CRM et clients
Gérez vos clients sur TaxDome. Contrats, organisateurs, email et autres disponibles.
- Ajout de comptes clients
- Comment exporter votre liste de clients à partir de votre logiciel actuel
- Importer
- Liste des comptes : Vue d'ensemble, Filtres, Exportation, En attente d'activation
- Liste des comptes : Actions en vrac
- Contacts : Comment ajouter, fusionner, exporter et supprimer des contacts
- Champs personnalisés du CRM
- Accès au portail, notifications, synchronisation des courriels - comment tout fonctionne ensemble
- Intégration avec Zapier
- Tags dans Comptes et tâches
- Aperçu du profil du client
- Organisateurs personnalisables
- Notes
- Comment présenter TaxDome à vos clients
- Suppression et archivage des comptes
- Contrats : Mise en place et envoi à la signature
- Accéder à la vue en lecture seule du compte du client
- Comment réinitialiser le mot de passe du client
- Comment associer les contacts aux comptes
- Le lien d'inscription au portail des clients : Comment le personnaliser, le supprimer et l'utiliser