TaxDome Guide de conduite

TaxDome Drive fonctionne de la même manière que Dropbox ou Google Drive. Une fois que vous lancez l'application sur votre bureau et que vous vous connectez, vous êtes invité à créer un TaxDome Conduire. Vous pouvez ensuite visualiser, télécharger et gérer tous les documents de vos clients depuis le lecteur sans qu'ils n'occupent un espace précieux sur votre ordinateur.

Comment utiliser TaxDome Conduire

Une fois que vous avez installé TaxDome En cliquant sur Drive sur votre bureau, vous êtes connecté à distance à notre serveur. Vous verrez un dossier (drive) contenant tous vos fichiers clients. Vous pouvez ensuite faire glisser n'importe lequel d'entre eux sur votre bureau et vice versa, en utilisant tous les outils de gestion de fichiers habituels. 

TaxDome Votre disque dur restera sur votre bureau. Il vous permet d'accéder à tous vos fichiers. TaxDome Vous pouvez accéder à vos fichiers sans ouvrir de navigateur pour vous connecter à votre portail. Vous pouvez également les consulter et les modifier hors ligne .

TaxDome Par défaut, Drive attribue la lettre de lecteur la plus récente disponible, en commençant par la fin de la liste (par exemple, Z :). Si Z : est déjà utilisé, il attribue alors Y :, et ainsi de suite.

Téléverser, copier ou déplacer des fichiers et des dossiers dans TaxDome Conduire

Quand on travaille sur TaxDome Conduire:

Les dossiers et fichiers sont marqués d'une icône d'état :

Icône	Statut	Description
	Synchronisé	Un fichier ou un dossier contenant tous les fichiers qu'il renferme est téléchargé sur votre bureau et synchronisé avec la copie dans le TaxDome portail. Vous pouvez modifier ces fichiers même hors ligne.
	Non synchronisé	Un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient n'est pas synchronisé avec votre bureau et est stocké dans le TaxDome Portail uniquement. Ouvrez le fichier pour le synchroniser et obtenez son statut.
	Téléchargement	Un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient sur votre bureau est en cours de synchronisation avec le TaxDome portail. Assurez-vous d'être connecté à Internet pour permettre au fichier ou au dossier d'être téléchargé et d'obtenir le statut Synchronisé .

Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers de niveau supérieur à l'intérieur. Les documents sont téléchargés dans l'un des sous-dossiers ou dans les dossiers de niveau supérieur.

• Lorsque vous créez des dossiers de niveau supérieur, ils sont créés avec le Privé Niveau d'accès. Voici plus d'informations sur niveaux d'accès .

• Vous pouvez renommer et supprimer des documents et des dossiers, à l'exception du dossier par défaut avec le niveau d'accès « Le client peut afficher et modifier » .

• Vous pouvez déplacer des fichiers entre des dossiers (par exemple, de Private/Docs vers Firm docs partagés avec client/2020 ).

• Vous ne pouvez pas télécharger des documents directement dans les dossiers du compte ou créer des dossiers à l'intérieur de ceux-ci.

• Lorsque vous téléchargez des dossiers contenant des documents, votre structure de dossiers d'origine est conservée.

Note

Si vous obtenez un message d’erreur dans l’Explorateur de fichiers sous Windows lors de la modification de vos dossiers, rechargez la fenêtre de l’Explorateur de fichiers pour résoudre le problème.

La tête haute!

• Vous ne pouvez pas télécharger de dossiers dont les noms contiennent des virgules ou des points.
• Vous ne pouvez pas déplacer des documents ou des dossiers d'un compte client à un autre. Cependant, vous pouvez copier les documents/dossiers d'un compte client et les déplacer vers un autre.
• Vous ne pouvez pas télécharger d'archives zip sur TaxDome Si vous tentez de synchroniser des fichiers, vous devrez résoudre le problème dans la section « Problèmes de synchronisation » . Vous pouvez également utiliser l'application de bureau ou l' application web pour importer des archives ZIP.

Gestion des erreurs de synchronisation

Parfois, lors de la copie de fichiers vers TaxDome Conduisez, vous pourriez être confronté à des erreurs nécessitant votre action.

Si une erreur se produit, le fichier sera marqué d'une icône d'erreur :

Icône	Statut	Description
	Attention	L'extension de fichier n'est pas prise en charge ou il s'agit d'une archive zip.
	Marque de bloc rouge	Une erreur inattendue s'est produite, bien que l'extension de fichier soit valide (par exemple, le fichier est corrompu).

Suivez ces étapes pour résoudre le problème :

1. Cliquez sur la notification en bas à droite de votre écran ou cliquez sur le lien Problèmes de synchronisation dans l'application (il s'affiche uniquement s'il y a des problèmes de téléchargement)

2. Vous verrez la liste des fichiers avec des descriptions d'erreurs et des boutons d'action pour chacun d'eux :

Selon le type d'erreur, vous disposez de trois options pour gérer le problème :

• Cliquez sur Décompresser pour télécharger une archive zip en tant que dossier, ou cliquez sur Supprimer pour la supprimer

• Le bouton Supprimer est la seule option pour les fichiers dont l'extension n'est pas prise en charge

• Cliquez sur Réessayer pour répéter le téléchargement si une erreur inattendue s'est produite. Si le problème réapparaît, supprimez-le.

