TaxDome Drive : gardez automatiquement les fichiers clients synchronisés avec votre PC

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

TaxDome Drive fonctionne de la même manière que Dropbox ou Google Drive. Une fois que vous lancez l'application sur votre bureau et que vous vous connectez, vous êtes invité à créer un TaxDome Conduire. Vous pouvez ensuite visualiser, télécharger et gérer tous les documents de vos clients depuis le lecteur sans qu'ils n'occupent un espace précieux sur votre ordinateur.

Couvert ici:

Comment utiliser TaxDome Conduire

Une fois installé TaxDome Conduisez sur votre bureau, vous êtes connecté à distance à notre serveur. Vous verrez un dossier contenant tous vos fichiers clients. Vous pouvez ensuite faire glisser n'importe lequel d'entre eux sur votre bureau et vice versa, en utilisant tous les outils de gestion de fichiers familiers.

Le TaxDome Le dossier (Z :) restera sur votre bureau. Il vous permet d'accéder à n'importe lequel de vos TaxDome fichiers sans avoir à ouvrir un navigateur pour vous connecter à votre portail. Vous pouvez également accéder et modifier des fichiers hors ligne .

Téléchargez, copiez ou déplacez des fichiers et des dossiers dans TaxDome Conduire

Quand on travaille sur TaxDome Conduire:

  • Les dossiers et fichiers sont marqués d'une icône d'état :

Synchronisé : un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient est téléchargé sur votre bureau et synchronisé avec la copie dans le TaxDome portail. Tu peux modifier ces fichiers même en mode hors connexion.

Non synchronisé : un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient n'est pas synchronisé avec votre bureau et est stocké dans le TaxDome portail uniquement. Ouvrez le fichier pour le synchroniser et obtenez le Synchronisé statut.

Téléchargement: un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient sur votre bureau est en cours de synchronisation avec le TaxDome portail. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pour permettre le téléchargement du fichier ou du dossier et obtenir le Synchronisé statut.

  • Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers de niveau supérieur à l'intérieur. Les documents sont téléchargés dans l'un des sous-dossiers ou dans les dossiers de niveau supérieur.
  • Lorsque vous créez des dossiers de niveau supérieur, ils sont créés avec le Le client peut afficher et modifier niveau d'accès. En voici plus sur niveaux d'accès.
  • Vous pouvez renommer et supprimer des documents et des dossiers à l'exception du dossier par défaut avec le Le client peut afficher et modifier niveau d'accès.
  • Vous pouvez déplacer des fichiers entre des dossiers (par exemple, de Private/Docs vers Firm docs partagés avec client/2020 ).
  • Vous ne pouvez pas télécharger des documents directement dans les dossiers du compte ou créer des dossiers à l'intérieur de ceux-ci.
  • Lorsque vous téléchargez des dossiers contenant des documents, votre structure de dossiers d'origine est conservée.
conseil

Remarque : Si vous recevez un message d'erreur dans l'Explorateur de fichiers sous Windows lors de la modification de vos dossiers, rechargez la fenêtre de l'Explorateur de fichiers pour résoudre le problème.

La tête haute!

  • Vous ne pouvez pas télécharger de dossiers dont les noms contiennent des virgules ou des points.
  • Vous ne pouvez pas déplacer des documents ou des dossiers d'un compte client à un autre. Cependant, vous pouvez copier les documents/dossiers d'un compte client et les déplacer vers un autre.
  • Vous ne pouvez pas télécharger d'archives zip vers TaxDome Conduire. Si vous essayez de le faire, vous devrez résoudre le problème via la section Problèmes de synchronisation . Vous pouvez également utiliser l'application de bureau ou l'application Web si vous devez télécharger des archives zip.

Gestion des erreurs de synchronisation

Parfois, lors de la copie de fichiers vers TaxDome Conduisez, vous pourriez être confronté à des erreurs nécessitant votre action.

Si une erreur se produit, le fichier sera marqué d'une icône d'erreur :

Marque d'attention : L'extension de fichier n'est pas prise en charge ou il s'agit d'une archive zip.

Marque de bloc rouge : une erreur inattendue s'est produite, même si l'extension du fichier est valide (par exemple, le fichier est corrompu).

Suivez ces étapes pour résoudre le problème :

1. Cliquez soit sur la notification en bas à droite de votre écran, soit sur le lien Problèmes de synchronisation dans l'application (il s'affiche uniquement en cas de problèmes de téléchargement).

2. Vous verrez la liste des fichiers avec des descriptions d'erreurs et des boutons d'action pour chacun d'eux :

Selon le type d'erreur, vous disposez de trois options disponibles pour gérer le problème :

  • Cliquez sur Décompresser pour télécharger une archive zip en tant que dossier, ou cliquez sur Supprimer pour la supprimer
  • Le bouton Supprimer est la seule option pour les fichiers dont l'extension n'est pas prise en charge
  • Cliquez sur Réessayer pour répéter le téléchargement si une erreur inattendue s'est produite. Si le problème réapparaît, supprimez-le.
note

Note! La suppression d'un fichier lors du traitement des erreurs le déplace vers la corbeille Windows, où vous pourrez le retrouver.

