CRM (Basique) : Créer et appliquer des tags

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Veuillez changer l'onglet ci-dessus pour voir le contenu associé à TaxDome Lite. *ces plans ne s'appliquent pas à Taxdome en europe

D'une longueur de deux ou trois mots et dotés d'un code couleur pour une reconnaissance rapide, les tags vous aide à filtrer vos comptes clients, vos contacts, vos entrées de temps et vos tâches. Ils fournissent des détails sur un élément et facilitent la localisation d'éléments similaires ayant le même tag. Vous pouvez les appliquer manuellement ou via des automatismes de pipeline.

Couvert ici :

Création de tags

Les tags peuvent être créés par un patron de cabinet, un administrateur ou tout employé ayant des droits d'accès à gérer les tags. Voici comment créer un tag :

1. Allez soit dans Paramètres, puis dans Tags, ou dans Clients, ouvrez le compte client pour lequel vous souhaitez créer un tag, sélectionnez Info dans la barre de menu,ouvrez l'onglet Tags , puis cliquez sur le bouton Créer tag .

Ou bien accédez à cette page en sélectionnant l'automatisation de la mise à jour des tags de compte lors de la création ou de la modification d'un pipeline, puis tapez un mot quelconque dans les champs Ajouter des tags de compte ou Supprimer des tags de compte, et cliquez sur Créer tag dans le menu déroulant.

2. Sélectionnez une couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez un nom pour le tag, puis cliquez sur le bouton CREER .

Modification des tags

Modifiez les tags quand vous le souhaitez. Ils peuvent être modifiés par un patron de cabinet ou par tout membre de l'équipe ayant des droits d'accès à gérer tags.

1. Allez dans Paramètres, puis dans Tags, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de tag, puis sélectionnez Modifier.

2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag, ou les deux. Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Appliquer des tags aux comptes clients lors d'une importation

Lors de l'importation d'une liste de clients vers TaxDome, sélectionnez les tags que vous souhaitez appliquer aux comptes que vous transférez vers TaxDome.

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Remarque ! Les tags que vous sélectionnez seront appliqués à tous les comptes importés, donc si vous voulez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul séparées pour chaque ensemble de tags.

Tagger des comptes client en masse

Lorsque vous devez appliquer des tags à plusieurs comptes clients, apposez des tags en masse plutôt que de le faire un par un afin d'accélérer le travail :

1. Allez dans Clients, puis cochez les cases situées à côté des comptes clients que vous voulez marquer. Pour sélectionner tous les clients, cochez la case la plus haute.

2. Cliquez sur le bouton GERER LES TAGS.

3. Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez une option :

  • Ne rien faire : le tag ne sera pas attribuée au compte. Si un compte possède déjà un tag, il restera.
  • Affecter à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
  • Supprimer pour tous : Si l'un des comptes sélectionnés possède le tag, il sera supprimé.

4. Cliquez sur ASSIGNER LES TAGS.

Appliquer manuellement les tags aux comptes clients

Vous pouvez appliquer un tag à un compte lors de sa création ou le faire ultérieurement. Pour affecter un ou plusieurs tags à un compte, procédez comme ceci :

1. Allez dans Clients, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Info dans la barre de menu,puis ouvrez l'onglet Tags. Vous verrez tous les tags disponibles tags dans la liste Attribuer des tags.

2. Activez le commutateur à côté du tag que vous voulez appliquer au compte. Attribuez-en autant que nécessaire.

Pour voir tous les tags attribués, ouvrez votre liste Tous les comptes. Si un compte client a reçu un ou plusieurs tags, seul le premier est visible dans la liste. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags pour voir les autres.

Appliquer des tags aux contacts

Vous pouvez appliquer des tags à vos contacts tout en les ajoutant ou en les modifiant.

Appliquer des tags aux tâches

Les tags peuvent être ajoutées lors de la création ou de la modification d'une tâche et sont finalement utiles pour aider à les trier.

Vous pourrez voir tous les tags dans votre liste de tâches . Si une tâche comporte plusieurs tag , seul le premier est visible dans la liste. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags pour voir les autres.

Appliquer des tags aux saisies de temps

Les tags peuvent également vous aider à organiser les entrées de temps; elles peuvent être ajoutées lors de leur création ou de leur modification.

