Travailler avec la liste des tâches
Cet article explique comment rechercher, filtrer, trier et gérer votre liste de tâches. Pour effectuer des actions sur une tâche en particulier, consultez la section « Travailler sur une tâche » .
Pour afficher toutes les tâches, accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche.
Travaillez avec la liste
La page Tâches vous permet de gérer votre liste de tâches en effectuant des recherches, en filtrant, en triant et en personnalisant le tableau afin de trouver les tâches dont vous avez besoin.
Utilisez les options ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre liste de contacts.
Recherche de tâches
Pour rechercher des tâches, saisissez le nom d’une tâche ou sa partie dans le champ de recherche.
Filtrer la liste des tâches
Les filtres sont utiles pour afficher les tâches par type. Par exemple, vous pouvez filtrer pour trouver toutes les tâches en retard. Il existe différentes façons de filtrer les tâches.
Filtre rapide par responsable/non affecté
Dans la liste déroulante à gauche, il y a un filtre rapide par cessionnaire :
- Tâches assignées : Ce filtre est appliqué par défaut. Il vous permet de voir uniquement les tâches qui vous sont assignées.
- Toutes les tâches : Cette fonction vous permet de visualiser toutes les tâches des comptes clients auxquels vous avez accès, indépendamment des personnes assignées.
- Non attribués : Cette section vous permet de visualiser toutes les tâches non attribuées pour les comptes clients auxquels vous avez accès.
Filtres en un clic et avancés
Selon vos besoins, vous pouvez utiliser des filtres rapides directement depuis la liste, ou prendre le temps de créer des requêtes avancées. De plus, vous pouvez enregistrer vos sélections comme préréglages de filtres pour une utilisation ultérieure, et même les partager avec votre équipe.
Pour filtrer votre liste de tâches à l'aide de filtres en un clic, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :
- Sélectionner « Est » affichera les tâches contenant la valeur sélectionnée dans le filtre.
- Sélectionner « N'est pas » affichera toutes les tâches qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre.
Trier les tâches
Utilisez le tri pour trouver des tâches spécifiques ; vous pouvez également le faire tout en filtrant et en effectuant une recherche. Pour trier les tâches, cliquez sur la flèche haut/bas située à côté de l’en-tête de colonne. Vous pouvez trier les tâches par nom, compte, statut, priorité, date d’échéance, etc. projet nom/ pipeline / étape /date de début/date d'échéance/date de réception/date limite interne, projet date déplacée à la date actuelle étape , date de création et date de début de la tâche.
Personnaliser les colonnes
Vous pouvez personnaliser votre liste de tâches de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :
- Personnaliser la taille de chaque colonne : Pour personnaliser la taille des colonnes (à l’exception des colonnes Nom de la tâche et Responsable ), cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.
- Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.
Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne « Nom de la tâche » .
Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.
Si vous ouvrez l'onglet « Terminé » , vous verrez également les colonnes « Date de fin » et « Date d'annulation » tout à droite.
Imprimer la liste des tâches
Pour imprimer une liste de tâches, cliquez sur l'icône d'impression en haut à droite. Votre navigateur vous proposera d'imprimer la liste, qui indiquera la date et l'heure actuelles.
Gérer les tâches
Si vous êtes impliqué dans la gestion des tâches, TaxDome vous propose deux options :
-
Le widget Tâches de la page Statistiques affiche la liste des tâches d'une journée, regroupées par priorité. Il permet de consulter et de modifier les priorités, les statuts et les échéances des tâches.
-
La fonctionnalité de reporting : le tableau de bord des affectations de tâches et de missions est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches assignées à votre équipe et à répondre à la question : quelle est la performance du personnel ?
