Compte tags ( Basique ): Application et modes d'utilisation
Compte tags sont particulièrement puissants car ils peuvent être utilisés dans automatisation flux de travail. Contrairement à d'autres tag types, ils peuvent déclencher pipeline automatisations et être utilisé en logique conditionnelle. Cet article se concentre sur l'application et l'utilisation tags dans les comptes. En savoir plus sur l'utilisation tags avec d'autres fonctionnalités .
Appliquer un compte tags manuellement
Les tags ne fonctionnent que lorsque vous les appliquez aux comptes clients. Cela peut se faire de différentes manières : manuellement, automatiquement, en masse ou un par un.
Il existe trois façons d'appliquer un compte tags manuellement:
En masse
Quand vous devez postuler tags pour plusieurs comptes clients, le marquage en masse est la méthode la plus rapide :
1. Accédez à Clients > Comptes dans le menu latéral, puis cochez les cases en regard des comptes clients que vous souhaitez tag Pour sélectionner tous les clients, cliquez sur la case à cocher la plus haute.
2. Cliquez sur Gérer tags .
3. Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez l'une de ces options :
- Ne rien faire : Le tag ne sera ni attribué ni supprimé. Existant tags restent inchangés.
- Attribuer à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
- Supprimer de tous : Si les comptes sélectionnés ont le tag , il sera supprimé.
Utilisez la recherche pour trouver rapidement tag dont vous avez besoin dans la liste.
4. Cliquez sur Sauvegarder .
À partir du profil client
Vous pouvez également postuler tags à un compte lors de sa création ou ultérieurement. Pour attribuer un ou plusieurs tags sur un compte, suivez ces étapes :
- Accédez à Clients > Comptes dans la barre de menu de gauche, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Infos dans la barre de menu.
- Cliquez sur « Modifier » . Vous verrez tout. tags appliqué au compte sous Tags .
- Cliquez sur Tags pour ouvrir la liste déroulante avec les balises disponibles tags Sélectionnez-en autant que nécessaire.
- Cliquez sur Continuer, puis sur Sauvegarder .
Appliquer un compte tags automatiquement
Sauvegarder temps en automatisant le compte tag missions par ces méthodes :
Pendant l'importation
L'importation de comptes clients vous offre deux options pour tags :
- Créer tags automatiquement et appliquez-les aux comptes appropriés en incluant tags dans votre feuille de calcul .
- Appliquez tags existantes lors de l'importation . De cette façon, vous pourrez appliquer la même chose. tags à tous les clients importés.
Inclure tags dans votre feuille de calcul
Cette méthode est un énorme gain de temps car vous n'avez pas besoin de passer du temps à créer tags dans TaxDome . Vous pouvez également appliquer différents tags à différents comptes.
1. Lors de la préparation d'un fichier CSV pour l'importation, ajoutez des colonnes avec les informations nécessaires tags pour les comptes. Si vous en voulez plusieurs, tags à appliquer à un compte, séparer les noms par une virgule.
Les tags que vous n'avez pas encore seront créés automatiquement lors de l'importation.
2. Démarrez le processus d'importation. Lors de la deuxième étape de l'importation (mapper les comptes), sélectionnez Mapper à la propriété dans la liste déroulante Action et Balises dans le champ Compte de votre compte. tags .
Voilà ! Une fois l'importation terminée, vous aurez votre tags créé et appliqué aux comptes.
Appliquer l'existant tags pendant l'importation
Si vous ne souhaitez pas ajouter tags à votre feuille de calcul, vous pouvez toujours postuler tags pendant que vous importez. Faire cela:
Démarrez le processus d'importation. À la troisième étape de l'importation (Paramètres), sélectionnez l'option tags vous souhaitez appliquer aux comptes vers lesquels vous migrez TaxDome .
Remarque ! Le tags que vous sélectionnez sera appliqué à tous les comptes importés, donc si vous souhaitez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul distinctes pour chaque ensemble de tags .
Selon questionnaire réponses
Compte tags peuvent être attribués ou supprimés automatiquement, en fonction de la questionnaire réponses. Voici comment cela fonctionne : vous envoyez à vos clients un questionnaire , et une fois qu'ils ont répondu aux questions et les ont soumises, le tags sont automatiquement appliqués ou supprimés. Découvrez comment le configurer et l'utiliser.
Via pipeline automatisation
Les balises peuvent être appliquées ou supprimées automatiquement via pipeline automatisation , lorsque le projet pour qu'un client atteigne le spécifique étape . Par exemple, vos prospects recevront automatiquement le nouveau client tag au lieu des pistes tag après avoir effectué un prépaiement. Découvrez comment le configurer et l'utiliser.
Utiliser le compte tags
Une fois que vos clients sont correctement étiquetés, vous disposez de nombreuses options pour gérer votre CRM Les balises vous permettent, à vous et à votre équipe, de catégoriser les clients en fonction de leur emplacement ou des services que vous fournissez, d'identifier rapidement si vous devez déposer une prolongation, etc.
Remarque ! Le tags rester en usage jusqu'à leur retrait.
Voici quelques exemples sur la façon dont vous pouvez utiliser un compte tags :
Filtrer avec tags
Accédez à « Clients > Comptes » dans la barre de menu de gauche. Il existe deux façons de filtrer les comptes clients. tags :
- Cliquez sur n'importe quel tag dans la liste des comptes clients : vous ne verrez que les comptes avec ce tag .
- Cliquez sur le bouton Filtrer , sélectionnez Aucun ou Exclure tous les éléments sélectionnés , puis choisissez l'option tags :
- L'un de / Tous les affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients fiscaux).
- Aucun de / Exclure tous les éléments sélectionnés affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné (par exemple, tous les clients qui ne sont pas vos clients de comptabilité).
Voici un aperçu de l'utilisation des filtres .
Logique conditionnelle dans pipelines
Les balises peuvent vous aider à configurer les règles si-alors à l'intérieur pipelines basées sur une logique conditionnelle. Ces règles peuvent déclencher des automatisations pour des groupes de clients sélectionnés ou déplacer des groupes de clients vers des emplacements spécifiques. étapes de la pipeline .
Apprenez-en plus dans l' article détaillé .
