Configurer les processus de paie dans TaxDome

Table des matières

Automatisez les tâches de routine
Utiliser pipelines pour automatiser les tâches récurrentes workflow
Onboarding nouveaux clients de paie

Ici, nous allons vous expliquer comment configurer votre paie workflow dans TaxDome : comment gérer les tâches récurrentes, automatiser les routines, mettre en place des plannings récurrents projets , intégrez facilement de nouveaux clients et travaillez avec des clients qui ont des échéanciers de rémunération différents.

Conseil

Téléchargez ceci Liste de contrôle simple pour suivre vos progrès dans la configuration TaxDome pour la paie et gagnez du temps !

Automatisez les tâches de routine

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome propose trois options pour les tâches récurrentes. Choisissez celui qui vous convient le mieux :

Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.
Créez des tâches récurrentes avec toutes les étapes possibles pour les réaliser : le membre de l'équipe affecté pourra supprimer les étapes inutiles une fois qu'il aura commencé à travailler sur la tâche.
Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

Traitement de la paie hebdomadaire
Paie bihebdomadaire
Déclarations de paie trimestrielles
Paie de fin d'année

Utiliser pipelines pour automatiser les tâches récurrentes workflow

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

Mettre en place une paie pipeline
Configurer des plannings récurrents projets
Travailler avec des clients qui ont des horaires de paie différents ou des tâches spécifiques

Mettre en place une paie pipeline

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

Use automations for creating and sending:
- Organizers with data and document requests
- Messages and emails to your clients on their payroll status
- Automatically assigned tasks for your team members
- Invoices for your clients
- And more
Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

Utilisez des tâches distinctes à l’extérieur pipelines pour des processus spécifiques, tels que des audits internes ou des tâches régulières pour le client qui ne font pas partie de leurs tâches habituelles workflow .

View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.
View tasks inside the calendar .

Vous voulez voir comment vous pouvez convertir vos processus de paie en pipelines ? On y va:

Configurer des plannings récurrents projets

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Pour configurer des horaires, procédez comme suit :

Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team.
Add client accounts to the recurrence schedule.

Nous vous montrons ici comment établir un calendrier de paie récurrente projets :

Travailler avec des clients qui ont des horaires de paie différents ou des tâches spécifiques

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

Utilisez des paramètres de récurrence différents pour un même client (le client paie le vendredi et non le mercredi). Modifiez temporairement les paramètres de récurrence (les clients hebdomadaires soumettent leurs paiements plus tôt en raison des jours fériés).

Découvrez comment vous pouvez gérer les clients de paie avec différents échéanciers de paie :

Ajustez vos processus pour les types de clients exceptionnels :

Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )
Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment créer un ensemble différent de tâches pour les clients avec des échéanciers de paie différents :

Onboarding nouveaux clients de paie

Quels que soient vos processus de paie, tous les nouveaux clients sont intégrés de la même manière. Parfaitement automatisé onboarding facilite votre paie workflow .

Vous devez collecter des informations générales sur leur entreprise, préparer une proposition en fonction de leurs besoins, obtenir le premier paiement, puis les ajouter à votre paie principale. pipeline .