Référence : Colonnes de la liste des tâches
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom de la tâche | Le nom que vous ou un membre de votre équipe avez donné à la tâche.  L'icône à la fin du nom indique que la tâche est en cours. récurrent |
| Compte | Cliquez sur le nom du compte pour accéder instantanément à ses détails. |
| Cessionnaire | Qui est chargé de la tâche |
| Statut | Les tâches peuvent avoir l'état suivant : Planifiée , En cours de révision , En cours , En attente , Prolongée , En attente de signatures , En attente du client ou de l'organisme , ou aucun statut. Pour modifier le statut sans modifier la tâche, survolez cette colonne avec votre souris pour afficher les statuts, puis sélectionnez celui souhaité. |
| Priorité | Les tâches ont une priorité faible , élevée , moyenne ou urgente . Pour modifier la priorité sans modifier la tâche, survolez la colonne avec votre souris pour afficher les niveaux de priorité, puis sélectionnez celui qui vous convient. |
| Sous-tâches | Le premier chiffre correspond au nombre de sous-tâches terminées ; le second correspond au nombre total de sous-tâches. |
| Date d'échéance | La date limite pour l'exécution de la tâche. L'icône  signifie que la tâche est en retard — la date d’échéance est aujourd’hui ou est passée et le statut n’a pas encore été modifié en Complété ou Annulé, et  Cela signifie que la date d'échéance de la tâche approche à grands pas (dans les 3 prochains jours). |
| projet nom | Le nom du projet à laquelle la tâche est liée . Cliquez sur le projet pour consulter ses détails et y apporter des modifications, si nécessaire |
| Pipeline | Si une tâche est liée à une projet , le pipeline C'est dedans. Cliquez sur le pipeline nom pour aller au pipeline |
| Scène | Si une tâche est liée à une projet , le étape C'est fait. Cliquez sur le nom du étape pour naviguer vers le pipeline |
| Mots clés | tags colorées peuvent être ajoutées aux tâches afin de faciliter leur filtrage ultérieur. |
| Description | Rédiger une description est facultatif et peut s'avérer utile. |
| Date de création | Date de création de la tâche |
| Date de début | La date à laquelle les travaux sur la tâche commencent |
| Date d'achèvement | Date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en « Terminée » (visible uniquement dans l’onglet « Terminée » ). |
| Date d'annulation | Date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en Annulée (visible uniquement dans l'onglet Terminé ) |
| projet date de début | Lorsque vous ou le membre de l'équipe désigné devez commencer à travailler projet (correspond à la date de début sur un projet carte, pas à la projet date de création) |
| projet date d'échéance | La date limite pour le projet (pour les projets en cours) projets seulement) |
| projet date d'admission | La date à laquelle vous avez reçu les documents du client et le projet était prêt à commencer |
| projet date limite interne | Votre objectif interne d'achèvement avant la date d'échéance officielle |
| projet temps dans étape | La durée du projet a été dans sa situation actuelle étape (pour les projets en cours) projets seulement) |
Référence : Filtres disponibles
| Filtre | Ce qu'il renvoie |
|---|---|
| Nom du compte | Tâches associées à des comptes spécifiques |
| responsable de la tâche | Tâches attribuées à des membres spécifiques de l'équipe |
| Pipeline et étape | Tâches spécifiques pipelines Sélectionnez un étape ou étapes de différents pipelines pour affiner les résultats |
| Date de début | Tâches dont la date de début se situe dans un laps de temps spécifié |
| Date d'échéance | Tâches dont la date d'échéance se situe dans un délai spécifié |
| Mots clés | Tâches avec des spécificités tags |
| Priorité | Tâches avec un niveau de priorité spécifique ( Faible , Élevé , Moyen ou Urgent ) |
| Statut de la tâche | Tâches avec un statut spécifique ( Planifiée , En cours de révision , En cours , En attente , Prolongée , En attente de signatures , En attente du client ou En attente de l'organisme ) ou sans statut du tout |
| Date de création | Tâches créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée |
| Date de mise à jour | Tâches mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le trimestre dernier , l'année dernière ou à une date personnalisée |
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