Sauvegarder et éditer des rapports

Une fois que vous avez créé un nouveau rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports, vous avez la possibilité de l'enregistrer, de le modifier, de le copier ou de le supprimer.

Sauvegarder rapport

If you are satisfied with a report you’ve got from the quick AI-based search or built with the Report designer, you have the option to save it for future use.  When you save your report:

• Vous pouvez facilement y accéder depuis les pages Rapports > Présentation et Rapports > Rapports . 

• Le rapport devient consultable depuis la page Vue d'ensemble .

• Vous pouvez épingler un rapport à n'importe lequel de vos tableaux de bord.

• Vous pouvez y apporter des modifications à tout moment.

Pour enregistrer un rapport, procédez comme suit :

1. Créez un rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports .

2. Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite du rapport généré par l'IA ou dans le menu à trois points du concepteur de rapports, puis modifiez le nom et la description ou utilisez ceux suggérés.

3. Indiquez si vous souhaitez rendre ce rapport détectable . Les rapports marqués comme détectables seront visibles par les membres de votre équipe sur leur page « Rapports > Aperçu » et dans les résultats de recherche générés par l'IA.

Modifier le rapport

The Report designer lets you fine-tune AI-generated reports or build reports of any complexity from scratch. To access the editing page:

• ouvrir le rapport à partir des pages Rapports ou Aperçu OU

• lorsque vous consultez un rapport dans les résultats de recherche ou dans le tableau de bord, cliquez sur Modifier dans le menu à trois points

  

  Vous pouvez modifier votre rapport en :

• modifier/ajouter ou supprimer les mots-clés

• utiliser l' outil de personnalisation des rapports

  Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière étape par étape à l'aide de la flèche de retour ou de réinitialiser la vue aux valeurs par défaut.

Copier le rapport

No need to build a report from scratch every time you lack some data. Copy your saved report and edit it to your needs. To copy a report, click the three dots to the right when viewing the report, then select Make a copy. The report copy will be added to your Reports list .

Supprimer le rapport

Lorsque votre rapport enregistré est obsolète, vous pouvez le supprimer. Pour cela, accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le rapport à supprimer en cochant la case à gauche de son nom et cliquez sur Supprimer .

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