Envoyer des propositions
Envoyer des lettres de mission pour définir les conditions et simplifier les relations avec les clients onboarding et être payé plus rapidement.
Propositions : aperçu
Découvrez comment les propositions permettent de présenter des services, de définir les conditions, d'automatiser les paiements et de simplifier les relations clients. onboarding .
Envoyer des propositions
Envoyez des propositions et des lettres de mission basées sur des modèles prédéfinis.
Demande de dépôt à partir de la proposition
Percevez les acomptes de vos clients via des dépôts dans les propositions.
Mettre en place les services et les paiements dans les propositions
Définir les services, les forfaits à plusieurs niveaux et les options de paiement dans la proposition, y compris les factures ponctuelles, les factures récurrentes et les propositions contenant uniquement une liste de prix.
Ajouter des services aux propositions
Détaillez les propositions en y ajoutant des services prédéfinis.
Gérer les signataires et l'autorité de signature pour les propositions
Contrôler qui peut signer les propositions TaxDome .
Actions avec propositions
Consultez, modifiez, dupliquez, imprimez, téléchargez ou supprimez les propositions.
Travailler avec la liste des propositions
Consultez, recherchez, filtrez, triez et personnalisez la liste des propositions pour tous les clients ou par compte.