Liste des tâches ( Basique ) : Afficher et gérer

Retrouvez toutes les tâches de votre équipe en un seul endroit et découvrez ce qui se passe dans votre cabinet. Découvrez comment les afficher, les filtrer, les gérer, et bien plus encore.

Couvert ici:

La liste des tâches

Pour voir votre liste de tâches, accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche. Dans la liste des tâches, vous verrez ces icônes :

Cela signifie que la tâche est récurrent.

Cela signifie que la tâche est en retard : la date d'échéance est dépassée et le statut n'a pas encore été modifié en Complété ou Annulé.

La page contiendra toutes les tâches de votre entreprise.

Vous verrez également ces en-têtes de colonnes :

  • Nom de la tâche : Il s'agit du nom que vous ou un membre de l'équipe avez donné à la tâche.

  • Compte : cliquez sur le nom du compte pour accéder instantanément à ses détails

  • Destinataire : Cela vous indique qui est affecté à la tâche

  • Statut : les tâches peuvent être affectées à Planifiées, En révision, En cours, En attente, Prolongées, En attente de signatures, En attente de client ou En attente d'agence , ou aucun statut du tout. Pour changer le statut d'une tâche sans la modifier, passez votre souris sur cette colonne pour afficher les statuts, puis sélectionnez celui dont vous avez besoin

  • Priorité : Les tâches ont une priorité Faible, Élevée, Moyenne ou Urgente . Les balises vous aident à prioriser les tâches. Pour modifier la priorité d'une tâche sans modifier la tâche, passez votre souris sur la colonne pour afficher les niveaux de priorité, puis sélectionnez celui dont vous avez besoin

  • Sous-tâches : le premier chiffre est le nombre de sous-tâches terminées ; la seconde est le nombre total de sous-tâches
  • Date d'échéance : C'est la date limite pour que la tâche soit complétée
  • nom projet : C'est le nom du projet à laquelle la tâche est liée . Clique sur le projet pour afficher ses détails et apporter des modifications, si nécessaire
  • Pipeline: If a task is linked to a job, you’ll see what pipeline it’s in. Click on the pipeline name to go to the pipeline
  • Etape : Si une tâche est liée à un projet , tu verras quoi étape il est dedans. Cliquez sur le nom du étape pour naviguer vers le pipeline
  • Mots clés : Coloré tags peut être ajouté aux tâches afin que vous puissiez filtrer plus tard
  • Description : La rédaction d'une description est facultative et peut être utile

Si vous ouvrez l'onglet Terminé , vous verrez également deux autres en-têtes de colonne à l'extrême droite :

  • Date de fin : il s'agit de la date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en Terminé .
  • Date d'annulation : il s'agit de la date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en Annulé .

Pour rechercher des tâches, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche. 

Utilisez le tri pour rechercher certaines tâches, et vous pouvez également le faire tout en filtrant et en recherchant.

Pour trier une liste de tâches dans la colonne Nom de la tâche ou Date d'échéance , cliquez sur la flèche haut-bas à côté de l'en-tête de colonne.

Personnaliser une liste de tâches

Vous pouvez personnaliser votre liste de tâches de différentes manières : redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise. 

Pour personnaliser la taille des colonnes (à l'exception des colonnes Nom de la tâche et Personne affectée ), cliquez et maintenez le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

Pour configurer les colonnes que vous souhaitez afficher, cliquez sur l'icône d'engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer toutes les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne Nom de la tâche . Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec de nouvelles colonnes. 

Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrage d'une liste de tâches

Les filtres sont utiles lorsque vous souhaitez afficher les tâches par type. Par exemple, filtrez pour rechercher toutes les tâches en retard. Il existe différentes manières de filtrer les tâches :

Filtre rapide par responsable/non affecté

Dans la liste déroulante de gauche, vous trouverez un filtre rapide par responsable :

  • Responsables des tâches = moi. Ce filtre est appliqué par défaut. Il vous permet de voir uniquement les tâches qui vous sont assignées.
  • Toutes les tâches. Il vous permet de voir toutes les tâches des comptes clients auxquels vous avez accès, sans tenir compte des responsables.
  • Non attribué. Il vous permet de voir toutes les tâches non attribuées pour les comptes clients auxquels vous avez accès.

Filtres en un clic et avancés

En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser des filtres rapides directement à partir de la liste, ou prendre le temps de créer des requêtes avancées. De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections en tant que filtres prédéfinis pour une utilisation ultérieure et même les partager avec votre équipe. En savoir plus sur les filtres TaxDome . 

Pour filtrer votre liste de tâches à l'aide de filtres en un clic, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :

  • La sélection de Est affichera les tâches qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre
  • La sélection n'est pas affichera toutes les tâches qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

  • Nom du compte : Voir uniquement les tâches appartenant à des comptes spécifiques
  • Responsable de la tâche : afficher uniquement les tâches assignées à des membres spécifiques de l'équipe
  • Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more
  • Date de début : afficher uniquement les tâches dont la date de début se situe dans une période spécifiée
  • Date d'échéance : afficher uniquement les tâches qui ont une date d'échéance dans un délai spécifié
  • Tags : Voir uniquement les tâches avec des spécificités tags
  • Priorité : Voir uniquement les tâches avec un niveau de priorité spécifique ( Faible , Élevé , Moyen ou Urgent ).
  • Statut de la tâche : afficher uniquement les tâches avec un statut spécifique ( Planifiées , En révision , En cours , En attente , Prolongées , En attente de signatures , En attente de Client ou En attente d' agence ) ou aucun statut du tout
  • Date de création : affichez uniquement les tâches créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.
  • Date de mise à jour : affichez uniquement les tâches qui ont été mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

Imprimer une liste de tâches

Pour imprimer une liste de tâches, cliquez sur l'icône d'impression dans le coin supérieur droit.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.

Gestion des tâches

Si vous êtes impliqué dans la gestion des tâches, TaxDome vous propose deux options :

  • Widget Tâches de la page Insights : affiche la liste des tâches pour un certain jour regroupées par priorités. À partir de là, il est possible d'afficher et de modifier les priorités des tâches, les statuts et les dates d'échéance.
  • La fonctionnalité de reporting : le tableau de bord des tâches et des affectations de tâches est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches assignées à votre équipe et à répondre à la question : quelle est la performance du personnel ?

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