Factures récurrentes : aperçu

TaxDome vous permet de générer automatiquement des factures, de demander une autorisation de paiement à vos clients et d'être payé automatiquement à intervalles réguliers. De cette façon, il est facile de fournir des services réguliers aux clients réguliers. Apprenez toutes les bases de la configuration des factures récurrentes sur TaxDome .

Astuce : Téléchargez la liste de contrôle Configuration des paiements réguliers automatiques sur TaxDome pour suivre vos progrès.

Factures récurrentes, expliquées

Lorsque vous fournissez les mêmes services aux mêmes clients à des intervalles précis, il peut être utile de planifier leurs paiements. TaxDome , vous pouvez utiliser des factures récurrentes pour cela. Vous pouvez les envoyer seules ou avec des propositions .

Les factures récurrentes sont un processus automatique de création de factures et de débit du compte du client du même montant selon un calendrier donné.

Quelques exemples:

• Vous effectuez régulièrement les mêmes services (par exemple, paie ou tenue de livres) et avec des factures récurrentes, vos clients paient vos services de la même manière qu'ils paient un abonnement. L'argent est automatiquement retiré de leur compte bancaire.
• Vous effectuez régulièrement les mêmes services (par exemple paie ou tenue de livres) et avec des factures récurrentes, vous pouvez faire générer et envoyer automatiquement des factures au client à intervalles réguliers.
• Vous proposez des services de conseil (par exemple planification fiscale) et, dans le cas de factures récurrentes, vous pouvez fractionner un paiement en plusieurs fois.

Ainsi, contrairement aux factures uniques que vous devez créer encore et encore, les factures récurrentes sont créées et envoyées automatiquement à vos clients. De plus, vous pouvez demander une seule fois une autorisation de paiement à vos clients et être payé automatiquement pour chaque facture, sans aucune autre action requise de votre part ou de celle du client. 

Voici à quoi ressemble le processus de signature pour le client :

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture récurrente :

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Pour des transactions moins chères, permettez à vos clients de payer par prélèvement bancaire . Pour ce faire, activez votre mode de paiement préféré dans Stripe , puis autorisez les prélèvements bancaires sur TaxDome .

3. Avant d'envoyer la facture récurrente avec autorisation de paiement, vérifiez l'autorité signataire dans les paramètres du compte . Pour rendre la facture récurrente active, un seul contact doit ajouter les détails du paiement et l'accepter. Assurez-vous donc que l'autorité de signature est désactivée pour les contacts qui ne sont pas autorisés à signer (par exemple les enfants).

4. Vous pouvez éventuellement personnaliser l'apparence de vos factures en définissant la palette de couleurs de vos factures, en sélectionnant la mise en page, etc.

Trois questions à se poser lors de la préparation d'une facture récurrente

Voici quelques questions importantes que vous devriez vous poser lors de la préparation de votre facture récurrente pour faciliter le processus :

   1. À quelle fréquence dois-je recevoir des paiements et combien de factures doivent être envoyées dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite la réponse appropriée dans les paramètres de récurrence .

   2. Est-ce que je souhaite que mes factures soient payées automatiquement ou ai-je simplement besoin qu’elles soient envoyées selon le planning ? Sélectionnez ensuite le modèle approprié type d'autorisation de paiement.

   3. Comment puis-je permettre à mes clients de payer les factures émises dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite le mode de paiement approprié pour eux.

Où trouver la facture récurrente une fois envoyée

Une fois la facture récurrente créée, vous pouvez y accéder depuis Facturation > Factures récurrentes dans la barre latérale gauche. À partir de là, vous pouvez :

• Afficher le statut de la facture récurrente (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
• Connaître le solde d'une facture active
• Apporter des modifications au processus récurrent, par exemple modifier le nombre de récurrences, la date, le total et le numéro de la facture planifiée.