CRM : Aperçu

TaxDome 's CRM Les fonctionnalités vous aident à rester organisé et à gérer vos clients avec souplesse. Dans cet article, vous découvrirez les principaux avantages de l'utilisation de TaxDome pour la gestion des clients.

Comptes et contacts

Vos clients sont différents. Certains peuvent être des entreprises, d'autres des particuliers. Certains peuvent avoir besoin de services différents, par exemple en tant que contribuable particulier et en tant qu'employé d'une entreprise. Nous prenons en charge tous vos dossiers grâce à notre service Comptes et Contacts.

• Comptes : il peut s'agir d'une entreprise ou d'un particulier ; il s'agit des entités pour lesquelles vous travaillez et facturez. Un compte est toujours lié à un ou plusieurs contacts, en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent. Par exemple, un compte individuel peut être accessible par les conjoints (deux contacts liés), et le compte professionnel peut inclure les contacts liés de son directeur, de son responsable opérationnel et de sa secrétaire.

• Les contacts sont les personnes avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. C'est ici que vous stockez toutes leurs données personnelles, y compris les e-mail adresses utilisées pour le portail client connexion . 

Par exemple, Mary Murphy peut être un contact lié au compte de la société Acme Corp., ou Adam Smith peut être un contact lié à la fois au compte individuel Adam Smith et au compte de la société Acme Corp. 

Learn more about how to setup accounts and contacts here . 

You can add accounts and contacts to your portal in two main ways: manually or in bulk by using our import tool . 

Page client

Client pages, or client account profiles , belong to accounts and contain everything related to your work with them.

Depuis les pages client, vous pouvez :

• Afficher ou mettre à jour les détails d'un client
• Gérez les contacts liés à un compte et décidez qui peut se connecter au portail client, recevoir des notifications sur les mises à jour, etc.
• Communiquer avec les clients
• Suivre les documents de facturation du client
• Collecter les données du client en utilisant questionnaires et les demandes des clients
• Ajouter et afficher des notes internes sur un client
• Piste projets et les tâches qui y sont liées

Toutes les pages client stockent les données actuelles et historiques, afin que vous puissiez toujours accéder à ce dont vous avez besoin.

Portail client

To fully use TaxDome, we recommend inviting your clients to the client portal . Client portal offers everything in one place: your clients can electronically sign documents, settle invoices, complete organizers, sign proposals without going to multiple websites, all from the comfort of their mobile phone or computer.

Liste de clients et actions groupées

All your accounts and contacts are available on the Clients > Accounts and Clients > Contacts pages correspondingly. There, you can quickly access them, filter, print and export. 

If you want to change settings for many clients at once or send a mass communication, such as a policy update or promotion, you can use bulk actions. The best practice is to apply a filter and then select clients you need.

Utiliser tags

Tags help you filter your client accounts, contacts, and the other TaxDome entities. They differentiate items from others and make locating similar ones with the same tag easy. 

Les tags vous permettent, à vous et à votre équipe, de catégoriser vos clients en fonction de leur localisation ou des services que vous leur proposez. Ils vous permettent même de déterminer rapidement si vous devez déposer une demande de prolongation pour eux, sans avoir à parcourir chaque dossier client. De plus, tags sont également utilisés dans pipelines des automatisations vous aidant à vous assurer qu'un accord supplémentaire ou une facture de retenue est envoyé uniquement à un groupe spécifique de clients.

Utiliser des champs personnalisés

Custom fields in TaxDome allow you to conveniently store and use information about your clients throughout the system. This additional client information can be added both to accounts and contacts, either manually or in bulk.

Les champs personnalisés peuvent être utilisés comme shortcodes dans tout le système, inclus dans PDF factures, ou référencées lors de la demande IRS transcriptions. Par exemple, lorsque vous envoyez une facture à votre client professionnel, vous pouvez inclure automatiquement ses SIRET .