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Le TaxDome Le système de marquage vous aide à organiser votre workflow Dans cet article, vous apprendrez ce que tags sont, les meilleures pratiques pour le balisage et tout ce que vous devez savoir sur le compte, le contact, la saisie du temps, le document et la tâche tags .

Les balises, expliquées

Les tags sont des étiquettes puissantes qui vous aident à organiser et à trouver rapidement des comptes clients, des contacts, des entrées de temps, des documents et des tâches. Pensez à tags comme un moyen flexible de catégoriser vos données en fonction de critères importants pour votre entreprise, qu'il s'agisse du type de client, du service offert, du statut du délai ou de toute autre classification.

Avant de commencer à utiliser tags , notez ce qui suit :

Vous pouvez utiliser le même tags dans toutes les entités (par exemple, comptes, contacts, etc.). 

• You can create tags manually or automatically (for documents only). 

• You can manage and view all your tags in one place. 

Les façons d'utiliser tags varient pour chacun TaxDome Entité. Pour en savoir plus, consultez les sections ci-dessous.

Meilleures pratiques en matière de balises

Pour tirer le meilleur parti de TaxDome Pour le système de balisage de , tenez compte de ces bonnes pratiques :

• Commencez par tags essentielles - Commencez uniquement par les plus critiques tags et étendre selon les besoins plutôt que d'en créer trop à la fois.

• Établissez un système de dénomination cohérent - Utilisez des modèles de dénomination clairs et cohérents pour votre tags (par exemple, « Statut : », « Emplacement : », « Service : »).

• tags liées au groupe - Gardez votre tag système organisé en utilisant des préfixes pour des éléments similaires tags (par exemple, « Tax2024 : », « Type : »).

• Auditez régulièrement vos tags - Révisez périodiquement vos tags pour supprimer ceux qui sont redondants ou obsolètes.

• Document your tag system - Create internal documentation of your firm’s tagging conventions for staff reference.

Commun tag schémas

Voici quelques exemples de mesures efficaces tag schémas utilisés par les cabinets comptables :

• Type de client Tags : Particulier, Entreprise, Fiducie, Succession, Sans but lucratif

• Étiquettes de service : Préparation des déclarations de revenus, Comptabilité, Paie, Conseil, Audit

• Étiquettes de statut : Nouveau client, Actuel, Inactif, Prospect

• Étiquettes du formulaire fiscal : 1040, 1065, 1120, 1120S, 990

• Date limite : Date limite du premier trimestre, 15 avril, Prolongation, Priorité

• Mots-clés du secteur : Santé, Construction, Technologie, Immobilier, Commerce de détail

Compte tags

Account tags are especially powerful as they can be used in automation workflows. Unlike other tag types, they can trigger pipeline automations and be used in conditional logic. Learn more about applying and using account tags in the detailed article .

Contact tags

Contact tags Vous aide à catégoriser et organiser vos contacts. Cela permet un filtrage et une recherche plus précis dans votre base de données. Comment appliquer la fonctionnalité de contact ? tags :

• When adding contacts

• When editing contacts

Comment utiliser le contact tags :

• By filtering contact list by tags

  

Saisie du temps tags

Saisie du temps tags Vous aider à catégoriser les différents types de tâches facturables, facilitant ainsi l'analyse du temps passé. Comment appliquer la saisie du temps ? tags :

• When creating time entries

• When editing time entries

Comment utiliser la saisie du temps tags :

• By filtering time entry list by tags

  

Document tags

Document tags Vous aide à organiser et à localiser rapidement des types de fichiers spécifiques dans l'ensemble de votre bibliothèque de documents ou parmi les documents d'un client spécifique. Comment appliquer la fonctionnalité Document ? tags :

• Automatically via TaxDome AI (only for documents uploaded by clients)

• When editing document details

Comment utiliser le document tags :

• By filtering documents list by tags

  

Tâche tags

Tâche tags Vous permet de catégoriser différents types de tâches, facilitant ainsi la gestion des charges de travail et le suivi de l'avancement des différents services ou types de projets. Comment appliquer une tâche ? tags :

• When creating tasks

• When editing tasks

Comment utiliser la tâche tags :

• By filtering task list by tags