Sauvegarder e-mail pièces jointes aux documents clients

Vous pouvez enregistrer les pièces jointes des e-mails de vos clients dans TaxDome soit manuellement, soit automatiquement.

Sauvegarder pièces jointes manuellement

Lorsqu'un client envoie un e-mail avec une pièce jointe, vous pouvez l'enregistrer à TaxDome comme si le client l'avait téléchargé directement. Pour ce faire :

1. Ouvrez le e-mail .

2. Cliquez sur Sauvegarder les documents » à côté du fichier.

3. Si nécessaire, modifiez le nom du fichier et ajoutez une description, puis cliquez à nouveau sur Sauvegarder les documents » .

   

Sauvegarder pièces jointes automatiquement

Vous pouvez enregistrer automatiquement les pièces jointes que vos clients vous envoient par courriel. Pour activer cette fonction :

1. Cliquez sur votre profil en haut à droite, puis accédez aux paramètres du compte .

2. Accédez à la section Intégration de la messagerie électronique et activez l'option « Enregistrer automatiquement les pièces jointes » .

Grâce à cette fonctionnalité, les pièces jointes des e-mails des clients (documents MS Office, PDF Les fichiers et les images seront automatiquement enregistrés dans le dossier client par défaut, le client pouvant les consulter et les modifier selon son niveau d'accès.

Avertissement

Lorsque la sauvegarde automatique est activée, les pièces jointes sont enregistrées sur tous les comptes associés au contact. e-mail Activez cette option lorsque les comptes d'entreprise et les comptes individuels partagent la même adresse. e-mail Cette adresse pourrait soulever des problèmes de confidentialité.

Partager

Lien copié