🧼 ComptabilitĂ© : Initiale TaxDome Installation

Salutations, comptable ! Avant de transfĂ©rer vos clients vers TaxDome , c'est une bonne idĂ©e de suivre plusieurs Ă©tapes pour configurer votre CRM . MĂȘme si vous connaissez dĂ©jĂ  tous ces paramĂštres, nous vous recommandons fortement de lire cet article, car il contient des informations spĂ©cifiques Ă  la comptabilitĂ©.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

conseil

Astuce : Téléchargez cette liste de contrÎle simple pour suivre vos progrÚs.

Couvert ici:

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Objectif : Créer du sur mesure tags , CRM des champs et des dossiers clients qui vous aideront dans votre travail quotidien.

Étapes recommandĂ©es : faites-le immĂ©diatement !

  • Set up custom fields. These fields can include any custom data you are using when working with your clients: Company size, Industry, Custom name, Business name, EIN. You can use that info as shortcodes in messages, emails and other entities to save time and add a personal touch.
  • Exportez et importez vos clients en groupes. Le dernier conseil pour configurer votre CRM pour que ton cabinet fonctionne correctement consiste Ă  crĂ©er des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients. Lorsque vous ĂȘtes prĂȘt pour l' importation , vous devez tĂ©lĂ©charger ces feuilles de calcul une par une.
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Astuce : consultez TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour les comptables.

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