Workflow ( Basique ): Actions en vrac
In the Workflow section, you'll find the TaxDome tool for taking care of many clients' needs all at once. Instead of doing things one by one, you can select several clients and apply the same action to all of their accounts. This is a faster and more efficient way of getting things done.
Couvert ici:
- Comment effectuer des actions groupées
- Actions groupées pour projets
- Actions groupées pour les tâches
- Actions groupées pour projet récidives
Comment effectuer des actions groupées
Actions groupées pour les tâches
Accédez à l'onglet Tâches et sélectionnez le projets auquel vous souhaitez appliquer une action groupée. Ici, vous pouvez effectuer trois actions :
- Archive. Archiver la sélection projets . En savoir plus sur projets d'archivage .
- Modifier. Modifier plusieurs projets . En savoir plus sur projets d'édition en masse .
- Exporter. Exporter la sélection projets . Vous recevrez un e-mail lorsque l'exportation est terminée. En savoir plus sur l'exportation projets .
Actions groupées de tâches
Accédez à l'onglet Tâches et choisissez les tâches pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Deux types d'actions sont ici possibles :
- Modifier . Modifiez les tâches sélectionnées. En savoir plus sur les tâches de modification groupée .
- Exporter . Exportez les tâches sélectionnées. Vous recevrez un e-mail lorsque l'exportation est terminée. En savoir plus sur l'exportation de tâches .
Actions groupées pour projet récidives
Accédez à l'onglet Récurrences des tâches et sélectionnez l'option projet récurrences pour lesquelles vous souhaitez effectuer des actions groupées. Vous pouvez effectuer trois actions ici :
- Modifier . Modifier la sélection projet récidives. En savoir plus sur l'édition des récurrences .
- Exporter . Exporter la sélection projet récidives. En savoir plus sur l'export des récurrences .
- Retirer . Supprimer la sélection projet récidives. En savoir plus sur la suppression des récurrences d'un planning .