Les propositions
Envoyer des lettres de mission pour définir les conditions et simplifier les relations avec les clients onboarding et être payé plus rapidement.
Propositions : aperçu
Découvrez comment les propositions permettent de présenter des services, de définir les conditions, d'automatiser les paiements et de simplifier les relations clients. onboarding .
Envoyer des propositions
Envoyez des propositions et des lettres de mission basées sur des modèles prédéfinis.
Créer et appliquer des modèles de propositions
Créez et personnalisez des modèles de propositions pour définir les conditions d'engagement.
Demande de dépôt à partir de la proposition
Percevez les acomptes de vos clients via des dépôts dans les propositions.
Services et paiements dans les propositions : guide de mise en place
Définir les services, les forfaits à plusieurs niveaux et les options de paiement dans la proposition, y compris les factures ponctuelles, les factures récurrentes et les propositions contenant uniquement une liste de prix.
Gérer les signataires et l'autorité de signature pour les propositions
Contrôler qui peut signer les propositions TaxDome .
Attribuer tags sur la base du dossier de proposition
Attribuer, supprimer ou effacer un compte tags automatiquement en fonction de la formule proposée choisie par le client
Actions avec propositions
Consultez, modifiez, imprimez, téléchargez ou supprimez les propositions.
Envoyer des propositions automatiquement et créer un lien vers projets
Déclenchement automatique projet Le mouvement est déclenché par la signature du client et le paiement de la facture.
Travailler avec la liste des propositions
Consultez, recherchez, filtrez, triez et personnalisez la liste des propositions pour tous les clients ou par compte.
Afficher l'historique/la piste d'audit des propositions
Suivre toutes les actions entreprises concernant une proposition.