TaxDome shortcodes
When creating templates for email, chats, organizers, proposals and jobs—or sending email in bulk—use shortcodes, or dynamic data, to be efficient and save time. These are codes that actual text automatically replaces, such as for a recipient’s name, address, account name or the date. You can use all account and contact fields as shortcodes, including custom ones.
Couvert ici:
- Types of shortcodes
- Recherche d'un shortcode
- Account shortcodes
- Contact shortcodes
- Date shortcodes
- Workflow shortcodes
Types of shortcodes
Here, we show you all the types of shortcodes we offer and where you can use them:
| Types de codes courts | Où ils sont utilisés |
| Compte (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles d'e-mails : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles de facture Factures groupées Factures PDF Modèles de discussion projet modèles Modèles de proposition Modèles d'organisateur (champs personnalisés actuellement non pris en charge) Demandes de signature Modèles de signature |
| Contact (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse Modèles d'e-mails SMS en masse Modèles de SMS Demandes de signature Modèles de signature |
| Date | E-mails en masse Modèles d'e-mails Modèles de facture Factures groupées Modèles de discussion SMS en masse Modèles de SMS projet modèles Modèles de proposition Modèles d'organisateur Demandes de signature Modèles de signature |
| Workflow | projet modèles |
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Below you can see examples of using shortcodes, and what it looks like for the client:
| Shortcodes Used in the Template | Ce que voit votre client |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Avis pour [ACCOUNT_NAME] | Avis de juillet pour ACME Corp |
| Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas réussi à vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? | Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ? |
| Votre 1 040 pour [LAST_YEAR] est prêt ! |
Votre 1040 pour 2023 est prête ! |
| Basique questionnaire pour [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Basique questionnaire pour John Doe |
Recherche d'un shortcode
Pour trouver un shortcode spécifique, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.
Account shortcodes
Lorsque vous utilisez le shortcode Nom du compte , le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.
Utilisez l’un des champs de compte personnalisés comme shortcode. Découvrez comment créer des champs de compte personnalisés ici .
Contact shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes can be used for any of the following:
- Prénom
- Deuxième prénom
- Nom de famille
- Numéro de téléphone
- Pays
- Adresse de la rue
- Ville
- État
- Province
- Fermeture éclair
Vous pouvez également utiliser n’importe quel champ de contact personnalisé comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de contact personnalisés, rendez-vous ici .
Date shortcodes
Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.
Date shortcodes include:
| Dates actuelles | Dates passées | Dates futures |
| Date complète du jour en cours |
Date complète du dernier jour | Date complète le lendemain |
| Numéro du jour actuel |
Numéro du dernier jour | Numéro du lendemain |
| Nom du jour actuel | Nom du dernier jour | Nom du lendemain |
| Cette semaine | La semaine dernière | La semaine prochaine |
| Numéro du mois en cours | Numéro du mois dernier | Numéro du mois prochain |
| Trimestre en cours | Dernier quart | Trimestre prochain |
| Année actuelle | L'année dernière | L'année prochaine |
Note! Date shortcodes are affected by your time zone setting.
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes are used in job template names and replaced with individualized text on the job cards displayed in pipelines. Workflow shortcodes include:
- Date d'échéance : la date à laquelle projet est défini comme étant dû dans le modèle
- Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline
- Priorité : le prieuré installé dans le projet modèle
For more details about customizing job names with shortcodes, go ici.