E-mail ( Basique ) : Envoyer, répondre, imprimer, ajouter des images

Pour des vidéos explicatives plus utiles, visitez TaxDome Academy , notre plateforme en ligne gratuite pour
visualiser et apprendre tout ce que vous devez savoir sur TaxDome .

Pas besoin d'utiliser votre Gmail ou une application tierce pendant que vous travaillez : TaxDome propose son propre système intégré sécurisé e-mail . Synchronisez votre e-mail compte avec TaxDome pour garder tous vos TaxDome affaires en un seul endroit et améliorez vos échanges avec les clients.

Couvert ici:

Envoyer des emails

Le courrier électronique peut être envoyé par une entreprise patron , un administrateur ou un membre de l'équipe ayant accès au compte ou ayant des droits d'accès pour afficher tous les comptes .

Il existe plusieurs façons d'envoyer e-mail :

Envoi en cours e-mail en utilisant le bouton Nouveau

Envoyer e-mail depuis n'importe quelle page de votre portail, cliquez sur Nouveau en haut à gauche, sélectionnez E-mail dans le menu coulissant, choisissez un compte, un contact ou e-mail adresses qui y sont liées, puis écrivez le e-mail . C'est ça! Cliquez sur Envoyer .

Allez ici pour plus de détails sur nos fonctionnalités de message.

conseil

Note! 

  • If you email an account (account shortcodes mode), all the linked contacts receive the same copy with cc.
  • Si tu e-mail contacts (contact shortcodes mode), tous reçoivent des emails individuels. Cependant, vous pouvez choisir des e-mail adresses pour recevoir un e-mail .

Envoi d'e-mails aux clients via l'automatisation

Pour plus de détails, allez ici .

Comment puis-je savoir qu'un client a envoyé un e-mail ?

Whenever a client sends a new email to your firm or replies to an existing chat thread, team members who have access to their account will receive a notification in their Inbox+ . When they reply to a thread or there’s a new email in a thread, notifications are updated and anything new is moved to the top. If the thread is archived, it moves from the To Do items. To view the most recent email and respond to it, click Go to....

conseil

Remarque : modifiez vos préférences de notification ou désactivez les fils e-mail lorsque vous en avez besoin.

Pour accéder à une boîte de réception spécifique au client, accédez à Comptes > Clients dans le menu de la barre latérale de gauche, cliquez sur le nom du compte client, puis accédez à l'onglet E-mail . S'il y a des e-mails non lus du client, une notification s'affiche dans l'onglet E-mail .

Tous les e-mails envoyés sont stockés dans l'onglet Envoyés .

Les e-mails sont automatiquement mis en fil de discussion pour éviter l'encombrement. Pour visualiser une conversation, cliquez sur le e-mail ligne d'objet pour voir toutes les réponses.

Répondre aux e-mails

Pour répondre à un e-mail :

  1. Clique sur le e-mail pour le développer, puis cliquez sur l'icône de conversation grise et verte à droite.
  2. Cliquez dans le champ À pour ajouter des destinataires supplémentaires.
  3. Écrivez le e-mail . Vous pouvez utiliser le formatage du texte, les emoji, les puces, les listes numérotées et bien plus encore.
  4. Cliquez sur Envoyer .

Ajout de pièces jointes

conseil

Remarque : Si vous avez sélectionné plusieurs comptes comme destinataires, vous ne pourrez pas ajouter de fichiers depuis TaxDome , puisque le stockage de vos documents est spécifique à votre compte.

Il existe deux options pour joindre des fichiers aux e-mails envoyés depuis TaxDome :

  • Pour ajouter des fichiers depuis votre ordinateur , cliquez sur Joindre un fichier , sélectionnez Depuis mon ordinateur , puis localisez le fichier que vous souhaitez télécharger. Découvrez quels types de fichiers sont acceptés .
  • Pour ajouter des fichiers de TaxDome, Cliquez sur Pièce jointe, sélectionner Depuis TaxDome, cliquez sur le dossier, puis choisissez les fichiers. Ajouter des fichiers déjà téléchargés sur TaxDome à partir de n'importe quel dossier de niveau supérieur avec Le client peut voir et et Le client peut afficher et modifier accéder.

Ajouter des images aux e-mails

Vous pouvez envoyer des images par e-mail depuis votre appareil ou n'importe quel site Web. Utilisez l'une des options disponibles lors de la création d'un nouveau e-mail :

  • Téléchargez une image depuis votre appareil à l'aide du bouton 📎 Joindre ou Ajouter une image
  • Collez une image du presse-papier du navigateur directement dans le e-mail champ de texte
  • Collez n'importe quelle image du Web vers le e-mail champ de texte

Méthodes d'ajout d'images non prises en charge :

  • Faites glisser et déposez une image dans le e-mail champ de texte
  • Collez un fichier avec l'image dans le e-mail champ de texte depuis votre appareil

Filtrage/recherche e-mail

Pour ne pas vous perdre dans la pile d'emails, vous pouvez choisir lequel e-mail les fils de discussion s'affichent :

  • Tous : la sélection de cette option affichera les fils de discussion entre tous les membres de l'équipe avec des e-mails synchronisés et le client.
  • Mon : La sélection de cette option affichera uniquement les discussions entre vous et le client (envoyées à votre e-mail que vous avez synchronisé avec votre compte TD).

Vous pouvez également rechercher un message spécifique. Pour ce faire, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis cliquez sur Entrée sur votre clavier. Rechercher un e-mail en utilisant le nom du client ou un mot-clé du e-mail la ligne d'objet ou le corps de .

Cliquez sur le x pour effacer le champ de recherche.

conseil

Note! Si vous ne parvenez pas à localiser certains e-mail threads, ils peuvent être mis en sourdine. Apprenez-en davantage sur les discussions ignorées .

Impression e-mail fil

Pour imprimer un fil de discussion spécifique, cliquez sur les trois points à l'extrême droite du e-mail fil, puis sélectionnez Imprimer . Votre navigateur vous proposera d'imprimer le e-mail fil de discussion.

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