Ajouter et organiser les clients

Gérez vos clients dans TaxDome — ajouter des comptes et des contacts, les organiser avec tags et des champs personnalisés, et donner aux clients accès à leur portail.

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Ajouter des clients

Ajoutez des contacts et des comptes, associez-les, gérez l'accès, utilisez tags , actions en masse et notes.

Gérer tags et champs personnalisés

Utiliser TaxDome tags pour organiser les données, alimenter les automatisations, filtrer les enregistrements et gérer les flux de travail.

Créer des profils clients

Apprenez à gérer tous les aspects des profils clients dans TaxDome .

Organisez vos données clients

Apprenez à personnaliser et à promouvoir TaxDome Portail client.

Comptes et contacts

Vos clients sont différents. Certains sont des entreprises, d'autres des particuliers. Certains peuvent avoir besoin de services différents — par exemple, un contribuable individuel et un employé d'une entreprise.

• Un compte peut être celui d'une entreprise ou d'un particulier ; il s'agit de l'entité pour laquelle vous travaillez et que vous facturez. Un compte est toujours associé à un ou plusieurs contacts, selon le nombre d'utilisateurs. Par exemple, un compte personnel peut être accessible aux conjoints (deux contacts associés), et un compte professionnel peut inclure les contacts associés de son directeur, de son responsable opérationnel et de sa secrétaire.
• Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez concrètement pendant vos heures de travail. C'est là que vous stockez toutes leurs informations personnelles, y compris… e-mail adresses utilisées pour le portail client connexion .

Par exemple, Mary Murphy peut être un contact lié au compte de l'entreprise Acme Corp., ou Adam Smith peut être un contact lié à la fois au compte personnel d'Adam Smith et au compte de l'entreprise Acme Corp.

Vous pouvez ajouter des comptes et des contacts à votre portail de deux manières principales : manuellement ou en masse à l’aide de l’ outil d’importation . Découvrez comment fonctionnent les comptes et les contacts .

Page client

Les profils des comptes clients sont associés à ces comptes et contiennent toutes les informations relatives à votre collaboration avec eux.

Depuis les pages client, vous pouvez :

• Afficher ou mettre à jour les détails d'un client
• Gérez les contacts liés à un compte et décidez qui peut se connecter au portail client, recevoir des notifications sur les mises à jour, etc.
• Communiquer avec les clients
• Suivre les documents de facturation du client
• Collecter les données du client en utilisant questionnaires et les demandes des clients
• Ajouter et afficher des notes internes sur un client
• Piste projets et les tâches qui y sont liées

Toutes les pages client stockent les données actuelles et historiques, afin que vous puissiez toujours accéder à ce dont vous avez besoin.

Portail client

Pour utiliser pleinement TaxDome Nous vous recommandons d'inviter vos clients à utiliser le portail client . Ce portail leur offre un accès centralisé à toutes les informations : signature électronique de documents, règlement de factures, etc. questionnaires et signer des propositions depuis leur téléphone portable ou leur ordinateur.

Liste de clients et actions groupées

Tous vos comptes et contacts sont disponibles sur les pages Clients > Comptes et Clients > Contacts . Vous pouvez ensuite y accéder, les filtrer, les imprimer et les exporter rapidement.

Pour modifier les paramètres de nombreux clients simultanément ou envoyer une communication de masse (comme une mise à jour de police ou une promotion), utilisez les actions groupées. cabinet Il faut d'abord appliquer un filtre , puis sélectionner les clients souhaités.

Mots clés

Les balises vous aident à filtrer les comptes clients, les contacts et autres. TaxDome entités. Elles permettent de différencier les articles et de faciliter la localisation d'articles similaires.

Les tags vous permettent, ainsi qu'à votre équipe, de catégoriser les clients par emplacement ou type de service, ou d'identifier rapidement les clients qui ont besoin d'une prolongation sans avoir à consulter chaque dossier individuellement. Les tags fonctionnent également dans pipeline automatisation — par exemple, pour s'assurer qu'un contrat ou une facture d'honoraires ne soit envoyé qu'à un groupe spécifique de clients.

Champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent de stocker et d'utiliser des informations client supplémentaires tout au long de l'ensemble du processus. TaxDome Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux comptes et aux contacts, manuellement ou en masse.

Les champs personnalisés peuvent être utilisés comme shortcodes dans l'ensemble du système, y compris dans PDF factures, ou mentionnées lors de la demande IRS transcriptions. Par exemple, lors de l'envoi d'une facture à un client professionnel, vous pouvez automatiquement inclure leurs SIRET .