CRM : Aperçu

TaxDome 's CRM Les fonctionnalités vous aident à rester organisé et à gérer vos clients de manière flexible. Dans cet article, vous découvrirez les principaux avantages de l'utilisation TaxDome pour la gestion des clients.

Comptes et contacts

Vos clients sont différents. Certains peuvent être des entreprises, d'autres des particuliers. Certains peuvent avoir besoin de services différents, par exemple en tant que contribuable individuel et en tant qu'employé d'une entreprise. Nous couvrons tous vos cas avec nos comptes et contacts.

• Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. C'est ici que vous stockez toutes leurs données personnelles, y compris les e-mail adresses utilisées pour le portail client connexion . 
• Comptes : il peut s'agir d'une entreprise ou d'un particulier ; il s'agit des entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Un compte est toujours lié à un ou plusieurs contacts, en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent. Par exemple, un compte individuel peut être accessible par les conjoints (deux contacts liés), et le compte professionnel peut inclure les contacts liés de son directeur, de son responsable opérationnel et de sa secrétaire.

Par exemple, Mary Murphy peut être un contact lié au compte de la société Acme Corp., ou Adam Smith peut être un contact lié à la fois au compte individuel Adam Smith et au compte de la société Acme Corp. 

Apprenez-en davantage sur la configuration des comptes et des contacts ici . 

Vous pouvez ajouter des comptes et des contacts à votre portail de deux manières principales : manuellement ou en masse en utilisant notre outil d'importation . 

Page client

Les pages clients, ou profils de compte client , appartiennent aux comptes et contiennent tout ce qui concerne votre travail avec eux.

Depuis les pages client, vous pouvez :

• Afficher ou mettre à jour les détails d'un client
• Gérez les contacts liés à un compte et décidez qui peut se connecter au portail client, recevoir des notifications sur les mises à jour, etc.
• Communiquer avec les clients
• Suivre les documents de facturation du client
• Collecter les données du client à l'aide de questionnaires et les demandes des clients
• Ajouter et afficher des notes internes sur un client
• Piste projets et les tâches qui y sont liées

Toutes les pages client stockent les données actuelles et historiques, afin que vous puissiez toujours accéder à ce dont vous avez besoin.

Portail client

Pour utiliser pleinement TaxDome , nous vous recommandons d'inviter vos clients sur le portail client . Le portail client offre tout en un seul endroit : vos clients peuvent signer électroniquement des documents, régler des factures, compléter questionnaires , signez des propositions sans avoir à vous rendre sur plusieurs sites Web, le tout dans le confort de votre téléphone portable ou de votre ordinateur.

Liste de clients et actions groupées

Tous vos comptes et contacts sont disponibles sur les pages Clients > Comptes et Clients > Contacts . Vous pouvez y accéder rapidement, les filtrer, les imprimer et les exporter. 

Si vous souhaitez modifier les paramètres de plusieurs clients à la fois ou envoyer une communication de masse, comme une mise à jour de politique ou une promotion, vous pouvez utiliser des actions groupées. cabinet consiste à appliquer un filtre puis à sélectionner les clients dont vous avez besoin.

Utiliser tags

Les balises vous aident à filtrer vos comptes clients, vos contacts et les autres TaxDome entités. Ils différencient les éléments des autres et permettent de localiser des éléments similaires avec le même tag facile. 

Les balises peuvent vous permettre, à vous et à votre équipe, de classer vos clients en fonction de leur emplacement ou du service que vous leur fournissez. Les balises peuvent même vous permettre de déterminer rapidement si vous devez déposer une demande de prolongation pour eux sans avoir à rechercher dans chaque dossier client.

De plus, tags sont également utilisés dans pipelines des automatisations vous aidant à vous assurer qu'un accord supplémentaire ou un acompte de facture est envoyé uniquement à un groupe spécifique de clients.

Utiliser des champs personnalisés

Champs personnalisés dans TaxDome vous permettent de stocker et d'utiliser facilement les informations sur vos clients dans l'ensemble du système. Ces informations client supplémentaires peuvent être ajoutées aux comptes et aux contacts, manuellement ou en masse.

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices, or referenced when requesting IRS transcripts. For example, when sending an invoice to your business customer, you can automatically include their EIN.