TaxDome shortcodes : Aperçu

Lors de la création de modèles pour e-mail , discussions, questionnaires , propositions et projets -ou envoyer e-mail en vrac – utiliser shortcodes , ou données dynamiques, pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes que le texte réel remplace automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date d'un destinataire. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme shortcodes , y compris les personnalisés. 

Types de shortcodes

Ici, nous vous montrons tous les types de shortcodes que nous proposons et où vous pouvez les utiliser :     

Ci-dessous vous pouvez voir des exemples d'utilisation shortcodes , et à quoi cela ressemble pour le client :

Recherche d'un shortcode

Pour trouver un shortcode spécifique, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée . Cliquez sur « x » dans le champ de recherche pour l'effacer.

Compte shortcodes

Lorsque vous utilisez le shortcode Nom du compte , le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.

Use any of the custom account fields as a shortcode. Learn how to create custom account fields here .

Contact shortcodes

When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.

Contact shortcodes peut être utilisé pour l’un des éléments suivants :

• Prénom

• Deuxième prénom

• Nom de famille

• Numéro de téléphone

• Pays

• Adresse de la rue

• Ville

• État

• Province

• Fermeture éclair

  You can also use any custom contact fields as shortcode. To learn more about how to create custom contact fields, go here .

Date shortcodes

Date shortcodes vous permet de mettre la date actuelle, le mois actuel, l'année actuelle, etc. lors de la création d'un e-mail , chat, facture, etc.

Date shortcodes inclure:

Pour les factures, la date shortcodes sont résolus de la manière suivante :

• Factures uniques : Lorsque vous publiez une facture, shortcodes sont résolus en fonction de la valeur de la date de publication (la date de publication est considérée comme une date actuelle). 

• Factures récurrentes :

  • Lors de l'acceptation : Une fois qu'une facture récurrente est acceptée, la date de création de chaque facture sera considérée comme une date actuelle.

  • Date précise : Shortcodes sont résolues en fonction de la date de début de la première facture unique de la série. Pour toutes les factures suivantes, shortcodes sont basés sur la date d'émission de chaque facture. Si vous apportez des modifications au calendrier, cela affectera également la manière dont shortcodes sont résolus.

Note

Date shortcodes sont affectés par votre paramètre de fuseau horaire.

Workflow shortcodes

Workflow shortcodes sont utilisés dans projet noms de modèles et remplacés par un texte individualisé sur le projet cartes affichées dans pipelines . Workflow shortcodes inclure:

• Date d'échéance : la date à laquelle projet doit être dû dans le modèle

• Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline

• Priorité : la priorité définie dans le projet modèle

  For more details about customizing job names with shortcodes, go here .

  

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