Ajouter et gérer des services

Utilisez la fonctionnalité Services pour détailler vos factures et suivre le temps consacré à chaque service. Vous finaliserez vos transactions plus rapidement et obtiendrez des rapports financiers plus précis. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce qu'ils paient.

Note

Une entreprise patron , administrateur ou membre de l'équipe avec le Gérer les services droit d'accès peut créer, modifier et supprimer des services.

Ajouter des services

Les services vous permettent de créer un catalogue réutilisable d'éléments facturables, que vous pouvez ensuite ajouter à vos factures , propositions et feuilles de temps sans avoir à ressaisir les informations à chaque fois. Pour chaque service, vous pouvez également définir un tarif de facturation personnalisé par employé afin de refléter les différents niveaux de prix au sein de votre équipe.

Il existe plusieurs façons de créer des services dans TaxDome :

Services de photocopie de la bibliothèque

Nous avons transformé tous les services les plus courants en modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Vous y trouverez des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des entreprises, l'annexe C, et bien plus encore. Pour copier des services depuis la bibliothèque :

1. Accédez à Facturation > Services depuis la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur Copier depuis la bibliothèque .

3. Trouvez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton Copier situé à l'extrême droite du nom du service.

   

Services de copie de QuickBooks

Si vous avez déjà synchronisé votre compte avec QuickBooks , importez les services que vous avez là pour TaxDome Voici comment :

1. Dans la barre de menu de gauche, accédez à Facturation > Services , puis cliquez sur Copier depuis QuickBooks .

2. Sélectionnez les services que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Sauvegarder . Triez votre liste pour trouver plus rapidement certains services.

TaxDome et QuickBooks termes correspondants :

Créer des services à partir de la page Services

1. Accédez à Facturation > Services depuis la barre de menu de gauche.

2. Cliquez sur Nouveau service .

3. Dans la barre latérale « Nouveau service » , spécifiez :

a) Nom du service : Saisissez le nom du service. Ce nom apparaîtra lorsque vous sélectionnerez le service dans votre liste et sur la facture du client.

b) Nom de la catégorie : Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur « Créer une catégorie » dans le menu déroulant pour en ajouter une nouvelle. Les catégories permettent de filtrer votre liste de services lors de leur ajout aux factures et aux saisies de temps.

c) Description (facultative) : Ajoutez la description si nécessaire. Elle apparaîtra lorsque vous sélectionnerez le service dans votre liste et sur la facture du client. Appuyez sur Entrée pour insérer un saut de ligne si la description est longue.

d) Tarif et type de tarif : Saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif et visible pour les clients). Selon le service, facturez par article ou à l’heure. 

e) Taxe : Activez cette option si vous souhaitez appliquer un taux de taxe au service.

4. Cliquez sur Créer pour terminer la création du nouveau service.

   

Créer des services lors de l'envoi d'une facture/proposition

Dans la section « Articles » , cliquez sur le champ « Nom du service » et sélectionnez « Créer un service » dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite de l'article et Sauvegarder comme nouveau service » .

Pour plus de détails sur la nouvelle barre latérale de service , consultez la section ci-dessus .

Créer des services en ajoutant une saisie horaire

Dans la barre latérale Créer une entrée de temps , sur la page Suivre votre temps , cliquez sur le champ Service pour ouvrir un menu déroulant et cliquez sur Créer un service .

Remplissez le formulaire « Nouveau service » dans la barre latérale. Pour plus de détails, consultez la section ci-dessus .

Modifier les services

Si vous devez modifier un service existant, par exemple en changeant un prix, suivez ces étapes :

1. Accédez à Facturation > Services depuis la barre de menu de gauche, cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .

   

2. Apportez des modifications au tarif, au nom, à la catégorie et/ou à la description du service.

3. Si vous utilisez ce service dans des modèles de factures, des modèles de factures récurrentes et/ou des modèles de propositions, cochez la case « Mettre à jour les modèles existants » :

• Sélectionnez-le si vous souhaitez également appliquer les modifications à ces modèles
• Décochez cette case si vous souhaitez appliquer les modifications uniquement aux nouveaux modèles créés avec le service. Les modèles créés précédemment contiendront les informations du service précédemment enregistrées.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

   

Trier les services

Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, tarif ou type de tarif. Cliquez sur la flèche haut-bas au niveau de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.

Services d'archivage

Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de vos rapports. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres, et ne peuvent pas être liés à des factures ou des saisies de temps. Pour archiver un service :

1. Allez dans Facturation > Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, puis cliquez sur Archiver .

2. Si le service est utilisé dans des modèles et que vous souhaitez qu'il y soit toujours disponible, ne cochez pas la case « Supprimer ce service des modèles » . Si vous la cochez, le service sera supprimé de tous les modèles où il est utilisé.

3. Cliquez sur Archive . 

Le service a été déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé .

Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite, sélectionnez Restaurer et confirmez.

Note

Si vous avez supprimé un service des modèles lors de son archivage, vous devrez ajoutez le service restauré à vos modèles de facture encore.

Supprimer des services

Bien que nous recommandions d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à droite du nom du service, sélectionnez « Supprimer » , puis confirmez en cliquant à nouveau sur « Supprimer » . La suppression d'un service est supprimée de tous les modèles où il est utilisé.

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