Obtenez des rapports rapides

Si vous vous demandez par où commencer avec l'outil de reporting, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous vous expliquons comment suivre les performances de votre entreprise, obtenir rapidement des rapports générés par l'IA ou consulter les rapports détaillés dont vous disposez déjà, le tout depuis une seule page.

Générez des rapports rapides

La page Aperçu des rapports vous offre la possibilité :

• pour créer de nouveaux rapports en utilisant le moteur d'IA qui comprend le langage humain (sélectionnez une source spécifique, par exemple Time and Billing , à gauche du champ de recherche). 

• pour rechercher uniquement parmi les rapports enregistrés et prédéfinis (sélectionnez Toutes les sources à gauche du champ de recherche). 

  Le moteur d'IA analyse votre requête et vous présente un rapport accompagné de visualisations spécifiques, telles que des graphiques ou des tableaux croisés dynamiques.

  Une fois la source sélectionnée, des requêtes courantes vous sont automatiquement suggérées. Vous pouvez cliquer dessus ou saisir une autre requête dans le champ de recherche (par exemple, « Montant moyen des factures par jour de la semaine », « États de saisie des heures par mois »).

  En haut, un rapport généré par l'IA vous est présenté, suivi des résultats avec vos rapports et tableaux de bord précédemment enregistrés.

  

  Une fois que vous obtenez le résultat de la recherche, vous pouvez :

• Explore the AI-generated report. For details, go to the article on this topic .

• Save the report for future use. For details, go to the article on saving reports .

Améliorez les futurs résultats de recherche en cliquant sur le pouce vers le haut ou vers le bas pour faire savoir à l'IA si c'est le cas.

Surveiller les KPI

Vous pouvez visualiser les indicateurs clés de performance (ICP) de vos données sur la page « Aperçu » de la section « Rapports » . Utilisez cette fonctionnalité pour suivre l'évolution des ICP importants de vos données, tels que les revenus impayés ou le nombre de tâches terminées. 

Conseil

Vous pouvez également surveiller les KPI en configurant des alertes.

Vous pouvez ajouter des KPI à la page Aperçu depuis n'importe lequel de vos rapports enregistrés ou depuis le tableau de bord. Pour ce faire :

1. Cliquez sur + à droite de vos KPI existants ou cliquez sur les trois points de votre KPI existant et sélectionnez Insérer à droite ou Insérer à gauche .

2. Sélectionnez un rapport ou un tableau de bord, puis choisissez autant d'indicateurs clés de performance que nécessaire et cliquez sur Ajouter des indicateurs clés de performance .

Vous pouvez gérer les KPI de votre liste de surveillance de la manière suivante :

Glissez-déposez-les pour les réorganiser dans la liste de surveillance. Cliquez sur les trois points de chaque indicateur clé de performance et sélectionnez :

• Remplacer : ajoutez un autre KPI au lieu d’en quitter un.

• Supprimer : Supprime le KPI sélectionné.

• Déplacer vers la droite et Déplacer vers la gauche : réorganiser la position des KPI dans la liste de surveillance.

• Faire en premier : déplacez le KPI à la première place de votre liste de surveillance.

  

Explorez les rapports et les tableaux de bord enregistrés

Au bas de la page Aperçu des rapports, vous trouverez également vos rapports et tableaux de bord enregistrés/pré-construits au même endroit. Vous pourrez ainsi facilement trouver celui qui vous convient et obtenir les informations dont vous avez besoin. 

 À partir de là, vous pouvez :

1. Tous les rapports Tableaux de bord : Choisissez le type de rapports à afficher.

2. Tags: Filter reports by selecting a specific tag. For details, go to the detailed article on reporting tags .

3. Auteurs : Filtrez les rapports par le membre de l'équipe qui les a créés ou par des rapports prédéfinis par TaxDome .

4. Mes favoris : activez cette option pour afficher uniquement vos rapports favoris ou désactivez-la pour voir tous les rapports.

5. Case à cocher : Case à cocher : Sélectionnez les rapports pour les marquer comme favoris, les supprimer ou les modifier tags .

Vos rapports et tableaux de bord enregistrés sont affichés sous forme de liste avec les colonnes suivantes :

• Name: Click on the report’s name to explore it. For details, go to the articles on viewing reports and Dashboards .

• Tags : Affiche n'importe quel tags associés au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer les rapports en fonction de cela tag .

• Auteur : Indique le créateur du rapport, qu'il soit membre de l'équipe ou TaxDome .

• Dernière consultation : Indique la dernière fois que le rapport a été consulté.

Trier les rapports et tableaux de bord enregistrés

Cliquez sur les noms des colonnes Nom , Auteur et Dernière consultation pour trier vos rapports et tableaux de bord enregistrés.

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