E-mail (avancé) : modes shortcode
When sending emails from TaxDome, you can either select accounts or specific contacts as recipients. Since selecting one of those modes also affect which shortcodes will be available for use, we call them shortcode modes. Here, we go into details of how it works.
Couvert ici:
Sélection du mode shortcode
When using shortcodes in emails, you’ll need to select either the Account shortcodes or Contact shortcodes mode:
- When the Account shortcodes mode is chosen, you select accounts as the recipients, and you can apply account name and custom account field shortcodes.
- When the Contact shortcodes mode is chosen, you select contacts or specific emails as the recipients, and you can apply both account and contact shortcodes, including ones based on custom fields.
Date shortcodes sont disponibles dans les deux modes.
Pour sélectionner le mode shortcode :
- Lors de la création ou de la modification d'un modèle e-mail : sélectionnez le mode shortcode dans la section Mode .
- When sending an email in bulk: In the New email window, click Contact shortcodes, then select the shortcode mode from the drop-down.
Compte shortcodes mode
When you choose the Account shortcodes mode while creating an email template or sending an email in bulk, you select accounts as the recipients of the email. The email with cc will be sent to all contacts linked to the account. It can be then found in the Email tab of the client profile as a single thread.
Dans ce mode, vous pouvez utiliser un nom de compte et des champs personnalisés de compte comme shortcodes dans les e-mails. Pour plus de détails sur le compte shortcodes , va ici .
Contact shortcodes
When you choose the Contact shortcodes mode when creating an email template or sending an email in bulk, you select contacts and specific email addresses as the recipients: Each selected contact or email address gets an email which can be then found in the Email tab of the client profile as a separate thread.
Vous devez également utiliser ce mode lorsque vous souhaitez utiliser le contact shortcodes dans vos e-mails ; par exemple, prénom, e-mail adresse, numéro de téléphone ou tout champ de contact personnalisé que vous avez créé. Pour plus de détails sur le contact shortcodes , va ici .
Date shortcodes
When creating an email template or sending an email in bulk, you can use date shortcodes in both the Account shortcodes and Contact shortcodes modes.
Pour plus de détails sur la date shortcodes , va ici .
