Ajouter projets manuellement

Chaque projet correspond à un service individuel pour lequel un client paie. projet entre dans un pipeline spécifiquement conçu pour le service qu'il requiert. Une fois pipeline a été créé, vous ajoutez projets à cela.

Avant de commencer

Gardez à l'esprit:

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline

• Employees can see only the pipelines made available to them

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts  

• New jobs can be added to any stage of a pipeline

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; however, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation

• You can use custom templates to save time creating jobs

Ajouter projets manuellement

Ajouter projets à un pipeline , choisissez la méthode qui vous convient le mieux :

• Accédez à Workflow > Pipelines dans la barre de menu de gauche, sélectionnez le pipeline , puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Nouveau en haut à gauche, puis sélectionnez projet . 

• Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, cochez les cases à côté des comptes. projet est pour, puis cliquez sur Ajouter projet .

• Cliquez sur Créer un nouveau projet lors de la liaison d'un projet depuis la page de téléchargement des documents , cliquez ensuite sur Actualiser la liste projet une fois que projet a été créé.

• Cliquez sur Nouveau sur un projet carte et sélectionnez projet . Cela créera un projet lié à un autre projet .

  

  Ci-dessous, découvrez-en plus sur les sections :

  a. Comptes : ajoutez ou supprimez les noms des comptes ici. Le projet toujours effectué pour un compte spécifique, vous devez donc en sélectionner au moins un dans la liste.

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)

  c. Étape : Sélectionnez l'étape initiale étape pour le projet dans le pipeline . Par défaut, le premier étape est sélectionné.

  d. Template: To quickly create jobs, select a custom job template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on.

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. If the name you selected matches an existing active job for the same client in the same pipeline, you will see a warning before the job is saved—you can create the job anyway, edit the name or view the existing job.

  f. Assignees: Select one or more job assignees. You can select Team members or Roles:

  • Membres de l'équipe : Sélectionnez le nom d'un membre de l'équipe ou plusieurs noms.

  • Rôles : Sélectionnez un ou plusieurs rôles pour ce compte . Une fois que projet Une fois le compte créé, tous les membres de l'équipe affectés aux rôles pertinents dans un compte client seront affectés à celui-ci. projet .

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. Priorité : Choisissez le niveau de priorité pour projets : Faible, Élevé, Moyen ou Urgent .

  i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description : Utilisez ici différentes mises en forme de texte, des émojis, des puces, des listes numérotées et même des liens. Vous pouvez également mentionner les membres de votre équipe pour les informer. projet sans avoir à le leur attribuer. Toutefois, s'ils n'ont pas accès à projet , ils ne recevront que le Inbox+ et e-mail notifications mais ne pourra pas ouvrir le projet elle-même.

  l. Statut visible par le client : activez l’ option « Afficher dans le portail client » pour configurer un projet Le statut est visible sur le portail client. Voici plus d'informations sur le statut affiché aux clients .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. More on job automation troubleshooting . 

  

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