Docs) contenant les fichiers.

• Recherche des fichiers avec des modèles spécifiques dans leurs noms.

• Crée des dossiers pour chaque modèle.

• Déplace les fichiers correspondants dans les dossiers appropriés.

1. Download the my.exe file created by a TaxDome Community member.

2. Exécutez my.exe depuis votre ordinateur local (double-cliquez simplement dessus) pour créer automatiquement les dossiers appropriés et y déplacer les fichiers PDF exportés.

Par exemple, avec les quatre fichiers mentionnés ci-dessus, après l'exécution du script, la structure des dossiers sur votre ordinateur sera restaurée comme suit : ├── Déclarations de revenus/

Étape 3. Déplacer les dossiers vers le client TaxDome dossier

1. Create the client account with the same names as in the folder structure. Continuing the example above, we should create a John Doe account in TaxDome.

Avertissement

Si vous souhaitez appliquer la structure de l’étape 2, désactivez un modèle de dossier (élément 6) lors de la création.

2. Upload folders created by the script to the client folder using the web portal.  

   La structure des dossiers du portail web sera la suivante. Notez que le dossier des documents téléchargés par le client sera créé automatiquement lors de la création du client et ne pourra pas être supprimé.  

   

   Après avoir terminé avec un client, effacez le dossier C:\temp\TD Docs et répétez le processus pour le client suivant.

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