Reporting (avancé) : création et modification de tableaux de bord

Créez des tableaux de bord pour organiser vos rapports enregistrés. Vous pouvez le faire à partir de zéro ou en copiant celui existant. En modifiant les tableaux de bord, vous pouvez ajouter de nouveaux onglets, organiser les rapports selon vos besoins, appliquer des filtres et bien plus encore. 

Couvert ici:

• Création d'un tableau de bord
  • Copie du tableau de bord
  • Créer à partir de zéro
• Épingler le rapport au tableau de bord
• Modification du tableau de bord
• Suppression du tableau de bord

Création d'un tableau de bord

Un tableau de bord est une page contenant différents rapports d'un même domaine. Ainsi, la création d'un tableau de bord implique toujours deux étapes : copier un tableau de bord existant (ou le créer à partir de zéro), puis y épingler les rapports. 

Voici ce que vous obtenez lorsque vous créez un tableau de bord :

• Vous pouvez facilement y accéder à partir des pages Reporting > Présentation et Reporting > Tableaux de bord . 
• Le tableau de bord devient également consultable à partir de la page Présentation .
• Vous pouvez épingler n'importe lequel de vos rapports enregistrés sur votre tableau de bord.
• Vous pouvez y apporter des modifications à tout moment.

Copie du tableau de bord

La copie d'un tableau de bord existant est un bon choix lorsque vous devez apporter des modifications à l'un des tableaux de bord prédéfinis (car vous ne pouvez pas y apporter de modifications directement). Pour en créer un en copiant un existant, procédez comme suit : 

1. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez copier, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Faire une copie.

2. Modifiez le titre et la description (facultatif), puis cliquez sur Sauvegarder . 

Le nouveau tableau de bord est ouvert et vous pouvez commencer à y apporter des modifications .

Créer à partir de zéro

Vous pouvez créer des tableaux de bord à partir de zéro en deux étapes :

1. Accédez à Reporting > Tableaux de bord et cliquez sur + Tableau de bord en haut à droite ou cliquez sur le lien + Créer un tableau de bord dans le menu Épingler au tableau de bord lorsque vous explorez un rapport.

2. Tapez le nom du tableau de bord , la description (facultatif), cochez la case si vous souhaitez rendre le tableau de bord détectable et cliquez sur Créer . Les tableaux de bord détectables sont visibles par les membres de votre équipe sur la page Présentation .

Une fois un tableau de bord créé, vous pouvez y épingler des rapports . 

Épingler le rapport au tableau de bord

Pour avoir toutes les informations nécessaires sur une seule page, vos rapports peuvent être épinglés sur le tableau de bord spécifique. Cela peut être fait à la fois lors de la visualisation du rapport enregistré et à partir de la recherche générée par l'IA. 

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur le nom du tableau de bord à côté du bouton Épingler pour sélectionner le tableau de bord auquel vous souhaitez épingler ce rapport.
2. Dans la fenêtre Épingler au tableau de bord , sélectionnez le tableau de bord, puis l'onglet Tableau de bord (le cas échéant).
3. Cliquez sur Épingler . Vous pouvez également créer un nouveau tableau de bord à partir de cette fenêtre pour y épingler votre rapport.

Note! Si vous épinglez le rapport à partir des résultats de recherche générés par l'IA, vous ne pourrez pas le voir sur la page Rapports .

Modification du tableau de bord

Une fois que vous avez créé un nouveau tableau de bord en faisant une copie de celui prédéfini ou que vous devez apporter des modifications à l'un de vos tableaux de bord, vous pouvez le faire en le modifiant. Cela inclut l'ajout de nouveaux onglets et de filtres pour les rapports, la modification des titres et des descriptions, etc. 

Pour accéder à la page d'édition, cliquez sur l'icône en forme de crayon en haut à droite de n'importe quel tableau de bord.

La page de modification du tableau de bord propose les options suivantes. Faites vos modifications et cliquez sur Sauvegarder :

1. Ajouter un onglet : Insérez un autre onglet pour organiser vos rapports.
2. Ajouter une note : stockez toutes les informations utiles dans le tableau de bord à l'aide du formatage du texte, des puces, des listes numérotées, des liens et des images jointes. 
3. Ajouter un filtre : filtrez les rapports affichés sur le tableau de bord en fonction d'attributs spécifiques.
4. Ajouter un paramètre : utilisez un paramètre que vous avez créé dans une feuille de calcul.
5. Menu Tableau de bord à trois points : Accédez à un menu offrant la possibilité de supprimer le tableau de bord.
6. Nom et description du tableau de bord : modifiez le titre du tableau de bord ou ajoutez des informations supplémentaires.
7. Filtre de données : Cliquez pour modifier le filtre appliqué ou survolez et cliquez sur X à droite, si vous souhaitez le supprimer.
8. Glisser-déposer : déplace un rapport sur le tableau de bord, si vous devez réorganiser les rapports.
9. Nom et description du rapport : modifiez le titre du rapport ou ajoutez des informations supplémentaires.
10. Valeur : cliquez sur le nom de la valeur pour trier le rapport par ordre croissant ou décroissant, ou filtrez la valeur pour afficher uniquement les données qui correspondent aux conditions sélectionnées.
11. Menu Rapport à trois points : ouvre un menu avec des options permettant de supprimer le rapport du tableau de bord et de redimensionner le rapport. Vous pouvez également redimensionner un rapport en tirant son coin inférieur droit.

Suppression du tableau de bord

Vous pouvez supprimer un tableau de bord de deux manières :

• Depuis la page Reporting > Tableaux de bord , sélectionnez un tableau de bord, puis cliquez sur Supprimer et confirmez.
• Lors de l'affichage ou de la modification d'un tableau de bord, cliquez sur les trois points en haut à droite, puis sélectionnez Supprimer et confirmez.