Emplois ( Basique ) : Ajouter manuellement ou automatiquement

Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet entre dans un pipeline spécialement conçu pour le service dont il a besoin. Une fois par pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela. 

Couvert ici:   

note

Webinaire : Découvrez comment gérer vos processus, améliorer l'efficacité et suivre l'avancement de votre travail en automatisant la plupart de vos tâches répétitives avec Tirer parti de automatisation workflow dans TaxDome

Avant de commencer

Gardez à l'esprit:

Ajouter projets manuellement

Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

  • Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .
  • Cliquez sur NOUVEAU en haut à gauche, puis sélectionnez projet dans le menu coulissant. 
  • Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes projet est destiné, puis cliquez sur Ajouter projet .
  • Cliquez sur + Créer un nouveau projet en liant un projet depuis la page de téléchargement de documents , puis cliquez sur Actualiser la liste projet une fois le projet a été créé.

Ci-dessous, découvrez les sections numérotées :

1. Comptes : ajoutez ou supprimez les noms de comptes ici. Le projet toujours effectué pour un compte spécifique, vous devez donc en sélectionner au moins un dans la liste.

2. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

3. Étape : Sélectionnez l'initiale étape pour le projet dans le pipeline . Par défaut, le premier étape est sélectionné.

4. Modèle : Pour créer rapidement projets , sélectionnez un modèle avec un projet nom, données dynamiques (champs automatiquement remplis, comme la date et le nom du compte), description, date d'échéance, commentaires, etc. Pour plus de détails sur projet modèles, allez ici .

5. Nom : C'est le nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline .

6. Destinataires : sélectionnez les employés pour projets . Pour en savoir plus sur l'attribution projets , va ici .

7. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour projets : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

8. Description : utilisez ici différents formats de texte, emojis, puces, listes numérotées et même des liens. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer de la projet sans avoir à le leur attribuer. Cependant, s'ils n'ont pas accès au projet , ils ne recevront que le Inbox+ et e-mail notifications mais je ne pourrai pas ouvrir le projet lui-même.

9, 10. Date de début, date d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. La définition de dates est facultative mais peut être un outil utile de gestion du temps. Vous serez en mesure d'identifier lequel projets sont en retard grâce à l'icône de point d'exclamation à côté de leur nom dans le projets liste. 

11. Statut orienté client : activez l' option Afficher dans le portail client pour configurer un projet statut visible sur le portail Client. En savoir plus sur le statut face au client .

12. Ajouter un commentaire : Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour laisser ici des notes utiles ; par exemple, quelque chose que les membres de votre équipe pourraient avoir besoin de savoir pour pouvoir le faire projets .

13. Ajoutez une page wiki : si vous disposez d'instructions internes pour ce type de projet , cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour les lier au modèle destiné aux membres de votre équipe.

14. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.

est-ce que cela a répondu à ta question? Merci pour les commentaires Un problème est survenu lors de l'envoi de vos commentaires. Veuillez réessayer plus tard.

Encore besoin d'aide? Contactez-nous Contactez-nous