Prestations de service ( Basique ) : Ajouter aux propositions
Avec la fonctionnalité Services , vous pouvez créer des propositions détaillées et des lettres de mission qui décrivent clairement ce pour quoi vos clients seront facturés. Les services figurant dans les propositions peuvent être utilisés soit comme liste de prix, soit comme partie de la facturation.
Couvert ici:
- Ajouter des services détaillés sans créer de factures
- Ajouter des services avec des factures
- Où puis-je trouver les services liés à mes contrats antérieurs ?
Ajouter des services détaillés sans créer de factures
Vous pouvez ajouter une liste de prix de services à votre proposition. Une facture peut être créée ultérieurement sur la base de la liste des services. Faire cela:
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Proposition . Ou allez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Propositions et EL , puis cliquez sur Créer un modèle ou ouvrez-en un créé précédemment.
2. Accédez à l'étape Services & factures de la proposition et sélectionnez l'option Ajouter des services détaillés sans créer de factures .
3. Ajoutez des services dans la section Éléments de campagne : cliquez sur le + Élément de campagne , puis sélectionnez un service ou créez -en un nouveau. Remplissez le champ Taux , définissez la quantité du service ( QTY ) et décidez si chaque élément de ligne est taxable.
Voici plus de détails sur les champs des éléments de campagne :
- Remise : pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton Remise , puis remplissez le champ Tarif . Le montant sera soustrait du total.
- Montant : Tarif multiplié par QTÉ .
- Taxe : ajoute automatiquement la taxe à la facture créée avec cette proposition. Une fois la taxe de vente ajoutée, vous la verrez reflétée dans le total (en savoir plus sur les taux de taxe sur les factures ).
4. Une fois la proposition signée, vous pouvez créer et envoyer une facture avec les services que vous avez répertoriés.
Accédez à Facturation > Propositions et EL dans la barre de menu de gauche et cliquez sur le lien Créer une facture dans la colonne FACTURATION d'une proposition nécessaire. Ou cliquez sur les trois points à droite et sélectionnez Créer une facture .
Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter de services aux éléments de campagne d'une proposition si cette proposition a déjà été signée par les clients.
Ajouter des services avec des factures
Pour envoyer des propositions contenant des services accompagnées de factures, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez Proposition . Ou bien, accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez l'onglet Propositions et EL et cliquez sur Créer un modèle ou ouvrez-en un créé précédemment.
2. Accédez à l'étape Services & factures de la proposition et sélectionnez l'option Ajouter une facture ou demander un acompte .
3. Ajoutez des services en tant qu'éléments de ligne de facture dans la section Éléments de ligne . Pour en savoir plus, consultez les instructions détaillées ci-dessus .
4. Une fois la proposition signée, une facture sera automatiquement émise contenant tous les services sous forme d'articles.
Où puis-je trouver les services liés à mes contrats antérieurs ?
Avant de déployer les propositions et les EL , TaxDome vous a proposé des contrats avec des fonctionnalités de liaison de services. Tous vos contrats créés précédemment sont convertis en propositions et tous les services liés sont en place. Vous pouvez les voir sous forme d'éléments de campagne à l'étape de proposition de services et factures .
- Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il a été signé, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne.
- Si vous avez déjà créé un contrat et qu'il est toujours en attente, vous et votre client verrez les services liés sous forme d'éléments de ligne et vous pourrez les modifier/supprimer/mettre à jour en modifiant une proposition .