CRM ( Basique ): Mettre à jour les informations du compte en masse via l'importation

TaxDome L'outil d'importation peut être utilisé non seulement lorsque vous migrez votre CRM données pour la première fois et la création de comptes et de contacts associés. Cela peut également être utile si vous devez mettre à jour des informations. CRM Données en masse pour les comptes et contacts déjà présents dans le système. Nous expliquons ici les principaux cas d'utilisation et leur utilité.  

Avant de commencer

Lorsque vous utilisez notre outil d'importation pour mettre à jour les informations client en masse, il est important de se rappeler que si un compte portant le même nom existe déjà dans TaxDome , il ne sera pas modifié et toutes ses données resteront inchangées. Ainsi, vous pouvez ajouter en toute sécurité les données dont vous pourriez avoir besoin. 

Comme pour l'importation générale, votre fichier CSV doit être préparé. Cependant, si vous souhaitez mettre à jour des données pour vos comptes existants, la meilleure méthode consiste à : 

1. Tout d'abord, exportez tous vos comptes. Pour ce faire, accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cliquez sur l'icône d'exportation. Vous recevrez un e-mail avec le lien de téléchargement.

2. Ouvrez le fichier CSV exporté et supprimez toutes les colonnes de la feuille de calcul, à l’exception de la colonne Nom du compte . 

note

Remarque ! Assurez-vous de ne pas avoir de colonnes liées aux contacts. De cette façon, les étapes d'importation en masse ne modifieront pas les bascules de contact ou d'autres paramètres liés aux contacts

3. Ajoutez maintenant les colonnes contenant les données souhaitées. Consultez les exemples ci-dessous pour des instructions détaillées.

Importation en masse CRM champs pour les comptes

Si vous souhaitez ajouter des informations supplémentaires CRM Pour importer des données dans vos comptes existants, assurez-vous de disposer d'une feuille de calcul contenant uniquement la colonne Nom du compte . Procédez ensuite comme suit :

1. Ajoutez des colonnes pour chaque CRM champ que vous souhaitez ajouter, remplissez les données puis enregistrez le fichier. 

2. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

3. Pour le type de compte , sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

4. Comptes sur la carte étape Après votre importation, dans la colonne Action , sélectionnez « Synchroniser le champ » . Créez un nouveau champ personnalisé en sélectionnant « Nouveau champ » dans le menu déroulant.

5. Sous Nom du champ , saisissez le nom que vous souhaitez lui donner, par exemple, Déclaration de revenus .

6. Sélectionnez le type de champ et cliquez sur Sauvegarder .

7. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

8. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. De nouveaux champs personnalisés seront créés dans vos comptes clients existants et les données y seront ajoutées.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier le profil client pour de nouvelles données.

Affecter en masse les membres de l'équipe via l'importation

Cette méthode permet un gain de temps considérable, car elle permet d'affecter des membres d'équipe à des comptes en masse. Deux options s'offrent à vous, selon vos besoins :

Affecter différents membres de l'équipe à différents comptes

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une feuille de calcul contenant les comptes exportés , contenant uniquement la colonne « Nom du compte » . Procédez ensuite comme suit :

1. Ajoutez la colonne « Membre de l' équipe », renseignez les données, puis enregistrez le fichier. Notez les points suivants :

  • Si vous souhaitez que plusieurs membres de l'équipe soient affectés à un même compte, séparez leurs noms par des virgules.
  • Vérifiez les noms des membres de l'équipe. Si un employé n'existe pas dans la feuille de calcul, il ne sera pas affecté au compte.

2. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

3. Pour le type de compte , sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

4. Comptes sur la carte étape de votre importation, la colonne Membres de l'équipe de votre CSV sera automatiquement mappée avec TaxDome propriété. 

Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier le nom de votre colonne dans la feuille de calcul et relancer l'importation. 

5. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

6. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. Les comptes existants seront mis à jour.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier le profil client pour de nouvelles données.

