Sauvegarder et éditer des rapports

Une fois que vous avez créé un rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports, vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le copier ou le supprimer. Cet article vous explique comment procéder.

Sauvegarder rapport

Si vous êtes satisfait d'un rapport obtenu grâce à la recherche rapide basée sur l'IA ou créé avec le concepteur de rapports, vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Voici ce que vous obtenez en enregistrant votre rapport :

• Vous pouvez facilement y accéder depuis les pages Rapports > Présentation et Rapports > Rapports . 

• Le rapport devient consultable depuis la page Vue d'ensemble .

• Vous pouvez épingler un rapport à n'importe lequel de vos tableaux de bord.

• Vous pouvez y apporter des modifications à tout moment.

Pour enregistrer un rapport, procédez comme suit :

1. Créez un rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports .

2. Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite du rapport généré par l'IA ou dans le menu à trois points du concepteur de rapports, puis modifiez le nom et la description ou utilisez ceux suggérés.

3. Indiquez si vous souhaitez rendre ce rapport détectable . Les rapports marqués comme détectables seront visibles par les membres de votre équipe sur leur page « Rapports > Aperçu » et dans les résultats de recherche générés par l'IA.

Modifier le rapport

La modification d'un rapport enregistré s'effectue via le concepteur de rapports, un outil puissant permettant de créer des rapports de tout niveau de complexité. Même un simple rapport généré par l'IA peut être adapté à vos besoins spécifiques. Pour accéder à la page de modification :

• ouvrir le rapport à partir des pages Rapports ou Aperçu OU

• lorsque vous consultez un rapport dans les résultats de recherche ou dans le tableau de bord, cliquez sur Modifier dans le menu à trois points

  

  Vous pouvez modifier votre rapport en :

• modifier/ajouter ou supprimer les mots-clés

• utiliser l' outil de personnalisation des rapports

  Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière étape par étape à l'aide de la flèche de retour ou de réinitialiser la vue aux valeurs par défaut.

Copier le rapport

Plus besoin de recréer un rapport à chaque fois qu'il vous manque des données. Copiez simplement votre rapport enregistré et modifiez-le selon vos besoins. Pour copier un rapport, cliquez sur les trois points situés à droite lors de sa consultation, puis sélectionnez « Créer une copie » . La copie sera ajoutée à votre liste de rapports .

Supprimer le rapport

Lorsque votre rapport enregistré est obsolète, vous pouvez le supprimer. Pour cela, accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le rapport à supprimer en cochant la case à gauche de son nom et cliquez sur Supprimer .

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