Propositions : aperçu

La fonctionnalité « Propositions et EL » vous permet de définir les attentes, de présenter vos services, de mettre en avant leur valeur et de garantir des paiements rapides, le tout au même endroit. Découvrez les principes de base du fonctionnement des propositions dans TaxDome .

Propositions, expliquées

Les propositions sont là pour vous aider à :

• Promouvoir votre marque : Communiquez les principes de votre entreprise, décrivez les services et fournissez des conseils clairs sur la manière dont votre entreprise collaborera avec le client pour offrir de la valeur.

• Ajout de conditions : protégez votre entreprise contre les poursuites judiciaires en incluant des lettres d'engagement approuvées par le secteur qui décrivent les termes de la relation entre votre entreprise et le client.

• Émission de factures accompagnées d'une proposition : Envoyez une ou plusieurs factures uniques ou récurrentes et demandez un acompte au client dès acceptation.

• Être payé automatiquement : permettez à vos clients d'autoriser les paiements automatiques (par exemple, l'abonnement à des services récurrents) afin que les paiements soient traités de manière transparente.

• Envoi d'une liste de prix : Vous n'êtes pas prêt à envoyer une facture avec votre devis ? Incluez une liste de services facilement convertible en facture une fois le devis signé par le client. 

Voici comment cela fonctionne pour vos clients :

1. Une fois la proposition envoyée, le client reçoit un e-mail et notification dans leur portail et leur application mobile.
2. En cliquant sur le lien dans le e-mail , ils sont immédiatement amenés à examiner le document.
3. S'ils acceptent vos conditions, ils peuvent alors procéder à l'autorisation d'un paiement sécurisé et signer électroniquement la proposition.
4. Après avoir signé, ils reçoivent une notification de confirmation.

Avant de commencer

Voici quelques éléments importants que vous devez garder à l’esprit avant de créer la proposition :

1. For automatic payments directly from the proposal, ensure that you use Taxdome Payments or Stripe is set as your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. Pour des transactions plus économiques, permettez à vos clients de payer par prélèvement bancaire. Pour ce faire, activez les prélèvements bancaires sur TaxDome .

3. Avant d'envoyer une proposition, cochez la case « Signataire » dans les paramètres du compte du client. Vous pouvez la décocher pour les contacts qui n'ont pas besoin de signer la proposition. 

4. Voilà ! Vous êtes maintenant prêt à envoyer votre première proposition !

Accélérez la création de propositions à l'aide de modèles

Lorsque vous devez envoyer une proposition, il n'est pas nécessaire de la remplir à partir de zéro et de suivre les cinq étapes : vous avez la possibilité d'utiliser des modèles .

Nous vous recommandons d'utiliser un modèle générique contenant les informations essentielles sur votre entreprise et vos conditions générales. Vous pourrez ajouter ultérieurement les forfaits, les factures et/ou les services.

Si vous avez des propositions communes pour différents types de clients que vous souhaitez envoyer automatiquement via pipelines , vous pouvez créer plusieurs modèles contenant toutes les informations nécessaires, prêts à être envoyés au client. 

Demande de dépôts

Vous pouvez demander un acompte lors de l'élaboration de vos propositions afin de percevoir un paiement partiel en amont. Les acomptes sont ajoutés au solde créditeur du client dès leur versement, et la proposition est considérée comme signée une fois l'acompte intégralement payé. Cette pratique est utile pour obtenir un engagement avant le début des travaux ou pour couvrir les frais initiaux des projets importants.

Les dépôts peuvent être configurés comme un montant fixe ou comme un pourcentage du total.

Utilisez les paquets

Les forfaits proposés vous aident à :

• Allons à la rencontre de nos clients en leur proposant des options adaptées à leurs différents budgets et besoins.
• Augmentez le taux d'acceptation des propositions en offrant aux clients choix et flexibilité.
• Augmentez vos revenus grâce aux opportunités de vente incitative et aux sélections de forfaits à valeur ajoutée.
• Rationalisez votre processus de vente grâce à des offres de services standardisées et reproductibles.
• Évitez les scénarios du « tout ou rien » qui peuvent bloquer les négociations.

Lors de la création d'une proposition avec des forfaits :

1. Définissez vos niveaux de service : créez 1 à 3 forfaits de services avec différents prix et niveaux de service.

2. Personnalisez chaque forfait : ajoutez des services, des livrables et des tarifs spécifiques pour chaque niveau.

Vos clients verront une présentation claire et professionnelle affichant tous les forfaits disponibles. Ils pourront :

• Comparez les fonctionnalités et les prix de tous les niveaux.
• Choisissez la formule qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.
• Signer la proposition immédiatement après avoir fait leur choix

Automatisez les processus grâce aux propositions

Vous pouvez utiliser des forfaits de services dans les propositions avec attribution automatique tag pour configurer des automatisations conditionnelles dans votre pipelines Lorsque les clients signent une proposition pour un forfait spécifique, TaxDome attribue automatiquement le compte correspondant tags Cela vous permet de créer des flux de travail personnalisés pour différents niveaux de service, garantissant ainsi que chaque client reçoive automatiquement le niveau de service approprié en fonction de son forfait. Par exemple :

• Les clients du forfait essentiel reçoivent des demandes de documents de base et une communication standard.
• Les clients du forfait Croissance bénéficient de gestionnaires de compte dédiés.
• Les clients bénéficiant d'un forfait premium déclenchent des flux de travail complets avec une assistance prioritaire et des prestations de services avancées.

Vue du client

Lorsque vous envoyez une proposition, le client reçoit une notification par e-mail , via l'application mobile et sur le portail client . Il lui suffit ensuite de l'ouvrir et de la signer.

Où trouver la proposition une fois envoyée

Une fois la proposition créée, vous la trouverez sur la page Facturation > Propositions et EL, dans le menu de gauche. Vous pouvez ensuite :

• Consultez l'état d'avancement de la proposition (signée, factures payées, etc.).

• Gérer les contacts qui doivent signer la proposition.

• Télécharger une proposition au PDF .

• Établissez une facture pour les services énumérés dans la proposition .

• Apporter des modifications à la proposition non signée, telles que la modification du nombre de factures prévues, des services, des conditions, etc.