Reporting (avancé) : création de rapports personnalisés
Créez vos propres rapports avec un puissant concepteur de rapports. Dans cet article, vous apprendrez comment transformer n'importe quelle donnée en rapport, quels mots-clés utiliser et comment utiliser les rapports que vous générez.
Couvert ici:
- Concepteur de rapports, expliqué
- Analyser les données
- Mots clés
- Personnalisation des résultats
- Sauvegarder votre rapport
Concepteur de rapports, expliqué
Pour créer vos propres rapports détaillés, utilisez le Concepteur de rapports, qui intègre les données des factures, des entrées de temps, des travaux, des tâches et des données de votre entreprise. Pipelines .
Le concepteur de rapports fonctionne sur la base des mots-clés vous entrez. Chaque mot-clé correspond à une colonne du rapport et filtre les données de la source sélectionnée. Une fois que vous avez configuré tous les paramètres et saisi les mots-clés nécessaires pour les données souhaitées, le rapport sera généré.
Les rapports générés sont entièrement personnalisables. Vous pouvez ajuster le type de visualisation, modifier les mots-clés utilisés et appliquer des filtres. Une fois votre rapport prêt, enregistrez-le pour une utilisation ultérieure et épinglez-le sur un tableau de bord.
Conseil! Pour générer rapidement des rapports, utilisez la recherche AI , un outil convivial conçu pour comprendre le langage naturel.
Analyser les données
Pour créer un rapport basé sur les données dont vous avez besoin, procédez comme suit :
1. Accédez à Reporting > Concepteur de rapports dans la barre de menu de gauche. Vous verrez le champ de recherche ainsi que la barre de menu Données sur la gauche.
2. Cliquez sur le 
icône de clé dans le Données barre de menu et sélectionnez une ou les deux sources de données, en fonction des données dont vous aurez besoin :
- Temps et facturation (factures de votre entreprise, entrées de temps)
- Workflow (les emplois, les tâches et les Pipelines )
Par défaut, la dernière source que vous avez utilisée est sélectionnée.
3. Saisissez vos mots-clés dans le champ de recherche, par exemple Montant en retard de plus de 90 jours par mois en 2023, puis cliquez sur OK . Pour en savoir plus sur les mots-clés, rendez-vous dans la section ci-dessous .
Vous verrez un rapport généré comme résultat de recherche .
Mots clés
Le concepteur de rapports comprend les noms de données, les valeurs, les filtres de date et d'autres mots-clés spécifiques répertoriés ci-dessous. Voici quelques exemples:
- Noms des données : montant de la facture, heures facturables de saisie du temps, responsable de la tâche, nombre de tâches terminées
- Valeurs : 200, 10000, Client = Otto Mann
- Filtres de date : 2023, hier, le mois dernier
Dans le champ de recherche, les mots-clés sont divisés par couleurs :
- Bleu : ces mots-clés affectent l'axe X (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe Y est affecté)
- Vert : ces mots-clés affectent l'axe Y (sauf pour les graphiques à barres, où l'axe X est affecté)
- Gris : ces attributs fonctionnent comme des filtres supplémentaires
Reportez-vous à notre liste de mots-clés pour les requêtes du concepteur de rapports :
| Mot clé / Type de mot clé | Exemple | Ce que vous trouverez |
| Mots-clés courants | ||
| haut m | Top 5 des clients à revenus payés sur facture | les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus élevé |
| en bas m | 5 derniers clients à revenus facturés payés | les cinq principaux comptes clients avec le montant total de paiement le plus bas |
| Trier par | Tri des revenus payés sur facture par service de facturation | montant total du paiement trié par services |
| par... | Service de facturation par quantité de temps | entrées de temps durée totale triées par services |
| Mots-clés de dates | ||
| après avant | Montant de la facture pour la date de publication avant mars 2024 | montant total des factures postées avant mars 2024 |
| Entre et... | Montant de la facture pour la date de publication de la facture entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024 | montant total des factures comptabilisées entre le 01/01/2024 et le 21/02/2024 |
| quotidien/horaire/hebdomadaire/mensuel/trimestriel/annuel | Nombre de tâches terminées mensuellement | nombre de tâches terminées triées mensuellement |
| quotidien/hebdomadaire/mensuel/trimestriel d’une année sur l’autre | croissance du montant de la facture par date de publication de la facture, trimestrielle, d'une année sur l'autre | dynamique du montant total de la facture triée trimestriellement et comparée d'une année sur l'autre |
| jour/mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches 2023 | nombre total de tâches au cours d'une année spécifique |
| jour de la semaine/mois/trimestre/année | Nombre de tâches par tâche Date de création Jour de la semaine par année | nombre total de tâches créées triées par jours de la semaine et par année |
| semaine du mois/trimestre/année | Nombre de tâches par tâche Date de création semaine du mois par année | nombre total de tâches créées triées par semaines du mois et par année |
