Comment importer CRM données de...
Guides on how to import your CRM data from different systems.
Exportez votre liste de clients depuis votre logiciel actuel
Best practices for generating a CSV file for CRM import.
Comment déplacer vos données de Sharefile vers TaxDome
Transférez facilement vos données et documents clients de ShareFile vers TaxDome
Comment importer depuis 17hats
Exportez vos contacts depuis 17hats, préparez votre CSV et importez-le dans TaxDome .
Comment importer depuis Aero
Exportez les contacts d'Aero au format CSV, préparez le fichier en mappant les comptes et les contacts, puis importez-le dans TaxDome .
Comment importer depuis Karbon
Exportez votre liste de clients depuis Karbon , préparez votre CSV avec les comptes et contacts mappés.
Comment importer depuis Practice Perfect
Exportez votre liste de clients de Practice Perfect vers CSV, préparez-la avec des comptes et des contacts.
Comment importer depuis TaxAct
Exportez les clients de TaxAct vers CSV, préparez vos données pour les comptes et les contacts, puis importez-les dans TaxDome .
Comment importer depuis CCH ProSystem
Exportez vos clients de CCH ProSystem vers CSV, préparez votre fichier avec des comptes et des contacts.
Comment importer depuis TaxSlayer Pro
Exportez votre liste de clients de TaxSlayer Pro vers un fichier CSV, préparez votre fichier avec les comptes et les contacts.
Comment importer depuis SmartVault
Exportez votre liste de clients de SmartVault vers un fichier CSV, préparez vos données avec des comptes et des contacts.
Comment importer depuis GoToConnect
Exporter les utilisateurs depuis GoToConnect, les convertir au format CSV, puis les télécharger et les mapper TaxDome .
Comment importer depuis CrossLink Professional
Exportez votre liste de clients depuis CrossLink Professional au format CSV, puis téléchargez-la et mappez-la dans TaxDome .
Comment importer depuis Wave
Exportez les données client de Wave au format CSV, puis téléchargez-les, mappez-les et importez-les dans TaxDome .
Comment importer depuis Xero
Exportez votre liste de clients depuis Xero au format CSV, puis importez-la dans TaxDome .
Comment importer depuis Senta
Exportez vos données client depuis Senta au format CSV, puis importez-les dans TaxDome .
Comment importer depuis ShareFile
Exportez votre liste de clients depuis ShareFile au format CSV, puis importez-la dans TaxDome .
Comment importer depuis Drake
Exportez votre liste de clients depuis Drake au format CSV, puis téléchargez-la sur TaxDome .
Comment importer depuis ATX
Exportez votre liste de clients depuis ATX au format CSV, puis téléchargez-la sur TaxDome .
Comment importer depuis CCH Axcess
Exportez votre liste de clients de CCH Axcess vers CSV, préparez-la pour l'importation, téléchargez-la sur TaxDome .
Comment importer depuis CountingWorks PRO
Exportez votre liste de clients de CountingWorks PRO vers CSV, préparez le fichier avec les informations de contact et de compte.
Comment importer depuis e-Form RS
Exportez votre liste de clients depuis e-Form RS vers Excel, enregistrez-la au format CSV, préparez vos contacts et vos données de compte.
Comment importer depuis GMail (Google Contacts)
Exportez votre liste de contacts depuis Google Contacts au format CSV, formatez-la pour TaxDome .
Comment importer depuis Jetpack Workflow
Exportez votre liste de clients depuis Jetpack Workflow en tant que fichier CSV, formatez-le pour TaxDome .
Comment importer depuis OfficeTools
Exportez votre liste de clients depuis OfficeTools au format CSV et formatez les données.
Comment importer depuis Practice CS
Exportez votre liste de clients depuis Practice CS sous forme de fichier XML, convertissez-la en CSV, puis importez-la dans TaxDome .
Comment importer depuis ProSeries
Exportez votre liste de clients depuis ProSeries au format CSV, puis téléchargez-la et mappez-la dans TaxDome .
Comment importer depuis QuickBooks Bureau
Exportez votre liste de clients depuis QuickBooks Du bureau vers Excel, enregistrez au format CSV, puis importez vers TaxDome .
Comment importer depuis QuickBooks En ligne
Exportez votre liste de clients depuis QuickBooks En ligne en utilisant la page Clients ou Rapports.
Comment importer depuis Sage One (maintenant SBCA)
Exportez votre liste de clients de Sage One (SBCA) vers CSV, préparez-la en alignant les données de compte/contact.
Comment importer depuis TaxCalc
Exportez votre liste de clients de TaxCalc vers CSV via Report Manager, préparez le fichier en organisant les comptes et les contacts.
Exporter les documents depuis Drake
Exportez des documents depuis Drake en collectant les dossiers clients à partir de l'archive.
How to import from Canopy
Exportez vos contacts depuis Canopy, formatez le CSV, puis téléchargez et importez dans TaxDome .
Comment importer depuis CCH Workflow
Exportez votre liste de clients depuis CCH Workflow , convertissez le fichier au format CSV.
Comment importer depuis ClientWhys
Exportez votre liste de clients depuis ClientWhys sous forme de fichier CSV et préparez les données.
Comment importer depuis Lacerte
Exportez votre liste de clients depuis Lacerte sous forme de fichier CSV et formatez-la pour qu'elle corresponde TaxDome la structure de.
Comment importer depuis Outlook (bureau ou Office 365)
Exportez vos contacts Outlook ou Office 365 sous forme de fichier CSV et formatez-le pour TaxDome .
Comment importer depuis UltraTax CS
Exportez votre liste de clients d'UltraTax CS vers CSV, puis importez et mappez les données dans TaxDome .