CRM ( Basique ) : Filtrer les modèles
Save time and improve your efficiency by filtering your lists—accounts, jobs, tasks, invoices, payments, time entries, or Inbox+ notifications—so that they show only what you need to see. You can apply as many filters as needed to fine-tune them.
De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections sous forme de modèles de filtre pour une utilisation ultérieure et même les partager avec votre équipe !
Couvert ici:
- Comment utiliser les filtres et les appliquer
- Enregistrer les sélections de filtres
- Partager les sélections de filtres
- Application de modèles de filtre
- Suppression de modèles de filtre
Comment utiliser les filtres et les appliquer
Note! Nous repensons nos filtres et cet article couvre les filtres des anciennes versions. Pour l'instant, de nouveaux filtres ont été publiés pour certaines pages seulement de TaxDome . Voici un article sur l'utilisation des nouveaux filtres .
Les filtres fonctionnent de la même manière pour toutes les listes. Lorsque vous utilisez des filtres pour affiner une liste, vous les sélectionnez en fonction des données que vous recherchez. Suivez ces liens pour en savoir plus sur les filtres pour ces listes spécifiques :
- Documents
- projet récidives
- Factures
- Paiements
- Entrées de temps
- Discussions
- SMS
- Inbox+ avis
- Pages Wiki
- Calendrier
- IRS transcriptions
Pour filtrer une liste, cliquez sur FILTRE dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur APPLIQUER . Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire.
Une fois que vous avez appliqué vos filtres sélectionnés, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtre . Vous pouvez facilement ajuster vos résultats en ajoutant ou en supprimant des filtres ; sinon, cliquez sur RÉINITIALISER pour tous les effacer.
Au cas où vous vous poseriez la question...
- Lors de l'utilisation de plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.
- Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.
- Les filtres que vous définissez et les filtres que vous collègues l'ensemble ne se chevauchera pas.
Enregistrer les sélections de filtres
La création des filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prend du temps. Sauvegarder vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin que vous n'ayez pas à repartir de zéro à chaque fois.
Voici comment procéder : Une fois que vous avez effectué vos sélections de filtres, cliquez sur le lien Sauvegarder en tant que modèle , donnez un nom au modèle de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder . Vous verrez alors le nom affiché en haut de la page Filtre .
Bientôt disponible : la nouvelle version des filtres arrive à tous TaxDome listes. Tous les modèles de filtres précédemment enregistrés migreront vers les préréglages de filtres .
Partager les sélections de filtres
Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , allez-y et partagez le modèle de filtre en activant Public lors de son enregistrement.
Gardez à l'esprit:
- Les modèles de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise patron , administrateur ou tout employé disposant de droits d'accès pour gérer les modèles de filtre .
- Vous ne pouvez pas modifier un modèle de filtre enregistré ; vous devrez plutôt en créer un nouveau. Lorsque le modèle est appliqué, cliquez à nouveau sur le lien Sauvegarder en tant que modèle , entrez un nom pour un nouveau modèle, puis modifiez le paramètre Public à votre guise.
Application de modèles de filtre
Une fois que vous avez créé un modèle de filtre, accédez-y en cliquant sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre . Les modèles de filtres marqués Public sont ceux que vous avez partagés avec votre collègues ; les autres sont vos privés.
Suppression de modèles de filtre
Lorsque vous n’avez plus besoin d’un modèle de filtre, supprimez-le. Cliquez sur le lien Filtrer les modèles en haut de la page Filtrer , recherchez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de la corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur Supprimer .
