Créer et appliquer e-mail modèles

Les modèles d'e-mails sont des messages que vous envoyez fréquemment à vos clients et qui ne nécessitent que peu ou pas de modifications, hormis le nom du destinataire. Vous pouvez les utiliser pour envoyer des e-mails manuellement ou en masse. Vous pouvez également les automatiser afin qu'ils soient automatiquement envoyés au client lorsqu'un message est envoyé. projet déménage dans un nouveau étape dans un pipeline . Ayant e-mail Les modèles pratiques permettent de gagner du temps. Ils sont utiles non seulement pour vous, mais aussi pour toute l'équipe.

Ajouter des modèles de chat

Vous pouvez démarrer rapidement en utilisant un modèle prêt à l'emploi ou en créer un de toutes pièces pour qu'il corresponde à celui de votre entreprise. workflow .

Commencez par un modèle prêt à l'emploi

Vous pouvez télécharger du prêt à l'emploi e-mail modèles avec les meilleures pratiques. Pour ajouter un e-mail modèle du Marketplace :

1. Dans la barre latérale gauche, accédez à Modèles > Marketplace et ouvrez l'onglet E-mails .

2. Cliquez sur « Obtenir gratuitement » sur le modèle que vous souhaitez ajouter, ou cliquez sur son prix et procédez au paiement s'il s'agit d'un modèle payant.

Dans la plupart des cas, vous devrez personnaliser le modèle téléchargé. Pour ce faire, accédez à la page Modèles > Modèles d'entreprise , ouvrez l'onglet E-mails et cliquez sur le nom du modèle. e-mail modèle à modifier .

Créer e-mail modèle à partir de zéro

Un e-mail Un modèle peut être créé par une entreprise. patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles . Il existe deux façons de créer un e-mail modèle,

• Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise > E-mails , puis cliquez sur Créer un modèle .

• Lors de l'ajout de l' option Envoyer e-mail automatisation dans le pipeline , cliquez sur Nouveau modèle .

Aperçu du modèle d'e-mail

a) Nom du modèle : Saisissez un nom pour le modèle — celui que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez.

b) Mode : Choisissez si vous souhaitez utiliser le contact shortcodes ou compte shortcodes dans votre modèle. Pour plus d'informations sur les modes de shortcode, cliquez ici .

c) De : Sélectionnez le membre de l'équipe au nom duquel le e-mail doit être envoyé. C'est ce que le destinataire voit dans le champ De, peu importe qui a déplacé le projet au suivant étape .

Note

Afin de pouvoir sélectionner quelqu'un, les membres de l'équipe doivent avoir synchronisé leur e-mail et avoir le Autoriser les autres à envoyer depuis mon e-mail activé dans leur TaxDome paramètres du compte.

d) Responsable de la conversation : sélectionnez la personne qui sera automatiquement chargée de gérer cette conversation . Cela déterminera qui est responsable du suivi des réponses des clients.

e) Objet du courriel : Rédigez un objet.

f) Ajouter un code court : Pour personnaliser le e-mail , appliquer shortcodes inclure des données dynamiques, telles que le nom de la personne associée au compte ou la date. Si contact shortcodes Le mode sélectionné, vous pouvez utiliser les données de contact. Shortcodes sont disponibles pour les deux e-mail Objet et corps du texte. En savoir plus shortcodes ici .

g) Corps : Composez le e-mail , en utilisant la mise en forme, les émojis, les puces et plus encore, 

• WYSIWYG : Cela vous permet d'utiliser différents formats et d'ajouter des liens.

• HTML : cela vous permet d'insérer du code HTML personnalisé contenant des images, des liens, etc. Veuillez noter que les tableaux ne sont pas pris en charge pour le moment.

Conseil

Utilisez le gratuit WORDHTML outil pour créer et obtenir du HTML, puis le coller dans le TaxDome e-mail en activant HTML.

h) Glissez-déposez le fichier ici ou parcourez les fichiers : Ajoutez des pièces jointes au modèle.

i) Actions : Cliquez sur Sauvegarder et quitter pour enregistrer le modèle et revenir à la liste des modèles, Sauvegarder pour conserver vos modifications et continuer à modifier le modèle ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.

