Ajouter projets manuellement

Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet entre dans un pipeline spécialement conçu pour le service dont il a besoin. Une fois par pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela.

Avant de commencer

Gardez à l'esprit:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Les employés ne peuvent voir que le pipelines mis à leur disposition .

• Les employés peuvent consulter, ajouter, modifier, déplacer et supprimer des données. projets uniquement pour leurs comptes attribués, à moins qu'ils ne disposent de droits d'accès leur permettant de consulter tous les comptes . 

• Nouveau projets peut être ajouté à n'importe quel étape d'un pipeline .

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• Vous pouvez utiliser des modèles personnalisés pour gagner du temps lors de la création projets .

Ajouter projets manuellement

Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez projet dans le menu déroulant. 

• Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes. projet est pour, puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Créer un nouveau projet lors de la liaison d'un projet depuis la page de téléchargement des documents , cliquez ensuite sur Actualiser la liste projet une fois que projet a été créé.

• Cliquez sur Nouveau sur un projet carte et sélectionnez projet . Cela créera un projet lié à un autre projet .

  

  Ci-dessous, découvrez-en plus sur les sections :

  a. Comptes : ajoutez ou supprimez les noms des comptes ici. Le projet toujours effectué pour un compte spécifique, vous devez donc en sélectionner au moins un dans la liste.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

  c. Étape : Sélectionnez l'étape initiale étape pour le projet dans le pipeline . Par défaut, le premier étape est sélectionné.

  d. Modèle : Pour créer rapidement projets , sélectionnez un modèle avec une personnalisation projet nom, données dynamiques (champs qui se remplissent automatiquement, comme la date et le nom du compte), description, date d'échéance, commentaires, etc. Pour plus de détails sur projet Pour les modèles, cliquez ici .

  e. Nom : Il s'agit du nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline .

  f. Cessionnaires : sélectionnez-en un ou plusieurs projet Affectés. Vous pouvez sélectionner des membres de l'équipe ou des rôles :

  • Membres de l'équipe : Sélectionnez le nom d'un membre de l'équipe ou plusieurs noms.

  • Rôles : Sélectionnez un ou plusieurs rôles pour ce compte . Une fois que projet Une fois le compte créé, tous les membres de l'équipe affectés aux rôles pertinents dans un compte client seront affectés à celui-ci. projet .

  

  g. Budget temps : Définir le temps à allouer à la réalisation de projet Ce champ est réservé aux propriétaires, administrateurs et membres d'équipe disposant du droit d'accès « Gérer le budget temps » . En savoir plus sur l'utilisation du budget temps .

  h. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour projets : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

  i. Date de début et d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. La définition des dates est facultative, mais peut être un outil utile de gestion du temps. L'icône de point d'exclamation à côté de leur nom dans le projets la liste indique laquelle projets sont en retard. 

  j. Date de réception et échéance interne : Indiquez la date de réception des documents du client (Date de réception) et votre objectif de réalisation interne (Échéance interne). Ces deux champs sont facultatifs et indépendants des dates de début et de fin . En savoir plus sur le suivi de la réception des documents et des échéances internes des projets .

  k. Description : Utilisez ici différentes mises en forme de texte, des émojis, des puces, des listes numérotées et même des liens. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer. projet sans avoir à le leur attribuer. Toutefois, s'ils n'ont pas accès à projet , ils ne recevront que le Inbox+ et e-mail notifications mais ne pourra pas ouvrir le projet elle-même.

  l. Statut visible par le client : activez l’ option « Afficher dans le portail client » pour configurer un projet Le statut est visible sur le portail client. Voici plus d'informations sur le statut affiché aux clients .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

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