Shortcodes TaxDome

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Lors de la création de modèles pour e-mails, messages, questionnaires , contrats et projets — ou l'envoi d'e-mail en masse : utilisez des shortcodes ou des données dynamiques pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes qui est remplacé par du texte automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme shortcodes, y compris ceux personnalisés. 

Couvert ici :

Types de Shortcodes

Ici, nous vous montrons tous les types de shortcode que nous proposons et où vous pouvez les utiliser :     

Types de shortcode Où ils sont utilisés
Compte (y compris les champs personnalisés) E-mails en masse—dans la ligne d'objet et le corps
Modèles d'e-mails—dans la ligne d'objet et le corps
Modèles de messages
Modèles de projet
Modèles de contrat
Modèles de questionnaires (champs personnalisés actuellement non pris en charge)
Contact (y compris les champs personnalisés) E-mails en masse
Modèles d'e-mails
Date  E-mails en masse
Modèles d'e-mails
Modèles de messages
Modèles de projet
Modèles de contrat
Modèles de questionnaire
Flux de travail  Modèles de projet
Contrat  Modèles de contrat

Ci-dessous, voir des exemples utilisant des shortcodes et comment ils apparaissent côté client :

Shortcodes utilisés dans le modèle Ce que voit votre client
Notification [CURRENT_MONTH_NAME] pour [ACCOUNT_NAME] Notification de juillet pour ACME Corp
Cher [FIRST_NAME] [LAST_NAME] : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone [PHONE_NUMBER] est-il correct ? Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ?
Votre formulaire 2042 pour [ANNEE_DERNIERE] est prêt !
Votre formulaire 2042 pour 2021 est prêt !
Le montant total des services fournis sera de [SERVICES_TOTAL].
Le montant total des services fournis sera de 243 $.
Questionnaire basique pour [FIRST_NAME] [LAST_NAME] Questionnaire basique pour Jean Dubois

Pour trouver un shortcode spécifique, tapez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Shortcodes de compte

Lorsque vous utilisez le shortcode du nom de compte dans un e-mail, un message, un projet , un nom de questionnaire ou un modèle de contrat, ou dans un e-mail à plusieurs destinataires, le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.

Utilisez l'un des champs de compte personnalisés comme shortcode. Apprenez à créer des champs de compte personnalisés ici.

Shortcodes de contact

Lorsque vous utilisez des shortcodes de contact dans un modèle d'e-mail, ou dans un e-mail à plusieurs destinataires, les données de contact remplacent le shortcode inséré.

Les shortcodes de contact peuvent être utilisés pour l'un des éléments suivants :

  • Prénom
  • Deuxième prénom
  • Nom de famille
  • Numéro de téléphone
  • Pays
  • Adresse de la rue
  • Ville
  • État
  • Province
  • Code postal

Vous pouvez également utiliser n'importe quel champ de contact personnalisé comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de contact personnalisés, rendez-vous ici.

Shortcodes de date

Utiliser les shortcodes de date lors de la création d'e-mail, de message, de projet, dans les noms questionnaire ou les modèles de contrat ou lors de l'envoi d'un e-mail à plusieurs destinataires.

Les codes abrégés de date comprennent :

Dates actuelles Dates passées Dates futures
Date complète du jour actuel
Date complète de la date d'échéance Date complète du lendemain
Numéro du jour actuel
Numéro du dernier jour Numéro du jour suivant
Nom du jour actuel Nom du dernier jour Nom du lendemain
Cette semaine La semaine dernière La semaine prochaine
Numéro du mois en cours Numéro du mois dernier Numéro du mois prochain
Trimestre en cours Dernier trismestre Prochain trimestre
Année en cours L'année dernière L'année prochaine

Shortcodes de service

Lorsque vous utilisez des shortcodes de services dans un modèle de contrat, le montant total des services fournis remplacera le shortcode total des services inséré.

Shortcodes de flux de travail

Les shortcodes de flux de travail sont utilisés dans noms des modèles de projet et remplacés par un texte individualisé dans la fiche de projet affichées dans les pipelines. Les shortcodes de flux de travail incluent :

  • Date d'échéance : la date à laquelle le projet est défini comme étant dû dans le modèle
  • Périodicité du pipeline : les paramètres de planification du projet dans le pipeline sélectionné
  • Priorité : la priorité définie dans le modèle de projet

Pour plus de détails sur la personnalisation des noms de projet avec des shortcodes, rendez-vous ici.

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Lors de la création de modèles pour e-mail, messages, contrats et projets — ou l'envoi e-mail en vrac - utilisez des shortcodes pour être efficace et gagner du temps. Il s'agit de codes que le texte réel remplace automatiquement, par exemple pour le nom, l'adresse, le nom du compte ou la date. Vous pouvez utiliser tous les champs de compte et de contact comme shortcodes, y compris ceux personnalisés. 

Couvert ici :

Types de Shortcodes

Sur TaxDome , il existe deux types de shortcodes :

  • Les shortcodes de compte sont utilisés pour personnaliser les modèles avec les détails du compte (nom du compte, champs personnalisés, etc.)
  • Les shortcodes de date sont utilisés pour ajouter des dates dynamiques (L'année dernière, la semaine en cours, etc.)

Ci-dessous, voir des exemples utilisant des shortcodes et comment ils apparaîtront côté client :

Shortcodes utilisés dans le modèle Ce que le client voit
Notification [CURRENT_MONTH_NAME] pour [ACCOUNT_NAME] Notification de juillet pour ACME Corp
Cher [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD:First Name] [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD:Last Name] : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone [ACCOUNT_CUSTOM_FIELD : numéro de téléphone] est-il correct ? Cher Otto Mann : Notre équipe n'a pas pu vous joindre. Le numéro de téléphone +1 855-766-3835 est-il correct ?
Votre formulaire 2042 pour [ANNEE_DERNIERE] est prêt !
Votre formulaire 2042 pour 2022 est prêt !

Pour trouver un shortcode spécifique, tapez un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier. La liste est alors réduite.

Cliquez sur x dans le champ de recherche pour l'effacer.

Shortcodes de compte

Lorsque vous utilisez des shortcodes de nom de compte dans un modèle ou e-mail envoyé en masse, le nom du compte de chaque destinataire remplace le shortcode inséré.

Utilisez tous les champs de compte personnalisés comme shortcode. Pour en savoir plus sur la création de champs de compte personnalisés, rendez-vous ici.

Shortcodes de date

Lorsque vous utilisez des shortcodes de datedans un modèle de message, la date remplace le shortcode inséré.

Les codes abrégés de date comprennent :

Dates actuelles Dates passées Dates futures
Date complète du jour actuel
Date complète de la date d'échéance Date complète du lendemain
Numéro du jour actuel
Numéro du dernier jour Numéro du jour suivant
Nom du jour actuel Nom du dernier jour Nom du lendemain
Cette semaine La semaine dernière La semaine prochaine
Numéro du mois en cours Numéro du mois dernier Numéro du mois prochain
Trimestre en cours Dernier trismestre Prochain trimestre
Année en cours L'année dernière L'année prochaine
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