Ajouter des pièces jointes à e-mail modèles

Note

La taille maximale des fichiers joints à un modèle est de 20 Mo. Types de fichiers pris en charge : PDF , DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Vous pouvez ajouter des pièces jointes à e-mail modèles depuis votre ordinateur. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création ou de la modification d'un e-mail modèle:

• Faites glisser et déposez un seul fichier dans la zone désignée.
• Cliquez sur Parcourir les fichiers et sélectionnez un ou plusieurs fichiers dans votre explorateur de fichiers.

Note

Si vous envoyez un message contenant un fichier de TaxDome à un destinataire qui n'est pas un TaxDome utilisateur, ils n'auront pas besoin d'un connexion pour y accéder. Pour sécuriser le fichier, attribuez une date d'expiration au lien. En savoir plus sur e-mail sécurité des pièces jointes .

Ajouter des images à e-mail modèles

Avertissement

L'image doit être hébergée par un tiers ou ajoutée en tant que pièce jointe Les vidéos ne peuvent être ajoutées aux courriels qu'en pièces jointes et ne peuvent pas être intégrées dans les modèles.

Ajoutez une image en la copiant depuis une page web

1. Téléchargez l'image sur votre ordinateur ou sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com .

2. Cliquez avec le bouton droit sur l’image téléchargée dans votre navigateur, puis sélectionnez Copier l’image.

3. Accédez à l'écran de création de modèle d'e-mail , assurez-vous que WYSIWYG est sélectionné, puis collez l'image dans votre modèle.

   

Ajoutez une image en insérant un code HTML

1. Téléchargez l'image sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com .

2. Copiez le code HTML de l'image.

3. Rendez-vous sur la page de création de modèles d'e-mails , assurez-vous que le format HTML est sélectionné, puis collez le code dans votre modèle.

4. Trouver le <img src="https://**********************> bloc de code et ajouter données-signées-id=” ” jusqu'à la fin du bloc, comme illustré dans l'exemple ci-dessous. Sinon, l'image risque de ne pas s'afficher correctement dans les e-mails que vous envoyez.

Vous pouvez prévisualiser l'image en sélectionnant WYSIWYG .

Une fois le modèle sélectionné, le code se transforme en image.

Modifier e-mail modèles

Pour apporter des modifications à un e-mail modèle, suivez ces étapes :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise > E-mails .

2. Cliquez sur les trois points près du e-mail Vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier .

4. Apporter des modifications au e-mail modèle, puis cliquez sur Sauvegarder et quitter ou Sauvegarder .

   

Appliquer e-mail modèles

Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer le processus de rédaction de nouveaux e-mails. Voici comment:

1. Créer un nouveau e-mail soit en cliquant sur le bouton Nouveau en haut à gauche et en sélectionnant E-mail , soit en sélectionnant un ou plusieurs destinataires dans votre liste de comptes , puis en cliquant sur @Envoyer un e-mail.

2. Cliquez dans le champ Modèle pour sélectionner un modèle dans le menu déroulant.

3. Modifier le e-mail , si nécessaire.

   

   Note

   Les modifications que vous apportez à votre e-mail ne modifiez pas le modèle sélectionné.

   

Publier e-mail modèles pour les marketplace

Vous pouvez publier votre modèle dans le marketplace si vous pensez que cela profitera aux autres membres de la communauté.

Avertissement

Vous ne verrez pas Publier sur marketplace sauf si vous vous êtes inscrit en tant que créateur .

1. Accédez à Modèles > Modèles d'entreprise dans la barre de menu de gauche et sélectionnez Courriel . 

2. Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du nom du modèle de chat et sélectionnez Publier sur marketplace .

3. Suivez les étapes décrites dans l'article du centre de ressources pour créateurs .

Double e-mail modèles

Pour créer de nouveaux e-mail modèles basés sur des modèles existants :

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise > E-mails .

2. Cliquez sur les trois points près du e-mail Vous souhaitez dupliquer.

3. Sélectionnez « Doublon » .

La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, Email (2)).

Supprimer e-mail modèles

Pour retirer un e-mail modèle:

1. Allez dans Modèles > Modèles d'entreprise > E-mails .

2. Cliquez sur les trois points près du e-mail vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Supprimer et confirmez l'action.

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