Comptabilité : initiale TaxDome installation

Greetings, Bookkeeper! Before transferring your clients to TaxDome, it’s a good idea to take several steps to set up your CRM. Even if you are already familiar with all these settings, we strongly recommend you read this article, because it contains information that applies specifically to bookkeeping. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Conseil

Pour créer des produits personnalisés tags , CRM des champs et des dossiers clients qui vous aideront dans votre travail quotidien.

Étapes recommandées : faites-le immédiatement !

• Separate accounts of different types by tags based on the type of services you offer. For example Monthly, Quaterly, Tax+Bookeeping, etc. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy to filter your accounts and to set up pipeline automations .

  

• Créez une structure de dossiers pour vos clients en comptabilité . Puisque vous avez déjà des groupes pour vos clients, vous pourriez réfléchir à la manière dont leur structure de dossiers diffère selon les services que vous proposez.

  

• Set up custom fields . These fields can include any custom data you are using when working with your clients: Company size, Industry, Custom name, Business name, EIN. You can use that info as shortcodes in messages, emails and other entities to save time and add a personal touch.

• Exportez et importez vos clients par groupes. Créez une feuille de calcul distincte pour chaque groupe. Lors de l' importation , téléchargez ces feuilles une par une.

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