Rapports ( Basique ) : Obtenir des rapports rapides
Si vous vous demandez par où commencer avec l'outil de reporting, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous expliquerons comment vous pouvez surveiller les performances de votre entreprise, obtenir des rapports rapides générés par l'IA ou rechercher ceux détaillés que vous possédez déjà, le tout à partir d'une seule page.
Couvert ici:
- Générez des rapports rapides
- Surveiller les KPI
- Explorez les rapports et les tableaux de bord enregistrés
Générez des rapports rapides
La page Présentation de Reporting vous offre la possibilité :
- pour créer de nouveaux rapports en utilisant le moteur d'IA qui comprend le langage humain (sélectionnez une source spécifique, par exemple Time and Billing , à gauche du champ de recherche).
- pour rechercher uniquement parmi les rapports enregistrés et prédéfinis (sélectionnez Toutes les sources à gauche du champ de recherche).
Le moteur d'IA analyse votre requête et vous présente un rapport accompagné de visualisations spécifiques, telles que des graphiques ou des tableaux croisés dynamiques.
Une fois que vous avez sélectionné une source, des requêtes populaires vous sont présentées automatiquement. Vous pouvez soit cliquer dessus, soit saisir n'importe quelle autre requête dans le champ de recherche (par exemple « Montant moyen de la facture par jour de la semaine », « États de saisie des temps par mois »).
En haut, un rapport généré par l'IA vous est présenté, suivi des résultats avec vos rapports et tableaux de bord précédemment enregistrés.
Une fois que vous obtenez le résultat de la recherche, vous pouvez :
- Explorez le rapport généré par l'IA. Pour plus de détails, consultez l' article sur ce sujet .
- Sauvegarder le rapport pour une utilisation ultérieure. Pour plus de détails, consultez l' article sur l'enregistrement des rapports .
- Améliorez les futurs résultats de recherche en cliquant sur le pouce vers le haut ou vers le bas pour faire savoir à l'IA si c'est le cas.
Surveiller les KPI
Vous pouvez visualiser les indicateurs de performance clés (KPI) de vos données sur la page Présentation de Reporting . Utilisez cette fonctionnalité pour suivre les modifications des KPI importants dans vos données, tels que les revenus impayés ou le nombre de tâches terminées.
Conseil! Vous pouvez également surveiller les KPI en mettant en place des alertes .
Les KPI peuvent être ajoutés à la page de présentation à partir de n'importe lequel de vos rapports enregistrés ou du tableau de bord. Faire cela:
1. Cliquez sur + à droite de vos KPI existants ou cliquez sur les trois points de votre KPI existant et sélectionnez Insérer à droite ou Insérer à gauche .
2. Sélectionnez un rapport ou un tableau de bord, puis choisissez autant de KPI que nécessaire et cliquez sur Ajouter des KPI .
Vous pouvez gérer les KPI de votre liste de surveillance de la manière suivante :
- Faites-les glisser et déposez-les pour réorganiser leur position dans la liste de surveillance.
- Cliquez sur les trois points de n'importe quel KPI et sélectionnez :
- Remplacer : ajoutez un autre KPI au lieu d’en quitter un.
- Supprimer : Supprime le KPI sélectionné.
- Déplacer vers la droite et Déplacer vers la gauche : réorganisez la position du KPI dans la liste de surveillance.
- Faire en premier : déplacez le KPI à la première place de votre liste de surveillance.
Explorez les rapports et les tableaux de bord enregistrés
Au bas de l' aperçu Sur la page Rapports, vous avez également vos rapports et tableaux de bord enregistrés/préconstruits enregistrés au même endroit. De cette façon, vous pouvez facilement trouver celui qui vous convient pour obtenir les informations dont vous avez besoin.
À partir de là, vous pouvez :
1. All\Reports\Dashboards : Choisissez le type de rapports à afficher.
2. Tags : filtrer les rapports en sélectionnant un spécifique tag . Pour plus de détails, consultez l' article détaillé sur tags de reporting .
3. Auteurs : filtrez les rapports par membre de l'équipe qui les a créés ou par rapports prédéfinis par TaxDome .
4. Mes favoris : activez cette option pour afficher uniquement vos rapports favoris ou désactivez-la pour afficher tous les rapports.
5. Case à cocher : Case à cocher : Sélectionnez les rapports pour les marquer comme favoris, les supprimer ou modifier leur tags .
Vos rapports et tableaux de bord enregistrés sont affichés sous forme de liste avec les colonnes suivantes :
- Nom : Cliquez sur le nom du rapport pour l'explorer. Pour plus de détails, consultez les articles sur l'affichage des rapports et des tableaux de bord .
- Tags : Affiche n'importe quel tags associés au rapport. Cliquez sur un tag pour filtrer les rapports en fonction de cela tag .
- Auteur : Indique le créateur du rapport, qu'il soit membre de l'équipe ou TaxDome .
- Dernière consultation : Indique la dernière fois que le rapport a été consulté.
Tri des rapports et tableaux de bord enregistrés
Cliquez sur les noms des colonnes Nom , Auteur et Dernière consultation pour trier vos rapports et tableaux de bord enregistrés.
