Ajouter des services aux propositions

Grâce à la fonctionnalité Services , vous pouvez créer des devis détaillés et des lettres de mission qui détaillent clairement les frais facturés à vos clients. Les services inclus dans les devis peuvent être utilisés comme liste de prix ou comme élément de facturation.

Ajouter des services détaillés (liste de prix) sans créer de factures

You can add a price list of services to your proposal either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

   

4. Choose List services only to send your client a list of your services without issuing an invoice.

   

   3. To add services in the Line items section, click the + Line item, select a service or create a new one . Click Discount to add a line with the discount .

   

Voici plus de détails sur les champs des éléments de campagne :

• Description : Ajoutez la description du service si nécessaire. Si la description est trop longue, vous pouvez la diviser en paragraphes en appuyant sur Entrée.

• Tax: Check the box If you need to include tax rates . 

• Tarif : Précisez le tarif ou taux applicable aux prestations précisées dans la facture. Si vous le modifiez dans la proposition, il restera le même pour le service lui-même.

• Quantité : modifiez si le nombre de services que vous fournissez dépasse un (la valeur par défaut).

• Montant : la valeur est automatiquement spécifiée en multipliant le tarif par la quantité. Il n'est pas nécessaire de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.

4. Une fois la proposition signée, vous pouvez créer et envoyer une facture avec les services listés. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche, puis cliquez sur le lien « Créer une facture » dans la colonne « Facturation » de la proposition souhaitée. Vous pouvez également cliquer sur les trois points à droite et sélectionner « Créer une facture » .

   

For more details on sending the price-list only proposal, read the dedicated article .

Note

Vous ne pouvez pas ajouter de services aux éléments de ligne de proposition si les clients ont déjà signé une proposition.

Ajouter des services avec des factures

You can add services as a part of invoices to your proposals either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

4. Choose List services and request payment

3. Add services as invoice line items in the Line items section.

4. Once the proposal is signed, an invoice containing all services as line items will be automatically issued according to the Issue invoice setting.

For more details on including invoices to proposals, read the dedicated article .

Masquer ou afficher les colonnes pour les services

Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service , Description , Taxe , Taux et Qté . Notez que ces modifications ne concernent que la proposition ou le modèle actuel. 

To make the column preset apply to all proposals, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing. 

Note

Si les champs (par exemple, Description et Date de service) des lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, elles seront automatiquement masquées dans la proposition. La logique est différente pour les colonnes « Taux et quantité » et « Taxes » : vous devez les masquer dans les Paramètres afin qu'elles ne soient pas affichées dans la proposition, même si leur valeur est définie sur 0.

Trouver des propositions avec des services spécifiques

Vous pouvez rapidement trouver des propositions contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans le menu latéral, cliquez sur Filtrer, sélectionnez les services à côté du filtre « Services » , puis cliquez sur Appliquer . Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.

Mettre à jour les tarifs et autres détails de service dans les propositions et les modèles de propositions

La manière dont vous mettez à jour les détails du service dépend du fait que vous modifiez une proposition envoyée ou un modèle de proposition :

• For sent proposals, you need to edit a proposal you want to change.

• Pour les modèles de propositions :

  • Si vous devez apporter des modifications uniquement à un ou plusieurs modèles de proposition à l'aide du service, vous pouvez modifier le modèle.
  • Si vous souhaitez modifier toutes les propositions à l'aide d'un service, vous pouvez modifier le service et cocher la case pour mettre à jour tous les modèles où il est utilisé.

  

Retrouvez les services liés à vos contrats antérieurs

Before rolling out Proposals & ELs, TaxDome offered you Contracts with functionality on linking services. All your previously created contracts are converted into proposals and all linked services are in place. You can see them as line items in the Services proposal step.

• Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il a été signé, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne.
• If you created a contract previously and it’s still pending, both you and your client will see the linked services as line items and you will be able to edit/remove/update them by editing a proposal .

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