TaxDome Caractéristiques expliquées
Aperçus conceptuels de TaxDome Principales fonctionnalités et outils de .
Plateformes et accès
Moyens d'accès TaxDome et ce que chaque plateforme prend en charge.
Fonctionnalités à l'échelle du système
Introduction aux outils qui fonctionnent sur TaxDome : filtres, modèles, shortcodes , intégrations et rappels.
Gestion documentaire
Introduction au fonctionnement des documents TaxDome : stockage, autorisations, signature électronique, intelligence artificielle et transmission des déclarations fiscales.
CRM et portail client
Introduction aux clients, aux contacts, aux comptes et aux bases du portail client TaxDome .
Communication client
Introduction aux canaux de communication client TaxDome : discussions, e-mail , SMS, questionnaires et les demandes.
Rôles et permissions
Introduction aux rôles au sein de l'équipe, aux niveaux d'accès et aux personnes assignées. TaxDome .
Workflow automatisation
Introduction à pipelines , projets , tâches, étapes et les automatisations dans TaxDome .
Facturation et opérations de l'entreprise
Introduction à la facturation, aux paiements, aux propositions, au suivi du temps et à la production de rapports TaxDome .
Sécurité et conformité
TaxDome Les bases de la sécurité de : protection du compte, analyse antivirus et e-mail sécurité.