Ajouter projets manuellement

Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet entre dans un pipeline spécialement conçu pour le service dont il a besoin. Une fois par pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela.

Avant de commencer

Gardez à l'esprit:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Employees can see only the pipelines made available to them .

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts . 

• Nouveau projets peut être ajouté à n'importe quel étape d'un pipeline .

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• You can use custom templates to save time creating jobs.

Ajouter projets manuellement

Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez projet dans le menu déroulant. 

• Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes. projet est pour, puis cliquez sur Ajouter projet .

• Click Create new job while linking a job from the document uploading page , then click Refresh job list once the job has been created.

• Cliquez sur Nouveau sur un projet carte et sélectionnez projet . Cela créera un projet lié à un autre projet .

  

  Ci-dessous, découvrez-en plus sur les sections :

  a. Comptes : ajoutez ou supprimez les noms des comptes ici. Le projet toujours effectué pour un compte spécifique, vous devez donc en sélectionner au moins un dans la liste.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

  c. Étape : Sélectionnez l'étape initiale étape pour le projet dans le pipeline . Par défaut, le premier étape est sélectionné.

  d. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here .

  e. Nom : Il s'agit du nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline .

  f. Cessionnaires : sélectionnez-en un ou plusieurs projet Affectés. Vous pouvez sélectionner des membres de l'équipe ou des rôles :

  • Membres de l'équipe : Sélectionnez le nom d'un membre de l'équipe ou plusieurs noms.

  • Roles: Select an account role or roles. Once the job is created, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour projets : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

  i. Date de début et d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. La définition des dates est facultative, mais peut être un outil utile de gestion du temps. L'icône de point d'exclamation à côté de leur nom dans le projets la liste indique laquelle projets sont en retard. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here’s more on the client-facing status .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details. 

  

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