Inbox+ notifications

Inbox+ isn’t just for browsing through email. It’s where you start and finish your projects, receive important notifications, create tasks, view documents and messages, save attachments, download and more, with everything on a single easy-to-navigate page.

Inbox+ notifications, explications

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Il existe de nombreux types de notifications, mais de manière générale, Inbox+ est l'endroit où vous pouvez :

• Suivez les événements effectués par les clients (par exemple, téléchargement de documents, soumission du questionnaire )
• Communiquer avec l'équipe en interne en recevant des tâches et en utilisant des mentions dans tout le système
• Suivez les résultats des actions groupées et projet automatisation , puis corrigez les problèmes éventuels (par exemple, l'envoi questionnaires en vrac), etc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Les règles générales de notification sont les suivantes :

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.

• Les propriétaires de l'entreprise sont informés des actions des membres de l'équipe, tandis que les membres de l'équipe ne sont pas informés des actions des membres de l'équipe et de l'entreprise. patron les actions de 's à moins qu'ils ne les mentionnent directement.

• Don’t forget: You can always change your notification preferences . 

Prendre soin des notifications

Toutes les entités mentionnées dans les notifications sont cliquables afin que vous puissiez accéder à :

• Comptes clients
• Factures et paiements
• Organisateurs et propositions
• Pipelines , projets et tâches
• Documents
• E-mails, chats, demandes clients et SMS
• Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

Notifications d'archives

Si vous avez lu une notification, elle ne disparaîtra pas automatiquement de la liste des tâches, car vous pourriez en avoir besoin pour vous rappeler d'agir ultérieurement. Ainsi, jusqu'à son archivage, elle sera affichée dans l'onglet « Tâches » , et le compteur de la barre latérale l'inclura dans le nombre de notifications nécessitant votre attention.

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone. 

Please note:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

  

  Pour archiver une seule notification, cliquez sur une coche verte à côté de celle-ci ou développez-la, puis sélectionnez l’une des options d’archivage.

  

  If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

  

Filtrer les notifications

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

Pour filtrer une liste de notifications :

1. Cliquez sur Filtrer .

2. Utilisez le filtrage par nom de compte, intervalle de temps et/ou type de notification : factures, documents, e-mails, tâches, questionnaires , chats, signatures, propositions, nouveaux comptes, projets , mentions, demandes clients, SMS, paramètres de compte (notifications sur les actions groupées avec connexion, notification et synchronisation des e-mails pour les comptes) et notifications système. Sélectionnez un ou plusieurs filtres. 

3. Cliquez sur Appliquer . Les filtres sélectionnés restent inchangés à la fermeture et à la réouverture. Inbox+ .

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du filtre ou, au contraire, les enregistrer comme modèle. 

Notifications par email

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

La notification comprend :

• Lien du compte client
• E-mails des membres de l'équipe et des contacts
• Texte de l'e-mail
• Pièces jointes, le cas échéant

Vous pouvez aussi:

• Create tasks from email: Learn more here .

• Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Client chat notifications

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Le type d'événement (quelqu'un a répondu dans un fil de discussion ou a terminé la liste des tâches)
• Le nom du chat et le lien vers le fil de discussion.
• Le nom de la personne qui a mis à jour le fil de discussion.

Développez la zone de notification pour voir le dernier message du fil de discussion et son auteur.

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• The name of the team member who mentioned you
• The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

Notifications SMS

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications :

• Lorsqu'un client envoie un nouveau SMS à votre entreprise.

• Chaque fois qu'un membre de l'équipe envoie un nouveau SMS à un compte client auquel vous pouvez accéder.

• Lorsque l'envoi de SMS en masse est terminé. Vous verrez combien de SMS ont été envoyés et ont échoué. Vous pouvez également télécharger le fichier CSV avec la piste d'audit complète de cet envoi groupé.

• Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .

• Si l'envoi d'un SMS échoue.

  If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

Un fil de discussion SMS est toujours associé à une notification (mise à jour dès qu'un événement survient). Lorsqu'un utilisateur répond à un fil de discussion SMS, la notification correspondante est mise à jour et placée en haut de la liste. Une notification comprend :

• Le type d'événement (quelqu'un a envoyé un nouveau SMS ou a répondu à votre SMS)
• Le nom du compte, le nom du contact et le lien vers le fil SMS
• Le numéro de téléphone de l'expéditeur (pour les non-contacts).

Développez la zone de notification pour voir le dernier SMS du fil et son expéditeur. De là, vous pouvez accéder au fil de discussion SMS pour envoyer une réponse.

Notifications de demandes client

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow. 

La notification comprend :

• Le compte auquel la demande a été envoyée.
• Le type d'événement (soumis).
• Le lien de demande.

