Prestations de service ( Basique ) : Ajouter aux propositions

Avec la fonctionnalité Services , vous pouvez créer des propositions détaillées et des lettres de mission qui décrivent clairement ce pour quoi vos clients seront facturés. Les services figurant dans les propositions peuvent être utilisés soit comme liste de prix, soit comme partie de la facturation.

Couvert ici:

Ajouter des services détaillés sans créer de factures

You can add a price list of services to your proposal. An invoice can be created based on the list of services at a later point:

1. Click  New at the top left, select Proposal. Or go to Templates > Firm templates from the left menu bar, select Proposals & ELs, and click Create template or open an existing one.

2. Go to the  Services & invoices step and select the Add itemized services without creating invoices option.

3. To add services in the  Line items section, click the + Line item, select a service or create a new one. Click Discount to add a line with the discount.

Voici plus de détails sur les champs des éléments de campagne :

  • Description: Add the description of the service if necessary.
  • Tax: Check the box If you need to include tax rates
  • Rate: Specify the tariff or rate applicable to the services specified in the invoice. If you change it in the proposal, it will remain the same for the service itself.
  • Qty: Change if the number of services you provide exceeds one (the default value).
  • Amount: Value is specified automatically by multiplying the rate by qty. You don't need to change the default value if you include only one service.

You can manage the following columns (Service date, Description, Tax, Rate & Qty) by hiding or adding them to the invoice. Click Settings and check/uncheck boxes. 

4. Once the proposal is signed, you can create and send an invoice with your listed services.

Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le lien Créer une facture dans la colonne Facturation d'une proposition nécessaire. Ou cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Créer une facture .

conseil

Note: You can’t add services to proposal line items if clients have already signed a proposal.

Ajouter des services avec des factures

Pour envoyer des propositions contenant des services accompagnées de factures, procédez comme suit :

1. Click  New at the top left, select Proposal. Or go to Templates > Firm templates from the left menu bar, select Proposals & ELs, and click Create template or open an existing one.

2. Go to the  Services & invoices step and select the Add invoice or ask for deposit option.

3. Ajoutez des services en tant qu'éléments de ligne de facture dans la section Éléments de ligne . Pour en savoir plus, consultez les instructions détaillées ci-dessus .

4. Once the proposal is signed, an invoice containing all services as line items will be automatically issued. 

Où puis-je trouver les services liés à mes contrats antérieurs ?

Avant de déployer les propositions et les EL , TaxDome vous a proposé des contrats avec des fonctionnalités de liaison de services. Tous vos contrats créés précédemment sont convertis en propositions et tous les services liés sont en place. Vous pouvez les voir sous forme d'éléments de campagne à l'étape de proposition de services et factures .

  • Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il a été signé, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne.
  • Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il est toujours en attente, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne et vous pourrez les modifier/supprimer/mettre à jour en modifiant une proposition .
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