Créer et appliquer des modèles de demande client

Les demandes des clients vous permettent de recueillir rapidement les informations nécessaires. Utilisez des modèles pour les cas courants où vous pourriez demander les mêmes informations à différents clients (par exemple, Mise à jour des informations ou Liste de contrôle de fin d'année) afin de rationaliser et d'automatiser les demandes.

Créer des modèles de demandes clients

Note

Les modèles de demandes clients peuvent être créés par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant du droit d'accès Gérer les modèles .

1. Démarrez la création du modèle de plusieurs manières pratiques : 

• Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Demandes des clients, puis cliquez sur Créer un modèle.

• Commencez par créer une demande client, puis dans le champ Modèle , sélectionnez Créer un modèle de demande client .  

• Lorsque vous avez créé une demande client et que vous êtes prêt à l'envoyer, cochez la case Sauvegarder comme modèle en bas de la barre latérale de création de demande.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Remplissez la barre latérale Créer un modèle de demande client et cliquez sur Sauvegarder .

Pour plus d'informations sur chaque champ, consultez la référence des champs du modèle de demande client .

Appliquer les modèles de demande client

h. Sauvegarder : Cliquez pour enregistrer le modèle pour une utilisation ultérieure.

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter des données auprès des clients : 

1. Commencez à créer la nouvelle demande client .

2. Sélectionnez le(s) compte(s).

3. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer et sélectionner un modèle déjà créé. Si vous avez commencé à saisir des données, les paramètres du modèle les remplaceront. 

4. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Envoyer .

Modifier les modèles de demande client

Pour apporter des modifications à votre modèle de demande client, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche. 

2. Ouvrez l’onglet Demandes client .

3. Cliquez sur le nom du modèle de demande client dans la liste ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez Modifier .

4. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Pour une description de chaque champ, consultez le guide des champs du modèle de demande client .

Note

Les modifications apportées à un modèle de demande client ne sont pas répercutées sur les demandes déjà créées à partir de ce modèle. Cependant, toutes les nouvelles demandes client basées sur ce modèle et envoyées à partir de maintenant (y compris celles automatisées) refléteront ces modifications.

Dupliquer les modèles de demande client

Pour créer un nouveau modèle à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez « Dupliquer » . Une copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, « Liste de contrôle client de fin d'année (2) »).

Supprimer les modèles de demande client

Pour éviter l'encombrement, supprimez un modèle de demande client si vous n'en avez plus besoin. Toutes les demandes client déjà créées à partir de ce modèle seront conservées.

1. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de demande client.

2. Sélectionnez Supprimer dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer. Toutes les demandes créées pour les clients à l'aide de ce modèle seront conservées.

   

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