Initial TaxDome configuration pour la paie

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Conseil

Téléchargez ceci Liste de contrôle simple pour suivre vos progrès dans la configuration TaxDome pour la paie et gagnez du temps !

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Conseil

Pour créer des produits personnalisés tags qui placera les comptes clients dans un certain workflow .

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Paie tags permettent de regrouper des comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous disposez des options suivantes :

• Filtrez votre liste de clients pour trouver :

  • Les clients qui ont une paie mensuelle et qui n'ont pas encore téléchargé leurs feuilles de temps (c'est-à-dire les clients qui ont une « paie mensuelle ») tag et une tâche en retard).
  • Clients avec des factures en souffrance (c'est-à-dire les clients qui ont un « Paie » tag et une facture impayée).
  • Les clients qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont une « paie » tag et une proposition en attente).
  • Trouver des clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients qui ont « Prospect » et « Paie » tags et une facture impayée).

• Mettre en place des processus automatisés

• Demander des documents et envoyer des messages en masse , etc.

• Catégoriser les clients en les séparant tags pour les clients, soit :

  • Ceux qui doivent vous envoyer des informations de paie tous les X jours.
  • Ceux qui paient des salaires fixes et n'ont pas besoin d'envoyer d'informations sur la paie.

Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie

Conseil

Pour créer un ensemble personnalisé de dossiers pour chaque groupe de clients.

Puisque vous avez déjà des groupes pour vos clients, vous pourriez réfléchir à la manière dont la structure des dossiers dans leurs documents diffère selon les services que vous fournissez.

Personnalisez vos modèles de dossiers pour faciliter le téléchargement des fichiers de paie. 

Vous pouvez l'ajuster pour la paie mensuelle :

Ou, pour la paie hebdomadaire :

Vous pouvez également créer une structure de dossiers distincte pour les clients auxquels vous fournissez à la fois des services fiscaux et de paie :

Configurer des champs personnalisés

Conseil

Pour apprendre à saisir des données client supplémentaires dans TaxDome .

Vous pouvez inclure des données client supplémentaires pour automatiser encore plus de processus. C'est à cela que servent les champs personnalisés .

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés aussi bien aux comptes (entreprises, familles) qu'aux contacts (particuliers).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Courriels en masse — dans l'objet et le corps

• Modèles d'e-mails — dans l'objet et le corps du message

• Factures, modèles de factures et factures PDF

• Modèles de discussion

• projet modèles

• Modèles de proposition

Importez vos clients en groupes

Conseil

Pour que vos clients soient importés vers TaxDome , avec une bonne tags , structure des dossiers et champs personnalisés.

Dernier conseil pour la configuration de votre CRM afin que votre cabinet Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de créer des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients, en fonction du type de service de paie (par exemple, mensuel ou hebdomadaire). Lors de l' importation , vous devrez télécharger ces feuilles de calcul une par une et sélectionner les différentes options. tags et des modèles de dossiers pour eux.

Conseil

Vérifier TaxDome Académie pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour la paie.

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