Pre-built reporting dashboards

TaxDome propose des tableaux de bord de reporting prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer rapidement et à gagner beaucoup de temps au total. Obtenez instantanément des informations sur la production, l'efficacité et les livrables de votre équipe ; aucune configuration préalable n'est nécessaire. Nous vous expliquons ici ce que vous pouvez attendre de nos tableaux de bord prédéfinis. 

Tâches et projets missions

Ce tableau de bord est conçu pour vous aider à suivre toutes les tâches assignées à votre équipe et à répondre à la question : quelle est la performance du personnel ?

Par exemple, il peut être utilisé pour :

• Vérifier les affectations de travail
• Planifier les charges d'équipe
• Créer des rapports sur le travail effectué

Dans ce tableau de bord, vous pouvez trouver différents rapports sur les tâches terminées et celles en cours. Ceux-ci sont affichés dans différents onglets. 

Pour les tâches accomplies, vous avez :

• Tâches terminées chaque semaine : ce rapport affiche le nombre de tâches terminées par votre équipe sur une base hebdomadaire au cours des trois derniers mois.

• Tâches accomplies par le responsable : ce rapport fournit un aperçu du nombre de tâches terminées par chaque membre de l'équipe, triées par responsable de la tâche.

• Tâches accomplies mensuellement : ce rapport présente un tableau des tâches accomplies par votre équipe sur une base mensuelle, également triées par responsable de la tâche.

• Travail planifié et effectué : ce tableau de reporting vous permet de suivre les charges de travail, d'examiner les performances des membres de l'équipe et de comparer les résultats prévus par rapport aux résultats réels, y compris la surveillance des tâches en retard.

Pour les tâches en cours, vous avez :

• Tâches en cours par compte : ce rapport donne un aperçu du nombre de tâches actuellement en cours pour chaque compte client.

• Tâches en cours par employé : ce rapport offre un aperçu du nombre de tâches actuellement en cours pour chaque membre de l'équipe.

• Tâches en cours par employé et statut : ce tableau de rapport affiche le nombre de tâches assignées aux employés en fonction de leur statut actuel, facilitant ainsi la gestion de la charge de travail.

• Tâches en cours par nom de tâche et compte : ce rapport détaille les tâches planifiées ou en cours pour chaque compte client, classées par nom de tâche.

Moniteur de revenus

Ce tableau de bord facilite le suivi des revenus en fournissant des rapports sur les revenus payés et impayés, classés selon différents critères. Il peut, par exemple, vous aider à répondre aux questions suivantes : quels clients et services génèrent des revenus ? Quels clients vous doivent de l'argent ?

Il répond à plusieurs objectifs :

• Contrôler le flux de trésorerie constant de l'entreprise
• Identifier les clients ayant des impayés
• Prendre des décisions concernant les factures en souffrance
• Découvrez le délai moyen nécessaire pour qu'une facture soit payée
• Identifier les clients non rentables pour envisager d'interrompre leurs services

Ce tableau de bord contient différents rapports couvrant les informations générales sur les revenus ( Aperçu des revenus ) et les détails sur les factures impayées ( Créances anciennes ). Ces rapports sont présentés dans des onglets distincts pour une navigation simplifiée. 

Pour l’aperçu général des revenus, vous avez :

• Revenus payants : ce rapport affiche le total des revenus payés au cours des trois derniers mois.

• Revenus impayés : ce rapport affiche le total des revenus impayés au cours des trois derniers mois.

• Revenus payés hebdomadaires : ce rapport montre les revenus payés hebdomadaires pour les trois derniers mois.

• Revenus payés par client : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par clients.

• Revenus payés par balise : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par tags .

• Revenus payés par service : ce rapport affiche le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par services.

• Revenus payés par étiquette, client : ce tableau de rapport montre le total des revenus payés pour les trois derniers mois, triés par clients et tags .

• Revenus payés quotidiens par client : ce tableau de rapport montre les revenus payés quotidiennement pour les trois derniers mois, triés par clients.

Pour les factures impayées, vous disposez :

• Créances anciennes : ce tableau de reporting montre les factures en souffrance triées par période de retard.

• Factures impayées par date de publication : ce rapport affiche les factures impayées triées par date de publication.

• Factures impayées par client : Ce tableau de reporting présente les factures impayées triées par le client et la date à laquelle elles ont été comptabilisées.

Utilisation du temps

Ce tableau de bord vous aide à suivre les charges de travail de votre équipe en fonction des indicateurs de suivi du temps et à répondre à la question suivante : facturons-nous suffisamment pour couvrir les coûts ?

Il peut être utilisé pour :

• Identifiez les clients avec des charges de travail extrêmes
• Comprendre la performance des employés
• Découvrez le montant qui devrait être versé aux membres de votre équipe

Dans ce tableau de bord, vous pouvez trouver différents rapports sur l'utilisation et les feuilles de temps de tous les membres de l'équipe, affichés sur différents onglets. 

Pour l'utilisation, vous disposez de :

• Taux d'utilisation les plus faibles : ce rapport affiche les membres de l'équipe ayant les taux d'utilisation les plus faibles au cours des trois derniers mois.

• Taux d'utilisation et nombre total d'heures par semaine : ce rapport compare le taux d'utilisation avec le nombre total d'heures travaillées par les membres de l'équipe, triés par semaine au cours des trois derniers mois.

• Taux d'utilisation des employés : ce tableau indique le taux d'utilisation de chaque membre de l'équipe, y compris des mesures telles que la durée de saisie du temps, les heures facturables et les revenus par heure au cours des trois derniers mois.

• Taux d'utilisation des clients : ce tableau présente diverses mesures des clients, notamment le taux d'utilisation, l'efficacité et le potentiel de revenus, au cours des trois derniers mois.

Pour les feuilles de temps, vous avez :

• Feuille de temps des employés : ce tableau de rapport affiche toutes les entrées de temps suivies, triées par membre de l'équipe au cours des trois derniers mois.

Capacité de l'équipe

Ce tableau de bord compare le temps suivi par chaque employé pour une période donnée à sa capacité pour cette période. Il vous aide à répondre aux questions suivantes : chaque employé utilise-t-il pleinement sa capacité de travail pour la période sélectionnée ? Comment le temps réel suivi par les employés se compare-t-il à leur capacité définie ? Quelle est la capacité totale restante pour l'équipe ou pour chaque employé ?

Par exemple, si la capacité hebdomadaire de votre employé à temps plein est de 40 heures, vous verrez combien d'heures de travail il a réellement suivies et quelle est la différence entre sa capacité et sa charge de travail réelle.

Dans ce tableau de bord, vous trouverez le rapport sur la capacité de l'équipe . Ce tableau indique la capacité hebdomadaire, le temps total suivi et la capacité restante en heures pour chaque employé, ainsi que pour l'entreprise. Passez d'un onglet à l'autre du tableau de bord pour sélectionner la période de rapport.