Services ( Basique ): Ajouter aux propositions
Avec la fonctionnalité Services , vous pouvez créer des propositions détaillées et des lettres de mission qui décrivent clairement ce pour quoi vos clients seront facturés. Les services figurant dans les propositions peuvent être utilisés soit comme liste de prix, soit comme partie de la facturation.
Ajouter des services détaillés (liste de prix) sans créer de factures
Vous pouvez ajouter une liste de prix de services à votre proposition. Une facture peut être créée ultérieurement sur la base de la liste des prestations :
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, sélectionnez Proposition . Ou allez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Propositions et EL , puis cliquez sur Créer un modèle ou ouvrez-en un existant.
2. Accédez à l'étape Services & factures et sélectionnez l'option Ajouter des services détaillés sans créer de factures .
3. Pour ajouter des services dans la section Éléments de campagne , cliquez sur le + Élément de campagne , sélectionnez un service ou créez-en un nouveau . Cliquez sur Remise pour ajouter une ligne avec la remise .
Voici plus de détails sur les champs des éléments de campagne :
- Description : Ajoutez la description du service si nécessaire. Si la description est trop longue, vous pouvez la diviser en paragraphes en appuyant sur Entrée.
- Taxe : Cochez la case Si vous devez inclure les taux de taxe .
- Tarif : Précisez le tarif ou taux applicable aux prestations précisées dans la facture. Si vous le modifiez dans la proposition, il restera le même pour le service lui-même.
- Quantité : modifiez si le nombre de services que vous fournissez dépasse un (la valeur par défaut).
- Montant : La valeur est spécifiée automatiquement en multipliant le tarif par la quantité. Vous n'avez pas besoin de modifier la valeur par défaut si vous n'incluez qu'un seul service.
4. Une fois la proposition signée, vous pouvez créer et envoyer une facture avec vos services répertoriés.
Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le lien Créer une facture dans la colonne Facturation d'une proposition nécessaire. Ou cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Créer une facture .
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter de services aux éléments de campagne d'une proposition si les clients ont déjà signé une proposition.
Ajouter des services avec des factures
Pour envoyer des propositions contenant des services accompagnées de factures, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, sélectionnez Proposition . Ou accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Propositions et EL , puis cliquez sur Créer un modèle ou ouvrez-en un existant.
2. Allez à l'étape Services & factures et sélectionnez l'option Ajouter une facture ou demander un acompte .
3. Ajoutez des services en tant qu'éléments de ligne de facture dans la section Éléments de ligne . Pour en savoir plus, consultez les instructions détaillées ci-dessus .
4. Une fois la proposition signée, une facture contenant tous les services sous forme d'articles sera automatiquement émise.
Masquer ou afficher les colonnes pour les services
Vous pouvez configurer les colonnes affichées dans les lignes de services : les masquer ou les afficher. Cliquez sur « Paramètres » en haut à droite de la section « Lignes » et cochez les cases des colonnes suivantes : Date du service , Description , Taxe , Taux et Qté . Notez que ces modifications ne concernent que la proposition ou le modèle actuel.
Pour que le préréglage de colonne s'applique à toutes les propositions, et pas seulement à une proposition spécifique, configurez celles souhaitées dans Paramètres > Facturation .
Remarque ! Si les champs (par exemple, Description et Date de service ) des lignes sont vides et que vous n'avez pas masqué ces colonnes, ils seront automatiquement masqués dans la proposition. La logique est différente pour les colonnes « Taux et quantité » et « Taxes » : vous devez les masquer dans les Paramètres afin qu'elles ne soient pas affichées dans la proposition, même si leur valeur est définie sur 0.
Trouver des propositions avec des services spécifiques
Vous pouvez rapidement trouver des propositions contenant des services spécifiques. Accédez à Facturation > Propositions et EL dans le menu latéral, cliquez sur Filtrer, sélectionnez les services à côté du filtre « Services » , puis cliquez sur Appliquer . Une fois le filtre appliqué, la liste des factures est réduite.
Mettre à jour les tarifs et autres détails de service dans les propositions et les modèles de propositions
La manière dont vous mettez à jour les détails du service dépend du fait que vous modifiez une proposition envoyée ou un modèle de proposition :
- Pour les propositions envoyées , vous devez modifier une proposition que vous souhaitez modifier.
- Pour modèles de propositions:
- Si vous devez apporter des modifications uniquement à un ou plusieurs modèles de proposition à l'aide du service, vous pouvez modifier le modèle.
- Si vous souhaitez modifier toutes les propositions à l'aide d'un service, vous pouvez modifier le service et cocher la case pour mettre à jour tous les modèles où il est utilisé.
Retrouvez les services liés à vos contrats antérieurs
Avant de déployer les propositions et les EL , TaxDome vous a proposé des contrats avec des fonctionnalités de liaison de services. Tous vos contrats créés précédemment sont convertis en propositions et tous les services liés sont en place. Vous pouvez les voir sous forme d'éléments de campagne à l'étape de proposition de services et factures .
- Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il a été signé, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne.
- Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il est toujours en attente, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne et vous pourrez les modifier/supprimer/mettre à jour en modifiant une proposition .