Actions en masse dans Workflow

Dans la section Workflow , vous trouverez le TaxDome Outil permettant de gérer simultanément les besoins de nombreux clients. Au lieu de gérer les tâches une par une, vous pouvez sélectionner plusieurs clients et appliquer la même action à tous leurs comptes. C'est un moyen plus rapide et plus efficace de travailler.

Comment effectuer des actions groupées

Vous pouvez effectuer des actions groupées dans les listes de tâches , de projets et projet récurrences de la section Workflow . La procédure de sélection est la même : ouvrez le projets , tâches ou projet liste des récurrences, choisissez quelques-unes ou toutes les récurrences de Jobs , Tâches ou projet , puis appliquez l'action souhaitée.

Plus d’informations sur chaque liste ci-dessous. 

Actions groupées pour les tâches

Accédez à la page Emplois et sélectionnez le projets auquel vous souhaitez appliquer une action groupée. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

a. Archiver : Archiver la sélection projets .

b. Rendre actif : Modifier le statut de projets Activer .

c. Marquer comme terminé : Modifier le statut de projets Terminé .

d. Modifier. Modifier plusieurs projets .

e. Exporter. Exporter la sélection projets Vous recevrez un e-mail une fois l'exportation terminée.

Actions groupées de tâches

Accédez à la page Tâches et sélectionnez les tâches pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Deux types d'actions sont possibles : 

a. Modifier . Modifier les tâches sélectionnées.

b. Exporter . Exportez les tâches sélectionnées. Vous recevrez un e-mail une fois l'exportation terminée.

Actions groupées pour projet récidives

Accédez à la page des récurrences projet et sélectionnez le projet Récurrences pour lesquelles vous souhaitez effectuer des actions groupées. Vous pouvez effectuer trois actions ici :

a. Modifier . Modifier la sélection projet récurrences.

b. Exporter . Exporter la sélection projet récurrences.

c. Supprimer . Supprimez l'élément sélectionné. projet récurrences.