E-mail ( Basique ): Installation e-mail synchroniser
Synchronisez votre e-mail compte avec TaxDome pour envoyer des e-mails à partir du portail Web et obtenir une boîte de réception partagée pour chaque client. Il gardera e-mail communication organisée, soignée et rationalisée. Il n'est pas nécessaire de créer un dossier pour chaque client individuel ou de rester en copie sur un e-mail Cela ne nécessite pas de réponse.
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Synchronisation des e-mails, expliquée
La synchronisation des e-mails est la fonctionnalité nécessaire pour envoyer des e-mails depuis TaxDome . Il vous permet également de recevoir des messages clients et de les attribuer automatiquement aux profils des clients. Une fois votre e-mail est synchronisé avec TaxDome , vous n'aurez pas besoin de chercher dans votre e-mail boîte de réception du fournisseur pour les messages des clients, qui peuvent être mélangés avec des e-mails personnels. En savoir plus sur e-mail synchroniser dans un article séparé .
Astuce ! Plusieurs membres de l'équipe peuvent synchroniser leurs comptes avec une boîte aux lettres partagée (par exemple, support@votre-entreprise.com ).
Synchronisez votre e-mail fournisseur
Pour commencer e-mail synchronisation:
1. Cliquez sur votre profil en haut à droite.
2. Accédez aux paramètres du compte.
3. Dans la section Synchronisation des e-mails , assurez-vous que le e-mail l'adresse que vous souhaitez synchroniser s'affiche. Tapez une autre e-mail adresse dans le champ si vous souhaitez la modifier.
4. Cliquez sur Synchroniser votre e-mail .
En fonction de la e-mail vous utilisez pour e-mail Synchroniser, différentes options de synchronisation vous seront proposées. Sélectionnez l'option appropriée dans la liste à droite pour suivre les instructions.
Remarque ! Proton Mail n'est pas disponible pour la synchronisation avec TaxDome en raison de leur algorithme de cryptage.
Synchronisez votre compte Gmail
1. Sur la page ouverte, cliquez sur Se connecter avec Google .
2. Sélectionnez votre compte Google. Si vous êtes déconnecté, vous devez spécifier votre e-mail mot de passe. Si vous avez activé la vérification en deux étapes sur votre compte Gmail, le code envoyé sur votre téléphone vous sera demandé.
3. Cliquez sur Continuer .
4. Cliquez sur Tout sélectionner donner TaxDome accédez à votre boîte mail et cliquez sur Continuer.
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Synchronisez votre compte Outlook
Entrez le mot de passe de votre e-mail et cliquez sur Se connecter .
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Synchronisez votre compte Microsoft 365
Si vous utilisez un compte Microsoft 365 professionnel, vous serez automatiquement redirigé vers le site Web de Microsoft et votre adresse sera automatiquement renseignée dans le e-mail champ. Sélectionnez l’une des options de connexion pour votre compte Microsoft.
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Si vous rencontrez le message d'erreur « La demande au service de boîte aux lettres n'a pas été autorisée » lorsque vous essayez de synchroniser votre e-mail adresse avec Microsoft 365, cela peut être dû à la vérification en deux étapes. Si vous avez activé la vérification en deux étapes pour votre e-mail adresse, vous devez générer un mot de passe d'application.
Pour créer un nouveau mot de passe d’application pour une application ou un appareil :
- Accédez à la page Sécurité .
- Sous Options de sécurité avancées, sélectionnez Créer un nouveau mot de passe d'application . Un nouveau mot de passe d'application est généré et apparaît sur votre écran.
- Saisissez le mot de passe de cette application pendant e-mail synchronisation.
Vous pouvez répéter ces étapes pour créer un mot de passe d'application pour autant d'applications ou d'appareils que vous le souhaitez :
Vous pouvez désormais synchroniser votre e-mail avec succès avec Microsoft 365.
Synchronisez votre compte Yahoo!
Si vous utilisez Yahoo!, accédez aux paramètres de sécurité de votre compte avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :
1. Accédez à yahoo.com et cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Gérer votre compte .
3. Accédez à l’onglet Sécurité .
4. Cliquez sur Générer un mot de passe d’application .
5. Tapez TaxDome et cliquez sur Générer un mot de passe . Ensuite, copiez le mot de passe et fermez la fenêtre contextuelle.
Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome .
6. Saisissez le mot de passe de l'application que vous venez de créer, puis cliquez sur Connexion .
Synchronisez votre compte iCloud
En ce qui concerne Yahoo!, vous devez créer un mot de passe d'application avant de pouvoir synchroniser votre e-mail :
1. Accédez à la page Apple ID .
2. Dans la section Connexion et sécurité , sélectionnez Mots de passe spécifiques à l'application .
3. Cliquez sur Générer un mot de passe spécifique à l'application , saisissez le libellé du mot de passe et cliquez sur Créer . Copiez le mot de passe et cliquez sur Terminé .
Une fois le mot de passe de l'application généré, vous pourrez synchroniser votre compte avec TaxDome .
4. Entrez le mot de passe de votre e-mail , puis cliquez sur Connexion.
Ton e-mail est maintenant synchronisé et vous serez automatiquement redirigé vers TaxDome .
Synchronisation non répertoriée e-mail Fournisseurs
Si votre entreprise e-mail le fournisseur n'est pas répertorié dans TaxDome c'est e-mail options du fournisseur, vous pouvez toujours le synchroniser manuellement. Suivez ces étapes pour guider votre entreprise tout au long du processus :
1. Cliquez sur Voir tous les fournisseurs dans la liste.
- e-mail adresse
- mot de passe
- Hôte et port IMAP
- Hôte et port SMTP
Cliquez sur Connexion pour lancer le processus de synchronisation. Vous pouvez trouver des exemples de paramètres pour différents e-mail fournisseurs en ligne.
Comment obtenir votre e-mail détails du serveur depuis Outlook
Si vous utilisez Outlook, vous pouvez obtenir votre e-mail détails du serveur en suivant ces étapes :
1. Ouvrez votre Outlook e-mail , accédez à Fichier , sélectionnez Informations , puis cliquez sur Paramètres du compte. ..
2. Après avoir sélectionné les paramètres du compte dans la liste, sélectionnez le bon e-mail adresse, puis cliquez sur Modifier .
3. Copiez les informations du serveur à partir de la fenêtre contextuelle des paramètres de compte POP et IMAP . Votre serveur de courrier entrant est votre serveur IMAP et votre serveur de courrier entrant est votre serveur SMTP.
4. Pour connaître les numéros de port du serveur de messagerie, cliquez sur Autres paramètres , puis accédez à l'onglet Avancé . Copiez les valeurs IMAP et SMTP dans Numéros de port du serveur de messagerie .
Comment synchroniser plusieurs e-mail
Vous pouvez synchroniser un e-mail par TaxDome utilisateur. Cependant, si vous utilisez plusieurs e-mails dans votre entreprise, vous pouvez ajouter vos autres e-mail compte à votre primaire e-mail Consultez les instructions des fournisseurs populaires ci-dessous :
- Gmail
- Outlook.com (Microsoft a supprimé la possibilité de connecter de nouveaux comptes à Outlook.com à partir du 10 mai 2021)
- Yahoo!
Et ensuite ?
Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez envoyer des e-mails depuis TaxDome et gérer les fonctionnalités connectées :
Vous pouvez arrêter la synchronisation e-mail ou modifier le e-mail adresse synchronisée avec TaxDome quand tu veux.