E-mail (Basique) : Synchroniser votre e-mail avec TaxDome

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Cette page s'applique au plan tarifaire TaxDome Pro uniquement. Vous pouvez effectuer une mise à niveau à tout moment. *ce plan tarifaire ne s'applique pas en Europe

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Synchronisez votre e-mail avec TaxDome pour obtenir une boîte de réception partagée pour chaque client, ce qui permet de garder les choses organisés, fluide et propre. Il n'est pas nécessaire de créer un dossier pour chaque client individuellement ou de rester en copie sur un e-mail qui ne nécessite pas de réponse. 

Couvert ici : 

Comment fonctionne la synchronisation

Voici ce qui se passe une fois que votre boîte de reception est synchronisée avec TaxDome :

  • Notre système examine tous vos messages et trouve ceux qui ont été envoyés/reçus par vos clients. Tous ces messages (quel que soit leur ancienneté) sont ajoutés à l'onglet E-mail du profil des clients.
  • Afin de maintenir une bonne communication au sein de votre entreprise, nous encourageons tous les membres de l'équipe à synchroniser leur e-mail avec TaxDome. De cette façon, lorsqu'un membre de l'équipe communique avec un compte client, votre boîte de réception ne sera pas encombrée de cc. Vous pourrez accéder à ces e-mails à partir du profil du compte.
  • Les cinq derniers messages reçus d'un client (quel que soit leur ancienneté) sont affichés dans l'onglet Aperçu du profil du client.
  • Tous les nouveaux messages reçus dans un fil de discussion, qu'ils proviennent de vos clients ou de membres de l'équipe, sont affichés dans la section Inbox+, avec les autres notifications.
pointe

Note ! Vous ou votre équipe ne pouvez envoyer des e-mails en leur nom dans TaxDome après la synchronisation de leur e-mail. Cependant, il est toujours possible d'envoyer des e-mails au nom d'un autre membre de l'équipe qui a activé l'option Permettre d'envoyer des e-mail en mon nom. Pour en savoir plus, consultez cet article.

Naviguez jusqu'à Paramètres, puis cliquez sur le bouton Synchroniser votre e-mail dans l'onglet Mon compte.

attention

Attention ! Une seule adresse e-mail peut être synchronisée avec votre compte TaxDome. Toute tentative de synchronisation de la même adresse e-mail avec un autre compte entraînera une erreur.

Vous pouvez arrêter la synchronisation des e-mails ou changer l'e-mail qui est synchronisé avec TaxDome quand vous le souhaitez.

Sélectionner votre fournisseur e-mail

Selon l'adresse électronique que vous avez utilisée lors de votre inscription à TaxDome, différentes options de synchronisation vous seront présentées.

Comment synchroniser votre compte Outlook

Si vous utilisez Outlook, votre adresse sera automatiquement renseignée dans le champ de l'e-mail. Saisissez le mot de passe de votre adresse électronique, puis cliquez sur Connexion.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Comment synchroniser votre compte Office 365

Si vous utilisez Office 365, vous serez automatiquement redirigé vers le site Web de Microsoft Online et votre adresse sera automatiquement renseignée dans le champ e-mail. Sélectionnez l'une des options de connexion pour votre compte Microsoft.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Comment synchroniser votre compte Yahoo

Si vous utilisez Yahoo!, vous devrez accéder aux paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :

Si vous avez activé la vérification en deux étapes sur votre compte Yahoo!, vous devrez d'abord créer un mot de passe pour l'application :

1. Naviguez sur yahoo.com et connectez-vous à Yahoo!.

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, sélectionnez Info du compte, puis ouvrez l'onglet Sécurité du compte.

3. Allez sur la page Générer le mot de passe de l'application, sélectionnez Autre application, puis cliquez sur Générer. Copiez le mot de passe, puis cliquez sur Terminer.

4. Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome. Votre adresse Yahoo! sera automatiquement remplie dans le champ e-mail. Entrez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur S'INSCRIRE.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Si vous avez désactivé la vérification en deux étapes sur votre compte Yahoo!, vous devrez modifier les paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre adresse électronique.

