Factures ( Basique ): Gérer les factures en souffrance
Apprenez à rester au courant des factures impayées et en retard. Modifiez une date d'échéance, activez les rappels automatiques ou e-mail manuellement une facture en souffrance.
Modifier la date d'échéance des factures
Pour choisir le nombre de jours avant qu'une facture ne devienne échue, accédez à Paramètres > Sous-onglet Facturation sur factures dans le menu latéral. Saisissez le nombre de jours dans le champ Jours avant que la facture ne soit marquée comme échue , puis cliquez sur Sauvegarder .
Soyez averti des factures en souffrance
To make sure you always receive an email and a notification in your Inbox+ when a client’s invoice becomes overdue, check your notification preferences for Invoices in Account settings.
Trouver les factures en souffrance
Il est facile de savoir quelles factures sont en retard de paiement en regardant leur statut dans la liste des factures : elles sont surlignées en noir. Vous pouvez également filtrer la liste des factures pour trouver toutes les factures en retard actuelles :
Cliquez sur le filtre bouton dans le coin supérieur droit de la page. À droite de Statut , sélectionnez Non payé , Partiellement payé et les cases à cocher En retard , puis cliquez sur Appliquer .
Effectuer un suivi avec des rappels de paiement
Il arrive parfois que des factures se perdent dans une boîte de réception encombrée ou atterrissent accidentellement dans un dossier de courrier indésirable. Heureusement, vous pouvez toujours envoyer un rappel amical au client. Même si votre client a payé partiellement, il recevra toujours un rappel pour ne pas oublier de payer le reste.
Configurez un rappel automatique lors de l'émission de la facture ou envoyez-en un plus tard. Par exemple, filtrez votre liste de factures pour afficher toutes les factures en retard, puis modifiez celles sélectionnées et activez les rappels. De là, vous pouvez également voir combien de rappels ont déjà été envoyés. Pour plus de détails sur les rappels, rendez-vous ici .
