Sauvegarder et éditer des rapports

Une fois que vous avez créé un nouveau rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports, vous avez la possibilité de l'enregistrer, de le modifier, de le copier ou de le supprimer.

Sauvegarder rapport

Si vous êtes satisfait d'un rapport obtenu grâce à la recherche rapide basée sur l'IA ou créé avec l'outil de conception de rapports, vous pouvez l'enregistrer pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous enregistrez votre rapport :

• Vous pouvez facilement y accéder depuis les pages Rapports > Présentation et Rapports > Rapports . 

• Le rapport devient consultable depuis la page Vue d'ensemble .

• Vous pouvez épingler un rapport à n'importe lequel de vos tableaux de bord.

• Vous pouvez y apporter des modifications à tout moment.

Pour enregistrer un rapport, procédez comme suit :

1. Créez un rapport à l'aide de la recherche IA ou du concepteur de rapports .

2. Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite du rapport généré par l'IA ou dans le menu à trois points du concepteur de rapports, puis modifiez le nom et la description ou utilisez ceux suggérés.

3. Indiquez si vous souhaitez rendre ce rapport détectable . Les rapports marqués comme détectables seront visibles par les membres de votre équipe sur leur page « Rapports > Aperçu » et dans les résultats de recherche générés par l'IA.

Modifier le rapport

L'outil de conception de rapports vous permet d'affiner les rapports générés par l'IA ou de créer des rapports de toute complexité à partir de zéro. Pour accéder à la page d'édition :

• ouvrir le rapport à partir des pages Rapports ou Aperçu OU

• lorsque vous consultez un rapport dans les résultats de recherche ou dans le tableau de bord, cliquez sur Modifier dans le menu à trois points

  

  Vous pouvez modifier votre rapport en :

• modifier/ajouter ou supprimer les mots-clés

• utiliser l' outil de personnalisation des rapports

  Lorsque vous apportez des modifications à votre rapport, vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière étape par étape à l'aide de la flèche de retour ou de réinitialiser la vue aux valeurs par défaut.

Copier le rapport

Inutile de recréer un rapport à chaque fois qu'il vous manque des données. Copiez votre rapport enregistré et modifiez-le selon vos besoins. Pour copier un rapport, cliquez sur les trois points situés à droite lors de sa consultation, puis sélectionnez « Créer une copie » . La copie sera ajoutée à votre liste de rapports .

Supprimer le rapport

Lorsqu'un rapport enregistré est obsolète, vous pouvez le supprimer. Pour ce faire, accédez à Rapports > Rapports dans la barre de menu de gauche, puis sélectionnez le rapport à supprimer en cochant la case située à gauche de son nom et cliquez sur Supprimer .

������������������������������������������������������������������