Prestations de service ( Basique ) : Ajouter aux factures

La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées. Découvrez ici comment ajouter des services en tant qu'éléments de ligne et les personnaliser.

Attention! Si vous avez le QuickBooks intégration déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de service avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront à droite QuickBooks compte. En savoir plus sur les transactions TaxDome et votre compte QuickBooks .

Ajouter des services aux factures

Vous pouvez ajouter des services aux factures uniques et récurrentes tout en les envoyant manuellement aux clients et en utilisant des modèles de facture. Pour ajouter des services aux factures :

1. Sélectionnez selon votre cas :

• Je crée et envoie manuellement la facture. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu. Vous pouvez également modifier une facture déjà existante.
• J'utilise des modèles de facture. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet Factures ou Factures récurrentes et cliquez sur Créer un modèle ou modifiez-en un existant.

2. Commencez à remplir les champs obligatoires en suivant les instructions appropriées : 

• Créer une facture unique ou une facture récurrente
• Créez un modèle de facture unique ou un modèle de facture récurrente

3. Gérez soigneusement la section Éléments de campagne . Plus vous le remplirez soigneusement, plus la facture sera claire et significative pour vos clients. Cela sera également utile pour une analyse plus précise des ventes. 

Pour gérer les éléments de campagne , travailler sous les colonnes suivantes :

• Produit ou service. Commencez à saisir le nom du service dans le champ Nom du service . Lorsque vous cliquez sur un champ, vous verrez les dix services les plus récemment utilisés par votre entreprise. Vous pouvez également spécifier un service qui n'existe pas en saisissant un nouveau nom, en cliquant sur Créer un service et en suivant les instructions .
• Date de prestation. Précisez la date à laquelle les prestations spécifiées dans la facture ont été réalisées. Dans certains pays, il est utilisé pour se conformer aux lois. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. 
• Description. Ajoutez la description du service. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. Si la description est trop longue, vous pouvez la diviser en paragraphes en appuyant sur Entrée.
• Classe. Sélectionnez une classe dans la liste déroulante pour la facture à envoyer à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).
• Impôt. Cochez la case Si vous devez inclure les taux de taxe . Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. 
• Taux. Précisez le tarif ou le taux applicable aux prestations précisées dans la facture. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
  
• Qté. Modifiez si le nombre de services que vous fournissez dépasse un (la valeur par défaut). Par exemple, si vous préparez des déclarations 1040 en retard depuis trois ans, saisissez 3 . Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
  
• Montant. La valeur est spécifiée automatiquement en multipliant le taux par la quantité. Vous n'avez pas besoin de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.

Cliquez sur Élément de campagne pour ajouter d'autres services. Vous pouvez relier autant de services que nécessaire. En cliquant sur Remise, vous pouvez ajouter une ligne avec la remise .

4. Continuez à remplir la facture ou le modèle. Vous pouvez voir comment il sera affiché à l’aide de la fonction Aperçu .

Masquer ou afficher les colonnes

Vous pouvez paramétrer les colonnes affichées dans les rubriques services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur Paramètres en haut à droite de la section Éléments de ligne et cochez les cases dans les colonnes suivantes : Date de service, Description, Taxe, Taux et Quantité. Notez que ces modifications concernent uniquement la facture ou le modèle actuel. 

Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les factures, pas seulement à une facture spécifique, configurez celles souhaitées dans Paramètres > Factures . 

Note! Si les champs (par exemple, Description et Date de service ) des éléments de ligne sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées de la facture. Il existe une logique différente pour les colonnes Tarifs & Quantité et Taxes : vous devez les masquer dans Paramètres afin qu'elles ne soient pas affichées dans la facture, même si la valeur est définie sur 0.  

Comment trouver des factures avec des services spécifiques

Vous pouvez trouver rapidement des factures contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche, cliquez sur Filtrer , sélectionnez les services à côté du filtre Services , puis cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.