Travailler avec la liste des tâches

Retrouvez toutes les tâches de votre équipe au même endroit et découvrez les avancées de votre entreprise. Apprenez à les consulter, les filtrer, les gérer et bien plus encore.

Liste des tâches

Pour consulter votre liste de tâches, accédez à Workflow > Tâches dans la barre de menu de gauche. Dans la liste des tâches, vous trouverez les icônes suivantes :

Cela signifie que la tâche est récurrent .

Cela signifie que la tâche est en retard : la date d'échéance est aujourd'hui ou est passée et le statut n'a pas encore été modifié en Complété ou Annulé.

Cela signifie que la date d'échéance de la tâche approche dans les 3 prochains jours.

La page contiendra toutes les tâches de votre entreprise.

Vous verrez également ces en-têtes de colonnes :

• Nom de la tâche : il s’agit du nom que vous ou un membre de l’équipe avez donné à la tâche.

• Compte : Cliquez sur le nom du compte pour accéder instantanément à ses détails.

• Affecté : cela vous indique à qui est assignée la tâche.

• Statut : Les tâches peuvent être définies comme planifiées , en cours de révision , en cours , en attente , prolongées , en attente de signatures , en attente du client ou de l'agence , ou sans statut du tout. Pour modifier le statut d'une tâche sans la modifier, passez la souris sur cette colonne pour afficher les statuts, puis sélectionnez celui qui vous convient.

• Priorité : Les tâches ont une priorité faible, élevée, moyenne ou urgente . Des étiquettes vous aident à hiérarchiser les tâches. Pour modifier la priorité d'une tâche sans la modifier, passez la souris sur la colonne pour afficher les niveaux de priorité, puis sélectionnez celui qui vous convient.

• Sous-tâches : Le premier chiffre est le nombre de sous-tâches terminées ; le second est le nombre total de sous-tâches.

• Date d'échéance : Il s'agit de la date limite à laquelle la tâche doit être terminée.

• Nom projet : Il s'agit du nom du projet à laquelle la tâche est liée . Cliquez sur le projet pour consulter ses détails et y apporter des modifications, si nécessaire.

• Pipeline: If a task is linked to a job, you’ll see what pipeline it’s in. Click on the pipeline name to go to the pipeline.

• Étape : Si une tâche est liée à une projet , tu verras ce que étape c'est dedans. Cliquez sur le nom du étape pour naviguer vers le pipeline .

• Étiquettes : Coloré tags peuvent être ajoutés aux tâches afin que vous puissiez les filtrer ultérieurement.

• Description : La rédaction d'une description est facultative et peut être utile.

• Date de création : La date à laquelle la tâche a été créée.

• Date de début : Date à laquelle le travail sur la tâche commence.

Si vous ouvrez l'onglet Terminé , vous verrez également deux autres en-têtes de colonnes à l'extrême droite :

• Date de fin : il s'agit de la date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en Terminé .

• Date d'annulation : il s'agit de la date à laquelle le statut de la tâche a été modifié en Annulé .

  

Pour rechercher des tâches, saisissez le nom d’une tâche ou sa partie dans le champ de recherche. 

Personnaliser la liste des tâches

Vous pouvez personnaliser votre liste de tâches de différentes manières. Par exemple, vous pouvez redimensionner, activer, désactiver et déplacer les colonnes à votre guise :

• Personnaliser la taille de chaque colonne : Pour personnaliser la taille des colonnes (à l’exception des colonnes Nom de la tâche et Responsable ), cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur le séparateur entre les noms de colonnes et redimensionnez-le en déplaçant votre souris.

• Personnalisez les colonnes que vous souhaitez afficher : pour ce faire, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite du tableau.

Ici, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher. Vous pouvez activer, désactiver ou déplacer les colonnes de votre choix, à l'exception de la colonne « Nom de la tâche » .

Après avoir cliqué sur Appliquer , le tableau sera reconstruit avec les nouvelles colonnes. Cliquer sur Réinitialiser affichera toutes les colonnes.

