Créer des services
Utilisez la fonctionnalité Services pour détailler vos factures et utiliser des services spécifiques pour le suivi du temps. Vos transactions seront plus rapides et vos rapports financiers plus détaillés. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce qu'ils paient.
Créer des services
Une fois que vous avez créé un service, ajoutez-le à n’importe quelle facture ou entrée de temps. Il existe plusieurs façons de créer des services sur TaxDome :
Créer des services à partir de la page Services
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Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Créer un service .
Dans la barre latérale Créer un service , spécifiez :
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Nom et description du service (facultatif) : saisissez le nom du service et ajoutez une description si nécessaire. Vous le verrez lorsque vous le sélectionnerez dans votre liste de services et le client le verra sur sa facture. Vous pouvez appuyer sur Entrée pour un saut de ligne si la description est longue.
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Tarif et type de tarif : saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif et visible par les clients). Selon le service, facturez à l'unité ou à l'heure.
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Tax: Toggle on if you want to apply a tax rate for the service.
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Nom de la catégorie : choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur « Créer une catégorie » dans le menu déroulant pour en ajouter une nouvelle. Les catégories permettent de filtrer votre liste de services lors de leur ajout à des factures et des saisies de temps.
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Créer : Cliquez pour terminer la création du nouveau service.
Now, you can add the service to your invoices and time entries .
Créer des services lors de l'envoi d'une facture/proposition
Dans la section « Articles » , cliquez sur le champ « Nom du service » et sélectionnez « Créer un service » dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite de l'article et Sauvegarder comme nouveau service » .
For details on the Create service sidebar, go to the section above .
Créer des services en ajoutant une saisie horaire
In the Create time entry sidebar, on the Track your time page, click the Service field to open a drop-down menu and click Create service.
Fill out the Create service sidebar. For details, go to the section above .
Services de photocopie de la bibliothèque
Nous avons regroupé tous les services les plus courants sous forme de modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Vous y trouverez des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des entreprises, l'annexe C, et bien plus encore. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur « Copier depuis la bibliothèque » . Trouvez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton « Copier » à droite du nom du service.
Modifier les services
Si vous devez modifier un service existant, par exemple modifier un prix, procédez comme suit :
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Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .
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Apportez des modifications au tarif, au nom, à la catégorie et/ou à la description du service.
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Si vous utilisez le service dans des modèles de factures, des modèles de factures récurrentes et/ou des modèles de propositions, cochez la case Mettre à jour les modèles :
- Sélectionnez-le si vous souhaitez également appliquer les modifications à ces modèles
- Décochez cette case si vous souhaitez appliquer les modifications uniquement aux nouveaux modèles créés avec le service. Les modèles créés précédemment contiendront les informations du service précédemment enregistrées.
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Cliquez sur Sauvegarder .
Trier les services
Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, tarif ou type de tarif. Cliquez sur la flèche haut-bas au niveau de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.
Services d'archivage
Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de vos rapports. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres, et ne peuvent pas être liés à des factures ou des saisies de temps. Pour archiver un service :
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Allez dans Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, cliquez sur Archiver .
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Si le service est utilisé dans des modèles et que vous souhaitez qu'il y soit toujours disponible, ne cochez pas la case « Supprimer ce service des modèles » . Si vous la cochez, le service sera supprimé de tous les modèles où il est utilisé.
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Cliquez sur Archiver .
Le service a été déplacé de l’onglet Actif vers l’onglet Archivé .
Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite, sélectionnez Restaurer et confirmez.
Note
Si vous avez supprimé un service des modèles lors de son archivage, vous devrez ajoutez le service restauré à vos modèles de facture encore.Supprimer des services
Bien que nous recommandions d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à droite du nom du service, sélectionnez « Supprimer » , puis confirmez en cliquant à nouveau sur « Supprimer » . La suppression d'un service est supprimée de tous les modèles où il est utilisé.
Qui peut faire ça ?
Une firme patron , l'administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les services peuvent les créer, les modifier et les supprimer. Pour accorder à un membre de l'équipe des droits d'accès pour gérer les services :
- Accédez à Paramètres > Équipe et plans dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.
2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les services .
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Cliquez sur Sauvegarder . Le membre de l'équipe pourra désormais gérer les services.
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