Ajouter des services aux factures
La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées. Découvrez ici comment ajouter des services en tant que lignes de facturation et les personnaliser.
Attention
Si vous avez le QuickBooks l'intégration est déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de services avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront au bon endroit. QuickBooks compte.Ajouter des services aux factures
Vous pouvez ajouter des services aux factures ponctuelles et récurrentes lors de leur envoi manuel aux clients et à l'aide de modèles de factures. Pour ajouter des services aux factures :
- Sélectionnez en fonction de votre cas :
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Je crée et envoie la facture manuellement. Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche, puis sélectionnez « Facture » dans le menu. Vous pouvez également modifier une facture existante.
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J'utilise des modèles de factures. Accédez à « Modèles > Modèles d'entreprise » dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet « Factures » ou « Factures récurrentes » et cliquez sur « Créer un modèle » ou modifiez-en un existant.
2. Gérez les services dans la section « Lignes de facturation » . Plus vous serez précis, plus la facture sera claire pour vos clients et utile pour l’analyse des ventes.
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Cliquez sur « Élément de ligne » pour ajouter d'autres services. Vous pouvez lier autant de services que nécessaire. En cliquant sur « Remise », vous pouvez ajouter une remise .
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Sélectionnez le membre de l'équipe qui a fourni le service. Si un tarif personnalisé est disponible, le prix sera automatiquement ajusté. Cette information ne sera pas visible pour les clients.
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Remplissez les informations nécessaires sur la facture ou le modèle.
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Cliquez sur Aperçu pour voir comment cela s'affichera pour le client.
Masquer ou afficher les colonnes pour les services
Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service, Description, Taxe, Taux et Quantité . Notez que ces modifications ne concernent que la facture ou le modèle actuel.
Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les factures et non à une seule, configurez les colonnes souhaitées dans Paramètres > Facturation > Factures .
Note
Si les champs (par exemple, Description et Date de service) Si les lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées dans la facture. La logique est différente. Tarifs et quantité et Impôt colonnes : vous devriez les cacher dans Paramètres ils ne sont donc pas affichés dans la facture, même si la valeur est fixée à 0.Trouver les factures avec des services spécifiques
Vous pouvez rapidement trouver les factures relatives à des services spécifiques. Dans le menu de gauche, accédez à Facturation > Factures , cliquez sur Filtrer , sélectionnez les services à côté du filtre Services , puis cliquez sur Appliquer . Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.
Mettre à jour les services dans les factures
Vous pouvez mettre à jour tous les détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) dans les factures et les factures récurrentes, aussi bien dans celles déjà envoyées (avec le statut « Non payé » ) que dans les modèles.
Mise à jour des services dans les factures envoyées
Seules les factures dont le statut est « Impayé » sont modifiables. Pour mettre à jour leurs détails de service :
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Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Modifier .
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Mettez à jour les détails du service dans la section Éléments de ligne et enregistrez vos modifications.
Si nécessaire, vous pouvez enregistrer vos modifications en tant que nouveau service en cliquant sur les trois points à droite de l'élément de ligne et en sélectionnant Sauvegarder en tant que nouveau service .
Mettre à jour les services dans les modèles
Vous pouvez mettre à jour les détails du service répertoriés sous forme d'éléments de ligne dans les modèles de facture, de facture récurrente et de proposition :
- Commencez à modifier un modèle de service .
2. Apportez des modifications aux détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) en tant qu'élément de ligne.
- Cochez la case Mettre à jour les modèles .
Les détails du service seront mis à jour dans tous les modèles utilisant ce service.
Référence : Éléments de ligne
| Colonne | Description |
|---|---|
| Produit ou service | Le nom du service |
| Membre de l'équipe | Personne fournissant le service. Ce champ influe sur le prix si un tarif personnalisé est appliqué. Non visible pour les clients. |
| Date de service | Date d'exécution des prestations facturées. Vous pouvez masquer cette colonne si nécessaire. |
| Description | Description du service. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. |
| Impôt | Cochez cette case si vous devez inclure les taux de taxe . Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. |
| Taux | Tarif applicable aux services mentionnés sur la facture. Vous pouvez masquer cette colonne si nécessaire. |
| Qté | Le nombre de services que vous proposez. |
| Montant | La valeur est calculée automatiquement en multipliant le tarif par la quantité. Il n'est pas nécessaire de modifier la valeur par défaut si vous ne proposez qu'un seul service. |
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