Ajouter des services aux propositions

Grâce à la fonctionnalité Services , vous pouvez créer des propositions et des lettres de mission détaillées qui précisent clairement les prestations facturées à vos clients. Les services inclus dans les propositions peuvent servir de liste de prix ou être intégrés à la facturation.

Ajouter des services aux propositions

Vous pouvez ajouter des services comme éléments de ligne à vos propositions à l'étape Services , que ce soit lors de l'utilisation d'un modèle ou de la préparation d'une proposition pour un client spécifique . Les services peuvent être présentés de deux manières :

• Liste unique des services proposés.
• Sous forme de forfaits à plusieurs niveaux : plusieurs formules de services permettant aux clients de choisir différents niveaux de service.

Si vous ajoutez des services détaillés sans créer de factures, ces services apparaissent sous forme de liste de prix à titre informatif. Une facture peut être créée ultérieurement .

Si vous envoyez une proposition accompagnée d'une facture, les lignes de commande seront automatiquement intégrées à la facture émise à la signature de la proposition. Pour en savoir plus sur la configuration des services dans les propositions, consultez l' article dédié .

Masquer ou afficher les colonnes pour les services

Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service , Description , Taxe , Taux et Qté . Notez que ces modifications ne concernent que la proposition ou le modèle actuel. 

Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les propositions et non à une seule, configurez les options souhaitées dans Paramètres > Facturation > Factures . 

Note

Si les champs (par exemple, Description et Date de service) des lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées dans la proposition. La logique est différente pour les colonnes « Taux et quantité » et « Taxes » : vous devez les masquer dans les Paramètres afin qu'elles ne soient pas affichées dans la proposition, même si leur valeur est définie sur 0.

Trouver des propositions avec des services spécifiques

Vous pouvez rapidement trouver des propositions contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans le menu latéral, cliquez sur Filtrer, sélectionnez les services à côté du filtre « Services » , puis cliquez sur Appliquer . Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.

Mettre à jour les tarifs et autres détails de service dans les propositions et les modèles de propositions

La manière dont vous mettez à jour les détails du service dépend du fait que vous modifiez une proposition envoyée ou un modèle de proposition :

• Pour les propositions envoyées , vous devez modifier la proposition que vous souhaitez changer.

• Pour les modèles de propositions :

  • Si vous devez apporter des modifications uniquement à un ou plusieurs modèles de proposition à l'aide du service, vous pouvez modifier le modèle.
  • Si vous souhaitez modifier toutes les propositions à l'aide d'un service, vous pouvez modifier le service et cocher la case pour mettre à jour tous les modèles où il est utilisé.

  

Retrouvez les services liés à vos contrats antérieurs

Avant le déploiement des propositions et des EL , TaxDome Nous vous proposons des contrats avec une fonctionnalité de liaison de services. Tous vos contrats précédents ont été convertis en propositions et tous les services associés sont désormais opérationnels. Vous pouvez les consulter sous forme de lignes dans l'étape « Services » de la proposition.

• Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il a été signé, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne.
• Si vous avez créé un contrat précédemment et qu'il est toujours en attente, vous et votre client verrez les services liés comme des éléments de ligne et vous pourrez les modifier/supprimer/mettre à jour en modifiant une proposition .

Référence : Éléments de ligne

Partager

Lien copié