🧮 Comptabilité : Initiale TaxDome Installation

Salutations, comptable ! Avant de transférer vos clients vers TaxDome , c'est une bonne idée de suivre plusieurs étapes pour configurer votre CRM . Même si vous connaissez déjà tous ces paramètres, nous vous recommandons fortement de lire cet article, car il contient des informations spécifiques à la comptabilité.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Astuce : Téléchargez cette liste de contrôle simple pour suivre vos progrès.

Couvert ici:

• Utilisez des balises pour séparer les comptes de différents types
• Créez une structure de dossiers pour vos clients de comptabilité
• Configurer des champs personnalisés
• Exportez et importez vos clients en groupes

Objectif : Créer du sur mesure tags , CRM des champs et des dossiers clients qui vous aideront dans votre travail quotidien.

Étapes recommandées : faites-le immédiatement !

• Separate accounts of different types by tags based on the type of services you offer. For example Monthly, Quaterly, Tax+Bookeeping, etc. You can immediately start applying them while you import. Later, they’ll come in handy to filter your accounts and to set up pipeline automations.

• Créez une structure de dossiers pour vos clients comptables . Puisque vous disposez déjà de groupes pour vos clients, vous souhaiterez peut-être réfléchir à la façon dont leur structure de dossiers diffère en fonction des services que vous fournissez.

• Set up custom fields. These fields can include any custom data you are using when working with your clients: Company size, Industry, Custom name, Business name, EIN. You can use that info as shortcodes in messages, emails and other entities to save time and add a personal touch.

• Exportez et importez vos clients en groupes. Le dernier conseil pour configurer votre CRM pour que ton cabinet fonctionne correctement consiste à créer des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients. Lorsque vous êtes prêt pour l' importation , vous devez télécharger ces feuilles de calcul une par une.

Astuce : consultez TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour les comptables.