CRM
Apprenez à configurer et à gérer les données client, les profils et le portail client dans TaxDome .
CRM : Aperçu
Introduction à TaxDome 's CRM Gérer les clients, organiser les données et améliorer la communication.
Comptes et contacts
Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.
Profil du client
Apprenez à gérer tous les aspects des profils clients dans TaxDome
Portail client
Apprenez à personnaliser, sécuriser et promouvoir le TaxDome portail client