E-mail ( Basique ): Sauvegarder pièces jointes aux documents clients
Vous pouvez enregistrer les pièces jointes des e-mails de vos clients dans TaxDome soit manuellement, soit automatiquement.
Sauvegarder pièces jointes manuellement
Lorsqu'un client envoie une pièce jointe par e-mail, vous pouvez l'enregistrer dans TaxDome comme si le client l'avait téléchargé lui-même. Ouvrez le e-mail & cliquez sur Sauvegarder vers TaxDome à côté du fichier - et c'est tout !
Sauvegarder pièces jointes automatiquement
Vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes que les clients vous envoient par courrier électronique. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis accédez à Paramètres du compte. Là, tournez le Enregistrer automatiquement les pièces jointes activer. Avec cette fonctionnalité, les pièces jointes des e-mails des clients (documents MS Office, PDF fichiers et images) seront automatiquement enregistrés dans le dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier 
niveau d'accès.
Note!
- S'il existe un fichier portant le même nom et la même taille dans le dossier client par défaut, le nouveau ne sera pas enregistré.
- S'il existe un fichier portant le même nom mais de taille différente dans le dossier client par défaut, le nouveau fichier sera enregistré avec le suffixe approprié (c'est-à-dire FileName (2). pdf ).
- Les fichiers dont la taille dépasse 25 Mo ne seront pas enregistrés.