Créer et appliquer des modèles d'introduction

Au lieu de rédiger l'introduction de la déclaration de revenus pour chaque client, créez un modèle réutilisable. Une fois créé, ce modèle pourra être sélectionné lors de la préparation de toute déclaration de revenus. Cet article vous explique comment créer, dupliquer, appliquer, modifier et supprimer des modèles d'introduction.

Créer des modèles d'introduction

Pour créer un modèle d'introduction, suivez ces étapes :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, puis cliquez sur l'onglet Dépôt de la déclaration fiscale .

2. Cliquez sur Créer un modèle ou Créer un modèle d'introduction .

3. Saisissez le nom du modèle dans le champ obligatoire.

4. Ajouter un texte d'introduction et shortcodes dans l'éditeur de texte. Vous pouvez également insérer une vidéo ou une image si nécessaire.

5. Cliquez sur Modifications Sauvegarder .

Vous pouvez également créer un nouveau modèle directement depuis le formulaire de déclaration de revenus. Pour ce faire, dans la section Introduction , cliquez sur Modèle d'introduction et sélectionnez Nouveau modèle .

Appliquer les modèles d'introduction

Une fois votre modèle créé, vous pouvez l'utiliser lors de la préparation de votre déclaration fiscale. Pour ce faire :

1. Lors de la préparation de votre déclaration de revenus , veuillez consulter la section Introduction .

2. Cliquez sur le modèle d'introduction et sélectionnez un modèle dans la liste.

3. Modifiez le contenu du package si nécessaire. Les modifications apportées n'affecteront pas le modèle lui-même.

Modifier les modèles d'introduction

Pour modifier un modèle d'introduction, suivez ces étapes :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, puis cliquez sur l'onglet Dépôt de la déclaration fiscale .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle, puis sélectionnez Modifier .

3. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Modifications Sauvegarder .

Modèles d'introduction dupliqués

Vous pouvez créer un nouveau modèle d'introduction à partir d'un modèle existant. Pour dupliquer le modèle :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, puis cliquez sur l'onglet Dépôt de la déclaration fiscale .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle, puis sélectionnez Dupliquer .

Une copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe (par exemple, « Introduction fiscale (2) »).

Supprimer les modèles d'introduction

Si vous n'avez plus besoin du modèle d'introduction, vous pouvez le supprimer pour éviter d'encombrer votre interface. Pour ce faire :

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans le menu latéral, puis cliquez sur l'onglet Dépôt de la déclaration fiscale .

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle.

3. Sélectionnez Supprimer et confirmez l'action.