Attribuer tags sur la base du dossier de proposition

Vous pouvez automatiser vos flux de travail en fonction du niveau de service choisi par vos clients dans les propositions. Voici comment.

L'attribution des étiquettes dans les dossiers de proposition : explications

La fonctionnalité de mise à jour tags de compte vous permet de configurer tags pour chaque forfait de vos propositions. Lorsqu'un client sélectionne un forfait et signe la proposition, le forfait configuré tags Les modifications sont automatiquement appliquées à leur compte ou supprimées de celui-ci. Cela vous permet de catégoriser immédiatement vos clients en fonction du niveau de service choisi et de configurer des automatisations en conséquence. pipeline .

Exemples de cas d'utilisation :

• Différenciation des niveaux de service : Un cabinet comptable propose les formules Essentielle, Croissance et Premium. Lorsqu’un client choisit la formule Croissance, le service « Croissance » tag est automatiquement appliqué, déclenchant un workflow qui attribue un gestionnaire de compte dédié et envoie des modèles de rapports mensuels.

• Changement de niveau de service : Un cabinet fiscal a Basique et les forfaits de services complets. Lorsqu'un client passe à un forfait supérieur à Basique Pour le service complet, la proposition est configurée pour supprimer le « Basique « tag et ajoutez le « service complet » tag , en veillant à ce que le client reçoive le niveau approprié de communication et les demandes de documents.

• Refonte complète : Un cabinet comptable souhaite s'assurer que ses clients n'aient que des informations confidentielles. tags en fonction de leur niveau de service actuel. Ils configurent leurs forfaits pour supprimer tous les forfaits existants tags d'abord, puis appliquez uniquement le tag correspondant au paquet nouvellement sélectionné, empêchant tag accumulation issue d'engagements antérieurs.

Étape 1. Créer tags

Avant d'utiliser la fonctionnalité de mise à jour tags de compte dans les propositions, vous devez décider laquelle tag doivent être appliqués ou supprimés automatiquement. Utilisez les questions suivantes comme référence : 

• Quel groupe de clients souhaitez-vous afficher en filtrant la liste des comptes ? Clients réguliers , clients du service fiscal , etc.
• Pour quel groupe de clients les membres de mon équipe ont-ils besoin d'effectuer un ensemble de tâches spécifiques pour assurer les services proposés ? Par exemple, les clients QBO.
• Et ainsi de suite

Assurez-vous d'avoir créé tags pour des groupes de clients spécifiques.

Étape 2. Configuration tags dans votre dossier de proposition

Vous pouvez configurer l'automatisation tag attribution basée sur les dossiers de proposition, que ce soit lors de l'utilisation d'un modèle ou lors de la création manuelle d'une proposition :

1. Ouvrez le modèle de proposition ou créez une nouvelle proposition.

2. Dans la section Services , cliquez sur Modifier pour ouvrir la fiche du forfait.

3. Activez l'option « Mettre à jour tags du compte » , puis sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer.

Ce paramètre peut être utilisé de différentes manières :

• L'option « Supprimer tags de compte existantes » est activée et le champ « Ajouter des balises de compte » est vide : lorsque le client sélectionne le forfait projet entre dans ce étape , tous appliqués tags sont supprimés du compte.

• L'option « Supprimer tags de compte existantes » est activée et le champ « Ajouter des étiquettes de compte » est renseigné : lorsque le client sélectionne le forfait, toutes les options sont appliquées. tags sont supprimés du compte, et tags Les balises sélectionnées dans le champ « Ajouter des balises de compte » sont appliquées au compte.

• L'option « Supprimer tags de compte existantes » est désactivée et le champ « Ajouter des balises de compte » est renseigné : lorsque le client sélectionne le forfait, toutes les balises sont appliquées. tags restent affectés au compte, et tags Les balises listées dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliquées au compte.

