Prestations de service ( Basique ) : Ajouter aux factures
La fonctionnalité Services vous permet de créer des factures détaillées et de conserver des enregistrements détaillés.
Vous pouvez ajouter des services aux factures tout en les envoyant manuellement aux clients. Vous pouvez également les ajouter via automatisation à l'aide de modèles de facture.
- Ajouter des services lors de la création et de l'envoi d'une facture
- Ajouter des services lors de la création d'un modèle de facture
- Comment trouver des factures avec des services spécifiques
Attention! Si l'intégration QuickBooks est déjà configurée, assurez-vous de sélectionner Compte de revenus de service avant d'ajouter des services aux factures. Cela garantira que les factures apparaîtront dans le bon compte QuickBooks. En savoir plus sur les transactions TaxDome et votre compte QuickBooks .
Ajouter des services lors de la création et de l'envoi d'une facture
Pour ajouter des services aux factures uniques et récurrentes :
1. Créez une nouvelle facture en cliquant sur Nouveau en haut à gauche, puis en sélectionnant Facture dans le menu coulissant. Vous pouvez également modifier une facture déjà existante.
2. Cliquez sur le lien Élément de ligne dans la section Éléments de ligne et commencez à saisir le nom du service dans le champ Nom du service . Lorsque vous cliquez sur un champ, vous verrez les 10 services les plus récemment utilisés par votre entreprise.
Vous pouvez également saisir un nom de service qui n'existe pas, ajouter la description (facultatif) et le prix dans le champ TARIF , et l'enregistrer en tant que nouveau service en cliquant sur trois points à droite de l' élément de campagne et en sélectionnant Sauvegarder comme un nouveau service dans la liste déroulante.
- Vous pouvez sélectionner n'importe quel service créé précédemment.
- Reliez autant de services que nécessaire.
3. Sélectionnez une classe dans la liste déroulante Classe pour la facture à envoyer à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).
4. Modifiez le champ Q TY si le nombre de services que vous fournissez est supérieur à un (la valeur par défaut). Par exemple, si vous préparez des déclarations 1040 en retard depuis trois ans, saisissez 3. Le champ Montant est mis à jour automatiquement. Si vous n'incluez qu'un seul service, vous n'avez pas besoin de modifier la valeur par défaut.
5. Si vous devez modifier le tarif du service pour une raison quelconque, modifiez le champ RATE .
6. Si vous souhaitez que la taxe soit incluse, cochez la case dans le champ TAXE .
Ajout de services lors de la création d'un modèle de facture ponctuelle ou récurrente
Pour ajouter des services à votre modèle de facture ponctuelle ou récurrente :
1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Factures ou Factures récurrentes , puis cliquez sur Créer un modèle ou modifiez-en un existant.
2. Cliquez sur le lien Élément de ligne dans la section Éléments de ligne et commencez à saisir le nom du service dans le champ Nom du service . Vous pouvez également saisir un nom de service qui n'existe pas encore, ajouter la description si nécessaire et le prix dans le champ TARIF .
- Vous pouvez sélectionner n'importe quel service créé précédemment.
- Reliez autant de services que nécessaire.
3. Sélectionnez une classe dans la liste déroulante Classe pour la facture à envoyer à QuickBooks (les clients ne verront pas ce champ).
4. Modifiez le champ Q TY si le nombre de services que vous fournissez est supérieur à un (ce qui est la valeur par défaut). Par exemple, si vous créez un modèle de facture pour les états financiers annuels avec des frais mensuels de 300 $, saisissez 12 . Le champ Montant est mis à jour automatiquement.
5. Si vous souhaitez que la taxe soit incluse, cochez la case dans le champ TAXE .
Désormais, lorsque vous sélectionnez le modèle de facture, tous les services seront automatiquement ajoutés à la facture.
Des factures uniques peuvent également être envoyées via automatisation . En savoir plus sur l'envoi de factures via des automatisations .
Comment trouver des factures avec des services spécifiques
Vous pouvez trouver rapidement des factures contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Factures dans la barre de menu de gauche, cliquez sur le bouton Filtrer dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez les services à côté du filtre Services , puis cliquez sur Appliquer. Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.
