TaxDome shortcodes explication
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Lors de la création de modèles pour e-mail , discussions, questionnaires , propositions et projets —ou envoyer e-mail en vrac—utiliser shortcodes Pour gagner du temps et être efficace, utilisez des codes qui remplacent automatiquement le texte, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date du destinataire. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact. shortcodes , y compris les modèles personnalisés.
Types de codes courts
| Type de code court | Où il peut être utilisé |
|---|---|
| Compte (y compris les champs personnalisés) | Courriels en masse — dans l'objet et le corps du courriel e-mail ; Modèles d'e-mails — dans l'objet et le corps du message e-mail ; Modèles de factures ; Factures en masse ; PDF Factures ; Modèles de chat ; projet Modèles ; Modèles de propositions ; Modèles d’organisateur (champs personnalisés actuellement non pris en charge) ; Demandes de signature ; Modèles de signature |
| Contact (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse ; Modèles d'e-mails ; SMS en masse ; Modèles de SMS ; Demandes de signature ; Modèles de signature |
| Date | Courriels en masse ; Modèles de courriels ; Modèles de factures ; Factures en masse ; Modèles de chat ; SMS en masse ; Modèles de SMS ; projet Modèles ; Modèles de propositions ; Modèles d’organisateur ; Demandes de signature ; Modèles de signature |
| Workflow | projet modèles |
Exemples de shortcode
Vous trouverez ci-dessous des exemples de shortcodes en utilisation et ce que le client voit :
| Type de code court | Shortcodes utilisé dans le modèle | Ce que votre client voit |
|---|---|---|
| Date, Compte | [CURRENT_MONTH_NAME] Avis pour [ACCOUNT_NAME] | Avis de juillet pour ACME Corp |
| Contact | Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas réussi à vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? | Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ? |
| Date | Votre 1 040 pour [LAST_YEAR] est prêt ! | Votre 1040 pour 2023 est prête ! |
| Contact | Basique questionnaire pour [PRÉNOM] [NOM] | Basique questionnaire pour John Doe |
Recherche d'un shortcode
Pour trouver un code court spécifique, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur la croix (X) dans le champ de recherche pour l'effacer.
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