Services (avancés) : copie et synchronisation QuickBooks

Sync TaxDome service-specific data (services, rates, quantities and categories) with QuickBooks. To learn how to set up QuickBooks synс, go here.

Couvert ici:

Syncing services to QuickBooks

Once you've set up the QuickBooks integration, all services you have in TaxDome will be automatically synced with your QuickBooks Services and display the same account amounts. You can also sync services manually or even copy them from QuickBooks.

Comment fonctionne la synchronisation automatique

Services added to TaxDome after the integration (except those you copy from QuickBooks) will appear in the QuickBooks account you choose in the Service settings section. The Uncategorized Income account appears there by default if you also have it in QuickBooks. Otherwise, line items will be synced with the Sales service in QuickBooks.

To set up such an invoice, go to Settings > Integrations from the left menu bar, click on the QuickBooks tab, then select an account from the Service income account drop-down and click Save.

Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation liés aux services, vous pouvez toujours les examiner et les résoudre. Voici plus d'informations sur la correction des erreurs .

Synchronisation manuelle des services

You can manually sync services with Not synced, Failed and Skipped statuses. To do so, go to the Active subtab of the Services tab of your Settings and click the three dots to the right of the service, then select Sync service to QuickBooks.

Statut de synchronisation

Pour vérifier l'état de synchronisation de vos services, accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche.

In the QuickBooks column you will see the sync status:

  • Synchronisé : le service est synchronisé avec succès
  • Non synchronisé : le service n'est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser manuellement à partir du menu à trois points.
  • Synchronisation : le service est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
  • Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
  • Ignorée : la synchronisation a été ignorée pour ce service. Supprimez-le et recréez-le pour le resynchroniser.

Copying services from QuickBooks

If you already synced your account with QuickBooks, import the services that you have there to TaxDome. Here’s how:

1. Go to Templates > Services from the left menu bar, then click Copy from QuickBooks.

2. Sélectionnez les services que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Sauvegarder . Triez votre liste pour trouver certains services plus rapidement.

TaxDome and QuickBooks corresponding terms:

QuickBooks TaxDome
Article de service Nom du service
Prix/Tarif de vente Taux
UGS Type de tarif (seuls les types d'heures/d'articles sont copiés)
conseil

Note:

  • If the name of the service matches the one on TaxDome, it won’t be copied; change the name either on TaxDome or in QuickBooks for it to copy.
  • Services with negative rate values won’t copy; make the value positive in QuickBooks for it to copy.
  • Les catégories de services ne sont pas copiées.
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