Services ( Basique ): Ajouter aux factures
La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées. Découvrez ici comment ajouter des services en tant qu'éléments de ligne et les personnaliser.
Attention! Si vous avez le QuickBooks intégration déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de service avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront à droite QuickBooks compte. En savoir plus sur les transactions TaxDome et votre compte QuickBooks .
Ajouter des services aux factures
Vous pouvez ajouter des services aux factures uniques et récurrentes tout en les envoyant manuellement aux clients et en utilisant des modèles de facture. Pour ajouter des services aux factures :
1. Sélectionnez selon votre cas :
- Je crée et envoie manuellement la facture. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Facture dans le menu. Vous pouvez également modifier une facture déjà existante.
- J'utilise des modèles de facture. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet Factures ou Factures récurrentes et cliquez sur Créer un modèle ou modifiez-en un existant.
2. Gérez les services dans la section « Articles » . Plus vous serez détaillé, plus la facture sera claire pour les clients et plus elle sera utile pour l'analyse des ventes.
Pour gérer les éléments de campagne , travailler sous les colonnes suivantes :
- a. Produit ou service. Commencez à saisir le nom du service dans le champ « Nom du service » . En cliquant sur un champ, vous verrez les dix services les plus récemment utilisés par votre entreprise. Vous pouvez également spécifier un service inexistant en saisissant un nouveau nom, en cliquant sur « Créer un service » et en suivant les instructions .
- b. Date de prestation. Indiquez la date à laquelle les prestations mentionnées sur la facture ont été effectuées. Dans certains pays, cette date est utilisée pour respecter la législation. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
- c. Description. Ajoutez la description du service. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. Si la description est trop longue, vous pouvez la diviser en paragraphes en appuyant sur Entrée.
- d. Classe. Sélectionnez une classe dans la liste déroulante pour que la facture soit envoyée à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).
- e. Taxe. Cochez la case si vous devez inclure les taux de taxe . Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
- f. Tarif. Indiquez le tarif applicable aux services indiqués sur la facture. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
- g. Qté. Modifiez cette valeur si le nombre de services fournis est supérieur à 1 (valeur par défaut). Par exemple, si vous préparez des déclarations 1040 en souffrance depuis trois ans, saisissez 3. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin.
- h. Montant. La valeur est spécifiée automatiquement en multipliant le tarif par la quantité. Il n'est pas nécessaire de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.
Cliquez sur Élément de campagne pour ajouter d'autres services. Vous pouvez relier autant de services que nécessaire. En cliquant sur Remise, vous pouvez ajouter une ligne avec la remise .
3. Remplissez la facture ou le modèle selon vos besoins. Vous pouvez visualiser l'affichage grâce à la fonction Aperçu .
Masquer ou afficher les colonnes pour les services
Vous pouvez paramétrer les colonnes affichées dans les rubriques services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur Paramètres en haut à droite de la section Éléments de ligne et cochez les cases dans les colonnes suivantes : Date de service, Description, Taxe, Taux et Quantité. Notez que ces modifications concernent uniquement la facture ou le modèle actuel.
Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les factures, et pas seulement à une facture spécifique, configurez celles souhaitées dans Paramètres > Facturation .
Note! Si les champs (par exemple, Description et Date de service ) des éléments de ligne sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées de la facture. Il existe une logique différente pour les colonnes Tarifs & Quantité et Taxes : vous devez les masquer dans Paramètres afin qu'elles ne soient pas affichées dans la facture, même si la valeur est définie sur 0.
Comment trouver des factures avec des services spécifiques
Vous pouvez trouver rapidement des factures contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche, cliquez sur Filtrer , sélectionnez les services à côté du filtre Services , puis cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.
Mettre à jour les services dans les factures
Vous pouvez mettre à jour tous les détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) dans les factures et les factures récurrentes, à la fois dans celles déjà envoyées (avec le statut Non payé ) et dans les modèles :
Mettre à jour les services dans les factures envoyées
Seules les factures dont le statut est « Impayé » sont modifiables. Pour mettre à jour leurs détails de service :
1. Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Modifier .
2. Mettez à jour les détails du service dans la section Éléments de ligne et enregistrez vos modifications.
Si nécessaire, vous pouvez enregistrer vos modifications en tant que nouveau service en cliquant sur les trois points à droite de l'élément de ligne et en sélectionnant Sauvegarder en tant que nouveau service .
Mettre à jour les services dans les modèles
Vous pouvez mettre à jour les détails du service répertoriés sous forme d'éléments de ligne dans les modèles de facture, de facture récurrente et de proposition :
1. Commencez à modifier un modèle de service .
2. Apportez des modifications aux détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) en tant qu'élément de ligne.
3. Cochez la case Mettre à jour les modèles .
Les détails du service seront mis à jour dans tous les modèles utilisant ce service.
