Synchroniser les services avec QuickBooks

Synchronisation TaxDome données spécifiques au service (services, tarifs, quantités et catégories) avec QuickBooks Apprenez comment configurer le QuickBooks synchroniser dans cet article .

Synchronisation des services avec QuickBooks

Une fois que vous avez configuré le QuickBooks intégration, tous les services que vous avez dans TaxDome sera automatiquement synchronisé avec votre QuickBooks Les services affichent les mêmes montants de compte. Vous pouvez également synchroniser les services manuellement ou même les copier depuis QuickBooks .

Comment fonctionne la synchronisation automatique

Services ajoutés à TaxDome après l'intégration (à l'exception de ceux que vous copiez de QuickBooks ) apparaîtra dans le QuickBooks Le compte que vous choisissez dans la section Paramètres du service . Le compte Revenus non catégorisés y apparaît par défaut si vous l'avez également configuré. QuickBooks Sinon, les lignes de commande seront synchronisées avec le service des ventes dans QuickBooks .

Pour configurer une telle facture, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, cliquez sur l'onglet QuickBooks , puis sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte de revenus de services et cliquez sur Sauvegarder .

Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation liés aux services, vous pouvez toujours les examiner et les résoudre. Voici plus d'informations sur la résolution des erreurs .

Synchronisation manuelle des services

Vous pouvez synchroniser manuellement les services dont le statut est « Non synchronisé » , « Échec » ou « Ignoré » . Pour ce faire, accédez à l’onglet « Actif » de l’onglet « Services » de vos paramètres , cliquez sur les trois points situés à droite du service, puis sélectionnez « Synchroniser le service avec QuickBooks .

État de la synchronisation

Pour vérifier l'état de synchronisation de vos services, accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche.

Dans la colonne QuickBooks , vous verrez l'état de la synchronisation :

• Synchronisé : le service a été synchronisé avec succès.

• Non synchronisé : le service n’est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser manuellement à partir du menu à trois points. Si le service était synchronisé auparavant, il a peut-être été supprimé. QuickBooks En ligne. Si nécessaire, synchronisez-le avec QuickBooks à nouveau, créez un nouveau service avec lequel vous synchroniser.

• Synchronisation : le service est en cours de synchronisation. Ce processus peut prendre du temps.

• Échec : une erreur de synchronisation s’est produite. Survolez l’icône d’état avec votre souris pour afficher le texte de l’erreur, puis corrigez-la .

• Ignoré : la synchronisation a été ignorée pour ce service. Supprimez-le et recréez-le pour le synchroniser à nouveau.

Services de copie de QuickBooks

Si vous avez déjà synchronisé votre compte avec QuickBooks , importez les services que vous avez là pour TaxDome Voici comment :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Modèles > Services , puis cliquez sur Copier depuis QuickBooks .

2. Sélectionnez les services que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Sauvegarder . Triez votre liste pour trouver plus rapidement certains services.

TaxDome et QuickBooks termes correspondants :

Modifier le compte de revenus pour les transactions synchronisées

Si vos articles de service dans QuickBooks Les factures en ligne sont liées à un compte de revenus incorrect ; vous pouvez corriger les factures synchronisées existantes dans QuickBooks et mettre à jour le compte de revenus dans TaxDome pour garantir que les futures factures soient synchronisées avec le bon compte.

Pour mettre à jour les transactions existantes dans QuickBooks En ligne:

1. Connectez-vous à QuickBooks En ligne.

2. Accédez à Ventes et encaissement > Produits et services .

3. Trouvez l'élément de service et sélectionnez Modifier .

4. Sélectionnez le nouveau compte dans la liste déroulante « Compte de revenus » . Cochez également la case « Mettre à jour ce compte dans l’historique des transactions » .

5. Sélectionnez Sauvegarder et fermez .

Pour mettre à jour le compte de revenus pour les factures futures dans TaxDome :

1. Accédez à Paramètres > Intégrations , puis cliquez sur l'onglet QuickBooks .

2. Sélectionnez un autre compte dans la liste déroulante Compte de revenus de services , puis cliquez sur Sauvegarder .