Prestations de service ( Basique ) : créer, modifier, archiver et supprimer

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Utilisez notre fonction Services pour détailler vos factures et ajouter des services spécifiques aux contrats. Vous effectuerez des transactions plus rapidement et obtiendrez des rapports financiers plus détaillés. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce pour quoi ils paient.

Création de services

Une fois que vous avez créé un service, ajoutez-le à n'importe quelle facture ou contrat. Il existe plusieurs façons de créer des services sur TaxDome :

Création de services à partir de la section Services

Soyez proactif et créez une liste de services pour détailler vos factures et contrats de travail. Voici comment créer un nouveau service :

1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, choisissez Services dans la barre de menus, puis cliquez sur Créer un service .

2. Entrez le nom du service. C'est ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez dans votre liste de services et ce que le client verra sur sa facture ou son contrat.

3. Saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif). Selon le service, facturez par article ou par heure. Les clients verront le type de taux.

4. Activez Taxe si vous souhaitez appliquer un taux de taxe par défaut pour le service.

5. Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie pour en ajouter une nouvelle. Les catégories permettent de filtrer votre liste de services lorsque vous les ajoutez aux contrats et aux factures.

6. Lorsque vous avez terminé dans la fenêtre Créer un service , cliquez sur Créer . Vous êtes maintenant prêt à ajouter le service à vos factures et contrats.

Création de services lors de l'envoi d'une facture

Vous pouvez également créer un service pendant que vous créez une facture. Voici comment:

  1. Dans la fenêtre Créer une facture , cliquez sur + Élément de campagne , puis saisissez les détails du travail fourni.
  2. Cliquez sur les trois points à droite de l'élément de campagne, puis cliquez sur Sauvegarder comme nouveau service .
  3. Vérifiez le nom et le tarif. Vous avez la possibilité de facturer par article ou par heure ; les clients voient le type de tarif.
  4. Activez Taxe si vous souhaitez appliquer le taux de taxe par défaut au service
  5. Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie pour en ajouter une nouvelle. Les catégories aident à filtrer la liste des services lors de leur ajout aux contrats et aux factures.
  6. Lorsque vous avez terminé dans la fenêtre Créer un service , cliquez sur Créer . Le service est alors disponible dans votre rubrique Services , et vous pouvez l'ajouter à vos factures et contrats.

Copie de services depuis la bibliothèque

Nous avons transformé tous les services les plus courants en modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Ici, vous trouverez des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, l'annexe C et plus encore.

Accédez à Paramètres dans la barre latérale de gauche, sélectionnez Services et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque . Trouvez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton Copier à l'extrême droite du nom du service.

Modification de services

Si vous devez modifier un service existant, par exemple modifier un prix, procédez comme suit :

1. Accédez à Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Services dans la barre de menus, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur Précédent . Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Tri de la liste des services

Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, taux ou type de taux. Cliquez sur la flèche haut-bas à droite de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.

Services d'archivage

Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de votre signalement. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres, et ils ne peuvent pas être liés à des factures ou des contrats.

Allez dans Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, cliquez sur Archiver , puis validez. Le service est déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé .

Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin : Ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite du service, sélectionnez Restaurer , puis validez.

pointe

Remarque : Vous devrez ajouter à nouveau le service restauré à vos modèles de contrat et de facture.

Suppression de services

Bien que nous vous recommandons d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du service, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer

Gestion des services

Une firme patron , administrateur ou membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les services peut les créer, les modifier et les supprimer. Pour accorder à un membre de l'équipe des droits d'accès pour gérer les services :

1. Allez dans Paramètres, sélectionnez Équipe et plans dans la barre de menu, allez sur  Membres actifs de l'équipe, puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur Modifier les droits d'accès puis basculez sur Gérer les services .

3. Cliquez sur Enregistrer. Le membre de l'équipe pourra désormais gérer les services.

Copie de services à partir de QuickBooks

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Ajouter des services aux factures

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Ajout de services aux contrats

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Synchronisation des services avec QuickBooks

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