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Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.
Ajouter des comptes clients
Créez-les manuellement ou en masse, liez-les aux contacts et configurez les informations clés.
Ajouter, modifier, supprimer des contacts
Gérez vos contacts en les ajoutant manuellement ou en masse, en modifiant leurs informations et en supprimant des entrées.
Lier les contacts aux comptes
Comment fonctionnent ensemble les contacts et les comptes clients.
Paramètres des contacts ( connexion , notifier, e-mail synchronisation, signataire)
Gérer l'accès au portail, les notifications et e-mail synchronisation pour chaque contact e-mail .
Inviter des clients
Apprenez comment accorder et gérer l'accès au portail client lorsque vous serez prêt.
Fusionner les contacts en double
Identifier et fusionner les contacts en double dans TaxDome automatiquement ou manuellement.
Importez des contacts depuis votre e-mail application
Transférez les contacts de votre e-mail application à TaxDome .