Dépannage pour vos clients

Si vos clients rencontrent des problèmes avec le portail client, partagez avec eux les solutions proposées dans cet article. Vous y trouverez les cas les plus courants abordés pour vous faire gagner du temps.

Dépannage général pour les clients

Si vos clients rencontrent un type d'erreur ou si une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu, nous vous recommandons de commencer par les étapes de dépannage de base : utiliser le mode navigation privée, effacer les cookies et le cache et changer de navigateur. 

Article à partager avec les clients : Dépannage général . 

Avant la saison des impôts : rappel du mot de passe client

Il arrive parfois que les clients qui n'interagissent pas avec votre entreprise tout au long de l'année oublient le mot de passe de leur compte sur le portail client. Cela devient un problème lorsque, à la veille de la période des impôts, ils doivent effectuer de toute urgence une action dans le portail, comme remplir un formulaire. questionnaire . 

Pour éviter le problème, vous pouvez créer un e-mail modèle expliquant comment réinitialiser le mot de passe de votre compte et l'envoyer à vos clients en masse juste avant la saison des impôts.

Copiez le texte suivant de la e-mail , remplacez les données entre crochets et enregistrez-les comme modèle :

************** COPIE POUR LES CLIENTS *************

Objet du courriel : Réinitialisation du mot de passe de votre portail client pour la prochaine saison fiscale

Bonjour [CONTACT_NAME],

Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes prêt pour la prochaine saison des impôts ! Pour que le processus de déclaration de cette année soit le plus fluide possible, nous voulons nous assurer que vous pouvez accéder facilement à votre portail client pour consulter les documents et mises à jour importants.

Si vous avez oublié votre mot de passe, ne vous inquiétez pas : il est facile à réinitialiser ! Il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Accédez à notre cabinet connexion page ici: [insérer le nom de l'entreprise connexion [lien de page].
2. Cliquez sur Mot de passe oublié sous le champ mot de passe.
3. Entrez le e-mail adresse liée à votre compte, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de passe .
4. Vérifiez votre e-mail boîte de réception pour un lien de réinitialisation de mot de passe et suivez les instructions.
5. Une fois votre nouveau mot de passe défini, utilisez-le pour vous connecter au portail.

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter : nous sommes là pour vous aider !

Au plaisir de travailler avec vous pendant cette période des impôts,
[Votre nom d'entreprise / Nom de l'équipe]

************************************************** **

Ensuite, envoyez des e-mails en utilisant le modèle créé . Vous pouvez envoyer des e-mails en masse depuis la page Comptes en utilisant le filtre Dernière connexion > Année dernière pour identifier rapidement un segment de clients qui ne se sont pas connectés depuis la dernière saison fiscale. 

Problèmes clients les plus courants

Ci-dessous, vous trouverez des instructions pour résoudre le problème d'un client et du matériel que vous pouvez partager avec les clients lorsqu'ils sont confrontés à un défi particulier.

Les clients ne peuvent pas se connecter

Article à partager avec les clients : Je n'arrive pas à me connecter (problèmes e-mail ou de mot de passe)

Vous pouvez également réinitialiser vous-même les mots de passe des clients . 

Les clients demandent connexion lien

Article à partager avec les clients : Connexion (ordinateur et mobile)

Vos clients peuvent utiliser simplement le TaxDome connexion page si le white labeling n'est pas important pour vous : taxdome connexion . Vous pouvez également utiliser l'URL de votre entreprise si vous définissez le domaine personnalisé . 

Les clients ne peuvent pas sélectionner le bon compte pour se connecter

Article à partager avec les clients : Basculer entre les profils (bureau et mobile)

Les clients avec plusieurs comptes créés pour le même e-mail peut être confus et se connecter au mauvais compte.

Les clients ne peuvent pas obtenir de code à 6 chiffres (problèmes 2FA)

Si les clients ont perdu l'accès à l'application à laquelle les codes de vérification sont envoyés et ne peuvent pas accéder à leur compte, vous pouvez désactiver l'authentification à deux facteurs (2FA) pour eux. 

Les clients reçoivent un avertissement de sécurité

Article à partager avec les clients : Avertissement de sécurité lors de la saisie de « www » avant votre URL TaxDome

Il arrive parfois que les clients ajoutent par erreur le préfixe « www » avant l'URL de leur portail client. Ils reçoivent alors un avertissement de sécurité, par exemple « Votre connexion n'est pas privée » (Google Chrome). Il suffit de supprimer « www » et de recharger la page pour résoudre le problème.

Cas particuliers (Connexion en tant que client)

La fonctionnalité « Se connecter en tant que client » permet de guider les clients dans des cas spécifiques à travers différentes actions sur leur portail. En visualisant exactement ce qu'ils voient, vous pouvez leur fournir des instructions plus claires. Vous pouvez également enregistrer une vidéo rapide pour les guider visuellement à travers les étapes.