CRM (Basique) : Modèles de filtre

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Gagnez du temps et améliorez votre efficacité en filtrant vos listes (comptes, contacts, projets, tâches, factures, paiements, saisies de temps ou notifications Inbox+) afin qu'elles n'affichent que ce que vous devez voir. Vous pouvez appliquer autant de filtres que nécessaire pour les affiner.

De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections en tant que modèles de filtre pour une utilisation ultérieure, et même les partager avec votre équipe !

Couvert ici :

Comment utiliser les filtres et les appliquer

Les filtres fonctionnent de la même manière pour toutes les listes. Lorsque vous utilisez des filtres pour restreindre une liste, vous les sélectionnez en fonction du type de données que vous recherchez. Pour en savoir plus sur les filtres de listes spécifiques, cliquez sur un des liens :

Pour filtrer une liste, cliquez sur FILTER dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur APPLY . Vous pouvez appliquer aussi peu ou autant de filtres que nécessaire.

Une fois que vous avez appliqué les filtres sélectionnés, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtres. Vous pouvez facilement modifier les filtres en ajoutant ou en en supprimant; sinon, cliquez sur REINITIALISER pour les effacer tous et repartir de zéro.

Au cas où vous vous demanderiez...

  • Lorsque vous utilisez plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.
  • Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.
  • Vos filtres et ceux de collègues ne se chevaucheront pas.

Enregistrement des sélections de filtres

Les filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prennent du temps à créer. Sauvegarder vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin que vous n'ayez pas à recommencer à zéro à chaque fois.

Voici comment procéder : Une fois que vous avez fait vos sélections de filtres, cliquez sur le lien Sauvegarder comme modèle, donnez un nom au modèle de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder. Le nom s'affiche alors en haut de la page Filtre.

Partage des sélections de filtres

Si vous pensez que vos sélections de filtres sauvegardées peuvent être utiles à votre collègues, n'hésitez pas à partager le modèle de filtre en activant l'option Public lors de sa sauvegarde.

N'oubliez pas :

  • Les modèles de filtre publics peuvent être créés et supprimés par une patron d'entreprise, un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès pour gérer les modèles de filtre.
  • Vous ne pouvez pas modifier un modèle de filtre enregistré; vous devez en créer un nouveau. Lorsque le modèle est appliqué, cliquez à nouveau sur le lien Sauvegarder comme modèle, saisissez un nom pour un nouveau modèle, puis modifiez le paramètre Public comme vous le souhaitez.
bientôt

Bientôt disponible : les modèles de filtre incluront des dates relatives : 30 derniers jours, 7 derniers jours, cette semaine/la semaine dernière, ce mois/le mois dernier, etc., pour vous aider à comparer facilement les données aux périodes précédentes.

Application de modèles de filtre

Une fois que vous avez créé un modèle de filtre, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien Modèles de filtres en haut de la page Filtres. Les modèles de filtres marqués Public sont ceux que vous avez partagés avec vos collègues; les autres sont vos modèles privés.

Suppression de modèles de filtre

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un modèle de filtre, n'hésitez pas et supprimez-le. Cliquez sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre, trouvez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de la corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur Supprimer.

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De plus, vous pouvez enregistrer n'importe laquelle de vos sélections en tant que modèles de filtre pour une utilisation ultérieure !

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Comment utiliser les filtres et les appliquer

Les filtres fonctionnent de la même manière pour toutes les listes. Lorsque vous utilisez des filtres pour restreindre une liste, vous les sélectionnez en fonction du type de données que vous recherchez. Pour en savoir plus sur les filtres de listes spécifiques, cliquez sur un des liens :

Pour filtrer une liste, cliquez sur FILTER dans le coin supérieur droit, sélectionnez les filtres souhaités, puis cliquez sur APPLY . Vous pouvez appliquer aussi peu ou autant de filtres que nécessaire.

Une fois que vous avez appliqué les filtres sélectionnés, la liste est réduite en conséquence. Les filtres sélectionnés sont affichés en haut de la page Filtres. Vous pouvez facilement modifier les filtres en ajoutant ou en en supprimant; sinon, cliquez sur REINITIALISER pour les effacer tous et repartir de zéro.

Au cas où vous vous demanderiez...

  • Lorsque vous utilisez plusieurs filtres, la logique ET s'applique : chaque compte de la liste répondra à tous les critères sélectionnés.
  • Les filtres restent les mêmes lorsque vous quittez et rouvrez la page.

Enregistrement des sélections de filtres

Les filtres, en particulier ceux avancés qui nécessitent quatre critères ou plus, prennent du temps à créer. Sauvegarder vos sélections de filtres les plus fréquemment utilisées afin que vous n'ayez pas à recommencer à zéro à chaque fois.

Voici comment procéder : Une fois que vous avez fait vos sélections de filtres, cliquez sur le lien Sauvegarder comme modèle, donnez un nom au modèle de filtre, puis cliquez sur Sauvegarder. Le nom s'affiche alors en haut de la page Filtre.

Application de modèles de filtre

Une fois que vous avez créé un modèle de filtre, accédez-y en cliquant sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre .

Suppression de modèles de filtre

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un modèle de filtre, n'hésitez pas et supprimez-le. Cliquez sur le lien Modèles de filtre en haut de la page Filtre, trouvez le modèle dont vous n'avez plus besoin, puis cliquez sur l'icône de la corbeille à sa droite. Confirmez en cliquant sur Supprimer.

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