Factures récurrentes : aperçu

TaxDome Vous permet de générer automatiquement vos factures, de demander l'autorisation de paiement à vos clients et d'être payé automatiquement à intervalles réguliers. Ainsi, vous pouvez facilement proposer des services réguliers à vos clients fidèles. Découvrez les bases de la configuration des factures récurrentes sur TaxDome .

Factures récurrentes, expliquées

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals . You can also use them to split a payment into multiple installments.

Les factures récurrentes émettent des factures uniques pour le même montant selon un calendrier donné.

Ainsi, lorsque vous créez une facture récurrente :

1. La facture récurrente s'affiche sur la page Facturation > Factures récurrentes , où vous pouvez voir le calendrier. 

2. Lorsque vous créez une série de factures récurrentes, TaxDome Réserve les numéros de factures en commençant par le dernier disponible. Par exemple, si vous créez une série de 9 factures et que le dernier numéro émis est le 10, le système réservera les numéros de 11 à 19. Le prochain numéro disponible sera alors le 20.

3. Chaque fois qu'une facture unique est émise à une date donnée, elle apparaît sur la page Facturation > Factures dans la liste des factures uniques.

   

Vos clients peuvent payer chaque facture automatiquement ou manuellement, selon la façon dont vous le configurez :

• Paiements automatiques (disponibles uniquement si Stripe est votre fournisseur de services de paiement par défaut) : 

  • Une fois que le client a signé la facture, la carte du client est débitée automatiquement selon un calendrier. 
  • Des factures uniques sont émises avec les paiements réussis. 
  • Les clients peuvent consulter le calendrier dans le portail client. 

• Paiements manuels : 

  • Les clients n’ont pas besoin de signer la facture. 
  • Les factures uniques sont émises selon un calendrier qui ne dépend pas des paiements.
  • Les clients ne peuvent pas consulter le planning sur le portail. Pour eux, il s'agit de factures ponctuelles standard. 

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture récurrente :

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For cheaper transactions, allow your clients to pay via bank debit. To do so, turn on your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization, check the signatory authority in account settings . To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optionally, customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

Trois questions à se poser lors de la préparation d'une facture récurrente

Voici quelques questions importantes que vous devriez vous poser lors de la préparation de votre facture récurrente pour faciliter le processus :    

1. How often do I want to receive payments and how many invoices should be sent within the recurring process? Then select the appropriate answer in recurrence settings .

   

2. Do I want my invoices to be paid automatically or do I just need them to be sent according to the schedule? Then select the appropriate payment authorization type .

3. How do I want to allow my clients to pay the invoices issued within the recurring process? Then select the appropriate payment method for them.

   

Où trouver la facture récurrente une fois envoyée

Une fois la facture récurrente créée, vous pouvez y accéder depuis « Facturation > Factures récurrentes » dans la barre latérale gauche. Vous pouvez ensuite :

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Find out the balance of an active invoice

• Make changes to the recurring process, e.g., change the number of recurrences, the date, the total and the number of the planned invoice

  

Vue du client

When you send a recurring invoice, the client receives a notification via  email, mobile app, and client portal . Now, they just need to review the conditions and pay the invoice. If you select the “Automated payment” option when creating an invoice, your client should specify the payment method used for future payments only once.