CRM (Avancé) : Importer des contacts depuis votre application de messagerie

Il existe deux manières d'importer des contacts dans TaxDome :

  • Importer un fichier CSV (voir notre article Importer ) : Cette option est préférable car vous pouvez ajouter des contacts ainsi que des comptes et ils seront automatiquement liés. Vous pouvez également ignorer l'importation de comptes pour importer uniquement des contacts.
  • Importer un fichier vCard (ci-dessous) : Cette option vous permet d'importer des contacts depuis e-mail applications uniquement, mais vous ne pourrez pas les personnaliser.

Pour importer vos contacts depuis un e-mail rendre des comptes à TaxDome , vous devez d'abord exporter votre liste de contacts sur votre bureau sous forme de fichier vCard. Une fois cette étape terminée, vous êtes prêt à importer. Si vous avez des champs personnalisés dans vos contacts, ils sont répliqués sur TaxDome .

Couvert ici:

Étape 1. Exportation d'une liste de contacts à partir d'une application de messagerie

Les options d'exportation de contacts sont disponibles depuis tous e-mail applications. Ci-dessous, nous proposons des instructions pour Apple Mail, Gmail et Outlook. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre équipe d'assistance ! Nous sommes là pour vous aider.

Exportation d'une liste de contacts depuis Apple Mail

Dans l'application Contacts sur votre Mac, accédez à Fichier , Exporter , puis sélectionnez Exporter vCard . Vous pouvez également choisir Modifier , puis Sélectionner tout pour sélectionner toutes les cartes à exporter. Les contacts sont ensuite exportés sous forme de fichier vCard (.vcf) sur votre bureau.

Exporter une liste de contacts depuis Gmail

Accédez à Gmail , cliquez sur l'icône des applications Google dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts . Dans Google Contacts , cliquez sur Exporter dans le menu latéral de gauche, sélectionnez vCard dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Exporter . Les contacts sont ensuite exportés sous forme de fichier vCard (.vcf) sur votre bureau.

Exporter une liste de contacts depuis Outlook

Outlook ne prend pas en charge le format vCard, dans lequel vous devez importer vos contacts TaxDome .

Cependant, suivez cette solution de contournement pour mettre votre liste de contacts Outlook au bon format :

1. Exportez vos contacts vers un .csv. fichier : Allez dans Fichier , puis dans Ouvrir et exporter et sélectionnez Importer/Exporter . Choisissez l'option Exporter vers un fichier dans la liste, sélectionnez Valeurs séparées par des virgules , puis suivez l'assistant pour télécharger un fichier .csv sur votre bureau.

2. Ouvrez votre fichier .csv dans Excel pour vous assurer que les contacts ont des noms de champs standard, tels que Nom et Adresse e-mail . Renommez-les si nécessaire.

3. Importez votre fichier .csv dans Gmail : Accédez à Gmail, cliquez sur l'icône des applications Google dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur Contacts . Une fois que vous êtes dans vos contacts Google , cliquez sur Importer dans le menu de la barre latérale de gauche, localisez le fichier .csv sur votre bureau, puis cliquez sur Importer. Les contacts seront ensuite importés dans Gmail avec une étiquette de données.

4. Exportez vos contacts de Gmail vers un fichier .vcf : Cliquez sur Exporter dans la barre latérale gauche de vos contacts Google , sélectionnez vos contacts récemment importés, choisissez l'option Exporter sous forme de vCard , puis cliquez sur Exporter . Vous aurez maintenant un fichier vCard (.vcf) de vos contacts Outlook sur votre bureau.

Étape 2. Importation d'une liste de contacts dans TaxDome

Une fois que vous avez exporté votre liste de contacts depuis votre e-mail application au format vCard (.vcf) sur votre bureau, vous êtes prêt à commencer à l'importer dans TaxDome .

Sur TaxDome , allez dans l'onglet Contacts de la section Clients , cliquez sur le bouton Importer VCard , localisez le fichier .vcf sur votre bureau, puis sélectionnez-le. Si vous avez beaucoup de contacts, le processus d'importation peut prendre un certain temps. Lorsque vous avez terminé, vous recevrez une notification avec les résultats de l'importation.

Les contacts sont ignorés si TaxDome ne peut pas interpréter les données dans l'un des champs.

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