Services (avancés) : copiez et synchronisez QuickBooks

Synchroniser TaxDome données spécifiques aux services (services, tarifs, quantités et catégories) avec QuickBooks. Pour savoir comment configurer la synchronisation QuickBooks, cliquez ici .

Couvert ici:

• Synchronisation des services avec QuickBooks
• Comment fonctionne la synchronisation automatique
• Synchronisation manuelle des services
• Statut de synchronisation
• Services de copie de QuickBooks

Synchronisation des services avec QuickBooks

Une fois que vous avez configuré l'intégration de QuickBooks, tous les services dont vous disposez TaxDome sera automatiquement synchronisé avec vos services QuickBooks et affichera le même montants des comptes. Vous pouvez également synchroniser les services manuellement ou même les copier depuis QuickBooks.

Comment fonctionne la synchronisation automatique

Services ajoutés à TaxDome après l'intégration (sauf ceux que vous copiez depuis QuickBooks) apparaîtront dans le compte QuickBooks que vous choisissez dans la section Paramètres du service . Le compte de revenu non classé y apparaît par défaut si vous l'avez également dans QuickBooks. Sinon, les éléments de campagne seront synchronisés avec le service Ventes dans QuickBooks.

Pour configurer une telle facture, accédez à Paramètres > Intégrations dans la barre de menu de gauche, cliquez sur l'onglet QuickBooks , puis sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte de revenus de service et cliquez sur Sauvegarder .

Si vous rencontrez des problèmes de synchronisation liés aux services, vous pouvez toujours les examiner et les résoudre. Voici plus d'informations sur la correction des erreurs .

Synchronisation manuelle des services

Vous pouvez synchroniser manuellement les services avec les statuts Non synchronisé , Échec et Ignoré . Pour ce faire, accédez au sous-onglet Actif de l'onglet Services de vos Paramètres et cliquez sur les trois points à droite du service, puis sélectionnez Synchroniser le service avec QuickBooks .

Statut de synchronisation

Pour vérifier l'état de synchronisation de vos services, accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche.

Dans la colonne QuickBooks , vous verrez l'état de synchronisation :

• Synchronisé : le service est synchronisé avec succès
• Non synchronisé : le service n'est pas synchronisé. Vous pouvez le synchroniser manuellement à partir du menu à trois points.
• Synchronisation : le service est en cours de synchronisation. Ce processus prend du temps.
• Échec : une erreur de synchronisation s'est produite. Passez votre souris sur l'icône d'état pour voir le texte d'erreur, puis corrigez-le .
• Ignorée : la synchronisation a été ignorée pour ce service. Supprimez-le et recréez-le pour le resynchroniser.

Services de copie de QuickBooks

Si vous avez déjà synchronisé votre compte avec QuickBooks, importez les services dont vous disposez pour TaxDome . Voici comment:

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Copier depuis QuickBooks .

2. Sélectionnez les services que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Sauvegarder . Triez votre liste pour trouver certains services plus rapidement.

TaxDome et termes correspondants de QuickBooks :

Note:

• Si le nom du service correspond à celui sur TaxDome , il ne sera pas copié ; changer le nom soit sur TaxDome ou dans QuickBooks pour le copier.
• Les services avec des valeurs de taux négatives ne seront pas copiés ; rendez la valeur positive dans QuickBooks pour qu'elle puisse être copiée.
• Les catégories de services ne sont pas copiées.