Factures récurrentes : aperçu

TaxDome vous permet de générer automatiquement des factures, de demander une autorisation de paiement à vos clients et d'être payé automatiquement à intervalles réguliers. De cette façon, il est facile de fournir des services réguliers aux clients réguliers. Apprenez toutes les bases de la configuration des factures récurrentes sur TaxDome .

Astuce : Téléchargez la liste de contrôle Configuration des paiements réguliers automatiques sur TaxDome pour suivre vos progrès.

Factures récurrentes, expliquées

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals. You can also use them to split a payment into multiple installments.

Recurring invoices issue one-time invoices for the same amount on a given schedule.

So, when you create a recurring invoice:

1. The recurring invoice is displayed on the Billing > Recurring invoices page, where you can see the schedule. 

2. Each time it issues a one-time invoice on a given date, it appears on the Billing > Invoices page in the one-time invoice list.

Your clients can pay each invoice automatically or manually, depending on how you set it up:

• Automatic payments (available only if Stripe is your default payment service provider): 
  • After a client signs the invoice, the client's card is charged automatically on a schedule. 
  • One-time invoices are issued along with successful payments. 
  • Clients can review the schedule in the client portal. 
• Manual payments: 
  • Clients don't need to sign the invoice. 
  • One-time invoices are issued on a schedule that doesn't depend on payments.
  • Clients can't review the schedule in the portal. For them, these look like standard one-time invoices. 

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture récurrente :

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Pour des transactions moins chères, permettez à vos clients de payer par prélèvement bancaire . Pour ce faire, activez votre mode de paiement préféré dans Stripe , puis autorisez les prélèvements bancaires sur TaxDome .

3. Avant d'envoyer la facture récurrente avec autorisation de paiement, vérifiez l'autorité signataire dans les paramètres du compte . Pour rendre la facture récurrente active, un seul contact doit ajouter les détails du paiement et l'accepter. Assurez-vous donc que l'autorité de signature est désactivée pour les contacts qui ne sont pas autorisés à signer (par exemple les enfants).

4. Vous pouvez éventuellement personnaliser l'apparence de vos factures en définissant la palette de couleurs de vos factures, en sélectionnant la mise en page, etc.

Trois questions à se poser lors de la préparation d'une facture récurrente

Voici quelques questions importantes que vous devriez vous poser lors de la préparation de votre facture récurrente pour faciliter le processus :

   1. À quelle fréquence dois-je recevoir des paiements et combien de factures doivent être envoyées dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite la réponse appropriée dans les paramètres de récurrence .

   2. Est-ce que je souhaite que mes factures soient payées automatiquement ou ai-je simplement besoin qu’elles soient envoyées selon le planning ? Sélectionnez ensuite le modèle approprié type d'autorisation de paiement.

   3. Comment puis-je permettre à mes clients de payer les factures émises dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite le mode de paiement approprié pour eux.

Où trouver la facture récurrente une fois envoyée

Une fois la facture récurrente créée, vous pouvez y accéder depuis Facturation > Factures récurrentes dans la barre latérale gauche. À partir de là, vous pouvez :

• Afficher le statut de la facture récurrente (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
• Connaître le solde d'une facture active
• Apporter des modifications au processus récurrent, par exemple modifier le nombre de récurrences, la date, le total et le numéro de la facture planifiée.