Services ( Basique ): Créer, modifier, archiver et supprimer

Utilisez la fonctionnalité Services pour détailler vos factures et utiliser des services spécifiques dans le suivi du temps. Vous effectuerez des transactions plus rapidement et obtiendrez des rapports financiers plus détaillés. De plus, vos clients sauront toujours exactement ce qu’ils paient.

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Webinaire : Découvrez comment TaxDome Les fonctionnalités de facturation de permettent à vos clients de payer facilement leurs factures et à vous d'être payé avec Soyez payé : lettres de mission, propositions, factures

Créer des services

Une fois que vous avez créé un service, ajoutez-le à n’importe quelle facture ou entrée de temps. Il existe plusieurs façons de créer des services sur TaxDome :

• Créer des services à partir de la page Services
• Créer des services lors de l'envoi d'une facture/proposition
• Créer des services tout en ajoutant une entrée de temps
• Créer des services à partir de la bibliothèque
• Services de copie de QuickBooks

Créer des services à partir de la page Services

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur Créer un service .

Dans la barre latérale Créer un service , spécifiez :

2. Nom du service et description (facultatif) : saisissez le nom du service et ajoutez la description si nécessaire. Vous le verrez lorsque vous le sélectionnerez dans votre liste de services et ce que le client verra sur sa facture. Vous pouvez appuyer sur Entrée pour un saut de ligne si la description est longue.

3. Tarif et type de tarif : saisissez le tarif du service, puis sélectionnez le type de tarif (facultatif et visible par les clients). Selon le service, facturez à l'article ou à l'heure. 

4. Taxe : activer si vous souhaitez appliquer un taux de taxe pour le service.

5. Nom de la catégorie : Choisissez une catégorie pour le service ou cliquez sur Créer une catégorie dans le menu déroulant pour en ajouter une nouvelle. Les catégories permettent de filtrer votre liste de services lorsque vous les ajoutez à des factures et à des saisies de temps.

6. Créer : cliquez pour terminer la création du nouveau service.

Désormais, vous pouvez ajouter le service à vos factures et saisies de temps .

Créer des services lors de l'envoi d'une facture/proposition

Dans la section « Articles » , cliquez sur le champ « Nom du service » et sélectionnez « Créer un service » dans le menu déroulant. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite de l'article et Sauvegarder comme nouveau service » .

Pour plus de détails sur la barre latérale Créer un service , accédez à la section ci-dessus .

Créer des services en ajoutant une saisie horaire

Dans la barre latérale Créer une entrée de temps , sur la page Suivre votre temps , cliquez sur le champ Service pour ouvrir un menu déroulant et cliquez sur Créer un service .

Remplissez la barre latérale Créer un service . Pour plus de détails, consultez la section ci-dessus .

Services de photocopie de la bibliothèque

Nous avons transformé tous les services les plus courants en modèles, que vous trouverez dans notre bibliothèque. Vous trouverez ici des services prêts à l'emploi pour la paie hebdomadaire, la planification fiscale, l'audit, les déclarations de revenus des particuliers et des sociétés, l'annexe C — et bien plus encore.

Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche et cliquez sur Copier depuis la bibliothèque . Recherchez le modèle dont vous avez besoin, puis cliquez sur le bouton Copier à l'extrême droite du nom du service.

Modifier les services

Si vous devez modifier un service existant, par exemple modifier un prix, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Services dans la barre de menu de gauche, cliquez sur trois points à l'extrême droite du service, puis sélectionnez Modifier .

2. Apportez des modifications au tarif, au nom, à la catégorie et/ou à la description du service.

3. Si vous utilisez le service dans des modèles de factures, des modèles de factures récurrentes et/ou des modèles de propositions, cochez la case Mettre à jour les modèles :

• Sélectionnez-le si vous souhaitez également appliquer les modifications à ces modèles
• Décochez cette case si vous souhaitez appliquer les modifications uniquement aux nouveaux modèles créés avec le service. Les modèles créés précédemment contiendront les informations du service précédemment enregistrées.

4. Cliquez sur Sauvegarder .

Trier les services 

Par défaut, les services sont triés par nom. Cependant, vous pouvez également les trier par catégorie, tarif ou type de tarif. Cliquez sur la flèche haut-bas au niveau de l'en-tête de colonne pour trier la liste en dessous.

Services d'archivage

Si un service n'est plus nécessaire, archivez-le plutôt que de le supprimer. Vous devrez peut-être vous y référer lors de votre rapport. Les services archivés sont modifiés de la même manière que les services actifs, mais ils ne sont plus visibles dans vos modèles et filtres — et ils ne peuvent pas être liés à des factures ou à des saisies de temps.

Pour archiver un service :

1. Allez dans Services , cliquez sur les trois points à droite du service que vous souhaitez archiver, cliquez sur Archiver .

2. Si le service est utilisé dans des modèles et que vous souhaitez qu'il y soit toujours disponible, ne cochez pas la case « Supprimer ce service des modèles » . Si vous la cochez, le service sera supprimé de tous les modèles où il est utilisé.

3. Cliquez sur Archiver . 

Le service a été déplacé de l’onglet Actif vers l’onglet Archivé .

Si vous avez archivé un service mais que vous en avez à nouveau besoin, ouvrez l'onglet Archivé , cliquez sur les trois points à droite, sélectionnez Restaurer et confirmez.

Remarque : si vous avez supprimé un service des modèles lors de son archivage, vous devrez à nouveau ajouter le service restauré à vos modèles de facture .

Supprimer des services

Bien que nous recommandions d'archiver les services plutôt que de les supprimer, vous pouvez les supprimer définitivement. Cliquez sur les trois points à droite du nom du service, sélectionnez « Supprimer », puis confirmez en cliquant à nouveau sur « Supprimer » . La suppression d'un service est supprimée de tous les modèles où il est utilisé.

Qui peut faire ça ?

Une firme patron , l'administrateur ou un membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les services peuvent les créer, les modifier et les supprimer. Pour accorder à un membre de l'équipe des droits d'accès pour gérer les services :

1. Accédez à Paramètres > Équipe et forfaits dans la barre de menu de gauche, ouvrez l'onglet Membres de l'équipe , puis cliquez sur le nom du membre de l'équipe dans la liste.

2. Cliquez sur l'icône en forme de crayon dans la section Modifier les droits d'accès et activez Gérer les services .

3. Cliquez sur Sauvegarder . Désormais, le membre de l'équipe pourra gérer les services.

Services de copie de QuickBooks

Cette section a été déplacée ici .

Ajouter des services aux factures

Cette section a été déplacée ici .

Synchroniser les services avec QuickBooks

Cette section a été déplacée ici .