Reporting (avancé) : enregistrement et modification de rapports
Une fois que vous avez créé un nouveau rapport à l'aide de la recherche AI ou du concepteur de rapports, vous disposez d'options pour l'enregistrer, le modifier, le copier ou le supprimer. Dans cet article, nous expliquerons comment procéder.
Couvert ici:
Enregistrement du rapport
Si vous êtes satisfait d'un rapport obtenu grâce à la recherche rapide basée sur l'IA ou créé avec le concepteur de rapports, vous avez la possibilité de l'enregistrer pour une utilisation ultérieure.
Voici ce que vous obtenez lorsque vous enregistrez votre rapport :
- Vous pouvez facilement y accéder à partir des pages Reporting > Présentation et Reporting > Rapports .
- Le rapport devient consultable à partir de la page Présentation .
- Vous pouvez épingler un rapport sur n’importe lequel de vos tableaux de bord.
- Vous pouvez y apporter des modifications à tout moment.
Pour enregistrer un rapport, procédez comme suit :
1. Créez un rapport à l'aide de la recherche AI ou du concepteur de rapports .
2. Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite du rapport généré par l'IA ou dans le menu à trois points du concepteur de rapport, puis modifiez le nom et la description ou utilisez ceux suggérés.
3. Sélectionnez si vous souhaitez rendre ce rapport visible . Les rapports marqués comme détectables seront visibles par les membres de votre équipe sur leur page Rapports > Présentation et dans leurs résultats de recherche générés par l'IA.
Rapport d'édition
La modification d'un rapport enregistré s'effectue à l'aide du Concepteur de rapports, qui est un outil puissant permettant de créer des rapports de tout niveau de complexité. Même un simple rapport généré par l’IA peut être adapté à vos besoins spécifiques.
Pour accéder à la page d'édition :
- ouvrez le rapport à partir des pages Rapports ou Présentation OU
- lorsque vous consultez un rapport dans les résultats de recherche ou dans le tableau de bord, cliquez sur Modifier dans le menu à trois points
Vous pouvez modifier votre rapport en :
- modifier/ajouter ou supprimer des mots-clés
- à l'aide de l' outil de personnalisation du rapport
Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière étape par étape à l'aide de la flèche de retour ou de réinitialiser la vue aux valeurs par défaut.
Copie du rapport
Pas besoin de créer un rapport à partir de zéro chaque fois qu’il vous manque des données. Copiez simplement votre rapport enregistré et modifiez-le selon vos besoins.
Pour copier un rapport, cliquez sur les trois points à droite lors de l'affichage du rapport, puis sélectionnez Faire une copie . La copie du rapport sera ajoutée à votre liste de rapports .
Suppression du rapport
Lorsque votre rapport enregistré est obsolète, vous pouvez le supprimer. Pour ce faire, accédez à Reporting > Reports dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez supprimer en cochant la case à gauche de son nom et cliquez sur Supprimer .
