E-mail (Basique) : Sauvegarder des pièces jointes dans les documents du client

Vous pouvez sauvegarder les pièces jointes des e-mails de vos clients dans TaxDome, soit manuellement, soit automatiquement.

Comment enregistrer une pièce jointe manuellement

Lorsqu'un client envoie une pièce jointe par e-mail, vous pouvez l'enregistrer sur TaxDome comme si le client l'avait téléchargé lui-même. Ouvrez l'e-mail et cliquez sur Sauvegarder sur TaxDome à côté du fichier - et voilà !

Comment sauvegarder automatiquement les pièces jointes

Vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes qui vous sont envoyées par les clients. Pour activer cette fonction, allez sur Paramètres puis activez le bouton  Enregistrer automatiquement les pièces jointes . Grâce à cette fonction, les pièces jointes des e-mails des clients (documents MS Office, fichiers PDF et images) seront automatiquement enregistrées dans le dossier client par défaut : Le client peut voir et modifier .

pointe

À savoir !

  • S'il existe un fichier de même nom et de même taille dans le dossier client par défaut, le nouveau fichier ne sera pas enregistré.
  • S'il existe un fichier portant le même nom mais d'une taille différente dans le dossier client par défaut, le nouveau fichier sera enregistré avec le suffixe approprié (c'est-à-dire Nom du fichier(2).pdf).
  • Les fichiers dont la taille dépasse 25 Mo ne seront pas sauvegardés.
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