Gérer les factures en souffrance

Apprenez à rester au courant des factures impayées et en retard. Modifiez une date d'échéance, activez les rappels automatiques ou e-mail manuellement une facture en souffrance.

Modifier la date d'échéance des factures

Pour choisir le nombre de jours avant qu'une facture ne soit considérée comme en retard de paiement, accédez à Paramètres > Facturation dans le menu latéral et sélectionnez l'onglet Général . Saisissez le nombre de jours dans le champ Jours avant le retard de paiement , puis cliquez sur Sauvegarder .

Soyez averti des factures en souffrance

To make sure you always receive an email and a notification in your Inbox+ when a client’s invoice becomes overdue, check your notification preferences for Invoices in Account settings.

Trouver les factures en souffrance

Il est facile de savoir quelles factures sont en retard de paiement en regardant leur statut dans la liste des factures : elles sont surlignées en noir. Vous pouvez également filtrer la liste des factures pour trouver toutes les factures en retard actuelles :

Cliquez sur le bouton Filtrer en haut à droite de la page. À droite de « Statut » , cochez les cases « Impayé » , « Partiellement payé » et « En retard » , puis cliquez sur « Appliquer » .

Effectuer un suivi avec des rappels de paiement

Il arrive que des factures se perdent dans une boîte de réception encombrée ou atterrissent accidentellement dans les spams. Heureusement, vous pouvez toujours envoyer un rappel amical à votre client. Même s'il a payé partiellement, il recevra un rappel pour ne pas oublier de régler le reste.

Configurez un rappel automatique lors de l'émission de la facture ou envoyez-en un ultérieurement. Par exemple, filtrez votre liste de factures pour afficher toutes les factures impayées, puis modifiez celles que vous avez sélectionnées et activez les rappels. Vous pourrez ainsi consulter le nombre de rappels déjà envoyés. Pour plus d'informations sur les rappels, cliquez ici .

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