Modifier des fichiers directement dans TaxDome En voiture ou hors ligne

TaxDome Drive vous permet de modifier des documents directement depuis l'Explorateur Windows avec toutes les applications tierces que vous utilisez sur votre ordinateur. 

Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Conduisez et apportez des modifications, le fichier est automatiquement mis à jour dans le profil du compte client. Vous n'avez pas besoin de télécharger un fichier, d'apporter des modifications et de le télécharger à nouveau.

Fichiers avec le  Synchronisé le statut peut être modifié hors ligne. Après édition, ils resteront Téléchargement et deviendra Synchronisé une fois que vous êtes connecté à Internet.

Télécharger des fichiers en masse via TaxDome Conduire

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Avec TaxDome Drive, vous pouvez télécharger de nombreux documents sur plusieurs comptes clients à la fois. Pour télécharger des documents en masse, procédez comme suit :

  1. Créez un dossier sur votre ordinateur contenant un sous-dossier dont le nom correspond au nom du compte sur TaxDome . Ensuite, répétez la structure de dossiers que vous utilisez dans votre TaxDome comptes.
  2. Vous pouvez également créer des dossiers supplémentaires qui ne sont pas déjà présents TaxDome . Ceux-ci seront créés avec un Le client peut afficher et modifier  niveau d'accès.
  3. Placez les documents dans vos dossiers locaux. N'oubliez pas que les documents ne peuvent pas être stockés directement dans les dossiers du compte : placez-les dans des sous-dossiers.
  4. Copiez les dossiers de votre compte local sur TaxDome Conduire.

conseil

Effectuer des actions sur les fichiers depuis Drive

Lorsque vous travaillez avec vos fichiers dans TaxDome Drive, vous pouvez effectuer certaines actions sans ouvrir le portail :

  • Lien vers le projet : cliquez sur le document pour ouvrir la fenêtre Lien vers projet , sélectionnez un projet dans la liste déroulante Sélectionner projet et cliquez sur LIEN . Apprenez-en plus dans l'article sur la liaison de documents à projets .
  • Marquer comme lu pour le client : une fois les documents marqués comme lus pour un client, le badge NOUVEAU et la notification en Attente d'action ne sont plus affichés.
  • Ouvrir dans le web : permet de visualiser un document dans l'application Web via votre navigateur.
  • Sceller le document : scelle le document afin que le client ne puisse pas le supprimer, le modifier ou le déplacer vers un autre dossier.
  • Demander une signature : cliquez sur le document pour ouvrir la fenêtre Demander une signature , placez les signatures et cliquez sur ENVOYER . Apprenez-en davantage dans l'article sur la demande de signatures .

Afficher les comptes archivés dans TaxDome Conduire

Par défaut, les comptes archivés sont masqués dans TaxDome Conduire. Pour afficher les comptes archivés dans votre TaxDome Drive, cliquez sur les trois points en haut à droite du TaxDome application, puis sélectionnez Afficher les comptes archivés .

Connecting TaxDome Drive

Obtenir TaxDome Conduisez sur votre ordinateur, utilisez le TaxDome Application de bureau pour Windows . Une fois que vous avez lancé l'application et connecté, vous êtes invité à créer le lecteur. Cliquez sur Oui pour établir une connexion.

conseil

Remarque : L'installation peut prendre plusieurs minutes.

Si vous cliquez sur Non , vous pourrez toujours vous connecter plus tard. Sinon, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez Connecter TaxDome Drive .

Ouvrez l'Explorateur de fichiers . Tu verras ça TaxDome a maintenant été ajouté en tant que lecteur sous Ce PC . Désormais, vous pouvez visualiser tous vos TaxDome documents clients, copiez-les dans des dossiers et faites-les glisser là où vous en avez besoin (voir Comment utiliser TaxDome Drive ).

conseil

Remarque : vous pouvez utiliser TaxDome Conduisez uniquement lorsque vous êtes connecté à l'application.

Déconnexion TaxDome Conduire

Si vous devez vous déconnecter TaxDome Conduisez, il y a deux manières de le faire :

1. Tout d’abord, ouvrez le TaxDome application.
2. Cliquez ensuite sur les trois points en haut à droite du TaxDome et sélectionnez Déconnecter TaxDome Drive .

Une autre façon de procéder consiste à utiliser la barre d'état système.

1. Tout d’abord, faites un clic droit sur le TaxDome icône de la barre d’applications.
2. Sélectionnez ensuite Déconnecter TaxDome Drive .

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