Rapports ( Basique ) : Tableaux de bord prédéfinis

TaxDome propose des tableaux de bord de reporting prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer rapidement et à gagner beaucoup de temps au total. Obtenez instantanément des informations sur la production, l'efficacité et les livrables de votre équipe ; aucune configuration préalable n'est nécessaire. Nous vous expliquons ici ce que vous pouvez attendre de nos tableaux de bord prédéfinis.

Tâches et projets missions

Ce tableau de bord est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches assignées à votre équipe et à répondre à la question : Quelle est la performance du personnel ?

Par exemple, il peut être utilisé pour :

Vérifier les affectations de travail
Planifier les charges d'équipe
Créer des rapports sur le travail effectué

Dans ce tableau de bord, vous pouvez trouver différents rapports sur les tâches terminées et celles en cours. Ceux-ci sont affichés dans différents onglets.

Pour les tâches accomplies, vous avez :

Tâches terminées chaque semaine : ce rapport affiche le nombre de tâches terminées par votre équipe sur une base hebdomadaire au cours des trois derniers mois.
Tâches accomplies par le responsable : ce rapport fournit un aperçu du nombre de tâches terminées par chaque membre de l'équipe, triées par responsable de la tâche.
Tâches accomplies mensuellement : ce rapport présente un tableau des tâches accomplies par votre équipe sur une base mensuelle, également triées par responsable de la tâche.
Travail planifié et effectué : ce tableau de reporting vous permet de suivre les charges de travail, d'examiner les performances des membres de l'équipe et de comparer les résultats prévus par rapport aux résultats réels, y compris la surveillance des tâches en retard.

Pour les tâches en cours, vous avez :

Tâches en cours par compte : ce rapport donne un aperçu du nombre de tâches actuellement en cours pour chaque compte client.
Tâches en cours par employé : ce rapport offre un aperçu du nombre de tâches actuellement en cours pour chaque membre de l'équipe.
Tâches en cours par employé et statut : ce tableau de rapport affiche le nombre de tâches assignées aux employés en fonction de leur statut actuel, facilitant ainsi la gestion de la charge de travail.
Tâches en cours par nom de tâche et compte : ce rapport détaille les tâches planifiées ou en cours pour chaque compte client, classées par nom de tâche.

Moniteur de revenus

Ce tableau de bord permet de suivre les revenus, en fournissant des rapports sur les revenus payés et non payés, classés selon différents critères. Il peut, par exemple, vous aider à répondre aux questions suivantes : Quels clients et services génèrent des revenus ? Quels clients vous doivent de l'argent ?

Il répond à plusieurs objectifs :

Contrôler le flux de trésorerie constant de l'entreprise
Identifier les clients ayant des impayés
Prendre des décisions concernant les factures en souffrance
Découvrez le délai moyen nécessaire pour qu'une facture soit payée
Identifier les clients non rentables pour envisager d'interrompre leurs services

Dans ce tableau de bord, vous trouverez différents rapports couvrant les informations générales sur les revenus ( Aperçu des revenus ) et les détails sur les factures impayées ( Créances anciennes ). Ces rapports sont présentés dans des onglets séparés pour un accès et une navigation faciles.

Pour l’aperçu général des revenus, vous avez :

Revenus payants : ce rapport affiche le total des revenus payés au cours des trois derniers mois.
Revenus impayés : ce rapport affiche le total des revenus impayés au cours des trois derniers mois.
Revenus payés hebdomadaires : ce rapport montre les revenus payés hebdomadaires pour les trois derniers mois.
Revenus payés par client : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par clients.
Revenus payés par balise : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par tags .
Revenus payés par service : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par services.
Revenus payés par étiquette, client : ce tableau de rapport montre le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par clients et tags .
Revenus payés quotidiens par client : ce tableau de rapport montre les revenus payés quotidiennement pour les trois derniers mois, triés par clients.

Pour les factures impayées, vous disposez :

Créances anciennes : ce tableau de reporting montre les factures en souffrance triées par période de retard.
Factures impayées par date de publication : ce rapport affiche les factures impayées triées par date de publication.
Factures impayées par client : Ce tableau de reporting présente les factures impayées triées par le client et la date à laquelle elles ont été comptabilisées.

Utilisation du temps

Ce tableau de bord vous aide à suivre les charges de travail de votre équipe en fonction des mesures de suivi du temps et à répondre à la question suivante : facturons -nous suffisamment pour couvrir les coûts ?

Il peut être utilisé pour :

Suivre la charge de travail des employés
Identifiez les clients avec des charges de travail extrêmes
Comprendre la performance des employés
Découvrez le montant qui devrait être versé aux membres de votre équipe

Dans ce tableau de bord, vous pouvez trouver différents rapports sur l'utilisation et les feuilles de temps de tous les membres de l'équipe, affichés sur différents onglets.

Pour l'utilisation, vous disposez de :

Taux d'utilisation les plus faibles : ce rapport affiche les membres de l'équipe ayant les taux d'utilisation les plus faibles au cours des trois derniers mois.
Taux d'utilisation et nombre total d'heures par semaine : ce rapport compare le taux d'utilisation avec le nombre total d'heures travaillées par les membres de l'équipe, triés par semaine au cours des trois derniers mois.
Taux d'utilisation des employés : ce tableau indique le taux d'utilisation de chaque membre de l'équipe, y compris des mesures telles que la durée de saisie du temps, les heures facturables et les revenus par heure au cours des trois derniers mois.
Taux d'utilisation des clients : ce tableau présente diverses mesures des clients, notamment le taux d'utilisation, l'efficacité et le potentiel de revenus, au cours des trois derniers mois.

Pour les feuilles de temps, vous avez :

Feuille de temps des employés : ce tableau de rapport affiche toutes les entrées de temps suivies, triées par membre de l'équipe au cours des trois derniers mois.

Planification de la capacité

Ce tableau de bord compare les projet Le budget-temps correspond au temps réellement consacré à celui-ci. Il vous aide à répondre aux questions suivantes : la planification était-elle précise ? Que puis-je faire pour améliorer les estimations ou aligner le temps réellement consacré sur celles-ci ?

Dans ce tableau de bord, vous pouvez trouver les rapports suivants :

Écart de temps par compte : Ce tableau de rapport montre projet - des mesures liées au budget pour chaque compte client et le montant total de leur facture. Vous pouvez ainsi voir s'il existe une différence significative entre les différents clients en ce qui concerne les écarts de temps.
Écart de temps par cessionnaire : Ce tableau de rapport montre projet - des indicateurs liés au budget pour chaque membre de l'équipe. Vous pouvez ainsi voir si l'un des membres de votre équipe dépasse régulièrement le budget de temps alloué.
Time variance by pipeline: This reporting table shows job-budget-related metrics for each pipeline. So, you can see whether any of your pipelines are connected to inaccurate planning or exceeding the planned job budget for any reason.