Shortcodes TaxDome

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Lors de la création de modèles pour e-mail , chats, questionnaires , contrats et projets —ou l'envoi e-mail en masse : utilisez des codes abrégés ou des données dynamiques pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes que le texte réel remplace automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date d'un destinataire. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme codes abrégés, y compris ceux personnalisés. 

Couvert ici :

Types de Shortcodes

Ici, nous vous montrons tous les types de shortcodes que nous proposons et où vous pouvez les utiliser :     

Types de codes courts Où ils sont utilisés
Compte (y compris les champs personnalisés) E-mails en masse : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail 
Modèles d'e-mails : dans la ligne d'objet et dans le corps du e-mail
Modèles de facture
Factures groupées
Factures PDF
Modèles de discussion
projet modèles
Modèles de contrat
Modèles d'organisateur (champs personnalisés actuellement non pris en charge)
Demandes de signature
Modèles de signature
Contact (y compris les champs personnalisés) E-mails en masse
Modèles d'e-mails
Demandes de signature
Modèles de signature
Date  E-mails en masse
Modèles d'e-mails
Modèles de facture
Factures groupées
Modèles de discussion
projet modèles
Modèles de contrat
Modèles d'organisateur
Demandes de signature
Modèles de signature
Flux de travail  Modèles de projet
Contrat  Modèles de contrat

Ci-dessous, vous pouvez voir des exemples d'utilisation de codes courts et à quoi cela ressemble pour le client :

Shortcodes utilisés dans le modèle Ce que voit votre client
Notification [CURRENT_MONTH_NAME] pour [ACCOUNT_NAME] Avis de juillet pour ACME Corp
Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ?
Votre formulaire 2042 pour [ANNEE_DERNIERE] est prêt !
Votre 1040 pour 2023 est prête !
Le montant total des services fournis sera de [SERVICES_TOTAL].
Le montant total des services fournis sera de 243 $.
Questionnaire basique pour [FIRST_NAME] [LAST_NAME] Questionnaire basique pour Jean Dubois

Pour trouver un shortcode spécifique, tapez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Shortcodes de compte

Lorsque vous utilisez le shortcode du nom de compte dans un e-mail , discuter, projet , questionnaire nom, modèle de facture ou de contrat, ou dans un e-mail ou une facture à plusieurs parties, le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.

Utilisez l'un des champs de compte personnalisés comme shortcode. Apprenez à créer des champs de compte personnalisés ici.

Shortcodes de contact

Lorsque vous utilisez des shortcodes de contact dans un modèle d'e-mail, ou dans un e-mail à plusieurs destinataires, les données de contact remplacent le shortcode inséré.

Les shortcodes de contact peuvent être utilisés pour l'un des éléments suivants :

  • Prénom
  • Deuxième prénom
  • Nom de famille
  • Numéro de téléphone
  • Pays
  • Adresse de la rue
  • Ville
  • État
  • Province
  • Code postal

Vous pouvez également utiliser n'importe quel champ de contact personnalisé comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de contact personnalisés, rendez-vous ici.

Shortcodes de date

Utiliser les codes abrégés de date lors de la création d'un e-mail , discuter, projet , questionnaire nom, facture ou modèle de contrat ou lors de l'envoi d'un e-mail ou une facture à plusieurs parties.

Les codes abrégés de date comprennent :

Dates actuelles Dates passées Dates futures
Date complète du jour actuel
Date complète de la date d'échéance Date complète du lendemain
Numéro du jour actuel
Numéro du dernier jour Numéro du jour suivant
Nom du jour actuel Nom du dernier jour Nom du lendemain
Cette semaine La semaine dernière La semaine prochaine
Numéro du mois en cours Numéro du mois dernier Numéro du mois prochain
Trimestre en cours Dernier trismestre Prochain trimestre
Année en cours L'année dernière L'année prochaine
Remarque

Note! Les codes courts de date sont affectés par le paramètre de votre fuseau horaire .

Shortcodes de service

Lorsque vous utilisez des shortcodes de services dans un modèle de contrat, le montant total des services fournis remplacera le shortcode total des services inséré.

Shortcodes de flux de travail

Les shortcodes de flux de travail sont utilisés dans noms des modèles de projet et remplacés par un texte individualisé dans la fiche de projet affichées dans les pipelines. Les shortcodes de flux de travail incluent :

  • Date d'échéance : la date à laquelle le projet est défini comme étant dû dans le modèle
  • Périodicité du pipeline : les paramètres de planification du projet dans le pipeline sélectionné
  • Priorité : la priorité définie dans le modèle de projet

Pour plus de détails sur la personnalisation des noms de projet avec des shortcodes, rendez-vous ici.

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