Inbox+ notifications

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifications, explications

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Il existe de nombreux types de notifications, mais de manière générale, Inbox+ est l'endroit où vous pouvez :

• Suivez les événements effectués par les clients (par exemple, téléchargement de documents, soumission du questionnaire )
• Communiquer avec l'équipe en interne en recevant des tâches et en utilisant des mentions dans tout le système
• Suivez les résultats des actions groupées et projet automatisation , puis corrigez les problèmes éventuels (par exemple, l'envoi questionnaires en vrac), etc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Les règles générales de notification sont les suivantes :

• Les membres de l'équipe reçoivent une notification lorsqu'un client dont ils suivent le compte effectue une action.

• Les propriétaires de l'entreprise sont informés des actions des membres de l'équipe, tandis que les membres de l'équipe ne sont pas informés des actions des membres de l'équipe et de l'entreprise. patron les actions de 's à moins qu'ils ne les mentionnent directement.

• N'oubliez pas : vous pouvez modifier vos préférences de notification à tout moment . 

Prendre soin des notifications

Toutes les entités mentionnées dans les notifications sont cliquables afin que vous puissiez accéder à :

• Comptes clients
• Factures et paiements
• Organisateurs et propositions
• Pipelines , projets et tâches
• Documents
• E-mails, chats, demandes clients et SMS
• Discussion d'équipe

Par défaut, les notifications s'affichent par ordre chronologique. Vous pouvez également les trier par date (de la plus récente à la plus ancienne) ou par nom de compte (de A à Z ou de Z à A) pour consulter rapidement toutes les notifications relatives à un compte client spécifique et les gérer simultanément. Le tri est compatible avec tous les filtres appliqués (compte, intervalle de temps, type) et reste inchangé lorsque vous passez des onglets « À faire » aux onglets « Archivés » .

Notifications d'archives

Si vous avez lu une notification, elle ne disparaîtra pas automatiquement de la liste des tâches, car vous pourriez en avoir besoin pour vous rappeler d'agir ultérieurement. Ainsi, jusqu'à son archivage, elle sera affichée dans l'onglet « Tâches » , et le compteur de la barre latérale l'inclura dans le nombre de notifications nécessitant votre attention.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'une notification, vous pouvez l'archiver. Vous pouvez le faire uniquement pour votre compte ou pour tous les membres de l'équipe qui l'ont reçue. Les notifications archivées sont conservées pendant six mois avant d'être supprimées définitivement.

Les notifications archivées indiquent également qui les a archivées et quand, ce qui vous permet de voir qui a effectué l'action.

Pour archiver les notifications en masse, cochez les cases en regard des notifications, puis cliquez sur « Archiver pour moi » ou « Archiver pour tout le monde » . 

Veuillez noter:

• Tout membre de l'équipe ayant reçu une notification dans son Inbox+ peuvent l'archiver eux-mêmes.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• Il est impossible d'archiver les notifications de transaction pour tous les membres de l'équipe, car elles contiennent des informations propres à chacun. Même si vous cliquez sur « Archiver pour tous » , la notification ne sera archivée que pour vous.

• Si vous êtes le seul membre de l'équipe, l'option « Archiver pour tous » ne s'affichera pas.

  

  Pour archiver une seule notification, cliquez sur une coche verte à côté de celle-ci ou développez-la, puis sélectionnez l’une des options d’archivage.

  

  Si vous avez archivé une notification par erreur, vous pouvez la restaurer depuis l'onglet « Archivées » . Vous y trouverez les mêmes options que pour l'archivage : « Restaurer pour moi » et « Restaurer pour tous » . Vous pouvez le faire individuellement ou en masse. La notification réapparaîtra alors dans l'onglet « À faire » .

  

Filtrer les notifications

Les filtres permettent d'affiner votre liste de notifications. Par exemple, trouvez toutes les notifications concernant les factures payées par tous les clients.

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte, intervalle de temps et/ou type de notification : factures, documents, e-mails, tâches, questionnaires , chats, signatures, propositions, nouveaux comptes, projets , mentions, demandes clients, SMS, paramètres de compte (notifications sur les actions groupées avec connexion, notification et synchronisation des e-mails pour les comptes) et notifications système. Sélectionnez un ou plusieurs filtres. 

3. Cliquez sur Appliquer . Les filtres sélectionnés restent inchangés à la fermeture et à la réouverture. Inbox+ .

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du filtre ou, au contraire, les enregistrer comme modèle. 

Notifications de communication client

Notifications par email

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

La notification comprend :

• Lien du compte client
• E-mails des membres de l'équipe et des contacts
• Texte de l'e-mail
• Pièces jointes, le cas échéant

Vous pouvez aussi:

• Créer des tâches à partir d' e-mail : En savoir plus ici .

• Sauvegarder une pièce jointe aux documents clients : survolez la miniature du fichier avec votre souris, cliquez sur l’icône d’enregistrement, puis téléchargez-la. Vous pouvez également activer l’enregistrement automatique des pièces jointes pour les clients. e-mail toi.

