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Le TaxDome Le système de marquage vous aide à organiser votre workflow Dans cet article, vous apprendrez ce que tags sont, les meilleures pratiques pour le balisage et tout ce que vous devez savoir sur le compte, le contact, la saisie du temps, le document et la tâche tags .

Les balises, expliquées

Les tags sont des étiquettes puissantes qui vous aident à organiser et à trouver rapidement des comptes clients, des contacts, des entrées de temps, des documents et des tâches. Pensez à tags comme un moyen flexible de catégoriser vos données en fonction de critères importants pour votre entreprise, qu'il s'agisse du type de client, du service offert, du statut du délai ou de toute autre classification.

Avant de commencer à utiliser tags , notez ce qui suit :

  • Vous pouvez utiliser le même tags dans toutes les entités (par exemple, comptes, contacts, etc.). 
  • Vous pouvez créer tags manuellement ou automatiquement (pour les documents uniquement). 
  • Vous pouvez gérer et afficher toutes vos tags en un seul endroit. 
  • Les façons d'utiliser tags varient pour chacun TaxDome Entité. Pour en savoir plus, consultez les sections ci-dessous.

Meilleures pratiques en matière de balises

Pour tirer le meilleur parti de TaxDome Pour le système de marquage, tenez compte de ces bonnes pratiques :

  • Commencez par tags essentielles - Commencez uniquement par les plus critiques tags et étendre selon les besoins plutôt que d'en créer trop à la fois.
  • Établissez un système de dénomination cohérent - Utilisez des modèles de dénomination clairs et cohérents pour votre tags (par exemple, « Statut : », « Emplacement : », « Service : »).
  • tags liées au groupe - Gardez votre tag système organisé en utilisant des préfixes pour des éléments similaires tags (par exemple, « Tax2024 : », « Type : »).
  • Auditez régulièrement vos tags - Révisez périodiquement vos tags pour supprimer ceux qui sont redondants ou obsolètes.
  • Documentez votre système tag - Créez une documentation interne des conventions de balisage de votre entreprise pour référence du personnel.

Commun tag schémas

Voici quelques exemples de mesures efficaces tag schémas utilisés par les cabinets comptables :

  • Type de client Tags : Particulier, Entreprise, Fiducie, Succession, Sans but lucratif
  • Étiquettes de service : Préparation des déclarations de revenus, Comptabilité, Paie, Conseil, Audit
  • Étiquettes de statut : Nouveau client, Actuel, Inactif, Prospect
  • Étiquettes du formulaire fiscal : 1040, 1065, 1120, 1120S, 990
  • Date limite : Date limite du premier trimestre, 15 avril, Prolongation, Priorité
  • Mots-clés du secteur : Santé, Construction, Technologie, Immobilier, Commerce de détail

Compte tags

Compte tags sont particulièrement puissants car ils peuvent être utilisés dans automatisation flux de travail. Contrairement à d'autres tag types, ils peuvent déclencher pipeline automatisations et être utilisé dans la logique conditionnelle.

En savoir plus sur la candidature et l'utilisation du compte tags dans l' article détaillé .

Contact tags

Contact tags Vous aide à catégoriser et organiser vos contacts. Cela permet un filtrage et une recherche plus précis dans votre base de données.

Comment postuler au contact tags :

Comment utiliser le contact tags :

Saisie du temps tags

Saisie du temps tags vous aide à catégoriser différents types de travaux facturables, ce qui facilite l'analyse du temps passé.

Comment appliquer la saisie du temps tags :

Comment utiliser la saisie du temps tags :

Document tags

Document tags vous aide à organiser et à localiser rapidement des types spécifiques de fichiers dans l'ensemble de votre bibliothèque de documents ou dans les documents d'un client spécifique.

Comment appliquer le document tags :

Comment utiliser le document tags :

Tâche tags

Tâche tags vous permettent de catégoriser différents types de travail, ce qui facilite la gestion des charges de travail et le suivi des progrès dans différents domaines de service ou types de projets.

Comment appliquer la tâche tags :

Tâche à utiliser tags :

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