Migrer les documents vers TaxDome :Exporter depuis FileCabinet

Cependant, à l'heure actuelle, FileCabinet CS ne prend pas en charge l'importation automatique de documents vers TaxDome Un membre de notre communauté Facebook a mis au point une solution pour accélérer et automatiser partiellement le processus de transfert, vous évitant ainsi d' imprimer chaque document individuellement pour TaxDome . Avec son accord, nous avons décrit cette solution et nous le remercions de partager cette information avec les autres dirigeants d'entreprise.

Importer des documents

FileCabinet présente une limitation lors de l'exportation de fichiers : il ne peut pas conserver la structure des dossiers de chaque client. Pour contourner cette limitation, vous pouvez exporter les fichiers de chaque client sans la structure, puis exécuter un fichier .exe pour créer automatiquement des dossiers et trier les fichiers en fonction de leur nom.

Note

Pour importer des documents de FileCabinet vers TaxDome Vous devez gérer chaque client séparément. Cela signifie que vous devrez répéter les étapes ci-dessous pour chaque client.

Étape 1. Exporter tous les fichiers d'un client

Exportez tous les fichiers PDF d’un client individuel dans un dossier temporaire, tel que C:\temp\TD Docs. 

Par exemple, supposons que la structure de votre dossier d'origine pour John Doe (un client imaginaire) ressemble à ceci :

Après l'exportation vers un dossier temporaire, C:\temp\TD Docs contiendra les fichiers suivants sans aucune structure de dossier :

Étape 2. Exécutez mon script.exe

my.exe est un script qui effectue les actions suivantes :

• Navigue vers le répertoire (C:\temp\TD Docs) contenant les fichiers.

• Recherche des fichiers avec des modèles spécifiques dans leurs noms.

• Crée des dossiers pour chaque modèle.

• Déplace les fichiers correspondants dans les dossiers appropriés.

1. Téléchargez le fichier my.exe créé par un TaxDome Membre de la communauté.

2. Exécutez my.exe depuis votre ordinateur local (double-cliquez simplement dessus) pour créer automatiquement les dossiers appropriés et y déplacer les fichiers PDF exportés.

Par exemple, avec les quatre fichiers mentionnés ci-dessus, après l'exécution du script, la structure des dossiers sur votre ordinateur sera restaurée comme suit : ├── Déclarations de revenus/

Étape 3. Déplacer les dossiers vers le client TaxDome dossier

1. Créez le compte client avec les mêmes noms que dans l'arborescence des dossiers. En reprenant l'exemple précédent, nous devons créer un compte John Doe dans TaxDome .

Avertissement

Si vous souhaitez appliquer la structure de l’étape 2, désactivez un modèle de dossier (élément 6) lors de la création.

2. Téléversez les dossiers créés par le script vers le dossier client via le portail web.  

   La structure des dossiers du portail web sera la suivante. Notez que le dossier des documents téléchargés par le client sera créé automatiquement lors de la création du client et ne pourra pas être supprimé.  

   

   Après avoir terminé avec un client, effacez le dossier C:\temp\TD Docs et répétez le processus pour le client suivant.

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