Actions en masse dans Workflow

Dans la section Workflow , vous trouverez le TaxDome Outil permettant de gérer simultanément les besoins de nombreux clients. Au lieu de gérer les tâches une par une, vous pouvez sélectionner plusieurs clients et appliquer la même action à tous leurs comptes. C'est un moyen plus rapide et plus efficace de travailler.

Comment effectuer des actions groupées

Vous pouvez effectuer des actions groupées dans les listes de tâches , de projets et projet récurrences de la section Workflow . La procédure de sélection est la même : ouvrez le projets , tâches ou projet liste des récurrences, choisissez quelques-unes ou toutes les récurrences de Jobs , Tâches ou projet , puis appliquez l'action souhaitée.

Plus d’informations sur chaque liste ci-dessous. 

Actions groupées pour les tâches

Accédez à la page Emplois et sélectionnez le projets auquel vous souhaitez appliquer une action groupée. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

a. Archive: Archive the selected jobs.

b. Make active: Change the status of the jobs to Active.

c. Edit.  Edit multiple jobs.

d. Export.  Export the selected jobs. You’ll receive an email when the export has been completed.

Actions groupées de tâches

Accédez à la page Tâches et sélectionnez les tâches pour lesquelles vous souhaitez effectuer une action groupée. Deux types d'actions sont possibles : 

a. Edit. Edit selected tasks.

b. Export.  Export the selected tasks. You’ll receive an email when the export has been completed.

Actions groupées pour projet récidives

Accédez à la page des récurrences projet et sélectionnez le projet Récurrences pour lesquelles vous souhaitez effectuer des actions groupées. Vous pouvez effectuer trois actions ici :

a. Edit.  Edit selected job recurrences.

b. Export.  Export the selected job recurrences.

c. Remove.  Delete the selected job recurrences.