Dépannage pour vos clients

Si vos clients rencontrent des problèmes avec le portail client, partagez avec eux les solutions proposées dans cet article. Vous y trouverez les cas les plus courants abordés pour vous faire gagner du temps.

Dépannage général pour les clients

Si vos clients rencontrent un quelconque type d'erreur ou si une fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu, nous leur recommandons de commencer par les étapes de dépannage de base : utiliser le mode incognito, effacer les cookies et le cache, et changer de navigateur. 

Article à partager avec les clients

Avant la période des impôts : rappel du mot de passe client

Il arrive que des clients qui n'ont pas de contact avec votre cabinet durant l'année oublient le mot de passe de leur compte sur le portail client. Cela pose problème lorsqu'à la veille de la période des déclarations de revenus, ils ont besoin d'effectuer une action urgente sur le portail, comme remplir une déclaration. questionnaire Pour éviter ce problème, vous pouvez créer un e-mail Modèle expliquant comment réinitialiser le mot de passe de leur compte et à envoyer en masse à vos clients juste avant la période des impôts. Copiez le texte suivant : e-mail , remplacez les données entre crochets et enregistrez-les comme modèle :

************** COPIE POUR LES CLIENTS *************

Objet du courriel : Réinitialisation du mot de passe de votre portail client pour la prochaine saison fiscale

Bonjour [CONTACT_NAME], nous espérons que vous allez bien et que vous êtes prêt pour la prochaine saison des impôts ! Pour faciliter votre déclaration cette année, nous souhaitons vous permettre d'accéder facilement à votre portail client pour consulter vos documents et mises à jour importants. Si vous avez oublié votre mot de passe, pas d'inquiétude : il est facile à réinitialiser ! Suivez simplement ces étapes :

• Accédez à notre cabinet connexion page ici : [insérer le nom de l'entreprise connexion [lien de la page].

• Cliquez sur Mot de passe oublié sous le champ mot de passe.

• Entrez le e-mail adresse liée à votre compte, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de passe .

Vérifiez votre e-mail Pour obtenir un lien de réinitialisation de votre mot de passe, veuillez consulter votre boîte de réception et suivre les instructions. Une fois votre nouveau mot de passe défini, utilisez-le pour vous connecter au portail. En cas de problème ou de question, n'hésitez pas à nous contacter ; nous sommes là pour vous aider ! Au plaisir de collaborer avec vous pendant la période des impôts.

[Votre nom d'entreprise / Nom de l'équipe]

************** FIN DU DOCUMENT DESTINÉ AUX CLIENTS *************

Ensuite, envoyez des e-mails à l'aide du modèle créé . Vous pouvez envoyer des e-mails en masse depuis la page Comptes en utilisant le filtre Dernière connexion > Année dernière pour identifier rapidement un segment de clients qui ne se sont pas connectés depuis la dernière déclaration de revenus. 

Problèmes clients les plus courants

Ci-dessous, vous trouverez des instructions pour résoudre le problème d'un client et du matériel que vous pouvez partager avec les clients lorsqu'ils sont confrontés à un défi particulier.

Les clients ne reçoivent pas de code OTP. e-mail codes

Article à partager avec les clients

Si les clients ne reçoivent pas de codes de vérification via e-mail En plus des étapes énumérées dans l'article ci-dessus, guidez-les à travers les étapes de dépannage suivantes :

• Vérifiez vos dossiers de courriers indésirables : les courriels de vérification peuvent être filtrés par le système. e-mail fournisseur. Demandez aux clients de vérifier leurs dossiers de courriers indésirables/spam pour les courriels provenant de [ e-mail protected] .
• Ajouter TaxDome à la liste blanche : Si les courriels sont filtrés, les clients doivent ajouter [ e-mail protected] à leurs contacts ou à leur liste d’expéditeurs autorisés afin de garantir leur réception. Pour des instructions détaillées, invitez-les à consulter cet article .
• Vérifier la liste de suppression : Accédez au compte du client et ouvrez l’onglet Info . Si la e-mail L'adresse est masquée, elle sera indiquée visuellement. Contact TaxDome assistance à [ e-mail protected] avec le nom du client et les informations exactes e-mail adresse pour demander le retrait de la liste de suppression.

Les clients ont perdu l'accès à l'application 2FA

Si les clients ont perdu l'accès à l'application sur laquelle les codes de vérification sont envoyés et ne peuvent pas accéder à leur compte, vous pouvez désactiver temporairement l'authentification supplémentaire pour eux.

Les clients ne peuvent pas se connecter

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Vous pouvez également réinitialiser vous-même les mots de passe de vos clients . 

Les clients demandent connexion lien

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Vos clients peuvent utiliser uniquement le TaxDome connexion Si la personnalisation de votre marque n'est pas importante, vous pouvez utiliser la page suivante connexion taxdome . Vous pouvez également utiliser l'URL de votre entreprise si vous configurez un domaine personnalisé . 

Les clients ne peuvent pas sélectionner le bon compte pour se connecter

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Les clients avec plusieurs comptes créés pour le même e-mail peut être confus et se connecter au mauvais compte.

Les clients reçoivent un avertissement de sécurité

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Il arrive que les clients ajoutent par erreur le préfixe « www » avant l'URL de leur portail client. Ils reçoivent alors un avertissement de sécurité, par exemple : « Votre connexion n'est pas privée » (Google Chrome). Supprimer « www » et recharger la page suffit à résoudre le problème.

Cas particuliers (Se connecter en tant que client)

La fonctionnalité « Se connecter en tant que client » est idéale pour accompagner les clients dans des cas spécifiques lors de leurs différentes actions sur leur portail. En visualisant exactement ce qu'ils voient, vous pouvez leur fournir des instructions plus claires. Vous pouvez également enregistrer une courte vidéo pour les guider visuellement à travers les différentes étapes.