💰 Paie : Initiale TaxDome installation

Salutations, praticien de la paie ! Beaucoup de vos collègues mettent en œuvre des processus similaires dans TaxDome pour gérer leurs pratiques de paie. Nous nous engageons à notre mission de divulguer tous les secrets sur la façon de configurer votre TaxDome processus maintenant afin que vous puissiez récolter les fruits plus tard. Préparez-vous à découvrir les fonctionnalités et paramètres les plus utiles conçus pour gérer votre paie cabinet à un nouveau niveau.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Astuce : Téléchargez cette liste de contrôle simple pour suivre vos progrès dans la configuration. TaxDome pour la Paie et gagnez du temps !

Couvert ici:

• Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines
• Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie
• Configurer des champs personnalisés
• Importez vos clients en groupes

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Objectif : Créer du sur mesure tags qui placera les comptes clients dans un certain workflow . 

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.

Paie tags sont utilisés pour regrouper les comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous bénéficiez des options suivantes :

• Filtrez votre liste de clients pour trouver :
• Clients de paie mensuelle qui n'ont pas encore téléchargé leurs feuilles de temps (c'est-à-dire les clients qui ont une « Paie mensuelle » tag et une tâche en retard).
• Clients avec des factures en souffrance (c'est-à-dire les clients qui ont un « Paie » tag et une facture impayée).
• Les clients qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui disposent d'un formulaire « Paie » tag et une proposition en attente).
• Trouver des clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients qui ont « Prospect » et « Paie » tags et une facture impayée).
• Mettre en place des processus automatisés
• Demander des documents et envoyer des messages en masse , etc.
• Catégoriser les clients en les séparant tags pour les clients, soit :
• Ceux qui doivent vous envoyer des informations de paie tous les X jours.
• Ceux qui paient des salaires fixes et n’ont pas besoin d’envoyer d’informations sur la paie.

Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie

Objectif : Créer un ensemble personnalisé de dossiers pour chaque groupe de clients. 

Étant donné que vous disposez déjà de groupes pour vos clients, vous souhaiterez peut-être réfléchir à la façon dont la structure des dossiers dans leurs documents est différente en fonction des services que vous fournissez.

Personnalisez vos modèles de dossiers pour faciliter le téléchargement des fichiers de paie. 

Vous pouvez l'ajuster pour la paie mensuelle :

Ou, pour la paie hebdomadaire :

Vous pouvez également créer une structure de dossiers distincte pour les clients pour lesquels vous fournissez à la fois des services fiscaux et de paie :

Configurer des champs personnalisés

Objectif : Apprendre à saisir des données client supplémentaires dans TaxDome .

Vous pouvez inclure des données client supplémentaires pour automatiser encore plus de processus. C'est à cela que servent les champs personnalisés .

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à la fois aux comptes (entreprises, familles) et aux contacts (particuliers).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• E-mails en masse – dans la ligne d’objet et dans le corps
• Modèles d'e-mails — dans la ligne d'objet et dans le corps
• Factures, modèles de factures et factures PDF
• Modèles de discussion
• projet modèles
• Modèles de proposition

Importez vos clients en groupes

Objectif : Importer vos clients vers TaxDome , avec le bon tags , la structure des dossiers et les champs personnalisés.

Le dernier conseil pour configurer votre CRM pour que ton cabinet fonctionne correctement consiste à créer des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients en fonction du type de service de paie (par exemple mensuel ou hebdomadaire). Lorsque vous êtes prêt pour l' importation , vous devez télécharger ces feuilles de calcul une par une et sélectionner différentes tags et des modèles de dossiers pour eux.

Astuce : consultez TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour la paie.