Anciens filtres et modèles de filtres

Nous sommes en train de repenser nos filtres, et cet article concerne les filtres de l'ancienne version. À ce jour, de nouveaux filtres ont été déployés pour les pages les plus fréquemment consultées. TaxDome Vous trouverez ici des informations sur les pages qui utilisent encore d'anciens filtres. Les filtres vous permettent d'afficher uniquement les informations souhaitées et d'enregistrer vos sélections comme modèles pour une utilisation ultérieure.

Comment utiliser les anciens filtres et les appliquer

Les filtres fonctionnent de la même manière pour toutes les listes. Lorsque vous utilisez des filtres pour affiner une liste, vous les sélectionnez en fonction des données recherchées. Découvrez à quelles pages les anciens filtres s'appliquent.

Pour filtrer une liste sur une page avec des filtres d'ancienne version, cliquez sur « Filtrer » en haut à droite, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur « Appliquer » . Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire.

Une fois les filtres sélectionnés appliqués, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtres . Vous pouvez facilement ajuster vos résultats en ajoutant ou en supprimant des filtres ; sinon, cliquez sur « Réinitialiser » pour les effacer tous.

Au cas où vous vous poseriez la question…

• Lors de l'utilisation de plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.

• Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

• Les filtres que vous définissez et les filtres que vous collègues l'ensemble ne se chevauchera pas.

Enregistrer les sélections de filtres

Les filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prennent du temps à créer. Sauvegarder Vos filtres les plus fréquemment utilisés pour ne pas avoir à tout recommencer à zéro à chaque fois. Voici comment : une fois vos filtres sélectionnés, cliquez sur le lien Sauvegarder comme modèle » , donnez un nom au modèle, puis cliquez sur Sauvegarder ». Le nom s'affichera alors en haut de la page Filtre .

Partager les sélections de filtres

Si vous pensez que vos sélections de filtres enregistrées pourraient être utiles à votre collègues , allez-y et partagez le modèle de filtre en activant Public lors de son enregistrement.

Gardez à l'esprit:

• Les modèles de filtres publics peuvent être créés et supprimés par une entreprise. patron , l’administrateur ou tout employé disposant des droits d’accès pour gérer les modèles de filtres .

• Vous ne pouvez pas modifier un modèle de filtre enregistré ; vous devrez en créer un nouveau. Une fois le modèle appliqué, cliquez à nouveau sur le lien Sauvegarder comme modèle » , saisissez un nom pour le nouveau modèle, puis modifiez le paramètre Public à votre convenance.

Application de modèles de filtre

Une fois votre modèle de filtre créé, accédez-y en cliquant sur le lien « Modèles de filtre » en haut de la page Filtre . Les modèles de filtre marqués « Public » sont ceux que vous avez partagés avec vos collègues ; les autres sont vos données privées.

Suppression de modèles de filtre

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un modèle de filtre, supprimez-le. Cliquez sur le lien « Modèles de filtre » en haut de la page Filtre , recherchez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur « Supprimer » .