💰 Paie : Initiale TaxDome Installation

Salutations, praticien de la paie ! Beaucoup de vos collègues mettent en œuvre des processus similaires dans TaxDome pour gérer leurs pratiques de paie. Nous nous consacrons à notre mission de divulguer tous les secrets sur la façon de configurer votre TaxDome processus maintenant afin que vous récoltiez les récompenses ci-après. Préparez-vous à lire les fonctionnalités et les paramètres les plus utiles conçus pour gérer votre paie cabinet à un nouveau niveau.

Compléter le général onboarding étapes avant de continuer afin de vous familiariser avec TaxDome bases.

Conseil : téléchargez cette liste de contrôle simple pour suivre vos progrès dans la configuration TaxDome pour la Paie et gagnez du temps !

Couvert ici :

• Utiliser tags pour filtrer les comptes ou mettre en place des pipelines
• Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie
• Configurer des champs personnalisés
• Importez vos clients dans des groupes

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou mettre en place des pipelines

Objectif : Créer sur mesure tags qui placera les comptes clients dans un certain flux de travail. 

Créer tags en fonction du type de services de paie que vous proposez : par exemple, mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire ou paie. Vous pouvez immédiatement commencer à les appliquer lorsque vous importez des clients . Plus tard, ils vous seront utiles lorsque vous filtrerez vos comptes et configurerez des automatisations de pipeline .

Paie tags sont utilisés pour regrouper les comptes. Après avoir tagué vos comptes, vous disposez des options suivantes :

• Filtrez votre liste de clients pour trouver :
• Les clients de la paie mensuelle qui n'ont pas encore téléchargé leurs feuilles de temps (c'est-à-dire les clients qui ont une « paie mensuelle » tag et une tâche en retard).
• Les clients avec des factures en souffrance (c'est-à-dire les clients qui ont un "Payroll" tag et une facture impayée).
• Les clients qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont un "Payroll" tag et un contrat en cours).
• Trouvez des clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire des clients qui ont « Prospect » et « Paie » tags et une facture impayée).
• Mettre en place des processus automatisés
• Demander des documents et envoyer des messages en masse , etc.
• Catégoriser les clients en séparant tags pour les clients, c'est-à-dire :
• Ceux qui ont besoin de vous envoyer des informations sur la paie tous les X jours.
• Ceux qui paient des salaires fixes et n'ont pas besoin d'envoyer d'informations sur la paie.

Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie

Objectif : créer un ensemble personnalisé de dossiers pour chaque groupe de clients. 

Étant donné que vous avez déjà des groupes pour vos clients, vous voudrez peut-être réfléchir à la façon dont la structure des dossiers dans leurs documents est différente selon les services que vous fournissez.

Personnalisez vos modèles de dossiers pour faciliter le téléchargement des fichiers de paie. 

Vous pouvez l'ajuster pour la paie mensuelle :

Ou, pour la paie hebdomadaire :

Ou créez une structure de dossiers distincte pour les clients pour lesquels vous fournissez à la fois des services fiscaux et de paie :

Configurer des champs personnalisés

Objectif : Apprendre à saisir des données client supplémentaires dans TaxDome .

Vous pouvez inclure des données client supplémentaires pour automatiser encore plus de processus. C'est à cela que servent les champs personnalisés .

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

• Taille de l'entreprise
• Industrie
• Nom d'usage
• Nom de l'entreprise
• SIRET

Des champs personnalisés peuvent être ajoutés à la fois aux comptes (entreprises, familles) et aux contacts (particuliers).

Les champs personnalisés peuvent être utilisés comme codes abrégés dans tout le système dans :

• Courriels en masse - dans la ligne d'objet et le corps
• Modèles d'e-mail — dans la ligne d'objet et le corps
• Factures, modèles de factures et factures PDF
• Modèles de chat
• Modèles de projet
• Modèles de contrat

Importez vos clients dans des groupes

Objectif : Importer vos clients dans TaxDome , avec une bonne tags , la structure des dossiers et les champs personnalisés.

Le dernier conseil pour paramétrer votre CRM afin que votre cabinet fonctionne correctement consiste à créer des feuilles de calcul distinctes pour chaque groupe de clients en fonction du type de service de paie (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire). Lorsque vous êtes prêt pour l' importation , vous devez télécharger ces feuilles de calcul une par une et sélectionner différentes tags et des modèles de dossier pour eux.

Conseil : vérifier TaxDome Academy pour un cours complet sur l'utilisation TaxDome pour la Paie.