Gérer l'équipe ( Basique ): Rôles du compte

bientôt

Travail en cours ! La fonctionnalité Rôles de compte est incomplète et actuellement disponible pour les utilisateurs bêta. Des documents sur l'utilisation des rôles de compte sont en cours de préparation.

Bientôt disponible : rôles de compte

  • Ajoutez des rôles personnalisés au sein de votre entreprise, tels que comptable, gestionnaire de comptes, préparateur d'impôts et plus encore.
  • Attribuer des rôles aux employés au niveau du compte.
  • Attribuer des rôles en tant que cessionnaires dans projet et des modèles de tâches. Lorsqu'un projet ou une tâche est créée pour un compte client, le cessionnaire est automatiquement défini en fonction du rôle sur le compte.

Avantage principal : moins de modèles nécessaires par membre de l’équipe.

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