E-mail ( Basique ) : Sauvegarder Pièces jointes aux documents clients

Vous pouvez enregistrer les pièces jointes des e-mails de vos clients dans TaxDome soit manuellement, soit automatiquement.

Comment enregistrer une pièce jointe manuellement

Lorsqu'un client envoie une pièce jointe par e-mail, vous pouvez l'enregistrer dans TaxDome comme si le client l'avait téléchargé lui-même. Ouvrez le e-mail & cliquez sur Sauvegarder vers TaxDome à côté du fichier - et c'est tout !

Comment enregistrer automatiquement les pièces jointes

Vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes que les clients vous envoient par courrier électronique. Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis accédez à Paramètres du compte. Là, tournez le Enregistrer automatiquement les pièces jointes activer. Avec cette fonctionnalité, les pièces jointes des e-mails des clients (documents MS Office, PDF fichiers et images) seront automatiquement enregistrés dans le dossier client par défaut avec Le client peut afficher et modifier niveau d'accès.

conseil

Note!

  • S'il existe un fichier portant le même nom et la même taille dans le dossier client par défaut, le nouveau ne sera pas enregistré.
  • S'il existe un fichier portant le même nom mais de taille différente dans le dossier client par défaut, le nouveau fichier sera enregistré avec le suffixe approprié (c'est-à-dire FileName (2). pdf ).
  • Les fichiers dont la taille dépasse 25 Mo ne seront pas enregistrés.
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