Créer et appliquer des modèles de demande client

Les demandes des clients vous permettent de recueillir rapidement les informations nécessaires. Utilisez des modèles pour les cas courants où vous pourriez demander les mêmes informations à différents clients (par exemple, Mise à jour des informations ou Liste de contrôle de fin d'année ) afin de rationaliser et d'automatiser les demandes.

Créer des modèles de demandes clients

Les modèles de demandes clients peuvent être créés par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles . 

1. Démarrez la création du modèle de plusieurs manières pratiques : 

• Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche, sélectionnez Demandes des clients, puis cliquez sur Créer un modèle.

• Commencez par créer une demande client, puis dans le champ Modèle , sélectionnez Créer un modèle de demande client .  

• Lorsque vous avez créé une demande client et que vous êtes prêt à l'envoyer, cochez la case Sauvegarder comme modèle en bas de la barre latérale de création de demande.

• From the pipeline editing page , add the Create client request automation and click New template.

  2. Remplissez la barre latérale Créer un modèle de demande client et cliquez sur Sauvegarder .

Aperçu de l'écran du modèle de demande client

Ci-dessous, nous expliquons les sections numérotées de l'écran de création du modèle de demande client :

a. Nom du modèle : saisissez le nom qui sera affiché dans le portail (vos clients ne le verront pas).

b. Message for client (Optional): ** Explain the task using formatting, emojis and links. When your client gets an email notification about the request, this message will be displayed in the email body. You can also include account and date shortcodes .

c. Nom de la demande du client : Spécifiez le nom qui sera affiché dans le portail client ainsi que dans le e-mail . 

d. Ajouter une question : Cliquez sur « Ajouter une question » et remplissez les champs. En cliquant sur l’icône d’engrenage, vous pouvez rendre la question facultative et ajouter une indication pour faciliter sa saisie. Pour plus d’informations sur les types de questions, cliquez ici . 

e. Bloc de texte : Cliquez pour insérer un bloc de texte. Vous pouvez ajouter des liens, intégrer des vidéos et coller des émojis dans les blocs de texte.

f. Rappels (facultatif) : Configurez des rappels pour rappeler automatiquement aux clients les demandes en attente. 

g. Connexion requise : Laissez aux clients la possibilité de répondre avec ou sans connexion. Si l’option de connexion requise est désactivée, les clients n’auront accès qu’à la demande spécifique du client ; aucune autre donnée client ne sera accessible, garantissant ainsi la sécurité de leurs informations. 

Appliquer les modèles de demande client

h. Sauvegarder : Cliquez pour enregistrer le modèle pour une utilisation ultérieure.

Une fois que vous avez créé un modèle, vous êtes prêt à l'utiliser pour collecter des données auprès des clients : 

1. Commencez à créer la nouvelle demande client .

2. Sélectionnez le(s) compte(s).

3. Cliquez sur la liste des modèles pour la développer et sélectionner un modèle déjà créé. Si vous avez commencé à saisir des données, les paramètres du modèle les remplaceront. 

4. Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Envoyer .

Modifier les modèles de demande client

Pour apporter des modifications à votre modèle de demande client, procédez comme suit :

1. Accédez à Modèles > Modèles d’entreprise dans la barre de menu de gauche. 

2. Ouvrez l’onglet Demandes client .

3. Cliquez sur le nom du modèle de demande client dans la liste ou cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez Modifier .

4. Effectuez vos modifications, puis cliquez sur Sauvegarder .

Note

Les modifications apportées à un modèle de demande client ne sont pas répercutées sur les demandes déjà créées à partir de ce modèle. Cependant, toutes les nouvelles demandes client basées sur ce modèle et envoyées à partir de maintenant (y compris celles automatisées) refléteront ces modifications.

Dupliquer les modèles de demande client

Pour créer un nouveau modèle à partir d'un modèle existant, cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de demande client et sélectionnez « Dupliquer » . Une copie du modèle sera enregistrée avec un suffixe (par exemple, « Liste de contrôle client de fin d'année (2) »).

Supprimer les modèles de demande client

Pour éviter tout encombrement, supprimez un modèle de demande client dont vous n'avez plus besoin. Cependant, toutes les demandes créées pour les clients utilisant ce modèle seront conservées. Cliquez sur les trois points à droite du nom du modèle de demande client, sélectionnez « Supprimer » dans le menu déroulant, puis confirmez l'action. Toutes les demandes créées pour les clients utilisant ce modèle seront conservées.

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