CRM
Apprenez à configurer et à gérer les données client, les profils et le portail client dans TaxDome .
CRM : Aperçu
Intro to TaxDome's CRM: manage clients, organize data, and improve communication.
Comptes et contacts
Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.
Profil du client
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Portail client
Learn how to customize, secure, and promote the TaxDome client portal