Prestations de service ( Basique ): Ajouter aux contrats
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La fonction Services vous permet de créer des contrats détaillés qui montrent chaque étape d'un projet. Vous pouvez ajouter des services aux contrats lors de l'envoi manuel de contrats aux clients ou lors de l'utilisation de modèles de contrat pour des contrats automatisés.
- Ajout de services lors de la création et de l'envoi d'un contrat
- Ajout de services lors de la création d'un modèle de contrat
Ajout de services lors de la création et de l'envoi d'un contrat
Pour ajouter des services aux contrats :
1. Créez un nouveau contrat en cliquant sur + NOUVEAU dans la barre latérale gauche, puis en sélectionnant Contrat dans le menu coulissant—ou vous pouvez également en modifier un déjà existant.
2. Cliquez sur le lien Ajouter en haut, sélectionnez Services , puis sélectionnez les services. Une fois lié, la section Services s'affiche.
- Associer tout service précédemment créé.
- Par défaut, tous les services sont affichés. Pour affiner la liste, utilisez l'option de recherche ou cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez une ou plusieurs catégories, puis cliquez sur Appliquer.
- Associez autant de services que nécessaire.
3. Modifiez le champ QTY si le nombre de services que vous fournissez est supérieur à un (valeur par défaut). Par exemple, si vous créez un contrat pour un client qui a besoin d'au moins deux consultations téléphoniques, saisissez 2 . Le champ Montant est automatiquement mis à jour. Si vous n'en incluez qu'un, vous n'avez pas besoin de modifier la valeur par défaut.
4. Si vous souhaitez accorder un rabais à votre client ou si vous devez modifier le taux de service pour toute autre raison, modifiez le champ TAUX .
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter de services à des contrats qui ont déjà été signés par des clients.
Ajout de services lors de la création d'un modèle de contrat
Pour ajouter des services aux contrats qui sont automatiquement envoyés aux clients, il faudra les inclure dans le modèle de contrat :
1. Allez à Paramètres dans votre barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, Contrats, puis cliquez sur Créer un modèle - ouvous pouvez également modifier un modèle déjà existant.
2. Cliquez sur Ajouter des services en haut, puis sélectionnez les services. Une fois lié, la section Services s'affiche.
- Associer tout service précédemment créé.
- Par défaut, tous les services sont affichés. Pour affiner la liste, utilisez l'option de recherche ou cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez une ou plusieurs catégories, puis cliquez sur Appliquer .
- Associez autant de services que nécessaire. Et vous pouvez modifier la liste des services à tout moment.
3. Remplissez le champ Q TY en indiquant le nombre de services que vous fournissez. Par exemple, si vous créez un modèle de contrat pour les états financiers annuels avec des frais mensuels de 300 $, entrez 12 . Le champ Montant est automatiquement mis à jour.
Maintenant, votre modèle est prêt à être envoyé par automatisation. Pour plus de détails, allez ici.
