Shortcodes TaxDome
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Lors de la création de modèles pour e-mail , chats, questionnaires , contrats et projets —ou l'envoi e-mail en masse : utilisez des codes abrégés ou des données dynamiques pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes que le texte réel remplace automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date d'un destinataire. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme codes abrégés, y compris ceux personnalisés.
Couvert ici :
- Types de Shortcodes
- Recherche d'un shortcode
- Shortcodes de compte
- Shortcodes de contact
- Shortcodes de date
- Shortcodes de service
- Shortcodes de flux de travail
Types de Shortcodes
Ici, nous vous montrons tous les types de shortcodes que nous proposons et où vous pouvez les utiliser :
| Types de codes courts | Où ils sont utilisés |
| Compte (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles d'e-mails : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles de facture Factures groupées Factures PDF Modèles de discussion projet modèles Modèles de contrat Modèles d'organisateur (champs personnalisés actuellement non pris en charge) Demandes de signature Modèles de signature |
| Contact (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse Modèles d'e-mails Demandes de signature Modèles de signature |
| Date | E-mails en masse Modèles d'e-mails Modèles de facture Factures groupées Modèles de discussion projet modèles Modèles de contrat Modèles d'organisateur Demandes de signature Modèles de signature |
| Flux de travail | Modèles de projet |
| Contrat | Modèles de contrat |
Ci-dessous, vous pouvez voir des exemples d'utilisation de codes courts et à quoi cela ressemble pour le client :
| Shortcodes utilisés dans le modèle | Ce que voit votre client |
| Notification [CURRENT_MONTH_NAME] pour [ACCOUNT_NAME] | Avis de juillet pour ACME Corp |
| Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? | Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ? |
| Votre formulaire 2042 pour [ANNEE_DERNIERE] est prêt ! |
Votre 1040 pour 2023 est prête ! |
| Le montant total des services fournis sera de [SERVICES_TOTAL]. |
Le montant total des services fournis sera de 243 $. |
| Questionnaire basique pour [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Questionnaire basique pour Jean Dubois |
Recherche d'un shortcode
Pour trouver un shortcode spécifique, tapez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.
Shortcodes de compte
Lorsque vous utilisez le shortcode du nom de compte dans un e-mail , discuter, projet , questionnaire nom, modèle de facture ou de contrat, ou dans un e-mail ou une facture à plusieurs parties, le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.
Utilisez l'un des champs de compte personnalisés comme shortcode. Apprenez à créer des champs de compte personnalisés ici.
Shortcodes de contact
Lorsque vous utilisez des shortcodes de contact dans un modèle d'e-mail, ou dans un e-mail à plusieurs destinataires, les données de contact remplacent le shortcode inséré.
Les shortcodes de contact peuvent être utilisés pour l'un des éléments suivants :
- Prénom
- Deuxième prénom
- Nom de famille
- Numéro de téléphone
- Pays
- Adresse de la rue
- Ville
- État
- Province
- Code postal
Vous pouvez également utiliser n'importe quel champ de contact personnalisé comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de contact personnalisés, rendez-vous ici.
Shortcodes de date
Utiliser les codes abrégés de date lors de la création d'un e-mail , discuter, projet , questionnaire nom, facture ou modèle de contrat ou lors de l'envoi d'un e-mail ou une facture à plusieurs parties.
Les codes abrégés de date comprennent :
| Dates actuelles | Dates passées | Dates futures |
| Date complète du jour actuel |
Date complète de la date d'échéance | Date complète du lendemain |
| Numéro du jour actuel |
Numéro du dernier jour | Numéro du jour suivant |
| Nom du jour actuel | Nom du dernier jour | Nom du lendemain |
| Cette semaine | La semaine dernière | La semaine prochaine |
| Numéro du mois en cours | Numéro du mois dernier | Numéro du mois prochain |
| Trimestre en cours | Dernier trismestre | Prochain trimestre |
| Année en cours | L'année dernière | L'année prochaine |
Note! Les codes courts de date sont affectés par le paramètre de votre fuseau horaire .
Shortcodes de service
Lorsque vous utilisez des shortcodes de services dans un modèle de contrat, le montant total des services fournis remplacera le shortcode total des services inséré.
Shortcodes de flux de travail
Les shortcodes de flux de travail sont utilisés dans noms des modèles de projet et remplacés par un texte individualisé dans la fiche de projet affichées dans les pipelines. Les shortcodes de flux de travail incluent :
- Date d'échéance : la date à laquelle le projet est défini comme étant dû dans le modèle
- Périodicité du pipeline : les paramètres de planification du projet dans le pipeline sélectionné
- Priorité : la priorité définie dans le modèle de projet
Pour plus de détails sur la personnalisation des noms de projet avec des shortcodes, rendez-vous ici.