Ajouter des services aux factures

Table des matières

Ajouter des services aux factures
Masquer ou afficher les colonnes pour les services
Comment trouver des factures avec des services spécifiques
Mettre à jour les services dans les factures
- Update services in sent invoices
- Mettre à jour les services dans les modèles

La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées. Découvrez ici comment ajouter des services et les personnaliser.

Avertissement

Si vous avez le QuickBooks l'intégration est déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de services avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront au bon endroit. QuickBooks compte.

Ajouter des services aux factures

You can add services to one-time and recurring invoices while manually sending them to clients and using invoice templates. To add services to invoices:

Sélectionnez en fonction de votre cas :

Je crée et envoie la facture manuellement. Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche, puis sélectionnez « Facture » dans le menu. Vous pouvez également modifier une facture existante.
J'utilise des modèles de factures. Accédez à « Modèles > Modèles d'entreprise » dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet « Factures » ou « Factures récurrentes » et cliquez sur « Créer un modèle » ou modifiez-en un existant.

2. Gérez les services dans la section « Articles » . Plus vous serez détaillé, plus la facture sera claire pour les clients et plus elle sera utile pour l'analyse des ventes.

Pour gérer les éléments de ligne , travaillez sous les colonnes suivantes :

a. Product or service. Start typing the name of the service in the Service name field. When you click on a field, you will see your firm’s ten most recently used services. You can also specify a service that doesn’t exist by typing a new name, clicking Create service and following the instructions .
b. Service date. Specify the date on which the services specified in the invoice were performed. In some countries, it is used to comply with laws. You can hide this column if you don’t need it.
c. Description. Add the description of the service. You can hide this column if you don’t need it. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
d. Class. Select a class from the dropdown for the invoice to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).
e. Tax. Check the box If you need to include tax rates . You can hide this column if you don’t need it.
f. Rate. Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. You can hide this column if you don’t need it.
g. Qty. Change if the number of services you provide exceeds one (the default value). For example, if you’re preparing past-due 1040 returns for three years, enter 3. You can hide this column if you don’t need it.
h. Montant. La valeur est spécifiée automatiquement en multipliant le tarif par la quantité. Il n'est pas nécessaire de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.

Click Line item to add more services. You can link as many services as needed. By clicking Discount, you can add a line with the discount .

3. Remplissez la facture ou le modèle selon vos besoins. Vous pouvez visualiser l'affichage grâce à la fonction Aperçu .

Masquer ou afficher les colonnes pour les services

Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service, Description, Taxe, Taux et Quantité . Notez que ces modifications ne concernent que la facture ou le modèle actuel.

To make the column preset apply to all invoices, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing.

Note

Si les champs (par exemple, Description et Date de service) Si les lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées dans la facture. La logique est différente. Tarifs et quantité et Impôt colonnes : vous devriez les cacher dans Paramètres ils ne sont donc pas affichés dans la facture, même si la valeur est fixée à 0.

Comment trouver des factures avec des services spécifiques

You can quickly find invoices that contain specific services. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, click Filter, select the services next to the Services filter, and click Apply. Once the filter is applied, the list of invoices is narrowed.

Mettre à jour les services dans les factures

Vous pouvez mettre à jour tous les détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) dans les factures et les factures récurrentes, à la fois dans celles déjà envoyées (avec le statut Non payé ) et dans les modèles :

Mettre à jour les services dans les factures envoyées
Mettre à jour les services dans les modèles

Update services in sent invoices

Seules les factures dont le statut est « Impayé » sont modifiables. Pour mettre à jour leurs détails de service :

Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Modifier .
Mettez à jour les détails du service dans la section Éléments de ligne et enregistrez vos modifications.

Si nécessaire, vous pouvez enregistrer vos modifications en tant que nouveau service en cliquant sur les trois points à droite de l'élément de ligne et en sélectionnant Sauvegarder en tant que nouveau service .

Mettre à jour les services dans les modèles

Vous pouvez mettre à jour les détails du service répertoriés sous forme d'éléments de ligne dans les modèles de facture, de facture récurrente et de proposition :