Workflow ( Basique ): Actions en vrac

Dans la section Workflow , vous trouverez le TaxDome outil pour répondre simultanément aux besoins de nombreux clients. Au lieu de faire les choses une par une, vous pouvez sélectionner plusieurs clients et appliquer la même action à tous leurs comptes. Il s’agit d’un moyen plus rapide et plus efficace de faire avancer les choses.

Couvert ici: 

Comment effectuer des actions groupées

Vous pouvez effectuer des actions groupées dans les listes de tâches , de tâches et de récurrences projet dans la section Workflow . Le processus pour les sélectionner est le même : ouvrez le projets , tâches ou projet dans la liste des récurrences, choisissez quelques-unes ou toutes les récurrences des Jobs , Tâches ou projet , puis appliquez l'action souhaitée.
Plus d’informations sur chaque liste ci-dessous. 

Actions groupées pour les tâches

Accédez à la page Emplois et sélectionnez le projets auquel vous souhaitez appliquer une action en masse. Ici, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

  1. Archiver/Rendre actif. Dans l'onglet Actif – cliquez sur Archiver pour archiver le fichier sélectionné. projets . Dans l'onglet Archivé , cliquez sur Rendre actif pour désarchiver le fichier sélectionné. projets . En savoir plus sur projets d'archivage .
  2. Modifier. Modifier plusieurs projets . En savoir plus sur projets d'édition en masse .
  3. Exporter. Exporter la sélection projets . Vous recevrez un e-mail lorsque l'exportation est terminée. En savoir plus sur l'exportation projets .

Actions groupées de tâches

Accédez à la page Tâches et choisissez les tâches pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Deux types d'actions sont ici possibles : 

  1. Modifier . Modifiez les tâches sélectionnées. En savoir plus sur les tâches de modification groupée .
  2. Exporter . Exportez les tâches sélectionnées. Vous recevrez un e-mail lorsque l'exportation est terminée. En savoir plus sur l'exportation de tâches . 

Actions groupées pour projet récidives

Accédez à la page Récurrences des travaux et sélectionnez le projet récurrences pour lesquelles vous souhaitez effectuer des actions groupées. Vous pouvez effectuer trois actions ici :

  1. Modifier . Modifier la sélection projet récidives. En savoir plus sur l'édition des récurrences . 
  2. Exporter . Exporter la sélection projet récidives. En savoir plus sur l'export des récurrences . 
  3. Retirer . Supprimer la sélection projet récidives. En savoir plus sur la suppression des récurrences d'un planning . 
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