Créer et appliquer des modèles de demande client

Client requests help you gather information quickly. Use templates for common cases where you may request the same information from different clients (e.g., Update Info or Year-End Checklist) to streamline and automate requests.

Créer des modèles de demandes clients

Client request templates can be created by a firm owner, an admin, or any team member with access rights to manage templates . 

1. Démarrez la création du modèle de plusieurs manières pratiques : 

• Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Demandes des clients, puis cliquez sur Créer un modèle.

• Start creating a client request, and in the Template field, select Create client request template.  

• Lorsque vous avez créé une demande client et que vous êtes prêt à l'envoyer, cochez la case Sauvegarder comme modèle en bas de la barre latérale de création de demande.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Remplissez la barre latérale Créer un modèle de demande client et cliquez sur Sauvegarder .

Client request template screen overview

Below, we explain the numbered sections in the client request template screen creation:

a. Nom du modèle : saisissez le nom qui sera affiché dans le portail (vos clients ne le verront pas).

b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

c. Nom de la demande du client : Spécifiez le nom qui sera affiché dans le portail client ainsi que dans le e-mail . 

d. Add question: Click Add question and fill in the fields. By clicking the gear icon, you can make the question optional and add a hint about filling in. For details on question types, go here . 

e. Text block: Click to drop a block of text. You can add links, embed videos and paste emojis in text blocks.

f. Reminders (Optional): Set up reminders to automatically remind clients of pending requests. 

g. Require sign-in: Give clients the option to respond with or without logging in. If the required sign-in option is disabled, clients can access only the specific client request; no other client data will be accessible, ensuring the security of their information. 

Appliquer les modèles de demande client

h. Save: Click to save the temaplete for a future use.

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter des données auprès des clients : 

1. Start creating the new client request .

2. Sélectionnez le(s) compte(s).

3. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer et sélectionner un modèle déjà créé. Si vous avez commencé à saisir des données, les paramètres du modèle les remplaceront. 

4. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Envoyer .

Modifier les modèles de demande client

Pour apporter des modifications à votre modèle de demande client, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche. 

2. Ouvrez l’onglet Demandes client .

3. Cliquez sur le nom du modèle de demande client dans la liste ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez Modifier .

4. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Note

Les modifications apportées à un modèle de demande client ne sont pas répercutées sur les demandes déjà créées à partir de ce modèle. Cependant, toutes les nouvelles demandes client basées sur ce modèle et envoyées à partir de maintenant (y compris celles automatisées) refléteront ces modifications.

Dupliquer les modèles de demande client

Pour créer un nouveau modèle à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez « Dupliquer » . Une copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, « Liste de contrôle client de fin d'année (2) »).

Supprimer les modèles de demande client

Pour éviter tout encombrement, supprimez un modèle de demande client dont vous n'avez plus besoin. Cependant, toutes les demandes créées pour les clients utilisant ce modèle seront conservées. Cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de demande client, sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant, puis confirmez l'action. Toutes les demandes créées pour les clients utilisant ce modèle seront conservées.

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