• Attribuer un membre de l'équipe : cliquez sur le champ « Attribué » et sélectionnez un membre de l'équipe dans la liste. En savoir plus ici .

Notifications de chat client

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Le type d'événement (quelqu'un a répondu dans un fil de discussion ou a terminé la liste des tâches)
• Le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
• Le nom de la personne qui a mis à jour le fil de discussion.

Développez la zone de notification pour afficher le dernier message de la conversation et son auteur. Vous pouvez également assigner un membre de l'équipe à la conversation : cliquez sur le champ « Assigné à » et sélectionnez un membre dans la liste. En savoir plus ici .

Une seule notification s'affiche par conversation. Lorsqu'un nouveau message est publié, la notification est mise à jour et apparaît en haut de la liste. Pour consulter le dernier message et y répondre, cliquez sur le nom de la conversation ou sur le lien « Accéder à… ».

Notifications SMS

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications :

• Lorsqu'un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise.
• Chaque fois qu'un membre de l'équipe envoie un nouveau SMS à un compte client auquel vous pouvez accéder.
• Lorsque l'envoi de SMS en masse est terminé. Vous verrez combien de SMS ont été envoyés et ont échoué. Vous pouvez également télécharger le fichier CSV avec la piste d'audit complète de cet envoi groupé.
• Chaque fois qu'un contact non établi envoie un nouveau SMS à votre entreprise, celui-ci contient le texte du SMS et le numéro de téléphone de l'expéditeur, et vous serez invité à créer un nouveau contact .
• Si l'envoi d'un SMS échoue.

Si vous suivez un compte et que le contact associé est connecté à un autre compte que vous ne suivez pas, vous recevrez des notifications SMS pour les deux comptes.

Une notification comprend :

• Le type d'événement (quelqu'un a envoyé un nouveau SMS ou a répondu à votre SMS)
• Le nom du compte, le nom du contact et le lien vers le fil SMS
• Le numéro de téléphone de l'expéditeur (pour les non-contacts).

Développez la zone de notification pour afficher le dernier SMS de la conversation et son expéditeur. Vous pouvez ensuite accéder à la conversation par SMS pour y répondre. Vous pouvez également ajouter un membre de l'équipe à la conversation : cliquez sur le champ « Attribué » et sélectionnez un membre dans la liste. En savoir plus ici .

Chaque conversation SMS est associée à une notification (mise à jour en fonction des nouveaux événements). Lorsqu'une personne répond à un message, la notification correspondante est mise à jour et déplacée en haut de la conversation.

notifications d'attribution de thread

Lorsqu'un membre de l'équipe vous attribue une tâche , vous recevez un Inbox+ Vous recevrez une notification à ce sujet. Vous pouvez accéder à la discussion pour consulter les détails.

notifications de chat d'équipe

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• Le nom du membre de l'équipe qui vous a mentionné
• Le nom de la chaîne

Vous pouvez accéder au canal pour envoyer une réponse directement depuis la notification.

Vous pouvez également configurer des notifications sonores et de navigateur pour l'activité de la conversation d'équipe afin de ne manquer aucune mise à jour importante, même lorsque vous n'êtes pas en train de discuter activement. TaxDome .

Notifications de demandes client

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications concernant les demandes des clients qu'ils suivent, demandes qui ont été traitées. 

La notification comprend :

• Le compte auquel la demande a été envoyée.
• Le type d'événement (soumis).
• Le lien de demande.

À partir de là, vous pouvez accéder directement au compte client ou à la page de demande.

Notifications de facture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La facture est en souffrance
• La facture est entièrement ou partiellement payée
• Le client a effectué un prépaiement

Ils la reçoivent pour tous les comptes auxquels ils ont accès. La notification indique le type d'événement et le nom du client. Développez la boîte de notification pour afficher le numéro et le statut de la facture. De là, vous pouvez accéder à la facture et au compte. Les factures sont regroupées par compte, date et statut général (payé ou impayé). Ainsi, si deux factures d'un même client sont en retard le même jour, elles sont affichées dans une seule boîte de notification.

Notifications de documents

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Vous êtes averti lorsque :

• Un client ouvre un document pour la première fois
• Un client télécharge des documents
• Un client signe les documents ou désactive sa signature
• Un client approuve/désapprouve les documents
• Un client clique sur « Téléchargement terminé » dans le portail client
• IRS les transcriptions sont téléchargées

Développez la zone de notification pour accéder aux pièces jointes. De là, vous pouvez accéder directement au compte et aux documents.

