Votre tableau de bord : Informations sur l'entreprise

Ton TaxDome La page Insights affiche tout ce qui nécessite actuellement votre attention, comme l'activité client en attente, votre projets et les tâches ou celles des membres de votre équipe, etc. De plus, vous verrez les statistiques de votre équipe ! De plus, vous pouvez configurer cette page à votre guise à tout moment.

Présentation des informations

Par défaut, la page Insights se compose de quatre widgets principaux :

• Emplois : ce widget est disponible pour tous les membres de l'équipe. Il contient des informations sur projets pour le membre de l'équipe spécifié. Par défaut, il affichera des informations sur votre projets seulement.

• Tâches : à faire : ce widget est disponible pour tous les membres de l'équipe. Il contient des informations sur les tâches de l'employé spécifié, ainsi que les dates de début et les dates d'échéance. Par défaut, il affichera des informations sur vos tâches du jour.

• Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows . By default, it will display information for your clients only.

• Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here ). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.

All these widgets can be configured to your liking. Click here to learn how to configure the Insights page.

Widget d'emploi

Le widget Emplois vous aide à suivre projets Un employé voit toujours les statistiques de son travail en cours.

Un propriétaire et un administrateur d'entreprise peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont projets seront affichés. S'ils souhaitent suivre projets pour deux membres d'équipe ou plus, ils peuvent ajouter autant de widgets Jobs qu'ils le souhaitent.

Ce widget contient une liste déroulante et quatre blocs :

• Le cessionnaire précise à qui appartient projets devrait être affiché. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affichera projets pour tous les salariés.

• En retard montre combien de retard projets sont attribués au salarié sélectionné.

• L'approche de la date limite montre combien projets , attribués à l'employé sélectionné approchent de la date limite. Cette section peut afficher les travaux qui ont une date limite Aujourd'hui , Demain , Après-demain et Dans une semaine .

• Aucune activité : indique combien projets inchangé depuis un certain nombre de jours. Ici, vous pouvez choisir d'afficher ou non projets sans activité pendant plus de 3 jours , plus d'une semaine et plus d'un mois .

• Total indique le nombre total de projets attribué à l'employé sélectionné.

  Cliquer sur un bloc spécifique ouvrira la liste des projets filtré par responsable projet et statut projet sur une nouvelle page :

  

Tâches : faire un widget

Le widget « Tâches à effectuer » affiche la liste des tâches d'un jour, classées par priorité. Il permet de consulter et de modifier les priorités , les statuts et les dates d'échéance des tâches.

Un employé voit toujours les statistiques de son travail. Le propriétaire et l'administrateur de l'entreprise peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont les tâches seront affichées. Pour suivre les tâches de deux membres ou plus, ils peuvent ajouter autant de widgets « Tâches à effectuer » que nécessaire.

1. La fonction Date vous permet de choisir les tâches du jour que vous souhaitez voir. Vous pouvez choisir parmi les options « Cette semaine » , « Ce mois-ci » ou créer une plage personnalisée en sélectionnant deux dates spécifiques.

2. Le destinataire précise quelles tâches doivent être affichées. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affiche les tâches de tous les employés.

3. Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.

4. Tâches contient une liste de tâches regroupées par priorité : En retard , Urgent , Élevé , Moyen et Faible . En cliquant sur le lien Tous en retard/urgent/élevé/moyen/faible, la liste des tâches filtrées par Responsable de la tâche et Priorité de la tâche s'ouvrira sur une nouvelle page :

   

5. La vue graphique affiche toutes les tâches restantes pour la date spécifiée avec les priorités.

Widget d'activité client en attente

Le widget Activité client en attente affiche les factures , questionnaires , les signatures , les propositions et les approbations en attente d'une action du client, attribuée au membre de l'équipe spécifié.

Un employé voit toujours ses statistiques. Un propriétaire et un administrateur d'entreprise peuvent sélectionner un membre de l'équipe dont l'activité client sera affichée. Pour suivre l'activité client de deux membres ou plus de l'équipe, ils peuvent ajouter autant de widgets « Activités client en attente » que nécessaire.

• Le destinataire précise quelles tâches doivent être affichées. Cette sélection est disponible uniquement pour le propriétaire et l'administrateur du cabinet. Lorsque Tous les membres est sélectionné, le widget affichera les clients de tous les employés.

• Les factures indiquent le nombre de factures en attente pour un certain membre de l'équipe.

• Les organisateurs montrent combien questionnaires sont en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.

• Les signatures indiquent combien de documents sont en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.

• Propositions indique le nombre de propositions en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.

• Les approbations indiquent le nombre de documents en attente pour les clients attribués à un certain membre de l'équipe.

  Cliquer sur un bloc spécifique ouvre la liste des clients filtrés par membre de l'équipe et statut d'activité sur une nouvelle page :

  

Widget de résumé d'équipe

Le widget « Résumé d'équipe » vous permet d'analyser la charge de travail et l'efficacité de vos employés. Ce widget est réservé aux propriétaires et administrateurs de l'entreprise. Pour consulter les deux, cliquez ici. projets et des tâches simultanément, vous pouvez ajouter deux widgets de ce type avec des paramètres différents.

• Activité spécifie quel type d'activité d'équipe doit être affiché : Travaux ou Tâches .

• Le cessionnaire précise dont les tâches ou projets devrait être affiché. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 membres d'équipe à afficher.

• La vue graphique affiche toutes les tâches ou projets pour les membres de l'équipe spécifiés.

Configuration des informations

Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets à tout moment. Votre page « Insights » peut inclure plusieurs widgets d'un même type affichant des données pour différents membres de l'équipe.

Pour ce faire, cliquez sur le lien « Modifier les widgets » en haut de la page. Vous serez alors redirigé vers le mode édition :

Dans ce mode, vous pouvez ajouter, déplacer et supprimer des widgets :

• Pour ajouter le widget, cliquez sur Ajouter un widget et sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter dans la barre latérale. Le widget sera ajouté en haut de la page :

  

• Pour supprimer le widget, cliquez sur l'icône Corbeille à l'extrême droite :

  

• Pour déplacer le widget, cliquez et maintenez six points en haut à gauche et déplacez le widget vers un autre endroit :

  

  Une fois que vous avez terminé de configurer votre page Insights , cliquez sur Terminer l’édition pour quitter le mode d’édition.