Factures récurrentes : aperçu

TaxDome vous permet de générer automatiquement des factures, de demander une autorisation de paiement à vos clients et d'être payé automatiquement à intervalles réguliers. De cette façon, il est facile de fournir des services réguliers aux clients réguliers. Apprenez toutes les bases de la configuration des factures récurrentes sur TaxDome .

Astuce : Téléchargez la liste de contrôle Configuration des paiements réguliers automatiques sur TaxDome pour suivre vos progrès.

Factures récurrentes, expliquées

Lorsque vous fournissez les mêmes services aux mêmes clients à des intervalles précis (par exemple, la paie ou la comptabilité), il peut être utile de planifier leurs paiements. TaxDome , vous pouvez utiliser des factures récurrentes. Vous pouvez les envoyer seules ou avec des propositions . Vous pouvez également les utiliser pour diviser un paiement en plusieurs versements.

Les factures récurrentes émettent des factures uniques pour le même montant selon un calendrier donné.

Ainsi, lorsque vous créez une facture récurrente :

1. La facture récurrente s'affiche sur la page Facturation > Factures récurrentes , où vous pouvez voir le calendrier. 

2. Lorsque vous créez une série de factures récurrentes, TaxDome réserve les numéros de factures en commençant par le dernier disponible. Par exemple, si vous créez une série de 9 factures et que le dernier numéro de facture émis est le 10, le système réservera les numéros de 11 à 19. Le prochain numéro disponible sera alors le 20.

3. Chaque fois qu'une facture unique est émise à une date donnée, elle apparaît sur la page Facturation > Factures dans la liste des factures uniques.

Vos clients peuvent payer chaque facture automatiquement ou manuellement, selon la façon dont vous le configurez :

• Paiements automatiques (disponible uniquement si Stripe est votre fournisseur de services de paiement par défaut) : 
  • Une fois que le client a signé la facture, la carte du client est débitée automatiquement selon un calendrier. 
  • Des factures uniques sont émises avec les paiements réussis. 
  • Les clients peuvent consulter le calendrier dans le portail client. 
• Paiements manuels: 
  • Les clients n’ont pas besoin de signer la facture. 
  • Les factures uniques sont émises selon un calendrier qui ne dépend pas des paiements.
  • Les clients ne peuvent pas consulter le planning dans le portail. Pour eux, il s'agit de factures ponctuelles standard. 

Avant de commencer

Gardez à l’esprit quelques éléments essentiels avant de créer votre première facture récurrente :

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider. Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Pour des transactions moins chères, permettez à vos clients de payer par prélèvement bancaire . Pour ce faire, activez votre mode de paiement préféré dans Stripe , puis autorisez les prélèvements bancaires sur TaxDome .

3. Avant d'envoyer la facture récurrente avec autorisation de paiement, vérifiez l'autorité signataire dans les paramètres du compte . Pour rendre la facture récurrente active, un seul contact doit ajouter les détails du paiement et l'accepter. Assurez-vous donc que l'autorité de signature est désactivée pour les contacts qui ne sont pas autorisés à signer (par exemple les enfants).

4. Vous pouvez éventuellement personnaliser l'apparence de vos factures en définissant la palette de couleurs de vos factures, en sélectionnant la mise en page, etc.

Trois questions à se poser lors de la préparation d'une facture récurrente

Voici quelques questions importantes que vous devriez vous poser lors de la préparation de votre facture récurrente pour faciliter le processus :

   1. À quelle fréquence dois-je recevoir des paiements et combien de factures doivent être envoyées dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite la réponse appropriée dans les paramètres de récurrence .

   2. Est-ce que je souhaite que mes factures soient payées automatiquement ou ai-je simplement besoin qu’elles soient envoyées selon le planning ? Sélectionnez ensuite le modèle approprié type d'autorisation de paiement.

   3. Comment puis-je permettre à mes clients de payer les factures émises dans le cadre du processus récurrent ? Sélectionnez ensuite le mode de paiement approprié pour eux.

Où trouver la facture récurrente une fois envoyée

Une fois la facture récurrente créée, vous pouvez y accéder depuis Facturation > Factures récurrentes dans la barre latérale gauche. À partir de là, vous pouvez :

• Afficher le statut de la facture récurrente (si elle a été acceptée, payée à temps, etc.)
• Connaître le solde d'une facture active
• Apporter des modifications au processus récurrent, par exemple modifier le nombre de récurrences, la date, le total et le numéro de la facture planifiée.