Pour tout voir tags affecté à vos saisies de temps, allez dans Factures, puis ouvrez l'onglet Saisies de temps .

Filtrer en utilisant des tags

Les tags sont utiles lorsque vous devez rechercher des types spécifiques de clients, de contacts ou de tâches. Par exemple, vous voulez rapidement trouver tous les clients qui ont besoin de préparer un formulaire 2042 ou 5471. Il existe trois façons de filtrer :

Filtrer rapidement la liste de vos comptes en sélectionnant un tag

Pour filtrer en choisissant un tag :

1. Accédez à Clients , puis sélectionnez l'onglet Tous les comptes ou Clients .

2. Cliquez sur n'importe quel tag.

Vous verrez alors tous les comptes et contacts des clients avec ce tag.

Filtrer de votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant des tags

Si vous voulez filtrer votre liste de comptes en choisissant ou en excluant les tags, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton Filtre , sélectionnez Contient ou Ne contient pas, puis choisissez les tags. Voici comment cela fonctionne :

  • Contient affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné.
  • Ne contient pas affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné.

2. Cliquez sur APPLIQUER.

À savoir :

  • Dans la fenêtre Filtre, allez dans la fenêtre Tags pour trouver les tags déjà attribués. Si aucun tag n'a pas été attribué, vous n'en aucun.
  • L'option PAS DE TAGS dans le menu déroulant Tagsvous permet de trouver tous les comptes sans tags (utilisez-la avec l'option Contient) ou tous les comptes avec au moins un tag (utilisez-la avec l'option Ne contient pas ).

Filtrer votre liste de tâches en sélectionnant des tags ou pas de tag

Si vous souhaitez filtrer votre liste de tâches en sélectionnant des tags, procédez comme ceci :

1. Cliquez sur le bouton Filtre, puis sélectionnez les tags que vous voulez voir.

2. Cliquez sur APPLIQUER.

La liste des tâches sera alors réduite aux seules tâches comportant les tags que vous avez sélectionnées.

À savoir :

  • Dans la fenêtre Filtre , vous verrez un tag dans le menu déroulant TAGS uniquement s'il est appliqué à au moins une des tâches.
  • Si vous sélectionnez deux tags, les tâches correspondantes à l'un de ces deux tags seront affichées.
  • Si vous devez trouver toutes les tâches sans tags, sélectionnez l'option PAS DE TAGS dans le menu déroulant Tags de la fenêtre Filtre.

Suppression des tags

Les tags peuvent être supprimées par un patron de cabinet, un administrateur ou un employé ayant des droits d'accès pour gérer tags. Voici les étapes à suivre :

  1. Allez dans Paramètres dans la section Tags. Dans la colonne Utilisateurs, vous verrez le nombre d'utilisateurs pour chaque tag.
  2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag, cliquez sur Supprimer, puis confirmez.

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Lite uniquement. Veuillez changer l'onglet ci-dessus pour voir le contenu lié à TaxDome Pro. *ces forfaits ne sont pas disponible en Europe

D'une longueur de deux ou trois mots et dotés d'un code couleur pour une reconnaissance rapide, les tags vous aide à filtrer vos comptes clients et vos contacts. Ils fournissent des détails sur un élément et facilitent la recherche d'éléments similaires avec le même tag. Vous pouvez les appliquer à un seul client ou à plusieurs à la fois.

Couvert ici :

Création de tags

Voici comment créer un tag :

1. Allez dans Paramètres, puis dans Tags, ou allez dans Clients, ouvrez le compte client pour lequel vous voulez créer le tag, sélectionnez Info dans la barre de menu, ouvrez l'onglet Tags, puis cliquez sur le bouton Créer tag .

2. Sélectionnez une couleur pour le tag dans le menu déroulant, entrez un nom pour le tag, puis cliquez sur le bouton CREER .

Modification des tags

Éditer tags quand tu veux.

1. Allez dans Paramètres, puis dans Tags, cliquez sur les trois points à l'extrême droite de tag, puis sélectionnez Modifier.

2. Modifiez le nom ou la couleur d'un tag, ou les deux. Les modifications sont automatiquement enregistrées.

Appliquer des tags aux comptes clients lors d'une importation

Lors de l'importation d'une liste de clients vers TaxDome, sélectionnez les tags que vous souhaitez appliquer aux comptes que vous transférez vers TaxDome.

pointe

Remarque ! Les tags que vous sélectionnez seront appliqués à tous les comptes importés, donc si vous voulez utiliser différents tags pour différents comptes, vous devrez préparer des feuilles de calcul séparées pour chaque ensemble de tags.

