Documents
Téléchargez, organisez et gérez les documents liés à votre cabinet .
Documents : Aperçu
Principes essentiels du téléchargement, de l'organisation, de l'accès et de la gestion des documents dans TaxDome .
Autorisations relatives aux documents et aux dossiers
Le système de permissions de documents offre un contrôle précis, au niveau du dossier ou du document, sur l'accès des membres de l'équipe et des clients.
Statuts des documents
Découvrez quoi étape un document est en cours d'examen, par exemple signé ou en attente d'approbation.
Fichiers et dossiers
Outils pour télécharger, organiser, modifier, partager et sécuriser les fichiers clients.
TaxDome IA
Utiliser l'IA pour renommer et tag Documents clients automatiquement
Lier les documents à projets
Accès aux documents directement depuis projet carte et faites la projet se déplacer automatiquement à travers le pipeline .
Documents : Dépannage
Apprenez à résoudre les problèmes courants liés aux documents dans TaxDome .