Note

La suppression d’un fichier lors de la gestion des erreurs le déplace vers la corbeille de Windows, où vous pouvez le retrouver.

Modifier directement les fichiers dans TaxDome Conduire ou hors ligne

TaxDome Drive vous permet de modifier des documents directement depuis l'Explorateur Windows avec toutes les applications tierces que vous utilisez sur votre ordinateur. 

Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Conduisez et apportez des modifications, le fichier est automatiquement mis à jour dans le profil du compte client. Vous n'avez pas besoin de télécharger un fichier, d'apporter des modifications et de le télécharger à nouveau.

Les fichiers dont le statut est « Synchronisé » peuvent être modifiés hors ligne. Après modification, leur statut restera « En cours de chargement » et ils seront synchronisés dès que vous serez connecté à Internet.

Télécharger des fichiers en masse via TaxDome Conduire

Avec TaxDome Drive, vous pouvez télécharger de nombreux documents sur plusieurs comptes clients à la fois. Pour télécharger des documents en masse, procédez comme suit :

1. Créez un dossier sur votre ordinateur contenant un sous-dossier dont le nom correspond au nom du compte sur TaxDome . Ensuite, répétez la structure de dossiers que vous utilisez dans votre TaxDome comptes.

2. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers dans TaxDome Le lecteur, ainsi que tous les sous-dossiers qu'il contient, hériteront automatiquement de Privé niveau d'accès de leur dossier parent.

3. Placez les documents dans vos dossiers locaux. N'oubliez pas que les documents ne peuvent pas être stockés directement dans les dossiers du compte ; ils doivent être placés dans des sous-dossiers.

4. Copiez les dossiers de votre compte local sur TaxDome Conduire.

Effectuer des actions sur les fichiers depuis Drive

Lorsque vous travaillez avec vos fichiers dans TaxDome Drive, vous pouvez effectuer certaines actions sans ouvrir le portail :

• Lien vers projet : cliquez sur le document pour ouvrir la fenêtre Lien vers projet , sélectionnez un projet Dans le menu déroulant « Sélectionner projet , cliquez sur « Lier » . Pour en savoir plus, consultez l’article sur la liaison de documents à projets .

• Marquer comme lu pour le client : une fois les documents marqués comme lus pour un client, le badge « Nouveau » et la notification « En attente d’action » ne sont plus affichés.

• Ouvrir sur le Web : vous permet de consulter un document dans l'application Web via votre navigateur.

• Sceller le document : scelle le document afin que le client ne puisse ni le supprimer, ni le modifier, ni le déplacer vers un autre dossier.

• Demande de signature : cliquez sur le document pour ouvrir la fenêtre « Demande de signature » , placez les signatures et cliquez sur « Envoyer ». Pour en savoir plus, consultez l’article sur la demande de signatures .

Afficher les comptes archivés dans TaxDome Conduire

Par défaut, les comptes archivés sont masqués dans TaxDome Drive. Pour afficher les comptes archivés dans votre TaxDome Pour conduire, cliquez sur les trois points en haut à droite de l'écran. TaxDome application, puis sélectionnez Afficher les comptes archivés .

De liaison TaxDome Conduire

Obtenir TaxDome Sur votre ordinateur, utilisez le TaxDome Application de bureau pour Windows . Une fois l'application lancée et la connexion établie, vous serez invité à créer le lecteur. Cliquez sur « Oui » pour établir la connexion.

Note

L'installation peut prendre plusieurs minutes.

Si vous cliquez sur Non , vous pourrez toujours vous connecter plus tard. Sinon, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Connecter TaxDome Drive .

Ouvrez l'explorateur de fichiers . Vous verrez que TaxDome a été ajouté comme lecteur sous Ce PC . Vous pouvez maintenant consulter tous vos fichiers. TaxDome Copiez les documents clients dans des dossiers et faites-les glisser-déposer là où vous en avez besoin (voir Comment utiliser TaxDome Drive ).

Note

Vous pouvez utiliser TaxDome Conduisez uniquement lorsque vous êtes connecté à l'application.

Déconnexion TaxDome Conduire

Si vous devez vous déconnecter TaxDome Conduisez, il y a deux manières de le faire :

1. Tout d’abord, ouvrez le TaxDome application.

2. Cliquez ensuite sur les trois points en haut à droite de la TaxDome application et sélectionnez Déconnecter TaxDome Drive .

Une autre façon de procéder consiste à utiliser la barre d'état système.

1. Tout d'abord, faites un clic droit sur le TaxDome icône de la barre d'état des applications.

2. Sélectionnez ensuite Déconnecter le lecteur TaxDome .

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