À partir de là, vous pouvez accéder directement au compte client ou à la page de demande.

Notifications de facture

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• La facture est en souffrance
• La facture est entièrement ou partiellement payée
• Le client a effectué un prépaiement

Ils la reçoivent pour tous les comptes auxquels ils ont accès. La notification indique le type d'événement et le nom du client. Développez la boîte de notification pour afficher le numéro et le statut de la facture. De là, vous pouvez accéder à la facture et au compte. Les factures sont regroupées par compte, date et statut général (payé ou impayé). Ainsi, si deux factures d'un même client sont en retard le même jour, elles sont affichées dans une seule boîte de notification.

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Vous êtes averti lorsque :

• Un client ouvre un document pour la première fois
• Un client télécharge des documents
• Un client signe les documents ou désactive sa signature
• Un client approuve/désapprouve les documents
• A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
• IRS les transcriptions sont téléchargées

Développez la zone de notification pour accéder aux pièces jointes. De là, vous pouvez accéder directement au compte et aux documents.

Notifications de tâches

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Nouvelles tâches qui leur sont assignées
• Tâches à rendre dans 3 jours
• Mises à jour effectuées par d'autres membres de l'équipe : seuls les responsables des tâches reçoivent ces notifications

Développez la zone de notification pour plus de détails. De là, vous pouvez accéder directement à la tâche et au compte. Les notifications incluent :

• Le descriptif de l'événement

• Le lien de la tâche

• Les jours de début et d'échéance, s'ils sont fixés

• Le compte auquel la tâche est destinée

• Tous les assignés

• Le statut de la tâche

  

Notifications des organisateurs

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ à propos questionnaires créés par vos clients et d'autres membres de l'équipe et questionnaires complétées par vos clients. Si vous êtes une entreprise patron , vous recevrez également des notifications sur questionnaires Soumis par les membres de votre équipe. La notification comprend :

• Le type d'événement
• L'acteur de l'événement (client particulier ou membre de l'équipe)
• Le questionnaire lien

De là, vous pouvez accéder directement au compte client ou au questionnaire .

Notifications de signature

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ sur tous les événements liés aux signatures survenant sur les comptes auxquels ils ont accès. Les notifications incluent :

• Le type d'événement
• Le document associé
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Vous êtes averti lorsque :

• Le client signe les documents ou désactive sa signature
• L'entreprise patron ou un membre de l'équipe annule la signature d'un compte que vous suivez.

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et au document.

Notifications de propositions

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ Les propositions signées pour les comptes auxquels ils ont accès sont également notifiées lorsque tous les contacts non signés sont supprimés, et la proposition est automatiquement signée. Les notifications incluent :

• La proposition
• La liste de contrôle des signataires – par exemple, lorsque l'un des trois signataires signe le document, son nom est barré

Développez la zone de notification pour voir qui a déjà signé et la proposition jointe. Depuis la notification, vous pouvez accéder directement au compte, au contact et à la proposition.

Notifications de nouveaux comptes

Les propriétaires d'entreprise reçoivent des notifications dans leur Inbox+ Informations sur tous les nouveaux comptes enregistrés et leurs réponses au formulaire. La notification inclut le nom et le lien du compte, ainsi que la réponse au formulaire. Vous pouvez ensuite accéder au compte. Développez la zone de notification pour afficher la réponse au formulaire. 

Notifications d'emploi

Les membres de l'équipe reçoivent des notifications dans leur Inbox+ quand prévu projets sont ajoutés à un pipeline ou lors de l'ajout d'un projet à un pipeline échoue pour une raison quelconque. La notification comprend :

• Le type d'événement
• Le pipeline 
• Le compte
• La raison de l'échec

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Mentions les notifications

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace avis

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

À partir de là, vous pouvez accéder à la bibliothèque de modèles du cabinet.

Notifications système

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications.  In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

Parfois, la notification elle-même propose des moyens de résoudre le problème. Par exemple, un échec e-mail une notification peut suggérer d'aller au e-mail synchroniser les paramètres ou renvoyer le e-mail .

Notifications de paramétrage du compte

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information:

• Liste des opérations terminées (par exemple, Notifier : Activer pour tous les contacts)

• Informations récapitulatives :

  • nombre total de comptes
  • nombre d'opérations réussies
  • nombre d'opérations échouées

L'icône dans la barre d'opération à gauche varie selon que l'opération a réussi (touche bleue) ou échoué (point d'exclamation rouge).

Si les opérations ont été exécutées avec des erreurs, vous pouvez télécharger un fichier CSV répertoriant les comptes pour lesquels l'opération n'a pas été exécutée, ainsi que les raisons.