Emplois ( Basique ): Ajouter manuellement

Chaque projet est un service individuel pour lequel un client paie. UN projet entre dans un pipeline spécialement conçu pour le service dont il a besoin. Une fois par pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela. 

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Avant de commencer

Gardez à l'esprit:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available, adds jobs to a pipeline.
• Les employés peuvent voir uniquement le pipelines mis à leur disposition .
• Les employés peuvent voir, ajouter, modifier, déplacer, supprimer projets uniquement pour les comptes qui leur sont attribués, à moins qu'ils ne disposent des droits d'accès pour afficher tous les comptes . 
• Nouveau projets peut être ajouté à n'importe quel étape d'un pipeline .
• Jobs can be added for both active and offline accounts; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation.
• Vous pouvez utiliser des modèles personnalisés pour gagner du temps lors de la création projets .

Ajouter projets manuellement

Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez projet dans le menu déroulant. 

• Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes. projet est pour, puis cliquez sur Ajouter projet .
• Cliquez sur Créer un nouveau projet lors de la liaison d'un projet à partir de la page de téléchargement du document , puis cliquez sur Actualiser la liste projet une fois que projet a été créé.
• Cliquez sur Nouveau sur un projet carte et sélectionnez projet . Cela créera un projet lié à un autre projet .

Ci-dessous, découvrez-en plus sur les sections :

a. Comptes : ajoutez ou supprimez les noms des comptes ici. projet toujours effectué pour un compte spécifique, vous devez donc en sélectionner au moins un dans la liste.

b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)

c. Étape : Sélectionnez la première étape pour le projet dans le pipeline . Par défaut, le premier étape est sélectionné.

d. Modèle : pour créer rapidement projets , sélectionnez un modèle avec un personnalisé projet nom, données dynamiques (champs qui se remplissent automatiquement, comme la date et le nom du compte), description, date d'échéance, commentaires, etc. Pour plus de détails sur projet modèles, allez ici .

e. Nom : Il s'agit du nom qui est affiché sur le projet cartes dans un pipeline .

f. Cessionnaire : Sélectionnez les employés pour projets . Pour en savoir plus sur l'attribution projets , allez ici .

g. Budget de temps : définissez le temps qui doit être alloué à la réalisation de l' projet Ce champ est disponible uniquement pour les propriétaires d'entreprise, les administrateurs et les membres de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer le budget temps . En savoir plus sur l'utilisation du budget temps .

h. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour projets : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

i. Date de début et d'échéance : Il s'agit de la date à laquelle le projet doit être terminé. La définition des dates est facultative mais peut être un outil de gestion du temps utile. L'icône de point d'exclamation à côté de leurs noms dans le projets la liste indique laquelle projets sont en retard. 

j. Description : Utilisez ici différents formats de texte, des émojis, des puces, des listes numérotées et même des liens. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer de l'événement. projet sans avoir à le leur attribuer. Cependant, s'ils n'ont pas accès à la projet , ils ne recevront que le Inbox+ et e-mail notifications mais ne pourra pas ouvrir le projet elle-même.

k. Statut face au client : activez l'option Afficher dans le portail client pour configurer un projet Statut visible sur le portail client. Voici plus d'informations sur le statut accessible au client .

l. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.