| mois du trimestre | Nombre de tâches par tâche Date de création Mois du trimestre par année | nombre total de tâches créées triées par mois du trimestre et par année |
| trimestre de l'année | Nombre de tâches par date de création de tâche, trimestre par année | nombre total de tâches créées triées par trimestres de l'année et par année |
| croissance de...par... | croissance du nombre de tâches par date de fin de tâche | dynamique du nombre total de tâches terminées |
| croissance de...par...quotidien/mensuel/trimestriel/hebdomadaire/annuel | croissance du nombre de tâches par date d'achèvement de la tâche, trimestriellement | nombre total de tâches terminées dynamique triées trimestriellement |
| horaire | Nombre de tâches par heure | nombre total de tâches triées toutes les heures |
| dernier mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches par heure le mois dernier | nombre total de tâches du mois dernier, triées toutes les heures |
| n derniers jours/mois/trimestres/semaines/années | Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois | nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure |
| n mois/années | Nombre de tâches par heure au cours des 3 derniers mois | nombre total de tâches des trois derniers mois, triées par heure |
| il y a n jours/semaines/mois/trimestres/années | Nombre de tâches par heure il y a 3 mois | nombre total de tâches il y a trois mois, triées toutes les heures |
| ce jour/mois/trimestre/semaine/année | Nombre de tâches par heure ce mois-ci | nombre total de tâches pour ce mois, triées toutes les heures |
| aujourd'hui, hier | Nombre de tâches par heure hier | nombre total de tâches hier, triées toutes les heures |
| Temps | ||
| horaire | Nombre de tâches par heure | nombre total de tâches triées toutes les heures |
| dernière heure/prochaine heure | Nombre de tâches de la dernière heure | nombre total de tâches pour la dernière heure |
| Nombre | ||
| moyenne | Montant moyen de la facture | montant total moyen de vos factures |
| compter | compter le montant de la facture par client | nombre total de factures triées par comptes clients |
| maximum minimum | Montant maximum de la facture par client | montant total maximum des factures triées par comptes clients |
| somme | somme Facture payée Recettes | montant total des paiements |
| Comparatif | ||
| = (égal) | Montant de la facture = 1000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures d'exactement 1 000 $ |
| >= (supérieur ou égal) | Montant de la facture >= 1000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant exact ou supérieur à 1 000 $ |
| > (supérieur à) | Montant de la facture > 1 000 par client | uniquement les comptes clients avec des factures dépassant 1 000 $ |
| <= (less than or equal) | Invoice Amount <= 1000 by Customer | uniquement les comptes clients avec des montants de factures exactement ou inférieurs à 1 000 $ |
| < (less then) | Invoice Amount < 1000 by Customer | uniquement les comptes clients avec des factures d'un montant inférieur à 1 000 $ |
| != (pas égal) | Montant de la facture != 1000 par client | uniquement les comptes clients sans factures d'un montant de 1 000 $ |
Personnalisation des résultats
Une fois votre rapport généré, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins, l'enregistrer pour une utilisation ultérieure, l'épingler sur un tableau de bord et bien plus encore :
1. Champ de recherche : affiche les mots-clés utilisés pour générer le rapport. Modifiez-les et cliquez sur Aller pour réessayer. Utilisez les flèches avant et arrière à droite pour annuler ou refaire votre requête.
2. Sources : Modifiez la source de données que vous avez utilisée.
3. Formules : utilisez des fonctions logiques, mathématiques et autres pour une analyse complète des données.
4. Paramètres : utilisez des paramètres, tels que des entiers, des booléens, des chaînes, etc., pour filtrer vos données.
5. Nom et description du rapport : modifiez le titre du rapport ou ajoutez des informations supplémentaires.
6. Filtre : Cliquez pour modifier le filtre appliqué ou survolez et cliquez sur X à droite pour le supprimer.
7. Graphique/Tableau : Cliquez pour basculer entre les types de visualisation graphique et tableau.
8. Menu Rapport à trois points : Ouvre un menu avec des options pour Sauvegarder , Afficher les données sous-jacentes et Télécharger le rapport.
9. Épingler : cliquez pour épingler le rapport sur un tableau de bord.
10. Visualisation : choisissez un type de visualisation, tel que Bar, Donut, Funnel et plus encore.
11. Configuration du graphique/tableau : modifiez les paramètres du graphique/tableau, tels que les axes, les lignes, le quadrillage, les étiquettes, les colonnes, l'habillage du texte et d'autres détails.
12. Détails de la requête : affiche des informations supplémentaires sur les données calculées, les attributs combinés et les filtres.
13. Rapport : Le rapport généré. Cliquez sur les noms des axes pour trier, affichez les détails des données en survolant les lignes et travaillez avec les colonnes dans le cas de la vue tabulaire. Pour plus de détails, consultez l' article sur l'exploration des rapports .