Demande de dépôt à partir de la proposition

Vous pouvez demander un acompte dans la proposition afin de percevoir un paiement partiel en amont. Cela s'avère utile pour obtenir un engagement avant de démarrer un projet, couvrir les frais initiaux ou réduire les risques financiers avec de nouveaux clients.

Les dépôts, expliqués

Les acomptes sont des paiements anticipés requis pour la signature d'une proposition. Une fois versé par le client, l'acompte est ajouté à son solde créditeur, sans faire l'objet d'un document ou d'une facture distincte. Les fonds déposés figurent sur le solde créditeur du client et peuvent être utilisés pour régler des factures ultérieures .

Vous pouvez demander un acompte même si vous ne connaissez pas encore l'étendue définitive de la mission, afin de garantir le versement de l'acompte :

• Consultations initiales au cours desquelles l'étendue complète du projet se précise lors de la phase de découverte
• Projets complexes nécessitant une analyse détaillée avant la fixation du prix final
• Services saisonniers dont le prix varie en fonction du travail réellement effectué.

Même si l'étendue des travaux est prévisible, vous pouvez demander un acompte lors de l'établissement de la facture finale pour l'ensemble de la mission. C'est idéal pour :

• Services standard pour les nouveaux clients
• Projets en plusieurs phases où vous souhaitez facturer le montant total mais percevoir le paiement en plusieurs étapes étapes
• Missions pour lesquelles vous devez avancer des frais avant de commencer à travailler

Mettre en place des dépôts

Il est possible de mettre en place des dépôts soit lorsque vous travaillez sur le modèle de proposition , soit lorsque vous préparez une proposition pour votre client.

Ajustez vos paramètres de paiement et activez l'acceptation des dépôts avant de commencer à rédiger la proposition. Seul un patron ou un administrateur de l'entreprise peut effectuer cette opération.

Étape 1. Paramètres de paiement

Accédez à Paramètres > Intégrations et assurez-vous que le fournisseur de paiement (soit Stripe ou TaxDome Payments est connecté.

Étape 2. Activez le paiement anticipé

1. Dans la section Paiement anticipé et dépôt , activez l'option Accepter les paiements anticipés et les dépôts .

2. Vérifiez les méthodes de prépaiement disponibles et activez celles que vous souhaitez utiliser.

Étape 3. Ajouter la demande de dépôt à la proposition

Vous pouvez configurer une demande de dépôt lors de la création de la proposition ou du modèle de proposition. Pour ce faire :

1. Accédez à l'étape Services de votre proposition ou modèle.

2. Choisissez entre les forfaits à plusieurs niveaux ou la liste des services .

3. Dans la section Paiement :

   • Pour l'exigence de dépôt : sélectionnez Oui – percevoir le dépôt .
   • Pour l'émission d'une facture pour le solde : sélectionnez Non – ne pas émettre de facture .

4. Ajoutez les services comme éléments de ligne.
5. En bas de la page, sélectionnez le type de dépôt et saisissez son montant.

6. Poursuivez la rédaction de votre proposition. Pour plus de détails, consultez la section « Comment créer des propositions » .

Comment l'acompte est appliqué à la facture

Lorsqu'un acompte est perçu suite à une proposition, il apparaît comme un crédit sur le compte du client. Il peut être imputé aux factures automatiquement ou manuellement .