Affecter des membres d'équipe spécifiques à tous les comptes

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une feuille de calcul contenant les comptes exportés , contenant uniquement la colonne « Nom du compte » . Procédez ensuite comme suit :

1. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

2. Pour le type de compte , sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

3. Sur les paramètres étape de votre importation, sélectionnez les membres de l'équipe que vous souhaitez affecter aux comptes.

4. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

5. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. Les comptes existants seront mis à jour.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier si les membres de l'équipe ont été affectés dans la liste des comptes .

Postuler en masse tags via l'importation

Cette méthode permet de gagner un temps considérable car vous pouvez attribuer tags Vers des comptes en masse. Deux options s'offrent à vous, selon vos besoins :

Je souhaite postuler à un nouveau tags à différents comptes

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une feuille de calcul contenant les comptes exportés , contenant uniquement la colonne « Nom du compte » . Procédez ensuite comme suit :

1. Ajoutez la colonne « Tags » , renseignez les données, puis enregistrez le fichier. Notez les points suivants :

  • Si vous en voulez plusieurs tags appliqué à un compte, séparez leurs noms par des virgules.
  • S'il y en a tag ce qui n'existe pas dans le système, sera créé.

2. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

3. Pour le type de compte , sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

4. Comptes sur la carte étape de votre importation, la colonne Tags de votre CSV sera automatiquement mappée avec TaxDome propriété.

Si ce n'est pas le cas, veuillez vérifier le nom de votre colonne dans la feuille de calcul et relancer l'importation.  

5. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

6. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. Les comptes existants seront mis à jour.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier si le tags ont été appliqués dans la liste des comptes .

Je souhaite appliquer les éléments existants tags à tous les comptes

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une feuille de calcul contenant les comptes exportés , contenant uniquement la colonne « Nom du compte » . Procédez ensuite comme suit :

1. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

2. Pour le type de compte , sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

3. Sur les paramètres étape de votre importation, sélectionnez l'existant tags Vous souhaitez appliquer cette modification aux comptes. Elle sera appliquée à tous les comptes mis à jour.

4. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

5. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. Les comptes existants seront mis à jour.

Une fois l'importation terminée, vous pouvez vérifier si le tags ont été appliqués dans la liste des comptes .

Attribuer en masse des rôles de compte via l'importation

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir une feuille de calcul contenant les comptes exportés , contenant uniquement la colonne « Nom du compte » . Procédez ensuite comme suit :

1. Ajoutez des colonnes pour chaque rôle de compte à ajouter, renseignez les données, puis enregistrez le fichier. Notez les points suivants :

  • Vérifiez si les colonnes des rôles de compte correspondent aux rôles de compte dans le système (de cette façon, les colonnes seront mappées automatiquement).
  • Vérifiez deux fois les noms des membres de l'équipe. Si un employé n'existe pas dans la feuille de calcul, il ne sera pas affecté au rôle.

2. Téléchargez la feuille de calcul sur TaxDome en cliquant sur le bouton Importer sur la page Clients > Comptes .

3. Pour le type de compte, sélectionnez Ignorer afin que ce champ ne soit pas mis à jour.

4. Sélectionnez le champ « Compte de rôle » pour chaque colonne de rôle de compte. Si les titres des colonnes de votre feuille de calcul correspondent aux rôles de compte dans le système, le mappage sera automatique.

Si ce n’est pas le cas, veuillez vérifier la dénomination de vos colonnes dans la feuille de calcul et recommencer l’importation.  

5. Ignorez les autres étapes de l'importation. Assurez-vous de sélectionner « Ignorer » pour tous les champs de contact.

6. Cliquez sur « Démarrer l'importation » à la dernière étape. Aucun nouveau compte ni contact ne sera créé. Les membres de l'équipe se verront attribuer des rôles dans vos comptes clients existants.

7. Vérifiez les membres de l'équipe affectés dans les comptes des clients. 

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