Workflow & Automatisation
Workflow vous aide à automatiser la plupart de vos tâches répétées. Suivez facilement l’avancement des travaux
- Pipelines : Aperçu
- Workflow ( Basique ): Que sont Pipelines Étapes, Emplois, Tâches
- Onboarding : Installation pipelines dans cabinet
- Pipelines ( Basique ): Créer et configurer
- Pipelines ( Basique ): Comment étape les automatismes fonctionnent
- Emplois ( Basique ): Déplacer, trier, archiver, supprimer
- Emplois (avancés) : ajout automatique projets via le formulaire d'inscription client
- Emplois (avancés) : Automove
- Emplois ( Basique ): Lier les éléments à projets
- Tâches ( Basique ): Créer des tâches et des choses à faire
- Tâches (avancées) : lier les tâches à projets
- Liste des tâches ( Basique ): Afficher et gérer
- Emplois ( Basique ): Créer et appliquer projet modèles
- Tâches ( Basique ): Créer et appliquer des modèles
- projet récurrences (avancé) : créer, modifier, supprimer
- Gérer l'équipe ( Basique ): Accès et cessionnaires
- Pipelines (Avancé) : Conditionnel étapes & automatismes
- Déplacement automatique ( Basique ): Se déplacer projet Automatiquement lorsque la signature électronique est terminée
- Emplois ( Basique ): projet cartes dans pipelines
- Liste des emplois ( Basique ): Afficher, rechercher, filtrer, imprimer