Créer des rapports personnalisés

Créez vos propres rapports avec un puissant outil de conception de rapports. Dans cet article, vous apprendrez à transformer n'importe quelle donnée en rapport, quels mots-clés utiliser et comment travailler avec les rapports que vous générez.

Concepteur de rapports, expliqué

To create your own detailed reports, utilize the Report designer, which incorporates data from your firm’s Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks and Pipelines. The Report designer operates based on the keywords  you input. Each keyword corresponds to a report column and filters data from the selected source. Once you’ve configured all the settings and entered the necessary keywords for the desired data, the report will be generated.

Les rapports générés sont entièrement personnalisables. Vous pouvez ajuster le type de visualisation, modifier les mots-clés utilisés et appliquer des filtres. Une fois votre rapport prêt, enregistrez-le pour une utilisation ultérieure et épinglez-le sur un tableau de bord.

Conseil

Pour une génération rapide de rapports, utilisez la recherche AI, un outil convivial conçu pour comprendre le langage naturel.

Analyser les données

Pour créer un rapport basé sur les données dont vous avez besoin, procédez comme suit :

1. Accédez à Rapports > Concepteur de rapports dans le menu latéral. À gauche, vous trouverez le champ de recherche et la barre latérale Données .

2. Cliquez sur la flèche dans le champ de recherche et sélectionnez une source de données, en fonction des données dont vous aurez besoin :

   • Temps et facturation (factures de votre entreprise, saisies de temps)

   • Workflow (emplois, tâches et Pipelines )

Note

Data in the Temps et facturation source is refreshed once per day at 1:00 AM Eastern Time. This update includes all relevant data available up to that time and applies to all reports and dashboards. To view the latest data, simply refresh the page after that time.

Par défaut, la dernière source utilisée est sélectionnée. Si vous souhaitez sélectionner les deux sources de données, activez l'option « Activer plusieurs sources ». Cependant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas combiner des noms de données provenant de sources différentes dans un même rapport.

3. Enter your keywords in the search field, for example, Unpaid Revenue Account Name month of year=1, and click Go. You can go here to learn more about keywords and data sources.

   You will see a generated report as a search result .

   

Personnaliser les résultats

Once a report is generated, you can customize it to your needs, save it for future use, pin it to a Dashboard and more. The Report designer contains the following features: a. Search field: Shows keywords used to generate the report. Edit them and click Go to try again. Use the backward and forward arrows on the right to undo or redo your query.

b. Sources: Edit the data source you have used. See all available data names here .

c. Vues : Les vues définissent l'affichage des noms de données dans le menu latéral. Vous pouvez les trier par popularité, par ordre alphabétique ou les regrouper par type.

d. Ajouter : Ajouter une formule ou un paramètre.

e. Formules : Utilisez des fonctions logiques, mathématiques et autres pour une analyse complète des données.

f. Paramètres : utilisez des paramètres, tels que des entiers, des booléens, des chaînes, etc., pour filtrer vos données.

g. Nom et description du rapport : modifiez le titre du rapport ou ajoutez des informations supplémentaires.

h. Filtre : Cliquez pour modifier le filtre appliqué ou passez la souris dessus et cliquez sur X à droite pour le supprimer.

i. Graphique/Tableau : cliquez pour basculer entre les types de visualisation graphique et tableau.

j. Sauvegarder : Sauvegarder le rapport et le partager.

k. Menu Rapport à trois points : Ouvre un menu avec des options pour Sauvegarder , Afficher les données sous-jacentes et Télécharger le rapport.

l. Pin: Click to pin the report to a Dashboard.

m. Visualisation : choisissez un type de visualisation, tel que Barre, Beignet, Entonnoir et plus encore. 

n. Configuration du graphique/tableau : modifiez les paramètres du graphique/tableau, tels que les axes, les lignes, les lignes de quadrillage, les étiquettes, les colonnes, l'habillage du texte et d'autres détails.

o. Détails de la requête : affiche des informations supplémentaires sur les données calculées, les attributs combinés et les filtres.

p. Report: The generated report. Click on axis names for sorting, view data details by hovering over the lines and work with columns in the case of the table view. For details, go to the article on exploring reports .

Créer des formules

TaxDome Les rapports proposent un ensemble de types de données permettant de personnaliser un rapport. Cependant, si vous souhaitez des détails plus précis, par exemple pour comparer vos rapports ou filtrer les informations non pertinentes, vous pouvez créer des formules. Les formules vous permettent d'appliquer à vos données divers opérateurs, tels que des fonctions logiques (si, alors, sinon), mathématiques, de date et de chaîne de texte. Lors de la création d'un rapport, cliquez sur Ajouter > Formule dans le menu latéral pour ouvrir l' éditeur de formules .

Lorsque vous commencez à saisir la formule, notre système la validera automatiquement et vous proposera des options de saisie semi-automatique. Vous pouvez parcourir les suggestions à l'aide des touches fléchées du clavier et accepter les suggestions à l'aide de Tab ou Entrée. Le meilleur cabinet consiste à suivre attentivement les suggestions pour garantir la validité de la syntaxe de votre formule.

Dans le champ de saisie de la formule, vous pouvez utiliser soit des fonctions, soit des noms de données :

• Data names: for all available data names, please see the data reference guide . 

• Fonctions de formule : à droite du champ de saisie de la formule, vous trouverez la liste de toutes les fonctions de formule. Cette liste est là pour vous aider à comprendre quelles fonctions vous pouvez utiliser, comment elles fonctionnent et quelle est leur syntaxe. Parcourez les catégories et cliquez sur les noms des fonctions pour voir leur description, leurs exemples d'utilisation et leur syntaxe.

Formules personnalisées et idées de rapports

Efficacité de l'exécution des tâches :

• Formule: (count(Task Completed Date <= Task Due Date ) / count(Task Status = "completed")) * 100

Description : Évalue l'efficacité de l'exécution des tâches en comparant le nombre de tâches terminées à temps au nombre total de tâches terminées. Rapport : Le rapport d'efficacité des tâches peut fournir des informations sur le pourcentage de tâches terminées à temps chaque mois.

Pourcentage de factures en souffrance :

• Formule: (count(Statut de la facture = 'en retard') / count(Statut de la facture)) * 100

Description : Détermine le pourcentage de factures en souffrance par rapport au nombre total de factures. Rapport : Le rapport sur les factures en souffrance affiche le pourcentage de factures en souffrance chaque mois et vous aide à suivre les problèmes de recouvrement des paiements.

Fiabilité des paiements :

• Formule: moyenne ( diff_days ( Date de publication de la facture , Date de paiement de la facture ) )

Description : Calcule la durée moyenne de paiement. Rapport : Le rapport sur la fiabilité des paiements des clients met en évidence les clients en fonction de leur durée moyenne de paiement, en identifiant les payeurs fiables et ceux qui ont du retard. 

Impact du retard de paiement :

• Formule: sum_if ( Statut de la facture = 'en retard', Montant de la facture )

Description : Calcule le montant de tous les paiements en retard. Rapport : Le rapport d'impact des paiements en retard met en évidence l'impact financier des factures en souffrance.

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