Explication des étiquettes

Le TaxDome Le système d'étiquetage vous aide à organiser vos workflow .

Aperçu des étiquettes

Les tags sont des étiquettes qui vous aident à organiser et à retrouver rapidement les comptes clients, les contacts, les entrées de temps, les documents et les tâches. Pensez à tags comme moyen flexible de catégoriser vos données en fonction de critères importants pour votre entreprise, qu'il s'agisse du type de client, du service offert, du statut de l'échéance ou de toute autre classification.

Avant de commencer à utiliser tags , notez ce qui suit :

Vous pouvez utiliser le même tags dans toutes les entités (par exemple, comptes, contacts, etc.). 

• Vous pouvez créer tags manuellement ou automatiquement (pour les documents uniquement). 

• Vous pouvez gérer et consulter toutes vos tags au même endroit. 

  

Comment tags travail

Les balises suivent un cycle de vie cohérent pour tous les types d'entités. TaxDome En général, le balisage workflow est:

1. Planifiez votre tag système — avant de créer tags Établissez des règles de dénomination cohérentes. Utilisez des préfixes pour regrouper les éléments apparentés. tags (par exemple, « Statut », « Service » ou « Impôt 2024 ») et commencez par les plus importants. tags , s'adaptant à l'évolution de vos besoins.

2. Créez vos tags — construisez votre tag bibliothèque manuellement, ou laissez TaxDome IA tag Documents client téléchargés automatiquement. Voir Gérer tags pour commencer.

3. Appliquer tags aux entités — attribuer tags aux comptes, contacts, entrées de temps, documents ou tâches au fur et à mesure que vous travaillez.

4. Utilisez tags pour filtrer et rechercher — filtrez n'importe quelle liste d'entités par tag pour trouver rapidement les articles dont vous avez besoin.

meilleures pratiques

Pour tirer le meilleur parti de TaxDome Pour le système de balisage de , tenez compte de ces bonnes pratiques :

• Commencez par tags essentielles — Débutez par les plus importantes tags et développer au fur et à mesure des besoins plutôt que d'en créer trop à la fois.

• Mettez en place un système de dénomination cohérent — Utilisez des modèles de dénomination clairs et cohérents pour vos tags (par exemple, « Statut : », « Emplacement : », « Service : »).

• tags associées au groupe — Gardez vos tag système organisé par l'utilisation de préfixes pour les termes similaires tags (par exemple, « Taxe 2024 : », « Type : »).

• Vérifiez régulièrement vos tags — Examinez périodiquement vos tags supprimer les éléments redondants ou obsolètes.

• Documentez votre système tag — Créez une documentation interne des conventions d'étiquetage de votre entreprise à l'intention du personnel.

Commun tag schémas

Voici quelques exemples de mesures efficaces tag schémas utilisés par les cabinets comptables :

• Type de client Tags : Particulier, Entreprise, Fiducie, Succession, Sans but lucratif

• Étiquettes de service : Préparation des déclarations de revenus, Comptabilité, Paie, Conseil, Audit

• Étiquettes de statut : Nouveau client, Actuel, Inactif, Prospect

• Étiquettes du formulaire fiscal : 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Date limite : Date limite du premier trimestre, 15 avril, Prolongation, Priorité

• Mots-clés du secteur : Santé, Construction, Technologie, Immobilier, Commerce de détail

Façons d'utiliser tags

Les façons d'utiliser tags varient pour chacun TaxDome Entité. Pour en savoir plus, consultez les sections ci-dessous.

Compte tags

Compte tags peut être utilisé dans automatisation flux de travail. Contrairement aux autres tag types, ils peuvent déclencher pipeline Les automatisations peuvent être utilisées dans la logique conditionnelle. Apprenez-en davantage sur l'application et l'utilisation d'un compte. tags dans l' article détaillé .

Contact tags

Contact tags Vous aide à catégoriser et organiser vos contacts. Cela permet un filtrage et une recherche plus précis dans votre base de données. Comment appliquer la fonctionnalité de contact ? tags :

• Lors de l'ajout de contacts

• Lors de la modification des contacts

• Lors de la mise à jour en masse des informations de contact par importation

Comment utiliser le contact tags :

• En filtrant la liste de contacts par tags

  

Saisie du temps tags

Saisie du temps tags Vous aider à catégoriser les différents types de tâches facturables, facilitant ainsi l'analyse du temps passé. Comment appliquer la saisie du temps ? tags :

• Lors de la création des entrées de temps

• Lors de la modification des entrées de temps

Comment utiliser la saisie du temps tags :

• En filtrant la liste des entrées horaires par tags

  

Document tags

Document tags Vous aide à organiser et à localiser rapidement des types de fichiers spécifiques dans l'ensemble de votre bibliothèque de documents ou parmi les documents d'un client spécifique. Comment appliquer la fonctionnalité Document ? tags :

• Automatiquement via TaxDome IA (uniquement pour les documents téléchargés par les clients)

• Lors de la modification des détails du document

Comment utiliser le document tags :

• En filtrant la liste des documents par tags

  

Tâche tags

Tâche tags Vous permet de catégoriser différents types de tâches, facilitant ainsi la gestion des charges de travail et le suivi de l'avancement des différents services ou types de projets. Comment appliquer une tâche ? tags :

• Lors de la création de tâches

• Lors de la modification des tâches

Comment utiliser la tâche tags :

• En filtrant la liste des tâches par tags

  

Accès et autorisations

Des étiquettes sont disponibles pour l'entreprise patron et les administrateurs par défaut. Les membres de l'équipe ont besoin du droit d'accès « Gérer tags pour créer, modifier et supprimer des balises. tags et activez-les pour TaxDome AI .

Automatisez les processus avec tags

Compte tags sont l'élément constitutif clé de pipeline automatisations dans TaxDome Vous pouvez mettre à jour tags automatiquement à la suite des actions du client, et utiliser tags comme conditions déterminant quelles automatisations se déclenchent pour un compte donné — créant ainsi des flux de travail qui s'adaptent à chaque client sans intervention manuelle. automatisation scénarios :

• Update account tags at a pipeline stage — when a job reaches a specified stage, tags are automatically applied to or removed from the account. For example, a lead can automatically receive a “New client” tag the moment they complete a prepayment.

• Déclencher des automatisations conditionnelles en fonction de tags — pipeline étapes peut être configuré pour exécuter des automatisations spécifiques uniquement pour les comptes présentant certains critères. tags , vous permettant, par exemple, d'attribuer automatiquement projets aux différents membres de l'équipe en fonction des clients dont ils sont responsables. Voir Automatisation de l'attribution projet via tags de compte et la logique conditionnelle dans pipelines .

• Attribuer tags en fonction des réponses questionnaire — lorsqu'un client soumet un questionnaire , tags sont appliquées ou supprimées en fonction de leurs réponses. Ceci est utile pour onboarding : au lieu de catégoriser manuellement les nouveaux clients, le questionnaire le fait automatiquement.

• Attribuer tags en fonction du forfait proposé : lorsqu’un client signe une proposition et sélectionne un forfait de services, les étiquettes correspondantes sont attribuées. tags sont automatiquement appliquées à leur compte, vous permettant de router immédiatement d