Votre tableau de bord : Informations sur l'entreprise

Ton TaxDome La page Insights affiche tout ce qui nécessite actuellement votre attention, comme l'activité client en attente, votre projets et les tâches ou celles des membres de votre équipe, etc. De plus, vous verrez les statistiques de votre équipe ! De plus, vous pouvez configurer cette page à votre guise à tout moment.

Présentation des informations

Par défaut, la page Insights se compose de quatre widgets principaux :

a. Emplois : ce widget est accessible à tous les membres de l’équipe. Il contient des informations sur projets pour le membre d'équipe spécifié. Par défaut, il affichera les informations de votre projets seulement.

b. Activité client en attente : ce widget est accessible à tous les membres de l’équipe. Il contient des informations sur les actions en attente des clients suivis par le membre d’équipe spécifié. Par défaut, il affiche uniquement les informations de vos clients.

c. Résumé de l'équipe : ce widget est disponible uniquement pour les rôles Propriétaire et Administrateur de l'entreprise (voir plus d'informations sur les rôles ici ). Il indique le nombre de tâches ou projets Les membres de l'équipe sélectionnés possèdent ces informations. Par défaut, seules les informations relatives à vos tâches seront affichées.

d. Tâches : à faire : ce widget est accessible à tous les membres de l’équipe. Il contient des informations sur les tâches de l’employé sélectionné, ainsi que leurs dates de début et d’échéance. Par défaut, il affiche les tâches du jour.

Tous ces widgets peuvent être configurés selon vos besoins.

Widget d'emploi

Le widget Emplois vous aide à suivre projets Un employé voit toujours les statistiques de son travail en cours.

Le propriétaire et l'administrateur d'une entreprise peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. S'ils veulent suivre projets Pour deux membres d'équipe ou plus, ils peuvent ajouter autant de widgets Jobs que nécessaire.

Voici un aperçu du widget :

a. Le cessionnaire précise à qui projets devrait s'afficher. Cette option est réservée au propriétaire et à l'administrateur de l'entreprise. Lorsque « Tous les membres » est sélectionné, le widget s'affichera. projets pour tous les employés.

b. L'approche de l'échéance montre projets avec des échéances à la date sélectionnée : aujourd’hui , demain , après-demain ou dans une semaine , à l’exclusion des tâches terminées et archivées. projets .

c. Aucune activité : montre projets inchangé pendant une période spécifique : plus de 3 jours , plus d’une semaine ou plus d’un mois , à l’exclusion des éléments terminés et archivés. projets .

d. Spectacles en retard projets avec des dates d'échéance dépassées, à l'exclusion des articles terminés et archivés projets .

e. En cours indique le nombre total de projets sans statut Terminé .

Cliquer sur un bloc spécifique ouvrira la liste des projets filtré par responsable projet et statut projet sur une nouvelle page.

Widget d'activité client en attente

Le widget Activité client en attente affiche les factures , questionnaires , les signatures , les propositions et les approbations en attente d'une action du client, attribuée au membre de l'équipe spécifié.

Les statistiques des employés sont toujours visibles. Le propriétaire et l'administrateur du cabinet peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont l'activité client assignée sera affichée. S'ils souhaitent suivre l'activité client de plusieurs membres de l'équipe, ils peuvent ajouter autant de widgets « Activité client en attente » que nécessaire.

Le titulaire (a) spécifie les tâches à afficher. Cette option est réservée au propriétaire et à l'administrateur de l'entreprise. Si l'option « Tous les membres » est sélectionnée, le widget affichera les clients de tous les employés.

Les factures (b), les organisateurs (c), les signatures (d), les propositions (e), les approbations (f) et les demandes des clients (g) indiquent combien d'éléments sont en attente pour les clients affectés à un membre de l'équipe donné.

Cliquer sur un bloc spécifique ouvre la liste des clients filtrée par membre d'équipe et statut d'activité sur une nouvelle page.

Widget de résumé d'équipe

Le widget de synthèse d'équipe vous permet d'analyser la charge de travail et l'efficacité de vos employés. Ce widget est réservé au propriétaire et à l'administrateur de l'entreprise. Si vous souhaitez voir les deux projets et tâches simultanément, vous pouvez ajouter deux widgets de ce type avec des paramètres différents.

a. L'activité spécifie le type d'activité d'équipe à afficher : Travaux ou Tâches .

b. Le titulaire précise à qui appartiennent les tâches ou projets Ces informations doivent être affichées. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 membres de l'équipe à afficher.

c. La vue graphique affiche toutes les tâches ou projets pour les membres d'équipe spécifiés.

Tâches : faire un widget

Le widget « Tâches » affiche la liste des tâches à faire pour une journée donnée, regroupées par priorité. Il est possible d'y consulter et de modifier les priorités , les statuts et les échéances des tâches.

Un employé voit toujours les statistiques de son travail. Le propriétaire et l'administrateur de l'entreprise peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont les tâches seront affichées. Pour suivre les tâches de deux membres ou plus, ils peuvent ajouter autant de widgets « Tâches à effectuer » que nécessaire.

a. L'option Date vous permet de choisir les tâches du jour que vous souhaitez afficher. Vous pouvez opter pour « Cette semaine » , « Ce mois-ci » ou créer une plage personnalisée en sélectionnant deux dates précises.

b. Le titulaire du poste indique les tâches à afficher. Cette option est réservée au propriétaire et à l'administrateur de l'entreprise. Si l'option « Tous les membres » est sélectionnée, le widget affiche les tâches de tous les employés.

c. La section Tâches contient une liste de tâches regroupées par priorité : En retard , Urgentes , Élevées , Moyennes et Faibles . Cliquer sur le lien « Toutes les tâches en retard/urgentes/élevées/moyennes/faibles » ouvrira la liste des tâches filtrées par responsable et par priorité sur une nouvelle page.

d. L'affichage Calendrier ouvre la vue calendrier filtrée par responsable de la tâche sur une nouvelle page.

e. La vue graphique affiche toutes les tâches restantes pour la date spécifiée, avec leurs priorités.

Configuration des informations

Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets à tout moment. Pour ce faire, cliquez sur « Modifier les widgets » en haut de la page. Vous accéderez ainsi au mode d’édition.

Dans ce mode, vous pouvez ajouter, déplacer et supprimer des widgets :

• a . Pour ajouter le widget, cliquez sur Ajouter un widget (a) et sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter dans la barre latérale.

• b . Pour supprimer le widget, cliquez sur l' icône Corbeille (b) à l'extrême droite.

• c . Pour déplacer le widget, cliquez et maintenez les six points (c) en haut à gauche de celui-ci et déplacez le widget vers un autre emplacement.

• d . Lorsque vous avez terminé la configuration de votre page Insights , cliquez sur Terminer la modification (d) pour quitter le mode d'édition.