Notifications de tâches

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nouvelles tâches qui leur sont assignées
• Tâches à rendre dans 3 jours
• Mises à jour effectuées par d'autres membres de l'équipe : seuls les responsables des tâches reçoivent ces notifications

Développez la zone de notification pour plus de détails. De là, vous pouvez accéder directement à la tâche et au compte. Les notifications incluent :

• Le descriptif de l'événement

• Le lien de la tâche

• Les jours de début et d'échéance, s'ils sont fixés

• Le compte auquel la tâche est destinée

• Tous les assignés

• Le statut de la tâche

  

Notifications de l'organisateur

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ à propos questionnaires créés par vos clients et d'autres membres de l'équipe et questionnaires complétées par vos clients. Si vous êtes une entreprise patron , vous recevrez également des notifications sur questionnaires Soumis par les membres de votre équipe. La notification comprend :

• Le type d'événement
• L'acteur de l'événement (client particulier ou membre de l'équipe)
• Le questionnaire lien

De là, vous pouvez accéder directement au compte client ou au questionnaire .

notifications de signature

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur tous les événements liés aux signatures survenant sur les comptes auxquels ils ont accès. Les notifications incluent :

• Le type d'événement
• Le document associé
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Vous êtes averti lorsque :

• Le client signe les documents ou désactive sa signature
• L'entreprise patron ou un membre de l'équipe annule la signature d'un compte que vous suivez.

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et au document.

Avis de proposition

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ Les propositions signées pour les comptes auxquels ils ont accès sont également notifiées lorsque tous les contacts non signés sont supprimés, et la proposition est automatiquement signée. Les notifications incluent :

• La proposition
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé et la proposition jointe. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et à la proposition.

Avis de livraison des déclarations de revenus

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leurs Inbox+ Lorsqu'un client consulte la déclaration de revenus relative aux comptes auxquels il a accès, il peut développer la notification pour afficher les détails du document. Depuis cette notification, il peut accéder directement au document et au compte.

Lorsqu'une déclaration de revenus comprend une demande de signature ou une facture liée, vous recevrez également :

• Notification de signature — lorsque le client signe les documents de déclaration de revenus ou choisit de ne pas les signer.
• Notification de facture — lorsque le client paie une facture liée au colis de livraison de la déclaration fiscale.

Notifications de nouveau compte

Les propriétaires d'entreprise reçoivent des notifications dans leur Inbox+ Informations sur tous les nouveaux comptes enregistrés et leurs réponses au formulaire. La notification inclut le nom et le lien du compte, ainsi que la réponse au formulaire. Vous pouvez ensuite accéder au compte. Développez la zone de notification pour afficher la réponse au formulaire. 

projet notifications

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ quand prévu projets sont ajoutés à un pipeline ou lors de l'ajout d'un projet à un pipeline échoue pour une raison quelconque. La notification comprend :

• Le type d'événement
• Le pipeline 
• Le compte
• La raison de l'échec

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Notifications de mention

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leurs Inbox+ lorsque d'autres membres de l'équipe tag C'est pratique lorsque vous souhaitez collaborer ou discuter avec une personne sans lui assigner de tâches. Développez la notification pour afficher le message contenant la mention et son expéditeur. Vous pourrez ensuite accéder au message et obtenir plus de détails. En savoir plus sur le fonctionnement des mentions .

Notifications de comptabilité

Pour traiter les opérations comptables du client , vous devez synchroniser le compte du client avec QuickBooks En ligne. Vous recevrez un Inbox+ notification une fois le compte connecté avec succès.

Pendant que vous travaillez sur les opérations comptables de vos clients, vous pouvez recevoir des notifications concernant les nouvelles réponses aux transactions . Ces notifications arrivent quotidiennement via e-mail ou Inbox+ à 9h00 et comprennent :

• Nombre de réponses de clients reçues au cours des dernières 24 heures
• Nombre total de réponses en attente d'examen
• Cinq réponses récentes avec des liens qui vous mènent directement au tableau des transactions, filtrées pour afficher les transactions avec réponses.

Étant donné que chaque notification est personnalisée en fonction des autorisations d'accès de votre client, elle ne peut pas être archivée pour tous les membres de l'équipe .

Marketplace avis

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

À partir de là, vous pouvez accéder à la bibliothèque de modèles du cabinet.

Notifications système

Des notifications système s'affichent en cas d'erreur, y compris en cas d'échec. projet , échoué e-mail Les notifications système concernent l'envoi de messages, les échecs de création/attribution d'entités et les échecs de paiement. Outre les erreurs, les employés autorisés à assigner collègues reçoivent des notifications système lorsqu'un membre de l'équipe demande l'accès à un compte . Ces notifications incluent également celles relatives aux paramètres du compte . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

Parfois, la notification elle-même propose des moyens de résoudre le problème. Par exemple, un échec e-mail une notification peut suggérer d'aller au e-mail synchroniser les paramètres ou renvoyer le e-mail .

Notifications de paramétrage du compte

Les notifications de configuration de compte incluent de brefs rapports sur les opérations groupées avec les options Connexion , Notification et Synchronisation des e-mails . Une fois l'opération terminée, vous recevrez une notification contenant les informations suivantes :

• Liste des opérations terminées (par exemple, Notifier : Activer pour tous les contacts)

• Informations récapitulatives :

  • nombre total de comptes
  • nombre d'opérations réussies
  • nombre d'opérations échouées

L'icône dans la barre d'opération à gauche varie selon que l'opération a réussi (touche bleue) ou échoué (point d'exclamation rouge).

Si les opérations ont été exécutées avec des erreurs, vous pouvez télécharger un fichier CSV répertoriant les comptes pour lesquels l'opération n'a pas été exécutée, ainsi que les raisons.