Travailler avec TaxDome Conduire

TaxDome Après l' installation de l'application Windows , Drive apparaît comme un emplacement réseau dans l'Explorateur de fichiers. Vous pouvez accéder aux fichiers clients, les charger et les modifier comme n'importe quel dossier de votre ordinateur ; les fichiers se synchronisent automatiquement avec TaxDome .

Comment utiliser TaxDome Conduire

Une fois l'application Windows installée, vous serez connecté à distance à notre serveur. Vous verrez un dossier (lecteur) contenant tous vos fichiers clients. Vous pourrez ensuite les glisser-déposer sur votre bureau et inversement, à l'aide des outils de gestion de fichiers habituels.

TaxDome Drive restera sur votre bureau. Il vous permet d'accéder à tous vos fichiers. TaxDome Vous pouvez accéder à vos fichiers sans ouvrir de navigateur pour vous connecter à votre portail. Vous pouvez également les consulter et les modifier hors ligne .

TaxDome Par défaut, Drive attribue la lettre de lecteur disponible la plus récente, en commençant par la fin de la liste (par exemple, T:). Si T: est déjà utilisée, il attribue alors S:, et ainsi de suite.

À venir!

Actions du clic droit à partir de TaxDome Drive, y compris la liaison de documents à projets Les fonctionnalités telles que la demande de signatures, le scellement de documents et la mention « lu » ne sont pas encore disponibles dans la nouvelle application. Leur intégration est prévue pour le quatrième trimestre 2026. En attendant, ces actions sont accessibles via le portail web.

Téléverser des fichiers

1. Ouvrez l'explorateur de fichiers et accédez à TaxDome Conduire.

2. Accédez au compte client et au dossier.

3. Copiez ou faites glisser des fichiers depuis un autre emplacement vers le TaxDome Dossier du lecteur.

L'application Windows s'ouvrira automatiquement et affichera l'état du téléchargement.

Modifier les fichiers

TaxDome Drive vous permet de modifier des documents directement depuis l'Explorateur de fichiers à l'aide de n'importe quelle application installée sur votre ordinateur. Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Conduisez et modifiez le fichier, il se met à jour automatiquement dans le compte client ; inutile de le télécharger, de le modifier et de le recharger.

Les fichiers dont le statut est « Synchronisé » peuvent être modifiés hors ligne. Après modification, ils restent à l'état « En cours de chargement » et seront synchronisés une fois la connexion Internet rétablie.

Déplacer, copier et gérer des fichiers

Avec TaxDome Dans Drive, vous pouvez créer des dossiers principaux et des sous-dossiers. Les documents sont ensuite chargés dans ces sous-dossiers ou dans les dossiers principaux.

• Lorsque vous créez des dossiers de niveau supérieur, ils sont créés avec le Privé Niveau d'accès. En savoir plus sur niveaux d'accès .
• Vous pouvez renommer et supprimer des documents et des dossiers, à l'exception du dossier par défaut dont le niveau d'accès permet au client de consulter et de modifier les informations.
• Vous pouvez déplacer des fichiers entre les dossiers (par exemple, de Private/Docs vers Firm docs partagés avec client/2020 ).
• Vous ne pouvez pas télécharger des documents directement dans les dossiers du compte ou créer des dossiers à l'intérieur de ceux-ci.
• Lors du chargement de dossiers contenant des documents, la structure des dossiers d'origine est conservée.

Note

Si vous obtenez une erreur dans l'Explorateur de fichiers lors de la modification de vos dossiers, rechargez la fenêtre de l'Explorateur de fichiers pour résoudre le problème.

Gérer les erreurs de synchronisation

Si une erreur se produit lors de la copie des fichiers vers TaxDome Le fichier est marqué d'une icône d'erreur dans l'application et un message d'erreur à côté.

Note

Certains utilisateurs signalent que les fichiers Excel ne s'enregistrent pas correctement. Il s'agit d'un problème connu sur lequel nous travaillons activement. Solution de contournement : enregistrez une copie du fichier localement, puis glissez-déposez-la dans le dossier. TaxDome Conduire.

Référence

Icônes d'état de synchronisation

Dossiers et fichiers dans TaxDome Les lecteurs sont marqués d'une icône d'état :

Icône	Statut	Description
	Synchronisé	Le fichier ou le dossier est téléchargé sur votre bureau et synchronisé avec TaxDome Vous pouvez modifier ces fichiers même hors ligne.
	Non synchronisé	Le fichier ou le dossier est stocké dans TaxDome Ouvrez simplement le fichier pour le synchroniser.
	Téléchargement	Le fichier est en cours de synchronisation avec TaxDome Assurez-vous d'être connecté à Internet.

Limites

• Vous ne pouvez pas télécharger de dossiers dont les noms contiennent des virgules ou des points.
• Vous ne pouvez pas déplacer des documents ou des dossiers d'un compte client à un autre. Vous pouvez les copier d'un compte à un autre.
• Vous ne pouvez pas télécharger d'archives zip sur TaxDome Drive. Utilisez l' application web pour télécharger les archives zip.

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