E-mail (Basique) : Créer et appliquer des modèles

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Les modèles d'e-mails sont des messages que vous envoyez fréquemment à vos clients et qui ne nécessitent que peu ou pas de modifications, à l'exception du nom du destinataire. Ils peuvent être utilisés pour envoyer des e-mails à vos clients manuellement ou en masse. Ils peuvent également être ajoutés en tant qu'automatisations, de sorte qu'ils soient automatiquement envoyés au client lorsqu'un projet passe à un nouveau étape dans un pipeline. Avoir des modèles de e-mail à portée de main permet de gagner du temps. Ils ne sont pas seulement utiles pour vous, mais aussi pour toute l'équipe.

Couvert ici :

Créer des modèles d'e-mail

Un e-mail le modèle peut être créé par une entreprise patron , un administrateur ou tout membre de l'équipe disposant des droits d'accès pour gérer les modèles .

Pour créer un modèle d'e-mail, allez sur Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet E-mails , puis cliquez sur CRÉER UN MODÈLE.

Ou accédez à cette page en ajoutant la fin S e-mail automatisation lors de la modification d'un pipeline, puis cliquez sur Nouveau modèle .

Ci-dessous, découvrez ce qu'il faut faire dans les sections numérotées de la fenêtre Créer un modèle d'e-mail :

1. Nom du modèle : entrez un nom pour le modèle, ce que vous verrez lorsque vous le sélectionnerez.

2.Mode : Décidez si vous souhaitez utiliser des shortcodes de contact (données dynamiques) dans votre modèle. Lorsque le mode des shortcodes de contact est sélectionné, vous pouvez appliquer les shortcodes du nom du compte et du nom du contact. Pour plus d'informations sur les modes de shortcodes, cliquez ici.

3. De : Sélectionnez le nom du membre de l'équipe au nom duquel l' e-mail doit être envoyé. C'est ce que le destinataire verra dans le champ De, quelle que soit la personne qui a déplacé le projet vers l' étape suivante.

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Remarque : Pour pouvoir sélectionner quelqu'un, les membres de l'équipe doivent avoir synchronisé leur e-mail et avoir le Autoriser les autres à envoyer de mon e-mail activé dans leur TaxDome paramètres du compte.

4. Objet de l'e-mail : Rédigez un objet.

5. Ajouter un shortcode : Pour individualiser le e-mail, appliquez des shortcodes pour inclure des données dynamiques, comme le nom de la personne associée au compte ou la date. Si le mode shortcodes de contact est sélectionné, vous pouvez utiliser les données de contact. Les shortcodes sont disponibles à la fois pour la ligne d'objet et le corps de l'e-mail. Pour en savoir plus sur les shortcodes, cliquez ici.

6. Corps : Composez l'e-mail en utilisant la mise en forme, les émojis, les puces, etc. 

  • WYSIWYG: il vous permet d'utiliser différents formats et d'ajouter des liens.
  • HTML : Cela vous permet d'insérer un code HTML personnalisé contenant des images, des liens, etc. Notez que les tableaux ne sont pas pris en charge pour le moment.
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Conseil : Utilisez l'outil gratuit WORDHTML pour créer et obtenir du code HTML, puis collez-le dans le TaxDome e-mail en basculant sur HTML .

7.Sauvegarder : sauvegarder le modèle pour une utilisation future.

Ajout d'images aux modèles d'e-mails

attention

Les images stockées sur votre ordinateur ne fonctionneront pas ; l'image doit être hébergée par un tiers.

Il existe deux manières d'ajouter des images à votre e-mail modèles :

Ajouter une image en la copiant à partir d'une page Web

1. Téléchargez l'image sur votre serveur ou sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com.

2. Faites un clic droit sur l'image téléchargée dans votre navigateur, puis sélectionnez Copier image.

3. Accédez à l'écran de création de modèle d'e-mail , assurez-vous que WYSIWYG est sélectionné, puis collez l'image dans votre modèle.

Ajouter une image en insérant un code HTML

1. Téléchargez l'image sur un site d'hébergement d'images tel que imgbb.com .

2. Copiez le code HTML de l'image.

3. Accédez à l'écran de création de modèle d'e- mail , assurez-vous que HTML est sélectionné, puis collez le code dans votre modèle. Vous pouvez prévisualiser l'image en sélectionnant WYSIWYG .

Une fois le modèle sélectionné, le code se transforme en image.

Ajout de modèles d'e-mail électronique par défaut à partir de notre bibliothèque

Nous proposons des modèles par défaut d'e-mail que vous pouvez facilement modifier. Pour ajouter un modèle e-mail de notre bibliothèque :

1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet E-mails , puiscliquez sur COPIER DE LA BIBLIOTHÈQUE.

2. Cliquez sur l'icône de copie à l'extrême droite du modèle que vous souhaitez ajouter.

3. Cliquez sur le nom du e-mail modèle pour commencer l'édition.

4. Lorsque vous ajoutez un modèle de notre bibliothèque, le champ "De" affiche votre nom. Le destinataire y verra votre nom, quelle que soit la personne qui déplace le modèle projet vers le modèle suivant étape. Vous pouvez toutefois modifier le nom si nécessaire, puis cliquez sur SAUVEGARDER.

Appliquer des modèles d'e-mails

Une fois que vous avez créé un modèle, utilisez-le pour accélérer le processus de rédaction de nouveaux e-mails. Voici comment:

1. Créez un nouveau e-mail soit en cliquant sur le bouton +NOUVEAU et en sélectionnant E-mail , soit en sélectionnant le ou les destinataires dans votre liste de comptes et en cliquant sur @Envoyer un e-mail.

2. Cliquez dans le champ Modèle pour sélectionner un modèle dans le menu déroulant.

3. Modifiez l'e-mail ou composez-en un nouveau, puis continuez en sélectionnant les paramètres de l'e-mail.

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Remarque : les modifications que vous apportez à votre e-mail ne modifiez pas le modèle sélectionné.

Modifier des modèles d'e-mail

Pour modifier un modèle d'e-mail, suivez les étapes suivantes :

1. Allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, ouvrez l'onglet E-mails , puis cliquez sur le nom du modèle e-mail dans la liste.

2. Apportez des modifications au modèle d'e-mail, puis cliquez sur SAUVEGARDER.

Dupliquer des modèles d'e-mail

Créez de nouveaux modèles e-mail à partir de modèles existants : Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle e-mail , puis sélectionnez Dupliquer. La copie du modèle sera enregistrée avec le suffixe approprié (par exemple, E-mail (2)).

Supprimer des modèles d'e-mail

Pour supprimer un modèle e-mail , allez dans Paramètres dans la barre latérale gauche, sélectionnez Modèles dans la barre de menu, puis ouvrez l'onglet E-mails . Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du nom du modèle e-mail, cliquez sur Supprimer, puis confirmez en cliquant sur SUPPRIMER dans la fenêtre contextuelle de confirmation de la suppression.

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