Demande de dépôt à partir de la proposition

Vous pouvez demander un acompte dans la proposition afin de percevoir un paiement partiel en amont. Cela s'avère utile pour obtenir un engagement avant de démarrer un projet, couvrir les frais initiaux ou réduire les risques financiers avec de nouveaux clients.

Aperçu des dépôts

Un acompte est un paiement anticipé effectué par le client lors de la signature du devis. Ce dernier ne peut être signé tant que l'acompte n'a pas été versé. Une fois payé, l'acompte est crédité sur le compte du client ; il ne s'agit pas d'une facture ou d'un document distinct, mais d'une somme disponible pour le règlement des factures futures.

Lorsque vous établissez une proposition avec un acompte, vous décidez également du sort du solde restant. Deux scénarios sont possibles.

Acompte seulement – ​​le solde sera facturé ultérieurement.

1. Le client signe la proposition et verse l'acompte. La somme est créditée sur son compte et la proposition est considérée comme signée, sans facture jointe.
2. Lorsque vous êtes prêt à facturer, vous créez la facture à partir de la proposition signée et vous modifiez le montant final si nécessaire.
3. Vous appliquez le crédit d'acompte afin que le client ne doive que le solde restant.

Utilisez cette option lorsque le montant final ou la date de facturation n'est pas fixé à la signature — par exemple, une mission de conseil facturée en heures réelles, ou un projet où la facture finale est émise après la livraison.

Acompte avec facture programmée

1. Le client signe la proposition, verse l'acompte et enregistre ses informations de paiement. L'acompte est porté au solde créditeur.
2. À la date indiquée dans la proposition, la facture est émise automatiquement.
3. Si le paiement automatique des factures est activé, l'acompte est débité en premier et seul le solde est facturé sur le moyen de paiement enregistré. S'il est désactivé, le client règle la facture manuellement et l'acompte est appliqué par défaut lors du passage en caisse.

Utilisez cette méthode lorsque vous connaissez à l'avance le montant de la facturation et la date — par exemple, vous percevez 30 % à la signature et facturez le reste à une date précise une fois la livraison terminée.

Mettre en place des dépôts

Il est possible de mettre en place des dépôts soit lors de l'élaboration du modèle de proposition , soit lors de la préparation d'une proposition pour votre client. Pour ce faire :

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.

2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services .

3. Dans la section Paiement :

   • Pour l'exigence de dépôt , sélectionnez Oui – percevoir le dépôt .
   • Pour Émettre une facture pour le solde, choisissez comment vous souhaitez gérer le solde :
     • Non, n'émettez pas de facture pour le moment ; encaissez uniquement l'acompte. Vous établirez la facture ultérieurement à partir de la proposition signée.
     • Oui – émettre une facture — encaisser l'acompte et programmer une facture pour le solde restant.

4. Ajoutez les services comme éléments de ligne.
5. En bas de la page, sélectionnez le type de dépôt et saisissez son montant.

6. Si vous avez sélectionné Oui – émettre une facture , configurez les détails de la facture .

7. Poursuivez la rédaction de votre proposition. Pour plus de détails, consultez la section « Comment créer des propositions » .

Comment l'acompte se transforme en facture

L'acompte est toujours porté au crédit du compte client à la signature. Son application à la facture dépend du scénario choisi.

Lorsque vous facturez ultérieurement (acompte seulement)

Une fois la proposition signée, accédez à Facturation > Propositions et EL et cliquez sur Créer une facture pour la proposition signée. Lors de la création de la facture, appliquez le solde créditeur : l’acompte couvre partiellement ou totalement la facture, et le client ne paie que le solde.

Lorsque la facture est prévue dans la proposition

À la date indiquée dans la proposition, la facture est émise automatiquement. L'octroi du crédit dépend ensuite de l'activation de l'option « Paiement automatique des factures » à l'étape « Envoyer » de la proposition.

• Le crédit d'acompte est appliqué automatiquement et le solde restant est débité du moyen de paiement enregistré par le client lors de sa signature .
• Désactivé — la facture est émise mais non débitée. Lorsque le client paie manuellement depuis son portail, l’option « Appliquer les crédits » est activée par défaut ; l’acompte est donc appliqué automatiquement, sauf si le client la désactive.

Lorsque la proposition comprend plusieurs factures ou des factures récurrentes

Lorsqu'une proposition comprend plusieurs factures (ponctuelles, récurrentes ou les deux), l'acompte apparaît dans le récapitulatif de chaque facture. Pour une facture récurrente, le pourcentage d'acompte est calculé sur le total de toutes les échéances, et non sur une seule période. La même règle de paiement automatique des factures détermine si le crédit est appliqué automatiquement à chaque facture lors de son émission.