Votre tableau de bord : Firm Insights

Ton TaxDome La page Insights affiche tout ce qui nécessite actuellement votre attention, comme l'activité client en attente, votre projets et les tâches ou celles des membres de votre équipe, etc. De plus, vous verrez les statistiques de votre équipe ! De plus, vous pouvez configurer cette page à votre guise à tout moment.

Couvert ici:

Présentation des informations

Par défaut, la page Insights se compose de quatre widgets principaux :

  1. Emplois : ce widget est disponible pour tous les membres de l'équipe. Il contient des informations sur projets pour le membre de l'équipe spécifié. Par défaut, il affichera des informations sur votre projets seulement.
  2. Tâches : à faire : ce widget est disponible pour tous les membres de l'équipe. Il contient des informations sur les tâches de l'employé spécifié, ainsi que les dates de début et les dates d'échéance. Par défaut, il affichera des informations sur vos tâches du jour.
  3. Activité client en attente : ce widget est disponible pour tous les membres de l'équipe. Il contient des informations sur les actions en attente des clients suivis par le membre de l'équipe spécifié. Par défaut, il affichera les informations relatives à vos clients uniquement.
  4. Résumé de l'équipe : ce widget est disponible uniquement pour les rôles de propriétaire d'entreprise et d'administrateur (en savoir plus sur les rôles ici ). Il montre combien de tâches ou projets les membres de l’équipe sélectionnés l’ont. Par défaut, il affichera uniquement les informations relatives à vos tâches.

Tous ces widgets peuvent être configurés à votre guise. Cliquez ici pour savoir comment configurer la page Insights .

Widget d'emploi

Le widget Emplois vous aide à suivre projets . Un employé voit toujours les statistiques de son travail en cours.

Un propriétaire d'entreprise et un administrateur peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont projets sera affiché. S'ils veulent suivre projets pour deux membres ou plus de l’équipe, ils peuvent ajouter autant de widgets Jobs qu’ils en ont besoin.

Ce widget contient une liste déroulante et quatre blocs :

  1. Le cessionnaire précise à qui appartient projets devrait être affiché. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affichera projets pour tous les salariés.
  2. En retard montre combien de retard projets sont attribués au salarié sélectionné.
  3. L'approche de la date limite montre combien projets , attribués à l'employé sélectionné approchent de la date limite. Cette section peut afficher les travaux qui ont une date limite Aujourd'hui , Demain , Après-demain et Dans une semaine .
  4. Aucune activité : indique combien projets inchangé depuis un certain nombre de jours. Ici, vous pouvez choisir d'afficher ou non projets sans activité pendant plus de 3 jours , plus d'une semaine et plus d'un mois .
  5. Total indique le nombre total de projets attribué à l'employé sélectionné.

Cliquer sur un bloc spécifique ouvrira la liste des projets filtré par responsable projet et statut projet sur une nouvelle page :

Tâches : faire un widget

Le widget Tâches : à faire affiche la liste des tâches pour un certain jour regroupées par priorités. À partir de là, il est possible d'afficher et de modifier les priorités des tâches , les statuts et les dates d'échéance .

Un employé voit toujours les statistiques de son travail.

Un propriétaire d'entreprise et un administrateur peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont les tâches seront affichées. S'ils souhaitent suivre les tâches de deux membres ou plus de l'équipe, ils peuvent ajouter autant de tâches : pour créer des widgets dont ils ont besoin.

  1. Date vous permet de choisir les tâches du jour que vous souhaitez voir. Vous pouvez choisir parmi les options Cette semaine , Ce mois-ci ou créer une plage personnalisée en sélectionnant deux dates spécifiques.
  2. Le destinataire précise quelles tâches doivent être affichées. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affiche les tâches de tous les employés.
  3. La vue Calendrier ouvre la vue calendrier filtrée par responsable de la tâche sur une nouvelle page.
  4. Tâches contient une liste de tâches regroupées par priorité : En retard , Urgent , Élevé , Moyen et Faible . En cliquant sur le lien Tous en retard/urgent/élevé/moyen/faible, la liste des tâches filtrées par Responsable de la tâche et Priorité de la tâche s'ouvrira sur une nouvelle page :

5. La vue graphique affiche toutes les tâches restantes pour la date spécifiée avec des priorités.

Widget d'activité client en attente

Le widget Activité client en attente affiche les factures , questionnaires , les signatures , les propositions et les approbations en attente d'une action du client, attribués au membre de l'équipe spécifié.

Un employé voit toujours les statistiques à sa place.

Un propriétaire d'entreprise et un administrateur peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont l'activité client assignée sera affichée. S'ils souhaitent suivre l'activité client de deux membres ou plus de l'équipe, ils peuvent ajouter autant de widgets d'activité client en attente que nécessaire.

  1. Le destinataire précise quelles tâches doivent être affichées. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affichera les clients de tous les employés.
  2. Les factures indiquent le nombre de factures en attente pour un certain membre de l'équipe.
  3. Les organisateurs montrent combien questionnaires sont en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.
  4. Les signatures indiquent combien de documents sont en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.
  5. Propositions indique le nombre de propositions en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.
  6. Les approbations indiquent le nombre de documents en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.

Cliquer sur un bloc spécifique ouvre la liste des clients filtrés par membre de l'équipe et statut d'activité sur une nouvelle page :

Widget de résumé d'équipe

Le widget Récapitulatif de l'équipe vous permet d'analyser la charge de travail et l'efficacité de vos employés. Ce widget est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur de l'entreprise. Si tu veux voir les deux projets et des tâches simultanément, vous pouvez ajouter deux widgets de ce type avec des paramètres différents.

  1. Activité spécifie quel type d'activité d'équipe doit être affiché : Travaux ou Tâches .
  2. Le cessionnaire précise dont les tâches ou projets devrait être affiché. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 membres d'équipe à afficher.
  3. La vue graphique affiche toutes les tâches ou projets pour les membres de l'équipe spécifiés.

Configuration des informations

Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets à tout moment. Votre page Insights peut inclure plusieurs widgets d'un même type affichant les données de différents membres de l'équipe.

Pour ce faire, cliquez sur le lien Modifier les widgets en haut de la page. Cela vous transférera en mode édition :

Dans ce mode, vous pouvez ajouter, déplacer et supprimer des widgets :

  • Pour ajouter le widget, cliquez sur Ajouter un widget et sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter dans la barre latérale. Le widget sera ajouté en haut de la page :

  • Pour supprimer le widget, cliquez sur l'icône Corbeille à l'extrême droite :

  • Pour déplacer le widget, cliquez et maintenez six points en haut à gauche et déplacez le widget vers un autre endroit :


Lorsque vous avez fini de configurer votre Connaissances page, cliquez sur Terminer la modification pour quitter le mode édition.

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