• L'option « Supprimer tags de compte existantes » est désactivée et le champ « Supprimer les balises de compte » est renseigné : lorsque le client sélectionne le forfait, tags Les éléments listés dans le champ « Supprimer les balises du compte » sont supprimés du compte.

• Les champs « Ajouter des balises de compte » et « Supprimer des balises de compte » sont renseignés : lorsque le client sélectionne le forfait, tags Les balises listées dans le champ Ajouter des balises de compte sont appliquées au compte, et tags Les éléments listés dans le champ « Supprimer les balises du compte » sont supprimés du compte.

4. Sauvegarder votre modèle ou envoyez la proposition. Une fois que le client a signé, tags sera mis à jour en conséquence.

Utilisez des paquets avec tags dans le pipelines

Une fois tags sont automatiquement appliquées en fonction du forfait sélectionné ; vous pouvez les utiliser pour déclencher des automatisations conditionnelles dans votre pipelines Cela vous permet de créer différents flux de travail pour différents niveaux de service sans intervention manuelle.

Cas d'utilisation courants :

• Mettre en place des séquences de communication spécifiques à chaque niveau
• Attribuer des membres d'équipe spécifiques aux comptes présentant certaines caractéristiques tags
• Créer des services spécifiques questionnaires ou demandes de documents

Exemple de scénario :

1. Une entreprise élabore une proposition comportant deux formules : Essentielle et Croissance. Chaque formule est configurée pour ajouter ses éléments correspondants. tag .
2. Lorsqu'un client signe la proposition et choisit le forfait Croissance, le forfait Croissance tag est automatiquement appliqué à leur compte.
3. Cela déclenche une condition automatisation qui envoie un accueil e-mail avec des instructions spécifiques aux clients du niveau Croissance, y compris des détails sur les examens financiers mensuels et les documents supplémentaires qu'ils devront fournir.

Configurez des automatisations conditionnelles en fonction du package tags

Pour déclencher des automatisations conditionnelles en fonction du forfait sélectionné par le client :

1. Configurer la proposition étape :

• Assurez-vous que la fonction de déplacement automatique projets est activée pour le étape où vous envoyez la proposition.
• Sélectionnez le modèle de proposition qui inclut des forfaits avec tags de compte de mise à jour configurées.

2. Configurez des automatisations conditionnelles pour la prochaine étape. étape :

• Ajouter une automatisation (ex : Envoyer e-mail , Créer questionnaire , Mettre à jour le responsable projet ).
• Cliquez sur Ajouter des conditions et sélectionnez le compte tag que vous avez configuré dans le package de proposition (par exemple, Essentiel ou Croissance ).
• Ajoutez davantage d'automatisations conditionnelles pour chaque tag vous souhaitez utiliser.
• Configurez le reste de votre automatisation paramètres et cliquez sur Sauvegarder .

Une fois que le client a signé la proposition, le correspondant tag est appliqué, le projet passe automatiquement au suivant étape , et la conditionnelle correspondante automatisation déclencheurs.

Considérations relatives à l'ordre et au calendrier d'automatisation

Lors de l'utilisation tags Veuillez noter les points suivants dans vos dossiers de proposition automatisés :

• Les étiquettes ne sont attribuées qu'après la signature du devis par le client. N'utilisez pas d'automatisations conditionnelles basées sur des étiquettes appliquées automatiquement. tags le même étape où la proposition est envoyée. Configurer tag -automatisations basées sur une suite étape .

• La suppression d'une proposition signée ne supprime pas tags . Si une proposition signée est supprimée, tags Les modifications qui ont été appliquées automatiquement restent sur le compte et doivent être supprimées manuellement .

• automatisation Mettre à jour tags de compte » s'exécute en premier. Si vous avez à la fois les automatisations « Mettre à jour tags de compte » et « Envoyer une proposition » sur le même système, l'automatisation « Mettre à jour les balises de compte » s'exécute en premier. étape , les tags de mise à jour du compte automatisation se déclenche automatiquement en premier.