Initial TaxDome configuration pour la paie

Table des matières

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines
Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie
Configurer des champs personnalisés
Importez vos clients en groupes

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Conseil

Téléchargez ceci Liste de contrôle simple pour suivre vos progrès dans la configuration TaxDome pour la paie et gagnez du temps !

Utiliser tags pour filtrer les comptes ou pour configurer pipelines

Conseil

Pour créer des produits personnalisés tags qui placera les comptes clients dans un certain workflow .

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Paie tags permettent de regrouper des comptes. Après avoir étiqueté vos comptes, vous disposez des options suivantes :

Filter your client list to find:
- Les clients qui ont une paie mensuelle et qui n'ont pas encore téléchargé leurs feuilles de temps (c'est-à-dire les clients qui ont une « paie mensuelle ») tag et une tâche en retard).
- Clients avec des factures en souffrance (c'est-à-dire les clients qui ont un « Paie » tag et une facture impayée).
- Les clients qui n'ont pas encore signé leur lettre de mission (c'est-à-dire les clients qui ont une « paie » tag et une proposition en attente).
- Trouver des clients potentiels qui n'ont pas encore effectué leur dépôt initial (c'est-à-dire les clients qui ont « Prospect » et « Paie » tags et une facture impayée).
Mettre en place des processus automatisés
Request documents and send messages in bulk , etc.
Catégoriser les clients en les séparant tags pour les clients, soit :
- Ceux qui doivent vous envoyer des informations de paie tous les X jours.
- Ceux qui paient des salaires fixes et n'ont pas besoin d'envoyer d'informations sur la paie.

Utiliser une structure de dossiers personnalisée pour différents clients de paie

Conseil

Pour créer un ensemble personnalisé de dossiers pour chaque groupe de clients.

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy.

Vous pouvez l'ajuster pour la paie mensuelle :

Ou, pour la paie hebdomadaire :

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

Configurer des champs personnalisés

Conseil

Pour apprendre à saisir des données client supplémentaires dans TaxDome .

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Ces champs peuvent inclure toutes les données personnalisées que vous utilisez lorsque vous travaillez avec vos clients, telles que :

Taille de l'entreprise
Industrie
Nom d'usage
Nom de l'entreprise
SIRET

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Bulk emails — in the subject line and body
Email templates — in the subject line and body
Invoices, invoice templates and PDF invoices
Modèles de discussion
projet modèles
Modèles de proposition

Importez vos clients en groupes

Conseil

Pour que vos clients soient importés vers TaxDome , avec une bonne tags , structure des dossiers et champs personnalisés.

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.