Intégration QuickBooks (avancée) : gérer les problèmes de synchronisation

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

Couvert ici :

Nous essayons de fournir une synchronisation fluide entre TaxDome et QuickBooks. Cependant, parfois, des problèmes de synchronisation se produisent. L'entreprise patron et les administrateurs reçoivent toujours des notifications sur les erreurs de synchronisation QuickBooks et peuvent les corriger. 

Types de problèmes de synchronisation, expliqués

Si vous obtenez une erreur, faites attention à ces raisons possibles, afin que vous puissiez la corriger :

  • Ton TaxDome les données du compte ne correspondent pas aux données de QuickBooks.
  • La synchronisation de QuickBooks avec TaxDome a été désactivée sur QuickBooks.
  • Vous avez édité/supprimé une entrée de QuickBooks qui était auparavant synchronisée avec TaxDome.

Pour examiner et gérer les problèmes de synchronisation, cliquez sur la bannière orange en haut ou accédez à votre TaxDome Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menus, accédez à QuickBooks , puis consultez la section Erreurs QuickBooks

Les erreurs:

  • Comptes : Il s'agit d'erreurs causées par la non-correspondance des données des clients de TaxDome et QuickBooks.
  • Factures : il s'agit d'erreurs causées par TaxDome Les données des factures et des factures QuickBooks ne correspondent pas. Par exemple, si vous avez modifié manuellement un TaxDome numéro de facture , vous devrez peut-être dupliquer le numéro de facture dans QuickBooks.
  • Paiements: Il s'agit d'erreurs causées par la non-correspondance des données de TaxDome et de QuickBooks Payments
  • Remboursements : Il s'agit d'erreurs causées par la non-correspondance des données de TaxDome et de QuickBooks Remboursements.
  • Dépenses : il s'agit d'erreurs causées par la non-correspondance des données sur les frais de traitement des paiements Stripe et sur les dépenses de QuickBooks.
  • Services : il s'agit d'erreurs causées par TaxDome et les données sur les produits/services de QuickBooks ne correspondent pas. Dans certains cas, vous pouvez résoudre un problème en modifiant le service directement depuis cette page. Cliquez sur l'icône à trois points à droite du message d'erreur, apportez des modifications au service, puis sélectionnez l'option Resynchroniser .

Comment résoudre les problèmes liés aux factures, aux paiements, aux remboursements, aux dépenses et aux services

Vous avez les options suivantes pour essayer de corriger les erreurs avec Factures , Paiements , Remboursements , Dépenses , et Prestations :

  • Resynchroniser: Essayez de synchroniser à nouveau les entrées. Vous voudrez peut-être le faire après avoir apporté des modifications à vos données QuickBooks. Si la synchronisation échoue, le problème sera toujours visible dans la liste. 
    • Si vous rencontrez des problèmes avec les paiements , dans votre compte QuickBooks en ligne, accédez à Comptabilité , puis à Toutes les listes, puis à Modes de paiement . Cliquez sur Modifier à côté de Carte de crédit , puis cochez la case et cliquez sur Sauvegarder . Vous pouvez maintenant sélectionner Resynchroniser sur TaxDome .
  • passez: N'essayez pas de vous synchroniser une troisième fois. Si vous le faites, vous ne serez pas informé du problème.
  • Supprimer : cette option n'est disponible que pour les services. En le sélectionnant, vous supprimez les services défaillants de TaxDome .

Comment examiner et résoudre les problèmes liés au compte

Les factures et les paiements de vos clients peuvent être automatiquement synchronisés avec QuickBooks uniquement si votre TaxDome et les données de compte client QuickBooks correspondent. Lorsque vous ajoutez un client, TaxDome recherche le même client dans QuickBooks. S'il ne trouve pas de client QuickBooks avec des données correspondantes, un message d'erreur s'affiche.

Vous obtiendrez également une erreur si le compte QuickBooks qui a été synchronisé avec le TaxDome compte a été supprimé dans QuickBooks. Vous pourrez sélectionner un autre compte à synchroniser ou décider de ne pas synchroniser les données liées au TaxDome Compte.

Pour examiner et résoudre les problèmes liés au compte, accédez à votre TaxDome Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Intégrations dans la barre de menus, accédez à QuickBooks , puis consultez la section Erreurs QuickBooks . Les options suivantes sont disponibles :

  • Sélectionnez le nom du client dans la liste des clients QuickBooks disponibles : saisissez le nom du client dans la colonne ACTION , sélectionnez-le lorsqu'il apparaît, puis cliquez sur SOUMETTRE .
  • Créer un nouveau compte : Si vous ne trouvez pas de correspondance dans la liste ou s'il n'y a pas de clients incompatibles dans QuickBooks, sélectionnez cette option.
  • Ne pas synchroniser ce compte : Si vous ne souhaitez pas synchroniser les données liées à ce compte, désactivez sa synchronisation QuickBooks. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne recevrez plus de messages d'erreur concernant ce compte. Cependant, les factures et les paiements de ce client ne seront pas synchronisés avec QuickBooks jusqu'à ce que vous décidiez de les synchroniser en accédant à l'onglet Infos du profil du compte (en savoir plus sur la synchronisation/désynchronisation des comptes dans l'article ).
  • Ignorez cette erreur : n'essayez pas de synchroniser une troisième fois. Si vous le faites, vous ne serez plus informé du problème. Cependant, vous recevrez de futures notifications sur les problèmes de synchronisation pour ce client.
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