Prestations de service ( Basique ) : Créer, modifier, archiver et supprimer

Utilisez la fonctionnalité Services pour détailler vos factures et utiliser des services spécifiques dans le suivi du temps. Vous effectuerez des transactions plus rapidement et obtiendrez des rapports financiers plus détaillés. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce qu’ils paient.

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note

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Création de services

Une fois que vous avez créé un service, ajoutez-le à n’importe quelle facture ou entrée de temps. Il existe plusieurs façons de créer des services sur TaxDome :

Créer des services à partir de la page Services

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Créer un service .

Dans la barre latérale Créer un service , spécifiez :

2. Nom du service et description (facultatif) : saisissez le nom du service et ajoutez la description si nécessaire. Vous le verrez en le sélectionnant dans votre liste de services et ce que le client verra sur sa facture.

3. Tarif et Type de tarif : Saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif et visible par les clients). Selon le service, facturez par article ou par heure. Sélectionnez l'option par heure si vous souhaitez utiliser vos services dans les saisies de temps .

4. Taxe : activer si vous souhaitez appliquer un taux de taxe pour le service.

5. Nom de la catégorie : Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie dans le menu déroulant pour en ajouter une nouvelle. Les catégories aident à filtrer votre liste de services lorsque vous les ajoutez aux factures et aux entrées de temps.

6. Créer : cliquez pour terminer la création du nouveau service.

Désormais, vous pouvez ajouter le service à vos factures et saisies de temps .

Créer des services lors de l'envoi d'une facture

Dans la section Éléments de campagne du Dans la barre latérale Créer une facture , cliquez sur le champ Nom du service et sélectionnez Créer un service dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite de l'élément de campagne et Sauvegarder en tant que nouveau service .

Pour plus de détails sur la barre latérale Créer un service , accédez à la section ci-dessus .

Créer des services en ajoutant une saisie horaire

Dans la barre latérale Créer une entrée de temps , sur la page Suivre votre temps , cliquez sur le champ Service pour ouvrir un menu déroulant et cliquez sur Créer un service .

Remplissez la barre latérale Créer un service . Pour plus de détails, consultez la section ci-dessus .

Services de copie de la bibliothèque

Nous avons transformé tous les services les plus courants en modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Vous trouverez ici des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, l'annexe C — et bien plus encore.

Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque . Recherchez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton Copier à l'extrême droite du nom du service.

Services d'édition

Si vous devez modifier un service existant, par exemple modifier un prix, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, cliquez sur trois points à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .

2. Effectuez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder .

Trier la liste des services

Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, tarif ou type de tarif. Cliquez sur la flèche haut-bas au niveau de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.

Services d'archivage

Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de votre rapport. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres — et ils ne peuvent pas être liés à des factures ou à des saisies de temps.

Accédez à Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, cliquez sur Archiver , puis confirmez. Le service a été déplacé de l'onglet Actif vers l'onglet Archivé .

Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin, ouvrez l'onglet Archivé, cliquez sur les trois points à droite, sélectionnez Restaurer et confirmez.

conseil

Remarque : Vous devrez à nouveau ajouter le service restauré à vos modèles de facture .

Suppression de services

Bien que nous recommandons d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du service, sélectionnez Supprimer , puis confirmez en cliquant à nouveau sur Supprimer .

 

Qui peut faire ça ?

Une firme patron , l'administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les services peuvent les créer, les modifier et les supprimer. Pour accorder à un membre de l'équipe des droits d'accès pour gérer les services :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les services .

3. Cliquez sur Sauvegarder . Désormais, le membre de l'équipe pourra gérer les services.

Services de copie de QuickBooks

Cette section a été déplacée ici .

Ajouter des services aux factures

Cette section a été déplacée ici .

Synchronisation des services avec QuickBooks

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