Sauvegarder et éditer des rapports

Une fois que vous avez créé un rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports, vous pouvez l'enregistrer, le modifier, le copier ou le supprimer. Cet article vous explique comment procéder.

Sauvegarder rapport

Si vous êtes satisfait d'un rapport obtenu grâce à la recherche rapide basée sur l'IA ou créé avec le concepteur de rapports, vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Voici ce que vous obtenez en enregistrant votre rapport :

• Vous pouvez facilement y accéder depuis les pages Rapports > Présentation et Rapports > Rapports . 

• The report becomes searchable from the Overview page .

• You can pin a report to any of your Dashboards.

• You can make changes to it anytime.

Pour enregistrer un rapport, procédez comme suit :

1. Create a report using AI search or the Report designer .

2. Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite du rapport généré par l'IA ou dans le menu à trois points du concepteur de rapports, puis modifiez le nom et la description ou utilisez ceux suggérés.

3. Indiquez si vous souhaitez rendre ce rapport détectable . Les rapports marqués comme détectables seront visibles par les membres de votre équipe sur leur page « Rapports > Aperçu » et dans les résultats de recherche générés par l'IA.

Modifier le rapport

La modification d'un rapport enregistré s'effectue via le concepteur de rapports, un outil puissant permettant de créer des rapports de tout niveau de complexité. Même un simple rapport généré par l'IA peut être adapté à vos besoins spécifiques. Pour accéder à la page de modification :

• ouvrir le rapport à partir des pages Rapports ou Aperçu OU

• lorsque vous consultez un rapport dans les résultats de recherche ou dans le tableau de bord, cliquez sur Modifier dans le menu à trois points

  

  Vous pouvez modifier votre rapport en :

• changing/adding or deleting the keywords

• using the report customization tool

  Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière étape par étape à l'aide de la flèche de retour ou de réinitialiser la vue aux valeurs par défaut.

Copier le rapport

No need to build a report from scratch every time you lack some data. Simply copy your saved report and edit it to your needs. To copy a report, click the three dots to the right when viewing the report, then select Make a copy. The report copy will be added to your Reports list .

Supprimer le rapport

Lorsque votre rapport enregistré est obsolète, vous pouvez le supprimer. Pour cela, accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le rapport à supprimer en cochant la case à gauche de son nom et cliquez sur Supprimer .

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