1. Naviguez sur yahoo.com et connectez-vous à Yahoo!.

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, sélectionnez Info du compte, puis ouvrez l'onglet Sécurité du compte.

3. Dans les paramètres, activez l'option : autoriser les applications à utiliser une connexion moins sécurisée.

Une fois cette fonction activée, vous pourrez synchroniser votre compte e-mail avec TaxDome. Votre adresse Yahoo! sera automatiquement renseignée dans le champ de l'e-mail. Saisissez le mot de passe de votre adresse électronique, puis cliquez sur CONNEXION.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Comment synchroniser votre compte Gmail

Si vous utilisez un compte Gmail, vous devez autoriser l'accès à Nylas afin de synchroniser votre e-mail avec TaxDome.

1. Vérifiez que votre adresse électronique est correcte, puis cliquez sur Suivant.

2. Entrez le mot de passe de votre adresse e-mail et cliquez sur Suivant.

Si la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Gmail, le code envoyé à votre téléphone vous sera demandé.

3. Cliquez sur Autoriser pour accorder l'accès à Nylas.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Comment synchroniser votre compte iCloud

Si la vérification en deux étapes est activée sur votre compte de messagerie iCloud, vous devrez créer un mot de passe pour l'application avant de pouvoir synchroniser votre adresse e-mail :

1. Accédez à la page d'identification Apple et connectez-vous.

2. Aller sur Gérer puis sélectionnez Sécurité. Cliquez sur Générer un mot de passe dans MOTS DE PASSE SPÉCIFIQUES POUR LES APPS.

3. Entrez le libellé du mot de passe, cliquez sur Créer, copiez le mot de passe, puis cliquez sur Terminé.

Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome. Votre adresse iCloud sera automatiquement renseignée dans le champ e-mail. Entrez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur CONNEXION.

Votre e-mail est maintenant synchronisé, et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome.

Si la vérification en deux étapes est désactivée sur votre compte iCloud, saisissez le mot de passe de votre e-mail, puis cliquez sur CONNEXION.

Comment synchroniser votre compte IMAP

Si vous utilisez un compte IMAP, votre adresse est automatiquement renseignée dans le champ e-mail. Saisissez le mot de passe de votre e-mail, entrez dans les serveurs de messagerie IMAP et SMTP, puis cliquez sur CONNEXION.

Si vous ne connaissez pas les détails de votre serveur, vous pouvez obtenir ces informations à partir de votre compte e-mail. Voici comment faire :

Comment obtenir les détails de votre serveur de messagerie à partir d'Outlook

Si vous utilisez Outlook, vous pouvez obtenir les détails de votre serveur de messagerie en suivant ces étapes :

1. Ouvrez votre compte Outlook, naviguez jusqu'à Fichier, sélectionnez Info, puis cliquez sur Paramètres du compte...

2. Après avoir sélectionné Paramètres de compte ... dans la liste, assurez-vous que l'adresse e-mail correcte est choisie, puis cliquez sur Modifier.

3. Copiez les informations du serveur à partir de la fenêtre contextuelle Paramètres de compte POP et IMAP . Le serveur de mail entrant est votre serveur IMAP ; le serveur de mail sortant est votre serveur SMTP.

4. Pour connaître les numéros de port du serveur de messagerie, cliquez sur Plus de paramètres... , puis accédez à l'onglet Avancé . Copiez les numéros IMAP et SMTP dans les zones Numéros de port du serveur de messagerie .

Comment synchroniser plus d'un e-mail ?

Vous pouvez synchroniser un e-mail par utilisateur de TaxDome. Toutefois, si vous utilisez plusieurs e-mails dans votre entreprise, vous pouvez ajouter votre autre compte de messagerie à votre e-mail principal. Consultez les instructions pour les fournisseurs les plus populaires, ci-dessous :

  • Gmail
  • Outlook.com (Microsoft a supprimé la possibilité de connecter de nouveaux comptes à Outlook.com à partir du 10 mai 2021)
  • Yahoo !
  • Office 365 (l'Office 365 ne le permet pas)

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