Anciens filtres et modèles de filtres

We are redesigning our filters, and this article covers the old-version filters. As of now, new filters have been released for the most frequently used pages in TaxDome. Here, find out about the pages that still contain old-version filters.  Filters allow you to show only what you need to see and save any of your selections as filter templates for later use.

Comment utiliser les anciens filtres et les appliquer

Filters work the same for all lists. When you use filters to narrow down a list, you select them based on the data you’re looking for. Find out which pages the old filters apply to.

Pour filtrer une liste sur une page avec des filtres d'ancienne version, cliquez sur « Filtrer » en haut à droite, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur « Appliquer » . Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire.

Une fois les filtres sélectionnés appliqués, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtres . Vous pouvez facilement ajuster vos résultats en ajoutant ou en supprimant des filtres ; sinon, cliquez sur « Réinitialiser » pour les effacer tous.

Au cas où vous vous poseriez la question…

• Lors de l'utilisation de plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.

• Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

• Les filtres que vous définissez et les filtres que vous collègues l'ensemble ne se chevauchera pas.

Enregistrer les sélections de filtres

Les filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prennent du temps à créer. Sauvegarder Vos filtres les plus fréquemment utilisés pour ne pas avoir à tout recommencer à zéro à chaque fois. Voici comment : une fois vos filtres sélectionnés, cliquez sur le lien Sauvegarder comme modèle » , donnez un nom au modèle, puis cliquez sur Sauvegarder ». Le nom s'affichera alors en haut de la page Filtre .

Partager les sélections de filtres

Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , allez-y et partagez le modèle de filtre en activant Public lors de son enregistrement.

Gardez à l'esprit:

• Public filter templates can be created and deleted by a firm owner, Admin, or any employee with access rights to manage filter templates .

• Vous ne pouvez pas modifier un modèle de filtre enregistré ; vous devrez en créer un nouveau. Une fois le modèle appliqué, cliquez à nouveau sur le lien Sauvegarder comme modèle » , saisissez un nom pour le nouveau modèle, puis modifiez le paramètre Public à votre convenance.

Application de modèles de filtre

Une fois votre modèle de filtre créé, accédez-y en cliquant sur le lien « Modèles de filtre » en haut de la page Filtre . Les modèles de filtre marqués « Public » sont ceux que vous avez partagés avec vos collègues ; les autres sont vos données privées.

Suppression de modèles de filtre

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un modèle de filtre, supprimez-le. Cliquez sur le lien « Modèles de filtre » en haut de la page Filtre , recherchez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur « Supprimer » .