Ajouter des services aux factures

La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées. Découvrez ici comment ajouter des services et les personnaliser.

Avertissement

Si vous avez le QuickBooks l'intégration est déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de services avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront au bon endroit. QuickBooks compte.

Ajouter des services aux factures

Vous pouvez ajouter des services aux factures ponctuelles et récurrentes lors de leur envoi manuel aux clients et à l'aide de modèles de factures. Pour ajouter des services aux factures :

1. Sélectionnez en fonction de votre cas :

• Je crée et envoie la facture manuellement. Cliquez sur « Nouveau » en haut à gauche, puis sélectionnez « Facture » dans le menu. Vous pouvez également modifier une facture existante.

• J'utilise des modèles de factures. Accédez à « Modèles > Modèles d'entreprise » dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez l'onglet « Factures » ou « Factures récurrentes » et cliquez sur « Créer un modèle » ou modifiez-en un existant.

2. Gérez les services dans la section « Articles » . Plus vous serez détaillé, plus la facture sera claire pour les clients et plus elle sera utile pour l'analyse des ventes. 

Pour gérer les éléments de ligne , travaillez sous les colonnes suivantes :

• a. Produit ou service. Commencez à saisir le nom du service dans le champ « Nom du service » . Lorsque vous cliquez sur un champ, vous verrez les dix services les plus récemment utilisés par votre entreprise. Vous pouvez également spécifier un service inexistant en saisissant un nouveau nom, en cliquant sur « Créer un service » et en suivant les instructions .

• b. Date de prestation. Indiquez la date à laquelle les services mentionnés sur la facture ont été exécutés. Dans certains pays, cette information est requise par la loi. Vous pouvez masquer cette colonne si nécessaire. 

• c. Description. Ajoutez la description du service. Vous pouvez masquer cette colonne si nécessaire. Si la description est trop longue, vous pouvez la scinder en paragraphes en appuyant sur Entrée.

• d. Classe. Sélectionnez une classe dans la liste déroulante pour la facture à envoyer à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).

• e. Taxes. Cochez cette case si vous devez inclure les taux de taxe . Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. 

• f. Taux. Indiquez le tarif applicable aux services mentionnés sur la facture. Vous pouvez masquer cette colonne si nécessaire. 

• g. Qté. Modifiez cette valeur si le nombre de services que vous fournissez dépasse un (valeur par défaut). Par exemple, si vous préparez des déclarations de revenus 1040 en retard pour trois années, saisissez 3. Vous pouvez masquer cette colonne si vous n'en avez pas besoin. 

• h. Montant. La valeur est spécifiée automatiquement en multipliant le tarif par la quantité. Il n'est pas nécessaire de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.

Cliquez sur « Élément de ligne » pour ajouter d'autres services. Vous pouvez lier autant de services que nécessaire. En cliquant sur « Remise », vous pouvez ajouter une ligne avec la remise .

3. Remplissez la facture ou le modèle selon vos besoins. Vous pouvez visualiser l'affichage grâce à la fonction Aperçu .

Masquer ou afficher les colonnes pour les services

Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service, Description, Taxe, Taux et Quantité . Notez que ces modifications ne concernent que la facture ou le modèle actuel. 

Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les factures et non à une seule, configurez les colonnes souhaitées dans Paramètres > Facturation . 

Note

Si les champs (par exemple, Description et Date de service) Si les lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées dans la facture. La logique est différente. Tarifs et quantité et Impôt colonnes : vous devriez les cacher dans Paramètres ils ne sont donc pas affichés dans la facture, même si la valeur est fixée à 0.

Comment trouver des factures avec des services spécifiques

Vous pouvez rapidement trouver les factures relatives à des services spécifiques. Dans le menu de gauche, accédez à Facturation > Factures , cliquez sur Filtrer , sélectionnez les services à côté du filtre Services , puis cliquez sur Appliquer . Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.

Mettre à jour les services dans les factures

Vous pouvez mettre à jour tous les détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) dans les factures et les factures récurrentes, à la fois dans celles déjà envoyées (avec le statut Non payé ) et dans les modèles :

• Mettre à jour les services dans les factures envoyées

• Mettre à jour les services dans les modèles

Mise à jour des services dans les factures envoyées

Seules les factures dont le statut est « Impayé » sont modifiables. Pour mettre à jour leurs détails de service :

1. Cliquez sur les trois points à droite de la facture et sélectionnez Modifier .

2. Mettez à jour les détails du service dans la section Éléments de ligne et enregistrez vos modifications.

Si nécessaire, vous pouvez enregistrer vos modifications en tant que nouveau service en cliquant sur les trois points à droite de l'élément de ligne et en sélectionnant Sauvegarder en tant que nouveau service . 

Mettre à jour les services dans les modèles

Vous pouvez mettre à jour les détails du service répertoriés sous forme d'éléments de ligne dans les modèles de facture, de facture récurrente et de proposition :

1. Commencez à modifier un modèle de service .

2. Apportez des modifications aux détails du service (tels que le tarif, la description, etc.) en tant qu'élément de ligne.

3. Cochez la case Mettre à jour les modèles .

Les détails du service seront mis à jour dans tous les modèles utilisant ce service.

Partager

Lien copié