Synchroniser les services avec QuickBooks

Le compte de revenus de services par défaut est défini lors de la configuration de l'intégration QuickBooks . Cet article explique comment synchroniser manuellement les services, corriger les incohérences entre les comptes de revenus des transactions synchronisées et consulter l'état de la synchronisation des services.

Comment fonctionne la synchronisation des services

Service de synchronisation envoie TaxDome données de service — nom du service, tarif, quantité, catégorie — à QuickBooks Ainsi, les lignes de facture correspondent dans les deux systèmes.

Lequel QuickBooks Le compte sur lequel une facture est enregistrée dépend de la manière dont le service a été créé :

• Les services créés dans TaxDome après la connexion de l'intégration se synchronisent avec QuickBooks Le compte que vous sélectionnez dans Compte de revenus de services . La destination par défaut est Revenus non catégorisés ; si ce compte n'existe pas dans votre QuickBooks Les éléments de ligne sont synchronisés avec les ventes .
• Les services copiés de QuickBooks conservent leur version originale QuickBooks compte de revenus, configuré dans Produits et services > [Nom du service] > Modifier > Compte de revenus .
• Les services créés dans TaxDome avant la connexion de l'intégration sont synchronisés avec le compte de revenus de service par défaut une fois la connexion établie.

Synchroniser les services manuellement

Vous pouvez synchroniser manuellement les services dont le statut est « Non synchronisé » , « Échec » ou « Ignoré » .

1. Accédez à Paramètres > Services dans la barre de menu de gauche et sélectionnez l'onglet Actif .
2. Cliquez sur les trois points situés à droite du service.
3. Sélectionnez le service de synchronisation avec QuickBooks .

Modifier le compte de revenus pour les transactions synchronisées

Si vos articles de service dans QuickBooks Les factures en ligne sont liées à un compte de revenus incorrect ; vous pouvez corriger les factures synchronisées existantes dans QuickBooks et mettre à jour le compte de revenus dans TaxDome pour garantir que les futures factures soient synchronisées avec le bon compte.

Pour mettre à jour les transactions existantes dans QuickBooks En ligne:

1. Connectez-vous à QuickBooks En ligne.
2. Accédez à Ventes et encaissement > Produits et services .
3. Trouvez l'élément de service et sélectionnez Modifier .
4. Sélectionnez le nouveau compte dans la liste déroulante « Compte de revenus » . Cochez également la case « Mettre à jour ce compte dans l’historique des transactions » .
5. Sélectionnez Sauvegarder et fermez .

Vous pouvez également mettre à jour le compte de revenus pour les factures futures dans TaxDome .

Consultez les états de synchronisation des services

Pour vérifier l'état de synchronisation de vos services, accédez à Facturation > Services dans le menu de gauche. La colonne QuickBooks indique l'état de la synchronisation.

Référence : États de synchronisation des services