TaxDome shortcodes
Lors de la création de modèles pour e-mail , discussions, questionnaires , propositions et projets -ou envoyer e-mail en vrac – utiliser shortcodes , ou données dynamiques, pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes que le texte réel remplace automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date d'un destinataire. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme shortcodes , y compris les personnalisés.
Types de shortcodes
Ici, nous vous montrons tous les types de shortcodes que nous proposons et où vous pouvez les utiliser :
| Types de codes courts | Où ils sont utilisés |
| Compte (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles d'e-mails : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail Modèles de facture Factures groupées PDF Factures Modèles de discussion projet modèles Modèles de proposition Modèles d'organisateur (champs personnalisés actuellement non pris en charge) Demandes de signature Modèles de signature |
| Contact (y compris les champs personnalisés) | E-mails en masse Modèles d'e-mails SMS en masse Modèles de SMS Demandes de signature Modèles de signature |
| Date | E-mails en masse Modèles d'e-mails Modèles de facture Factures groupées Modèles de discussion SMS en masse Modèles de SMS projet modèles Modèles de proposition Modèles d'organisateur Demandes de signature Modèles de signature |
| Workflow | projet modèles |
Ci-dessous vous pouvez voir des exemples d'utilisation shortcodes , et à quoi cela ressemble pour le client :
| Shortcodes Utilisé dans le modèle | Ce que voit votre client |
| [CURRENT_MONTH_NAME] Avis pour [ACCOUNT_NAME] | Avis de juillet pour ACME Corp |
| Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas réussi à vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? | Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ? |
| Votre 1 040 pour [LAST_YEAR] est prêt ! |
Votre 1040 pour 2023 est prête ! |
| Basique questionnaire pour [FIRST_NAME] [LAST_NAME] | Basique questionnaire pour John Doe |
Recherche d'un shortcode
Pour trouver un shortcode spécifique, saisissez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.
Compte shortcodes
Lorsque vous utilisez le shortcode Nom du compte , le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.
Utilisez l’un des champs de compte personnalisés comme shortcode. Découvrez comment créer des champs de compte personnalisés ici .
Contact shortcodes
When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.
Contact shortcodes peut être utilisé pour l’un des éléments suivants :
- Prénom
- Deuxième prénom
- Nom de famille
- Numéro de téléphone
- Pays
- Adresse de la rue
- Ville
- État
- Province
- Fermeture éclair
Vous pouvez également utiliser n’importe quel champ de contact personnalisé comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de contact personnalisés, rendez-vous ici .
Date shortcodes
Date shortcodes vous permettent de mettre la date actuelle, le mois en cours, l'année en cours, etc. lors de la création d'un e-mail , chat, facture, etc.
Date shortcodes inclure:
| Dates actuelles | Dates passées | Dates futures |
| Date complète du jour en cours |
Date complète du dernier jour | Date complète le lendemain |
| Numéro du jour actuel |
Numéro du dernier jour | Numéro du lendemain |
| Nom du jour actuel | Nom du dernier jour | Nom du lendemain |
| Cette semaine | La semaine dernière | La semaine prochaine |
| Numéro du mois en cours | Numéro du mois dernier | Numéro du mois prochain |
| Trimestre en cours | Dernier quart | Trimestre prochain |
| Année actuelle | L'année dernière | L'année prochaine |
Pour les factures, la date shortcodes sont résolus de la manière suivante :
- Factures uniques : Lorsque vous publiez une facture, shortcodes sont résolus en fonction de la valeur de la date de publication (la date de publication est considérée comme une date actuelle).
- Factures récurrentes:
- Lors de l'acceptation : Une fois qu'une facture récurrente est acceptée, la date de création de chaque facture sera considérée comme une date actuelle.
- Date précise : Shortcodes sont résolues en fonction de la date de début de la première facture unique de la série. Pour toutes les factures suivantes, shortcodes sont basés sur la date d'émission de chaque facture. Si vous apportez des modifications au calendrier, cela affectera également la manière dont shortcodes sont résolus.
Note! Date shortcodes sont affectés par le réglage de votre fuseau horaire .
Workflow shortcodes
Workflow shortcodes sont utilisés dans projet noms de modèles et remplacés par un texte individualisé sur le projet cartes affichées dans pipelines . Workflow shortcodes inclure:
- Date d'échéance : la date à laquelle projet est défini comme étant dû dans le modèle
- Pipeline Periodicity: the job schedule settings in the selected pipeline
- Priorité : la priorité définie dans le projet modèle
Pour plus de détails sur la personnalisation projet noms avec shortcodes , aller ici.