Emplois ( Basique ) : Ajouter manuellement ou automatiquement
Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet entre dans un pipeline spécialement conçu pour le service dont il a besoin. Une fois par pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela.
Couvert ici:
- Ce qu'il faut retenir lors de l'ajout projets
- Ajouter projets manuellement
- Ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client
- Ajout automatique projets utilisant un pipeline calendrier
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Ce qu'il faut retenir lors de l'ajout projets
Gardez à l'esprit:
- A firm owner, admin, or any employee who has been given access rights to manage pipelines adds jobs to a pipeline.
- New jobs can be added to any stage of a pipeline.
- Jobs can be added for both active and offline accounts; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation.
- Vous pouvez utiliser des modèles personnalisés pour gagner du temps lors de la création projets .
- Les employés voient uniquement le pipelines mis à leur disposition .
- Les salariés peuvent déménager projets pour leurs comptes attribués via pipelines .
- Les employés voient uniquement le projets pour les comptes qui leur sont attribués, sauf s'ils disposent des droits d'accès pour afficher tous les comptes .
Ajouter projets manuellement
Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :
- Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .
- Cliquez sur NOUVEAU en haut à gauche, puis sélectionnez projet dans le menu coulissant.
- Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes projet est destiné, puis cliquez sur Ajouter projet .
- Cliquez sur + Créer un nouveau projet en liant un projet depuis la page de téléchargement de documents , puis cliquez sur Actualiser la liste projet une fois le projet a été créé.
Ci-dessous, découvrez les sections numérotées :
1. Accounts: Add or remove the names of accounts here. The job always performed for a specific account, so you need to select at least one from the list.
2. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)
3. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.
4. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here.
5. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.
6. Assignees: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
7. Priority: Choose the priority level for jobs: Low, High, Medium, or Urgent.
8. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here.
9, 10. Start Date, Due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. You’ll be able to identify which jobs are overdue by the exclamation mark icon next to their names in the jobs list.
11. Add a comment: Click the Add button on the top right to leave any useful notes here; for example, something your team members might need to know in order to do jobs.
12. Add a wiki page: If you have internal instructions for this kind of job, click the Add button on the top right to link them to the template for your team members.
13. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.