Filtrer la liste des tâches

Les filtres sont utiles lorsque vous souhaitez afficher les tâches par type. Par exemple, filtrez pour rechercher toutes les tâches en retard. Il existe différentes manières de filtrer les tâches :

Filtre rapide par responsable/non affecté

Dans la liste déroulante à gauche, il y a un filtre rapide par cessionnaire :

• Tâches assignées . Ce filtre est appliqué par défaut. Il vous permet de voir uniquement les tâches qui vous sont assignées.

• Toutes les tâches . Cette option vous permet de voir toutes les tâches des comptes clients auxquels vous avez accès, sans tenir compte des personnes affectées.

• Non attribué . Cette option vous permet de voir toutes les tâches non attribuées aux comptes clients auxquels vous avez accès.

  

Filtres en un clic et avancés

Selon vos besoins, vous pouvez utiliser des filtres rapides directement depuis la liste ou prendre le temps de créer des requêtes avancées. De plus, vous pouvez enregistrer vos sélections comme filtres prédéfinis pour une utilisation ultérieure et même les partager avec votre équipe. En savoir plus sur les filtres TaxDome . 

Pour filtrer votre liste de tâches à l'aide de filtres en un clic, cliquez sur le menu déroulant + Filtre en haut à gauche de votre page Tâches et sélectionnez le filtre et le paramètre :

• La sélection de Est affichera les tâches qui contiennent la valeur sélectionnée dans le filtre

• La sélection de N'est pas affichera toutes les tâches qui ne contiennent pas la valeur sélectionnée dans le filtre

  

Voici les différents filtres que vous pouvez appliquer :

• Nom du compte : voir uniquement les tâches appartenant à des comptes spécifiques

• Responsable de la tâche : afficher uniquement les tâches assignées à des membres spécifiques de l'équipe

• Pipeline and stage: See only the tasks in specific pipelines. Select a stage or stages from different pipelines to narrow the results even more

• Date de début : voir uniquement les tâches dont la date de début se situe dans une période spécifiée

• Date d'échéance : voir uniquement les tâches qui ont une date d'échéance dans un délai spécifié

• Tags : Voir uniquement les tâches avec des spécificités tags

• Priorité : Afficher uniquement les tâches avec un niveau de priorité spécifique ( Faible , Élevé , Moyen ou Urgent )

• Statut de la tâche : affichez uniquement les tâches avec un statut spécifique ( Planifié , En cours de révision , En cours , En attente , Prolongé , En attente de signatures , En attente du client ou En attente de l'agence ) ou aucun statut du tout

• Date de création : affichez uniquement les tâches créées aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

• Date de mise à jour : affichez uniquement les tâches qui ont été mises à jour aujourd'hui , la semaine dernière , le mois dernier , le dernier trimestre , l'année dernière ou à toute date personnalisée.

Trier les tâches

Utilisez le tri pour trouver certaines tâches, et ce, même lors du filtrage et de la recherche. Pour trier les tâches, cliquez sur la flèche haut/bas à côté de l'en-tête de colonne. Vous pouvez trier les tâches par :

• Nom de la tâche

• Compte

• Statut

• Priorité

• Date d'échéance

• projet nom/ Pipeline /Scène

• Date de création

• Date de début

  

Imprimer la liste des tâches

Pour imprimer une liste de tâches, cliquez sur l'icône d'impression dans le coin supérieur droit.

Votre navigateur vous demandera d'imprimer la liste, qui inclura la date et l'heure actuelles.

Gérer les tâches

Si vous êtes impliqué dans la gestion des tâches, TaxDome vous propose deux options :

• Le widget Tâches de la page Statistiques affiche la liste des tâches d'une journée, regroupées par priorité. Il permet de consulter et de modifier les priorités, les statuts et les échéances des tâches.

• La fonctionnalité de reporting : le tableau de bord des affectations de tâches et de missions est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches assignées à votre équipe et à répondre à la question : quelle est la performance du personnel ?