Tagger des comptes client en masse

Lorsque vous devez appliquer des tags à plusieurs comptes clients, apposez des tags en masse plutôt que de le faire un par un afin d'accélérer le travail :

1. Allez dans Clients, puis cochez les cases situées à côté des comptes clients que vous voulez marquer. Pour sélectionner tous les clients, cochez la case la plus haute.

2. Cliquez sur le bouton GERER LES TAGS.

3. Vous verrez une liste avec tous vos tags . Pour chaque tag , sélectionnez une option :

  • Ne rien faire : le tag ne sera pas attribuée au compte. Si un compte possède déjà un tag, il restera.
  • Affecter à tous : Le tag sera attribué à tous les comptes sélectionnés.
  • Supprimer pour tous : Si l'un des comptes sélectionnés possède le tag, il sera supprimé.

4. Cliquez sur ASSIGNER LES TAGS.

Appliquer manuellement les tags aux comptes clients

Vous pouvez appliquer un tag à un compte lors de sa création ou le faire ultérieurement. Pour affecter un ou plusieurs tags à un compte, procédez comme ceci :

1. Allez dans Clients, ouvrez le profil du compte client, sélectionnez Info dans la barre de menu,puis ouvrez l'onglet Tags. Vous verrez tous les tags disponibles tags dans la liste Attribuer des tags.

2. Activez le commutateur à côté du tag que vous voulez appliquer au compte. Attribuez-en autant que nécessaire.

Pour voir tous les tags attribués, ouvrez votre liste Tous les comptes. Si un compte client a reçu un ou plusieurs tags, seul le premier est visible dans la liste. Passez votre souris sur la bulle indiquant le nombre de tags pour voir les autres.

Appliquer des tags aux contacts

Vous pouvez appliquer des tags à vos contacts tout en les ajoutant ou en les modifiant.

Filtrer en utilisant des tags

Les tags sont utiles lorsque vous devez rechercher des types spécifiques de clients, de contacts ou de tâches. Par exemple, vous voulez rapidement trouver tous les clients qui ont besoin de préparer un formulaire 2042 ou 5471. Il existe trois façons de filtrer :

Filtrer rapidement la liste de vos comptes en sélectionnant un tag

Pour filtrer en choisissant un tag :

1. Accédez à Clients , puis sélectionnez l'onglet Tous les comptes ou Clients .

2. Cliquez sur n'importe quel tag.

Vous verrez alors tous les comptes et contacts des clients avec ce tag.

Filtrer de votre liste de comptes en sélectionnant ou en excluant des tags

Si vous voulez filtrer votre liste de comptes en choisissant ou en excluant les tags, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le bouton Filtre , sélectionnez Contient ou Ne contient pas, puis choisissez les tags. Voici comment cela fonctionne :

  • Contient affiche une liste de comptes avec le tags vous avez sélectionné.
  • Ne contient pas affiche une liste de comptes sans le tags vous avez sélectionné.

2. Cliquez sur APPLIQUER.

À savoir :

  • Dans la fenêtre Filtre, allez dans la fenêtre Tags pour trouver les tags déjà attribués. Si aucun tag n'a pas été attribué, vous n'en aucun.
  • L'option PAS DE TAGS dans le menu déroulant Tags vous permet de trouver tous les comptes qui n'ont pas de tags (utilisez-la avec l'option Contient) ou tous les comptes avec au moins un tag (utilisez-la avec l'optionNe contient pas).

Suppression des tags

Les balises peuvent être supprimées par une entreprise patron ou tout membre de l'équipe disposant de droits d'accès pour gérer tags . Voici les étapes :

  1. Allez dans Paramètres dans la section Tags. Dans la colonne Utilisateurs, vous verrez le nombre d'utilisateurs pour chaque tag.
  2. Cliquez sur les trois points à l'extrême droite du tag, cliquez sur Supprimer, puis confirmez.

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Conseil ! Consultez l'académie TaxDome pour des cours complets sur notre système.

Appliquer des tags aux comptes clients sous forme d'automatisation

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