TaxDome Drive guide

TaxDome Drive fonctionne de la même manière que Dropbox ou Google Drive. Une fois que vous lancez l'application sur votre bureau et que vous vous connectez, vous êtes invité à créer un TaxDome Conduire. Vous pouvez ensuite visualiser, télécharger et gérer tous les documents de vos clients depuis le lecteur sans qu'ils n'occupent un espace précieux sur votre ordinateur.

Comment utiliser TaxDome Conduire

Une fois que vous avez installé TaxDome En cliquant sur Drive sur votre bureau, vous êtes connecté à distance à notre serveur. Vous verrez un dossier (drive) contenant tous vos fichiers clients. Vous pouvez ensuite faire glisser n'importe lequel d'entre eux sur votre bureau et vice versa, en utilisant tous les outils de gestion de fichiers habituels. 

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Par défaut, Drive attribue la lettre de lecteur la plus récente disponible, en commençant par la fin de la liste (par exemple, Z :). Si Z : est déjà utilisé, il attribue alors Y :, et ainsi de suite.

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

Quand on travaille sur TaxDome Conduire:

Les dossiers et fichiers sont marqués d'une icône d'état :

Icône	Statut	Description
	Synchronisé	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	Non synchronisé	Un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient n'est pas synchronisé avec votre bureau et est stocké dans le TaxDome Portail uniquement. Ouvrez le fichier pour le synchroniser et obtenez son statut.
	Téléchargement	Un fichier ou un dossier avec tous les fichiers qu'il contient sur votre bureau est en cours de synchronisation avec le TaxDome portail. Assurez-vous d'être connecté à Internet pour permettre au fichier ou au dossier d'être téléchargé et d'obtenir le statut Synchronisé .

Vous pouvez créer des dossiers et des sous-dossiers de niveau supérieur à l'intérieur. Les documents sont téléchargés dans l'un des sous-dossiers ou dans les dossiers de niveau supérieur.

• Lorsque vous créez des dossiers de niveau supérieur, ils sont créés avec le Privé access level. Here’s more on niveaux d'accès .

• Vous pouvez renommer et supprimer des documents et des dossiers, à l'exception du dossier par défaut avec le niveau d'accès « Le client peut afficher et modifier » .

• Vous pouvez déplacer des fichiers entre des dossiers (par exemple, de Private/Docs vers Firm docs partagés avec client/2020 ).

• Vous ne pouvez pas télécharger des documents directement dans les dossiers du compte ou créer des dossiers à l'intérieur de ceux-ci.

• Lorsque vous téléchargez des dossiers contenant des documents, votre structure de dossiers d'origine est conservée.

Note

Si vous obtenez un message d’erreur dans l’Explorateur de fichiers sous Windows lors de la modification de vos dossiers, rechargez la fenêtre de l’Explorateur de fichiers pour résoudre le problème.

La tête haute!

• Vous ne pouvez pas télécharger de dossiers dont les noms contiennent des virgules ou des points.
• Vous ne pouvez pas déplacer des documents ou des dossiers d'un compte client à un autre. Cependant, vous pouvez copier les documents/dossiers d'un compte client et les déplacer vers un autre.
• You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

Parfois, lors de la copie de fichiers vers TaxDome Conduisez, vous pourriez être confronté à des erreurs nécessitant votre action.

Si une erreur se produit, le fichier sera marqué d'une icône d'erreur :

Icône	Statut	Description
	Attention	L'extension de fichier n'est pas prise en charge ou il s'agit d'une archive zip.
	Marque de bloc rouge	Une erreur inattendue s'est produite, bien que l'extension de fichier soit valide (par exemple, le fichier est corrompu).

Suivez ces étapes pour résoudre le problème :

1. Cliquez sur la notification en bas à droite de votre écran ou cliquez sur le lien Problèmes de synchronisation dans l'application (il s'affiche uniquement s'il y a des problèmes de téléchargement)

2. Vous verrez la liste des fichiers avec des descriptions d'erreurs et des boutons d'action pour chacun d'eux :

Selon le type d'erreur, vous disposez de trois options pour gérer le problème :

• Cliquez sur Décompresser pour télécharger une archive zip en tant que dossier, ou cliquez sur Supprimer pour la supprimer

• Le bouton Supprimer est la seule option pour les fichiers dont l'extension n'est pas prise en charge

• Cliquez sur Réessayer pour répéter le téléchargement si une erreur inattendue s'est produite. Si le problème réapparaît, supprimez-le.

Note

La suppression d’un fichier lors de la gestion des erreurs le déplace vers la corbeille de Windows, où vous pouvez le retrouver.

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome Drive vous permet de modifier des documents directement depuis l'Explorateur Windows avec toutes les applications tierces que vous utilisez sur votre ordinateur. 

Si vous ouvrez un fichier dans TaxDome Conduisez et apportez des modifications, le fichier est automatiquement mis à jour dans le profil du compte client. Vous n'avez pas besoin de télécharger un fichier, d'apporter des modifications et de le télécharger à nouveau.

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

Télécharger des fichiers en masse via TaxDome Conduire

Avec TaxDome Drive, vous pouvez télécharger de nombreux documents sur plusieurs comptes clients à la fois. Pour télécharger des documents en masse, procédez comme suit :

1. Créez un dossier sur votre ordinateur contenant un sous-dossier dont le nom correspond au nom du compte sur TaxDome . Ensuite, répétez la structure de dossiers que vous utilisez dans votre TaxDome comptes.

2. You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the Privé access level of their parent folder.

3. Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.

4. Copiez les dossiers de votre compte local sur TaxDome Conduire.

Effectuer des actions sur les fichiers depuis Drive

Lorsque vous travaillez avec vos fichiers dans TaxDome Drive, vous pouvez effectuer certaines actions sans ouvrir le portail :

• Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .

• Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.

• Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.

• Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.

• Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

De liaison TaxDome Conduire

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Note

L'installation peut prendre plusieurs minutes.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

Note

Vous pouvez utiliser TaxDome Conduisez uniquement lorsque vous êtes connecté à l'application.

Déconnexion TaxDome Conduire

Si vous devez vous déconnecter TaxDome Conduisez, il y a deux manières de le faire :

1. Tout d’abord, ouvrez le TaxDome application.

2. Cliquez ensuite sur les trois points en haut à droite de la TaxDome application et sélectionnez Déconnecter TaxDome Drive .

Une autre façon de procéder consiste à utiliser la barre d'état système.

1. Tout d'abord, faites un clic droit sur le TaxDome icône de la barre d'état des applications.

2. Sélectionnez ensuite Déconnecter le lecteur TaxDome .

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